Rio de Janeiro, 22 de setembro de Bradesco Relações com o Mercado

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1 Rio de Janeiro, 22 de setembro de

2 Abertura David Navegantes - Vice-Presidente APIMEC RIO Bradesco - Presença no Brasil Luiz Carlos Trabuco Cappi - Dir. Presidente do Bradesco Ambiente dos Negócios Domingos Figueiredo de Abreu - Dir. Vice-Presidente e DRI do Bradesco Sustentabilidade Canais de Atendimento Pilar Econômico - Financeiro Pilar Socioambiental Desempenho das Ações Perspectivas 2

4 Estratégia Bradesco Eficiência Operacional Todas as Camadas Sociais Presença Banco + Seguro 4

5 Sistema Financeiro Brasileiro R$ Milhões Total de Ativos Patrimônio Líquido Índice de Basileia 1 BANCO DO BRASIL 1 P ,1% 2 ITAÚ UNIBANCO ,5% 3 BRADESCO ,0% 4 SANTANDER ,0% 5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL P ,8% 6 HSBC ,5% 7 SAFRA ,6% 8 CITIBANK ,9% 9 BANRISUL P ,4% 10 CREDIT SUISSE ,0% P Bancos Públicos 1 Considerada a aquisição da Nossa Caixa, incorporação do BESC e BEP e a participação de 50% no Banco Votorantim. Data base Jun09. Fonte: Banco Central e Demonstrações Financeiras Publicadas. 5

6 Participação no Mercado Jun09 S F N 1 BANCOS PRIVADOS Carteira de Crédito 13,2% 21,5% Depósitos à Vista 2 17,6% 31,5% Depósitos de Poupança 2 13,8% 37,2% Fundos + Carteiras 15,9% 22,6% Prêmios de Seguros, Prev. Capitalização 3 23,1% 27,6% 4 Quantidade de Agências 17,7% 30,5% Fonte: Banco Central do Brasil, Anbid, Susep e ANS. 1 Sistema Financeiro Nacional (Dados preliminares) 2 Data Base: Mar09 3 Data Base: Mai09 4 Exclui as Seguradoras dos Bancos Estatais 6

7 Rede de Distribuição 2T09 Agências + PABs PAEs + PAAs Banco Postal Bradesco Expresso Filiais Finasa 64 Agências/Subsidiárias no Exterior 11 Pontos Externos Pontos de Atendimento Máquinas de Autoatendimento Bradesco Expresso Agências Banco Postal 7

8 Base de Clientes Em Milhões Contas Correntes Contas de Poupança Grupo Segurador Segurados Participantes de Previdência Clientes de Capitalização Finasa 2T09 20,4 33,9 29,1 24,6 2,0 2,5 4,0 42,3 milhões de Clientes 8

9 Tecnologia da Informação Internet Banking 10,5 milhões de usuários Máquinas de Atendimento (BDNs) Contas 54,3 milhões Agências + PABs Pontos de Atendimento Net Empresa 612 mil empresas Canais de Atendimento 1S09 Bradesco Celular 1,4 milhão de clientes Fone Fácil 1,1 milhão transações/dia Internet Banking 4,5 milhões transações/dia BDN (ATM) 5,6 milhões transações/dia Segurados 24,6 milhões Crédito 15,0 milhões de Operações na carteira Biometria 717 mil clientes Boletos de Cobrança 6,4 milhões/dia Transações de Clientes Retaguarda Total de Transações Cheques Processados 2,5 milhões/dia Indicadores de Processamento Média Diária - Milhões Sistema Central Disponibilidade - % Cartões de Débito e Crédito 86,3 milhões Quotas de Consórcio Ativas 474 mil ,7 68,3 109,0 44,8 87,3 132,1 48,6 102,3 150,9 99,7 99,7 99,8 50,1 110,9 161,0 99,8 Títulos de Capitalização 16,4 milhões 1S09 51,9 126,7 178,6 99,8 9

10 Segmentação dos Clientes Atendimento diferenciado aos clientes de mesmo perfil, permitindo rapidez, qualidade e especialização Pessoas Físicas Investimentos mínimos de R$ 2 milhões Disponibilidade de renda a partir de R$ 6 mil ou investimentos a partir de R$ 70 mil Pessoas Jurídicas Grupos com faturamento superior a R$ 350 milhões/ano Empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 350 milhões/ano VAREJO - Atendimento a todas as camadas da população, de modo a alcançar o maior número possível de empresas e pessoas em todas as regiões do País. Ampliação da rede de atendimento e inserção da população de baixa renda aos serviços bancários em praças desassistidas por bancos. Disponibilização de crédito ao consumidor para aquisição de veículos, bens, serviços, leasing e crédito pessoal. Especializado em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos e privados e empréstimos com garantia de veículos. 10

11 Mercado de Seguros no Mundo Prêmios US$ Bi País PIB% PIB em US$ Trilhões EUA 8, JAPÃO 9, INGLATERRA 15, FRANÇA 10,3 6 Top ALEMANHA ITÁLIA 6,6 6, CORÉIA 11, HOLANDA 13, CANADÁ 7, ª Posição Data Base:2007 CHINA BRASIL 2,9 3,

12 Grupo Bradesco de Seguros 12

13 Participação no Mercado Receitas Reservas Técnicas Margem de Solvência 23,1% 32,7% 33,5% Data Base: Mai09 Fonte: SUSEP/ ANS 13

15 PIB % 5,4 7,8 7,5 Média dos 20 anos anteriores: 2,66% 3,5-0,1 3,2 1,0-0,5 4,7 5,3 4,4 4,3 2,1 3,4 Média dos 7 anos: 4,16% 0,0 0,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 5,7 5,1 5,4 0,1-4, * 2010* Data Base: 18/09/2009 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 15

16 Inflação (IPCA) % 12,53 9,30 7,60 5,69 4,46 5,90 4,25 4,60 3, * 2010* Data Base: 21/09/2009 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC 16

17 Taxa de juros (Selic) % 13,75 13,75 13,00 12,75 12,25 11,75 11,25 11,25 10,25 10,00 10,50 10,25 9,25 8,75 8,75 9,00 9,50 9,75 9,25 17 Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 * * * * * * * * * * * * * * * Data Base: 21/09/2009 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco - DEPEC

18 Taxa de Desemprego % 13,2 12,4 11,9 Tendência Linear 11,4 11,2 11,0 10,8 9,9 9,7 Dessazonalizada 9,2 9,6 8,6 Fonte: IBGE (PME) Elaboração: Bradesco - DEPEC 8,0 7,5 7,4 8,6 8,0 7,97 18 Jul02 Out02 Jan03 Abr03 Jul03 Out03 Jan04 Abr04 Jul04 Out04 Jan05 Abr05 Jul05 Out05 Jan06 Abr06 Jul06 Out06 Jan07 Abr07 Jul07 Out07 Jan08 Abr08 Jul08 Out08 Jan09 Abr09 Jul09

19 Massa Salarial (1) % 5,9 5,8 6,9 7,0 4,2 4,1 1,6-8, * 2010* Data Base: 18/09/2009 Fonte: IBGE Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC (1) Seis principais regiões metropolitanas do País: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. 19

20 Índice de Pobreza* % 35,03 34,96 31,84 28,65 28,82 28,37 26,88 28,14 27,82 27,50 26,59 28,03 25,27 22,66 19, ,11 Fonte: CPS/FGV * % da população com menos que R$ 150/mês de renda Obs. Inclui pessoas sem renda. Os números de 1994 e 2002 são médias. Nestes anos o PNAD não realizou pesquisa. 20

21 Perspectivas Econômicas BRADESCO CONSENSO DO MERCADO ** * 2010 * PIB 5,1% 0,1% 5,4% -0,17% 4,10% Juros (Selic Final) 13,75% 8,75% 10,50% 8,76% 9,42% Inflação (IPCA) 5,90% 4,25% 4,60% 4,30% 4,31% Câmbio Final (R$/US$) 2,34 1,80 1,75 1,83 1,86 * Data Base: 21/09/2009 ** Projeções Focus. Data Base: 14/09/

22 Evolução Crédito / PIB no Brasil % 46,9 44,9 41,3 34,2 30,8 28,1 24,0 24, * 2010* Data Base: 18/09/2009 Fonte: Bacen Elaboração/ (*) Projeções: Bradesco DEPEC 22

23 Crédito / PIB no Mundo 186,7 % Países Emergentes Ásia 110,4 163,2 Países Desenvolvidos 136,8 América Latina 33,2 35,2 Países Emergentes 69,2 68,7 Europa 45,0 Fonte: Bacen, Ecowin Data Base: Set08 23 Reino Unido Espanha EUA Argentina Equador Colômbia México Brasil Chile Turquia Rússia Romênia Eslováquia Polônia Rep. Checa Hungria Bulgária África do Sul Índia Tailândia Malásia China Coréia Itália Japão Alemanha França Suécia Austrália Canadá Nova Zelândia Portugal

24 Alavancagem de Crédito do Setor Bancário Global/Tier I Países Avançados x Brasil 35,9 22,7 20,2 18,0 15,9 13,7 12,0 11,7 9,9 9,7 9,4 8,4 4,9 Data Base: Dez08 Fonte: Bloomberg Elaboração: Bradesco - DEPEC 24

26 Pilares da Sustentabilidade Econômico Financeiro Ambiental Social 26

28 Bradesco Varejo - Capilaridade Market Share % Norte 20,3 As agências do Varejo atendem todas as camadas da população e a sua capilaridade proporciona comodidade para os seus clientes e desenvolvimento para o País. Centro-Oeste 19,0 Sul 12,7 Sudeste 17,0 Nordeste 18,9 Distribuição Rede de Agências % Sul 15,2 Norte 5,1 Centro Oeste 8,6 Nordeste 16,3 Sudeste 54,9 28

29 Bradesco Varejo - Banco Postal Marca por meio da qual o Bradesco oferta os seus produtos e serviços em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 29

30 Bradesco Varejo - Bradesco Expresso O Banco vem ampliando sua participação nos Correspondentes com uma rede denominada Bradesco Expresso, por intermédio de parcerias firmadas com supermercados, farmácias, magazines, lojas de departamentos e outras redes varejistas. 30

31 Bradesco Varejo - Correspondentes O caminho para a Bancarização Mais de 9 milhões de contas abertas através dos Correspondentes Clientes 9% 10% 33% 31% Distribuição Renda Acima de 3 SM 7% 18% De 1 a 3 SM 36% Até 1 SM 57% Presentes em municípios desassistidos de Banco. 31

32 Médias e Grandes Empresas Mercado Alvo GRUPOS ECONÔMICOS grupos do Segmento Bradesco Empresas (PJ com faturamento anual entre R$30 e R$ 350 MM) grupos do Segmento Bradesco Corporate (PJ com faturamento anual acima de R$ 350 MM) 32

33 Médias e Grandes Empresas Estrutura de Atendimento RR AP REGIÃO NORTE/NORDESTE: 7 Bradesco Empresas 2 Bradesco Corporate AC AM RO MT PA TO MA PI BA CE RN PB PE AL SE REGIÃO CENTRO-OESTE: 4 Bradesco Empresas 1 Bradesco Corporate MS GO PR DF SP MG RJ ES REGIÃO SUDESTE: 41 Bradesco Empresas 5 Bradesco Corporate SC RS REGIÃO SUL: 16 Bradesco Empresas 3 Bradesco Corporate 33

34 Bradesco Private - Estrutura de Atendimento Especialização na gestão do relacionamento com pessoas físicas com disponibilidade líquida a partir de R$ 2 milhões Fortaleza Recife Brasília Salvador Blumenau Belo Horizonte Curitiba Presença em 10 Rio de Janeiro São Paulo Estados do Brasil Porto Alegre 34

35 Bradesco Prime - Estrutura de Atendimento Presença nas principais cidades e capitais do País com 256 Agências * *Data Base: Jun09 35

36 Bradesco Prime - Pilares de Sustentação Agências Exclusivas Produtos e Serviços diferenciados Profissionais altamente especializados para prestar uma assessoria financeira completa 36

38 Lucro Líquido e Índice de Eficiência R$ Milhões 43,1% 43,1% 43,3% 42,6% 42,0% S08 1S09 Lucro Líquido (Ajustado) Índice de Eficiência ( acumulado 12 meses) 38

39 Origem do Resultado 1 % 1S09 Seguros Captações TVM Crédito Serviços Lucro Líquido Ajustado R$ milhões 1 Não considera a PDD Adicional, no valor de R$ 1,3 bilhão e ganho da VisaNet Brasil, no valor de R$ 2,0 bilhões (tais valores não consideram os efeitos fiscais). 39

40 Margem Financeira R$ Milhões (141) (20) T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T Juros Não Juros 40

41 Margem Financeira de Juros R$ Milhões 12,8% 12,0% 12,1% 12,7% 14,5% 14,4% 13,8% 11,3% 13,8% 11,9% 10,8% 11,2% 11,3% 11,3% 12,3% 12,2% 11,3% 9,3% 9,8% 9,2% 8,4% 8,4% 8,3% 8,4% 8,4% 8,0% 7,6% 7,0% 7,0% 7,3% T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T Taxa Média de Juros = Margem de Juros / Ativos Médios Op.Compromissadas Ativo Permanente Margem Financeira de Juros Ajustada Selic (12 meses) Taxa pré BM&F (1 ano) 41

42 Margem Financeira de Juros R$ Milhões 2T09 1T09 1S09 1S08 Variação % Trim 12M Crédito ,8 22,5 Captações (15,5) 16,6 Seguros ,0 (2,0) TVM e Tesouraria /Outros ,4 8,6 Margem Financeira de Juros Ajustada ,4 18,0 42

43 Margem Financeira de Crédito R$ Milhões T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T Margem Líquida PDD + Descontos -Recuperações Margem Bruta OBS: Não considera a P.D.D. realizada nos períodos: no 2T09: R$ 1,3 bilhão (adicional), 1T09: R$ 177 milhões (cartões) e 4T08: R$ 597 milhões (adicional). 43

44 Prestação de Serviços / Desp. Adm + Pessoal (1) R$ Milhões ,1 74,2 75,3 75,0 73,7 72,7 70,4 68,4 67,2 67,3 1T07 2T 3T 4T 1T08 2T 3T 4T 1T09 2T Desp. Adm + Pessoal (a) Prestação de Serviços (b) % (b/a) (1) Acumulado em 12 meses 44

45 Seguros, Previdência e Capitalização % Vida e Previdência Saúde Individual Auto/ RE Capitalização Outros Saúde Empresarial 1S09 - R$ 11,608 bilhões em Prêmios 45

46 Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização R$ Milhões 2T09 1T09 1S09 1S08 Variação % Trim 12M Vida e Previdência ,1 (3,3) Saúde ,6 18,0 Auto e RE ,0 7,9 Capitalização ,9 14,9 Demais Ramos (51,4) 16,6 Total ,5 4,4 Patrimônio Líquido ,2 6,5 ROAE 29,9% 31,8% 29,1% 34,2% 46

47 Ativos Financeiros e Provisões Técnicas R$ Milhões Ativos Financeiros R$ Milhões Provisões Técnicas Jun08 Mar09 Jun Jun08 Mar09 Jun09 47

48 Provisões Técnicas R$ Milhões R$ Milhões Previdência e Vida/VGBL Saúde Jun08 Mar09 Jun09 Jun08 Mar09 Jun09 R$ Milhões (1) R$ Milhões Auto/RE Capitalização Jun08 Mar09 Jun09 Jun08 Mar09 Jun09 (1) Em atendimento a Circular SUSEP nº 379/2008 a partir de janeiro de 2009, valores referentes as provisões técnicas estão sendo apresentados pelo valor bruto e o saldo de resseguro (PPNG, PSL e IBNR) foram classificados no ativo. O saldo de 30 de junho é de R$ 624 milhões. 48

49 Captações R$ Milhões Jun09 Mar09 Jun08 Variação % Trim 12M Depósitos à Vista ,6 6,0 Depósitos de Poupança ,0 12,7 Depósitos a Prazo + Debêntures (6,7) 33,6 Dívida Subordinada ,7 22,3 Total (2,5) 24,2 Renda Fixa ,3 21,3 Renda Variável ,5 (13,5) Fundos de Terceiros ,8 (22,5) Fundos e Carteiras de Investimentos ,3 14,8 49

50 Evolução do Crédito 1.893,3% 864,1% 584,3% * Bradesco Bancos Privados SFN (Sistema Financeiro Nacional) * Os dados do Banco Central do Brasil são preliminares. Fonte: Banco Central do Brasil. Não inclui Avais e Fianças, antecipação de recebíveis de cartão de crédito e saldos dos FIDCs e CRIs. 50

51 Carteira de Crédito Total (1) R$ Milhões Jun09 Mar09 Jun08 Variação % Trim 12M Grandes Empresas (1,5) 22,6 Pequenas e Médias ,6 18,9 Pessoas Físicas ,8 13,2 Total ,1 ¹ Inclui Avais e Fianças, antecipação de recebíveis de cartão de crédito e saldos dos FIDCs e CRIs. OBS.: A variação cambial negativa de 15,7% no trimestre sobre uma carteira em dólar de aproximadamente R$ 13 bilhões, resultou em uma redução de R$ 2 bilhões na carteira total. Excluindo esse efeito a variação da carteira total seria cerca de 1% no trimestre. 51

52 Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões Ativos Totais R$ Milhões Patrimônio Líquido 2,1% , 5% 1,7% ,2% ,0% 23,7% Jun08 Mar09 Jun09 Jun08 Mar09 Jun09 Ativos Totais ROAA (1) (1) Patrimônio Líquido ROAE (2) (%) Índice de Basileia (BIS) BIS II (1) Lucro Líquido acumulado do período; (2) Não considera os efeitos dos ajustes de avaliação patrimonial registrados no patrimônio líquido. Jun08 Mar09 Jun09 Tier I 10,1 13,2 14,3 Tier II 2,9 2,9 2,8 BIS 13,0 16,1 17,1 Deduções (0,1) (0,1) (0,1) BIS 12,9 16,0 17,0 52

53 Indicadores de Provisionamento % ( * ) 7,7 R$ 3,0 bi 6,2 6,1 5,2 5,2 4,4 4,3 5,7 5,6 5,6 5,5 5,7 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 4,0 4,0 4,2 6,3 5,4 4,7 6,1 5,1 R$ 4,7 bi 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 Jun Set Dez07 Mar Jun Set Dez08 Mar Jun09 PDD/Carteira de Crédito Curso Anormal E-H / Carteira de Crédito PDD Mínima Requerida / Carteira de Crédito Baixas p/prejuízo em 12 meses (*) No 2T09 foi efetuado um reforço na Provisão Adicional para Devedores Duvidosos, no montante de R$ 1,3 bilhão. 53

54 Índice de Inadimplência > 90 dias % 6,4 5,8 5,8 5,8 5,9 6,2 6,1 6,1 7,1 7,5 3,8 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 4,2 4,6 4,5 3,8 3,4 3,1 0,1 0,2 0,2 2,6 2,5 2,3 2,4 0,4 0,3 0,3 0,3 2,7 0,5 3,6 0,8 0,5 Mar07 Jun Set Dez Mar08 Jun Set Dez Mar09 Jun Pessoa Física Total Grandes Empresas Micro, Peq. e Média Índice de Cobertura (90 dias) JUN/09 169,1% 54

55 Índice de Inadimplência de 61 dias a 90 dias % 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 0,8 1,7 1,5 1,6 1,5 1,0 1,0 0,9 0,9 1,7 1,1 1,5 1,6 1,0 1,0 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 Jun08 Jul08 Ago08 Set 08 Out 08 Nov 08 Dez 08 Jan09 Fev 09 Mar 09 Abr 09 Mai 09 Jun09 Pessoa Jurídica Pessoa Física Total 55

57 Estratégia da Sustentabilidade no Bradesco As iniciativas do Bradesco estão distribuídas em três grandes áreas: Gestão Responsável Finanças Sustentáveis Investimentos Socioambientais 57

58 Estratégia da Sustentabilidade no Bradesco Gestão Responsável Finanças Sustentáveis Investimentos Socioambientais Comitês e Políticas Gestão de Fornecedores Relatório de Sustentabilidade Voluntariado Pacto Global Objetivos do Milênio Ecoeficiência Ouvidoria Gestão de Pessoas Educação/treinamento Diversidade SA8000 OHSAS

59 Estratégia da Sustentabilidade no Bradesco Gestão Responsável Finanças Sustentáveis Investimentos Socioambientais Princípios do Equador Inclusão bancária Banco Postal Bradesco Expresso Acessibilidade Produtos Socioambientais Linhas de Crédito Socioambientais Cartões de Afinidade Capitalização Investimentos Socialmente Responsáveis Seguros Populares BNDES 59

60 Estratégia da Sustentabilidade no Bradesco Gestão Responsável Finanças Sustentáveis Investimentos Socioambientais Investimento Social Privado Fundação Bradesco Finasa Esportes Educa+Ação Fundação Amazonas Sustentável (FAS) Fundação SOS Mata Atlântica Instituto Ayrton Senna IBCC Doações Patrocínios 60

62 Evolução das Ações Em R$ * 322% 294% 131% S09 Acumulado Bradesco ON 36% 133% 34% 25% -38% 21% 294% Bradesco PN 35% 118% 33% 33% -37% 29% 322% Ibovespa 18% 28% 33% 44% -41% 37% 131% Fonte: Economática * Ajustado pelos dividendos distribuídos 62

63 Valor de Mercado R$ Milhões S09 Múltiplo P/VP 1,9x 3,3x 3,4x 3,6x 1,9x 2,2x 63

64 Dividendos R$ Milhões 43,3% 34,1% 33,9% 39,2% 35,3% 33,7% Dividendos distribuídos: Mais de R$ 12,2 bilhões S09 Dividendos * Pay Out - Acumulado 12 meses * O cálculo considera o Lucro Líquido Ajustado 64

65 Lucro por ação e Pay Out 1,88 2,12 2,38 2,48 2,52 1,07 43,3% 34,1% 33,9% 39,2% 35,3% 33,7% 30,0% 25,0% S09 Pay Out * - Acumulado 12 meses Dividendo Obrigatório (Lei das S/A) Lucro Líquido por Ação - Acumulado12 meses (R$) Dividendo Mínimo Estatutário Para efeito de comparação, os valores foram ajustados de acordo com a bonificação e desdobramento nos períodos. * Cálculo considerando o Lucro Líquido Ajustado. 65

67 Perspectivas de Negócios Crédito Consignado Crédito Imobiliário Veículos Cartão de Crédito Seguros Mercado de Capitais 67

68 Razões para Investir no Bradesco Presença no Brasil Práticas de Governança Corporativa Experiência e conhecimento das demandas do País Reconhecimento da marca Bradesco Base de Clientes Plataforma Tecnológica Robustez do Balanço Performance Financeira Sustentável Capacidade de Crescimento Posicionamento em Seguros Valorização 68

69 Rio de Janeiro, 22 de setembro de