Apresentação Institucional 3T.2018

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1 Apresentação Institucional 3T.2018

2 SUMÁRIO Quem Somos Histórico Nosso Negócio Composição Acionária Organograma Funcional Destaques Financeiros e Ratings Crédito Corporativo Captação Wealth Management RH Vantagens Competitivas Bank of Communications Destaques Financeiros Presença Global

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4 Quem Somos O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema Financeiro Nacional controlada pelo Bank of Communications, detentor de 80% de seu capital, na forma de uma joint venture com brasileiros detentores das demais ações. O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade de Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade de Salvador no estado da Bahia, Brasil, no ano de Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra riscos financeiros. Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e a China, sempre baseados nos valores fundamentais das duas instituições e dos dois países. TRADIÇÃO E SOLIDEZ O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos emissores de papel moeda com a mais longa história da China moderna. EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria. AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES Contamos com uma estrutura de governança sólida e transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas. TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil. ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional. FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes, que vão além da gestão do portfólio financeiro e incluem planejamento sucessório e familiar.

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6 Nosso Negócio Crédito Corporativo Linhas de crédito e garantias para empresas através das plataformas: Corporate: empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 3 bilhões; Large Corporate: empresas com faturamento superior a R$ 3 bilhões anuais; China Corporate Desk: concessão de crédito para empresas chinesas com sede no Brasil. Wealth Management Gestão patrimonial de pessoas físicas de alta renda. Serviços Financeiros Estruturação, distribuição, precificação de derivativos e outros produtos.

7 Composição Acionária 100% BoCom Brazil Holding Company Ltda 80% Acionistas Brasileiros 20% 100% BOCOM BBM Corret. de Câmbio e Val. Mobil. S.A. 100% The Southern Atlantic Investments, Ltd. 100% BBM Bank Ltd. (Bahamas) - Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador. - Percentuais considerados sobre as ações em circulação.

8 Organograma Funcional Shaohui Yang* Pedro H. Mariani Sun Xu Po Ying Sun Rongjun Conselho de Administração Auditoria Interna Compliance & Secretaria Geral Pedro H. Mariani CEO Sun Xu CFO Miguel Flaksman Diretor Cassio von Gal Diretor Leonardo Oliveira Diretor Sergio Freitas Diretor Alexandre Lowenkron CRO & COO BOCOM Client Desk DCM / Estruturação Instituições Financeiras Locais & Distribuição Crédito Corporativo I Relacionamento - Clientes Private / High e Ultra High Risco e Controle Gerencial Tesouraria Corporativa (ALM) Produtos Instituições Financeiras Inter. & Distribuição Crédito Corporativo II Relacionamento Clientes Ultra High Integração Corporativa e Risco Controle Contábil e Fiscal Jurídico Mesa para Clientes e Market Making Crédito Corporativo III Asset Allocation Pesquisa Macroeconômica e Com. Corporativa Integração Contábil e Financeira Análise de Crédito Large Corporate Produtos e Serviços TI Suporte a Clientes Controle de Tesouraria e Liquidação Controle de Crédito * Presidente do Conselho de Administração Administrativo e Controles Internos Recursos Humanos

9 Destaques Financeiros e Rating Destaques Financeiros (R$ Milhões) Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Ativos Totais Patrimônio Líquido Lucro Líquido Acumulado Carteira de Crédito Expandida¹ Total de Captação Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.) Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.) NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.) Índice de Basileia Caixa Livre Índice de Eficiência ¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias). ² Inclui o resultado de equivalência patrimonial. ³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários ,7% 1,5% 5,95% 23,6% ,5% ,1% 1,1% 5,93% 19,4% ,0% ,4% 0,6% 5,75% 14,9% ,4% ,8% 1,2% 5,64% 15,3% ,5% Ratings Escala Nacional Moeda Local Escala Global Moeda Moeda Local Estrangeira Rating Soberano Brasil Moody s Aaa.Br Ba1 Ba3 Ba2 Fitch AAA(bra) BB+ BB BB-

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11 Carteira de Crédito Carteira de Crédito Expandida R$ Milhões Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Total da Carteira de Crédito Expandida Corporate e Large Corporate; Operações de Capital de Giro, Financiamento ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos Privados. Outros Corporate Large Corporate

12 Carteira de Crédito Carteira de Crédito Expandida Composição por Produto Set/18 27% 4% 11% Trade Finance 44% 14% Carteira de Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas* Faixas de Risco Set/18 20% 4% 36% 1% 39% NCE Capital de Giro * Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil. ** Valores menores do que 1% do total. Avais, Fianças e Outros Títulos Privados AA A B C D** (E-H) Carteira de Crédito Expandida Composição Setorial Set/18 40% 17% 5% 7% 6% 5% Mix de Garantias Set/18* Empréstimos e Garantias Prestadas 12% Recebíveis/Aplicações Financeiras 9% Penhor Mercantil/Rural 79% 9% 11% Açúcar e Álcool Agricultura Concessões de Energia Construção Civil Serviços Especializados Comércio Varejista Alimentos Diversos Outros Alienação Fiduciária de Imóveis * Em set/18, 56,40% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia. A exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a 30,28% da carteira de crédito.

13 Indicadores da Carteira Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas PDD Empréstimos Classificados em D e E-H 3,5% 3,5% 2,8% 5,1% 4,8% 4,3% 4,1% 3,4% 3,4% 1,2% 1,1% 1,0% Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Créditos (E-H) Créditos (D-H)

14 Gerenciamento de Risco: Garantias Carteira de Crédito Expandida com Garantias - Set/18 43,6% 56,4% Corporate Large Corporate 30% Com Garantias Sem Garantias 34% 70% 66% Com Garantias Sem Garantias Com Garantias Sem Garantias

15 Base de Clientes Corporate Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Large Corporate Set/15 Set/16 Set/17 Set/ Total de Clientes (Unidades) Ticket Médio (R$ Mil) Prazo Médio (Dias)

16 Exposição por grupo R$ Mil Carteira de Crédito Expandida % 100 maiores devedores ,2% 50 maiores devedores ,4% 20 maiores devedores ,0% 10 maiores devedores Principal devedor ,3% 25,9%

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18 Captação Total Captação por Tipo de Investidor R$ Milhões Captação Total Fontes de Captação Institucional Wealth Management BoCom Outros TOTAL Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 54% 41% 42% 37% 27% 39% 36% 32% - 6% 17% 17% 19% 14% 5% 14% 100% 100% 100% 100% Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Institucional Wealth Management BoCom Outros

19 Captação e Perfil de Vencimentos Captação Distribuição por Produto Perfil de Vencimentos 1 Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas vs. Captação 2 1% 16% 14% 8% 37% 54% 64% 11% 64% % 11% 38% 18% 13% 20% 23% Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Depósitos, COE e Outros Trade Finance/Loans LF/LCA/LCI Organismos Multilaterais Cessão de Crédito Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas Captação 1) Prazo médio da contratação (dias). 2) Desconsidera os depósitos à vista (dias).

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21 Wealth Management Recursos sob Aconselhamento R$ Bilhões Gestão patrimonial de indivíduos e famílias, residentes e não residentes¹ de alta renda; 7,0 R$ 7 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em: Mais de 160 anos de experiência no mercado brasileiro com alta expertise em gestão de risco; 3,0 3,3 4,6 Diversidade de produtos (plataforma aberta); Transparência. Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 ¹ Através da Resolução 4.373

22 Wealth Management Utilização de modernas ferramentas e vasta experiência na assessoria de gestão de patrimônio de clientes pessoa física, atendendo aos seus objetivos de investimentos através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta. Oferece aconselhamento em diversas outras áreas, inclusive não financeiras, através de seus parceiros. ATENDIMENTO PERSONALIZADO Criação de soluções personalizadas que vão além da gestão do portfólio financeiro.. PLATAFORMA ABERTA Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado. PERFORMANCE Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação e recomendação de investimentos através da excelência no controle de risco e da estrita observância dos mais elevados padrões éticos. TRANSPARÊNCIA Mitigação de conflitos de interesse através da transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, aconselhando a cada cliente, de acordo com o seu perfil.

23 Wealth Management CLIENT SUPPORT Suporte Operacional ao Banker e ao Cliente Movimentações Cadastro Monitoramento do CRM Atendimento ao cliente BANKER Principal contato do Cliente com o Banco Entendimento do perfil e necessidades dos clientes Integração com os produtos e serviços do BOCOM BBM ASSET ALLOCATION Gestão de portfólio Análise de Risco Controle de suitability Acompanhamento do mercado Gestão de fundos exclusivos Alocação de carteiras SERVIÇOS DE FAMILY OFFICE Parcerias para gestão do patrimônio consolidado do grupo econômico M&A e Auditoria Imposto de renda Planejamento sucessório Assessoria imobiliária no Brasil e no exterior Previdência PLATAFORMA BOCOM BBM Utilização da Estrutura do BOCOM BBM Tesouraria para clientes Produtos Pesquisa macroeconômica Análise de empresas Estruturação de crédito Representação legal e custódia para Investidores Não Residentes (res )

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25 RH Vantagens Competitivas Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva, baseada no desempenho. ATRAIR PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS Relacionamento próximo as melhores universidades; Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico; Bolsas de estudos aos alunos de graduação com os melhores coeficientes de rendimento, monitores de graduação e pós-graduação e aos alunos de mestrado e doutorado em Economia. MOTIVAR E RETER OS MELHORES TALENTOS Ambiente dinâmico e intelectualmente desafiador; Busca contínua por excelência, melhores práticas da indústria e inovações que façam a diferença no nosso negócio; Remuneração competitiva a mercado e baseada na meritocracia. ALINHAMENTO DE INTERESSES Objetivos dos indivíduos e equipes alinhadas à estratégia do negócio; Modelo de remuneração que alinha interesse dos executivos ao resultado do negócio.

26 RH Vantagens Competitivas 9,3% 26,8% 63,9% Ensino Médio Pós/Mestrado/Doutorado Graduação Início da Carreira no Setor Financeiro através do BOCOM BBM Tempo no Mercado Financeiro (Anos) Diretor 83% Diretor 18 Gerente 67% Gerente 12 Aalista/Coordenador 45% Staff 7 Gerente Comercial 32% Gerente Comercial 5 Staff 9% Analista/Coordenador 4 Data de referência: Setembro, 2018.

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28 Bank of Communications Destaques Financeiros Destaques Financeiros (US$ Milhões) Set/15 Set/16 Set/17 Set/18 Ativos Totais Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) Patrimônio Líquido¹ Retorno sobre PL Médio (ROAE)² Lucro Líquido¹ Carteira de Crédito Crédito (E-H/Carteira de Crédito) Total de PDD / Crédito (E-H) Índice de Basileia 1,04% ,23% ,42% 165,33% 10,97% 0,93% ,87% ,53% 150,31% 11,10% ¹ Atribuível aos acionistas do Banco. ² Excluem o impacto das ações preferenciais. Taxa de câmbio em Set/15: 6,3613 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/16: 6,6778 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/17: 6,6369 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/18: 6,8792 (State Administration of Foreign Exchange China). Ratings Longo Prazo* Curto Prazo* 0,84% ,97% ,51% 151,06% 10,76% 0,83% ,96% ,49% 171,09% 10,87% Bank of Communications Principais Acionistas 30% 4% 19% 27% 20% Ministério das Finanças (Estado) HKSCC Nominees Ltd (Pessoa Jurídica Estrangeira)¹. HSBC (Pessoa Jurídica Estrangeira) SSF (Estado)² Moody s S&P Fitch A2 A- A P-1 A-2 F1 Outros ¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited. ² National Council for Social Security Fund. *Depósito em moeda estrangeira.

29 Bank of Communications Presença Global O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas, atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido. A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BoCom e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação. Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.

30 A presente apresentação foi preparada pelo Banco BOCOM BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadas como aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo o cuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foram colhidas, o Banco BOCOM BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BOCOM BBM não pode ser responsabilizado por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BOCOM BBM; Esta apresentação foi desenvolvida utilizando-se os valores do Conglomerado Prudencial (4060). ENDEREÇOS Rio de Janeiro, RJ Praça Pio X, 98 5º, 6º, 7º e 12º andares CEP Tel.: +55 (21) Fax: +55 (21) Salvador, BA Rua Miguel Calmon, 398 2º andar - parte CEP Tel.: +55 (71) (71) Fax: +55 (71) São Paulo, SP Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar CEP Tel.: +55 (11) (11) Fax: +55 (11) Nassau, Bahamas Shirley House Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507 Tel.: +1 (242) Fax: +1 (242) Ombudsman Phone.: Fax: ouvidoria@bocombbm.com.br