Banco Cruzeiro do Sul. Apresentação Pública Investidores & Analistas

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Daniel Ferrão Fernandes
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1 Banco Cruzeiro do Sul Apresentação Pública Investidores & Analistas Maio 2008

2 História Banco Cruzeiro do Sul O Banco foi adquirido pela família Indio da Costa em A família Indio da Costa já possuía tradição no mercado financeiro brasileiro desde 1955, e não possui interesses fora do mercado financeiro; O Banco Cruzeiro do Sul é a empresa mais significativa, e a principal fonte de originação de negócios e receita do Grupo Cruzeiro do Sul; O Credito Consignado em folha de pagamento foi o produto escolhido pelo Banco Cruzeiro do Sul desde sua fundação em O primeiro código para o inicio das operações neste segmento foi o Exercito Brasileiro, em 2004 inicia operações com beneficiários e pensionistas do INSS; Em 2003 entra no segmento de credito para pequenas e medias empresas como diversificação de carteira. 2

3 Grupo Cruzeiro do Sul 3

4 Pontos de Destaque 1T08 Lucro líquido de R$ 110,6 milhões no 1T08, com retorno sobre o patrimônio líquido médio de 41,6%. Nossos depósitos à prazo cresceram 11,5% se comparado ao 4T07, e 91,7% se comparado ao 1T07. Carteira de Crédito de R$ 3.575,4 milhões, um crescimento de 96,5% comparado ao mesmo período de Nossa produção de credito pessoal consignado somou R$680,7 milhões (R$ 628,8 milhões de forma direta e R$ 51,9 milhões através de cartão de credito) com média mensal no trimestre de R$ 226,9 milhões. Crescimento de 81,5% da carteira de crédito (R$ 382,6 milhões) para pequenas e médias empresas se comparado ao mesmo período de 2007 (R$ 210,8 milhões). 4

5 Lucro Líquido LUCRO LÍQUIDO 424,2% 64,9 141,1 * 110,6 O lucro no 1T08 foi de R$110,6 milhões. Crescimento de 424,2% em relação ao 1T07. 21,1 9,1 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 O retorno anual sobre o patrimônio líquido médio foi de 41,6% aa. LUCRO LÍQUIDO 236,1 Excluindo as despesas e receitas não recorrentes ( R$ 43,9 milhões) o Lucro Líquido recorrente foi de R$ 66,7 milhões com um ROAE de 25,1%aa. 34,1 26,4 41, * Inclui lucro da alienação total das ações da BM&F 5

Patrimônio Líquido e Capital Social 939,3% PL 1.047,6 162,5% 6,14% 1.047,6 1.111,9 Um crescimento do PL de 162,5% em comparação ao 1T07. 100,8 119,7 254,5 423,6 PL médio anual no período foi de R$ 1.

6 Patrimônio Líquido e Capital Social 939,3% PL 1.047,6 162,5% 6,14% 1.047, ,9 Um crescimento do PL de 162,5% em comparação ao 1T ,8 119,7 254,5 423,6 PL médio anual no período foi de R$ 1.062,8 milhões. BIS 30,0% 30,0% 27,6% 19,0% 18,0% 14,7% 15,7% ações ON, ações PN, totalizando ações. Valor de mercado R$ 1.096,4 milhões. Índice de Basiléia de 27,6%, inferior aos 30,0% do 4T07 e melhor que os 18,0% do 1T07. 6

7 CRÉDITO Principais Negócios do BCSul Foco em crédito consignado de baixo risco complementado por operações com empresas do segmento de middle market Segmento Produto Empréstimos a Funcionários Públicos % do Total do Portfólio 1 1T08 1T07 Crescimento¹ (%) % de Ativos Totais 2 Operações Consignados Empréstimos a Aposentados e Pensionistas do INSS 91,9% 59,2% 70,2 % Cartões de Paycheck Crédito com Deductible Pagamento Credit Cards Consignado Middle Market Aplicações /Capital de Giro/ Empréstimos Garantidos por Recebíveis 8,1% 81,5% 8,4 % Títulos e Valores Mobiliários 3 (34,0%) 7,6% Notas: 1 Total do portfólio inclui cessões de crédito 2 Refere-se ao portfólio registrado no balanço. 3 Considera um total de R$346,4mm em títulos públicos 7

8 Carteira de Crédito 3.025,4 84,6% Carteira no Balanço R$ 3.575,4 mm 167,4 4,7% 382,6 10,7% A carteira de crédito no balanço atingiu R$ 3.575,4 milhões, um crescimento de 96,5% comparado ao mesmo período de 2007 (R$ 1.819,7 milhões) e de 8,7% comparado ao 4T07 (R$ 3.289,5 milhões) Crédito Consignado¹ Cartão de Crédito Consignado Middle Market Carteira de Crédito Total (R$ mm) ,949 2, , ,7% Carteira de crédito Cessão (com co-obrigação) Cessão (sem co-obrigação) Fonte: Banco Cruzeiro do Sul 16% 22% 62% 6,5% 18,1% 75,4% O saldo de crédito total incluindo os montantes cedidos alcançou um valor de R$ 4.741,1 milhões, apresentando um crescimento de 60,8% se comparado ao mesmo período de 2007 (R$ 2.948,6 milhões). O saldo de cessão de credito representou 24,6% da carteira total no 1T08, contra 38,3% no 1T07. Cabe também destacar que o montante cedido sem co-obrigação sofreu uma redução de 34,0%, contra um aumento de 29,8% do montante com co-obrigação se comparando o 1T08 com o 1T07. 8

9 Forte e Consistente Capacidade de Originação Nossa produção de credito pessoal consignado somou R$680,7 milhões (R$ 628,8 milhões de forma direta e R$ 51,9 milhões através de cartão de credito) com média mensal no trimestre de R$ 226,9 milhões.. Capacidade de Originação / TRI (R$ mm) Capacidade de Originação Direta + Cartão de Crédito Consignado (R$ mm) ,0% 92,0% T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T Servidores públicos INSS 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Servidor público + INSS + Cartão de credito T08 % Funcionários Públicos (excartão) 89,1% 57,4% 77,3% 81,3% % 92,0 9

10 Operações de Cartão de Crédito O BCSul oferece cartões de crédito com crédito consignado desde ,4 84,6% Carteira no Balanço R$ 3.575,4 mm 167,4 4,7% Pagamento mínimo do saldo devedor consignado em folha de salários. 382,6 10,7% Crédito Consignado¹ Cartão de Crédito Consignado Middle Market Características Taxa de juros inferior a média do mercado de crédito rotativo. Isenção de anuidade. Saldo Financiado (R$ mm) Cartões Emitidos (000) 101% 44,8% 167,4 604,1 56% 604,1 9,22% 659,8 435,2% 463% 115,6 115,6 422,8 83,3 334,2 64,3 21,6 107, T07 4T07 1T T07 4T07 1T08 10

11 Middle Market Carteira no Balanço R$ 3.575,4 mm 167,4 4,7% Carteira de empréstimos securitizada por recebíveis emitidos contra empresas de primeira linha mitigando risco de credito ,4 84,6% 382,6 10,7% Crédito Consignado¹ Cartão de Crédito Consignado Middle Market 379,2% Middle Market 358,4 81,5% 6,8% 358,4 382,6 Cobertura a clientes baseados em grandes centros como Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Belo horizonte, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Macaé, entre outros. 121,5 161,2 210,8 188 clientes ativos. 75,0 Ticket médio das operações: R$ 1,3 milhões. 11

12 Fontes de Captação Diversificadas R$ mm 1T08 % do Total R$ mm 4T07 % do Total % Variação do Total Cessão de Crédito Acordos de crédito para periodicamente ceder créditos para outras instituições financeiras 915,6 21,8% 919,2 23,7% (0,4%) Short / Medium Term Notes Programa de ST Notes lançado em 2003 (20 séries com vencimentos diferentes) Programa de MT Notes lançado em 2006 (vencimentos até 2016) 786,5 18,8% 724,5 18,7% 8,6% Depósitos a prazo Ticket médio R$ 529,2 m Taxa média 11,68% Prazo médio 313 dias 1.497,2 35,7% 1.342,9 34,7% 11,5% FIDC Estabelecido em 2003 Os 4 FIDCs com prazo de 10 anos foram uma inovação no mercado Os FIDCs têm classificação de crédito [AA] ou superior 679,8 16,2% 605,1 15,6% 12,4% Outros Depósitos interfinanceiros Depósitos à vista Outros depósitos 312,6 7,5% 279,4 7,2% 11,9% TOTAL 4.191,7 100% 3.595,1 100% 8,3% 12

13 Franquia Estabelecida e Rede de Distribuição Plataforma diversificada de originação 310 acordos (códigos próprios) cobrindo aproximadamente entidades nos níveis Municipal, Estadual e Federal 10 novos acordos fechados no 1T08 Extensa rede de distribuição Estamos presentes em todas as regiões do Brasil através dos nossos 291 correspondentes bancários 70% da produção total originada por agentes exclusivos. Relacionamento de longo prazo com os correspondentes bancários Monitoramento diário Suporte Total: plataforma de treinamento e de propriedade de TI Remuneração por meio de comissões e planos de incentivo baseados na produção efetiva líquida Extensa base de clientes Mais de 1 milhão de clientes ativos Potencial para venda cruzada 427 mil clientes possuidores de nosso cartão ainda inativos (1.445,5 mil clientes cadastrados). Acordos com entidades governamentais Correspondentes bancários Clientes Ativos - (000) 996,5 996, ,7 797,3 218,7 849,5 218,7 233,0 549,2 174,7 152,4 366,1 366,1 374,4 72,8 318,2 327,5 234,1 239,2 209,8 326,7 411,7 347,3 411,7 411,3 237,1 24,3 INSS Servidor público Cartão 13

14 Destaques Financeiros LUCRO LÍQUIDO (R$ mm) PL (R$ mm) 236, , , ,9 141,1 110,6 423,6 34,1 26,4 41,3 21,1 100,8 119,7 254,5 ROAA 13,7% ROAE 55,5% 7,4% 10,1% 40,5% 22,4% 29,1% 34,9% 28,0% 41,6% 3,5% 1,0% 0,8% 1,8% 14

15 Destaques Financeiros 72,5% ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 64,9% BIS 30,0% 30,0% 27,6% 54,7% 46,1% 50,6% 29,8% 34,4% 19,0% 14,7% 15,7% 18,0% MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 25,6% 21,0% 27,0% 23,2% 16,9% 16,9% 11,3% 15

16 Ratings Set/2007 Outlook Estável Out/2007 Depósitos *NSR Depósitos Senior Unsecured MTN Ba2/NP Aa2.br/BR1 Ba1 A- Risco Muito Baixo Abr/2008 *10,1 Jan/2008 Ranking: Abr /08-56 A Risco Baixo Risco : Baixo Disclosure Geral: Muito Bom *Riskbank analisa 123 bancos 16

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