Crédito ao Consumo. Principais Produtos CORRENTISTAS NÃO CORRENTISTAS CRÉDITO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS

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2 Crédito ao Consumo Principais Produtos CRÉDITO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO CORRENTISTAS NÃO CORRENTISTAS FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS CARTÕES DE CRÉDITO CRÉDITO CONSIGNADO 2 2

3 Crédito ao Consumo Atendimento e Segmentação Pessoa Física Disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 3 Milhões Renda mensal a partir de R$ 9 mil ou disponibilidade de Investimentos a partir de R$ 100 mil Renda Mensal entre R$ 4 mil a R$ 8.999,99 mil ou investimentos começando em R$ 40 mil Exclusive Pessoa Física Pessoa Jurídica Renda mensal até R$ 3.999,99 mil Bradesco Expresso e PA 3 Base: junho 14 3

4 Crédito ao Consumo Correntistas Estrutura de Atendimento Rede de Atendimento Rede Prime 304 Agências Rede Varejo Agências 4 PA e PAE unidades Bradesco Expresso unidades 4

5 Crédito ao Consumo Correntistas Estrutura de Atendimento Canais Digitais Internet Banking Autoatendimento Fone Fácil Mobile Banking 5 5

6 Crédito ao Consumo Valor Transacionado de Crédito R$ Milhões Canais Digitais Autoatendimento Telebanco % % Proj' Proj' Internet % Mobile % Proj' Proj'14 6 6

7 Crédito ao Consumo Não Correntistas Canais de Distribuição Empresas Coligadas Servidor Público Funcionários Empresa Privada Canais Correspondentes Correspondentes Mais de 30 Parcerias Telemarketing e Internet 7 7

8 Crédito ao Consumo Carteira de Crédito - PF Jun 12 17,1% 7,8% 16,5% 12,9% 28,7% 2,9% 14,1% R$ 112 Bi 21% Jun 13 19,7% 9,4% 17,2% 13,0% 23,8% 2,8% 14,2% R$ 123 Bi 10% Jun 14 21,3% 11,5% 17,6% 12,4% 18,7% 2,9% 15,6% R$ 135 Bi Consignado Imobiliário Cartão CP Veículos Cheque Especial Outros 8 8

9 Inadimplência Bradesco Pessoa Física Saldo acima de 90 dias de atraso (%) Saldo acima de 90 dias de atraso (%) 6,1 6,2 5,0 4, S'14 9 9

10 Cartão de Crédito Negócio de Cartões Integrado Bradesco cria valor e participa de toda a cadeia do mercado de cartões. Emissor Private Label Empresas Coligadas Participação Acionária Bradesco Bandeira 33,33% 50,01% Participações 50,01% 50,01% 28,65% USF 50,01 % Livelo 50,01% MPO 50,0% ShopFácil 80,0% Fidelity 49,00% 10 Empresas que farão parte da Holding Elo 10

11 Cartão de Crédito Performance 1º Semestre ,4 Valor Transacionado (R$ Bi) 11% 62,8 1ºSem ºSem.2014 Carteira de Cartões de Crédito (R$ Bi) Receita de Prestação de Serv. de Cartões (R$ MM) 5% 12% 34,7 36, Jun.2013 Jun ºSem ºSem

12 Cartão de Crédito 22% Potencial do Mercado Participação no Consumo das Famílias 44% 46% 48% 50% 40% 42% 36% 38% 32% 34% 30% 27% 28% 24% Brasil França EUA Reino Unido 51% Austrália 52% 53% 54% Coréia do Sul 55% 56% Reino Unido Canadá 12 Fonte: Estimativas a partir dos dados de ABECS (2013), IBGE (2013) e BIS (2013, dados de 2011) 12

13 Cartão de Crédito Crescimento do Mercado R$ Bilhões Faturamento Crédito + Débito * 2014* 2015* 2016* 2017* 13 Fonte: ABECS / (*) Projeção 13

14 Financiamento de Veículos Posicionamento Market Share de Produção em % Ranking Novos Financiamentos ( Jun 14 ) 14,3% 14,6% 14,6% 1º 13,8% 2º 2º 3º 1ºT 14 Abr 14 Mai 14 Jun 14 Pesados Autos Novos Motos Autos Usados Obs.: Participação de Veículos no Total da Carteira PF = 19% (2T 14) 14 14

15 % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Financiamento de Veículos Estratégia Valor Médio Financiado (R$ mil) % de Entrada 19,6 21,1 20,4 21,9 23,8 44% 41% 37% 32% 26% Prazo Médio (meses) º Tri 15 15

16 Financiamento de Veículos Posicionamento Parcerias Desde 2003 Desde 1997 Desde

17 Empréstimo Consignado Carteira - Mercado R$ Milhões 69,4% 70,0% 67,2% 67,6% 66,7% 67,7% 23,3% 24,6% 25,4% 27,3% 68,6% 29,2% 29,8% 31,4% Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Jun 13 Dez 13 Jun 14 Crédito Consignado Crédito Consignado em % dos Recursos Livres PF Crédito Consignado em % no Crédito Pessoal 17 17

18 Empréstimo Consignado - Posicionamento Posicionamento R$ Milhões Carteira - Grupo Bradesco 11,0% 11,2% 11,0% 11.6% 12,1% 12,1% 8,8% Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Jun 13 Dez 13 Jun 14 Grupo Bradesco Market Share R$ Bilhões Carteira - Mercado Carteira Grupo Bradesco 18 18

19 Conclusões Modelo diversificado e multicanal com atuação dentro e fora da rede de agências Estrutura segmentada para melhor atender e capturar as necessidades dos nossos clientes Governança de crédito independente, porém com atuação direcionada Inadimplência controlada em todos os segmentos de negócio Crescimento contínuo da carteira de crédito ao consumo com controle e rentabilidade 19 19

20 Conclusões Mix estratégico entre os diferentes produtos buscando um melhor balanceamento do risco versus recompensa Mercado de Cartão de Crédito com perspectiva de seguir em ritmo acelerado de expansão no país Carteira de veículos qualificada e com posicionamento estratégico balanceado priorizando crescimento sustentável com rentabilidade Mercado de Consignado relevante e com grande potencial de crescimento. Modelo de distribuição Bradesco, via rede de agências e correspondentes, adequado para capturar todo este potencial

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