O Mercado de Seguros Brasileiro. Marcio Coriolano Presidente

Transcrição

1 O Mercado de Seguros Brasileiro Marcio Coriolano Presidente Agosto 2018

2 Agenda I. Ambiente Regulatório e Representativo II. Penetração dos Seguros e de Seus Segmentos III. Desempenho Histórico Recente da Economia IV. Desempenho do Setor Segurador V. Agenda Regulatória Recente VI. Perspectivas

3 I. Ambiente Regulatório e Representativo

4 Sistemas de Seguros Privados e de Saúde Suplementar 4

5 Representação Institucional. 70 associadas 68 associadas 23 associadas 17 associadas

6 II. Penetração do Setor de Seguros e de seus Segmentos

7 Penetração dos Seguros e seus Segmentos Setor Segurador - América Latina e Caribe México $ ,20% PIB #2 ranking Arrecadação em milhões US$ $ ,88% PIB #5 ranking $ ,03% PIB #7 ranking $ ,63% PIB #6 ranking Colômbia Equador Peru Panamá $ ,41% PIB #10 ranking Venezuela $ ,36% PIB #8 ranking Brasil $ ,05% PIB #1 ranking América Latina e Caribe $ ,06% PIB 3,43% Prêmio mundial $ ,88% PIB #4 ranking Chile Uruguai Argentina $ ,56% PIB #9 ranking $ ,65% PIB #3 ranking Fonte: SIGMA, dados Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as Seguradoras de Saúde.

8 Penetração dos Seguros e seus Segmentos Setor Segurador - Mundo Arrecadação em milhões US$ França $ ,95% PIB #5 ranking Estados Unidos $ ,10% PIB #1 ranking Grã-Bretanha $ ,58% PIB #4 ranking China Japão $ ,59% PIB #3 ranking $ ,57% PIB #2 ranking Ranking Prêmio #6 Alemanha #7 Coreia do Sul #8 Itália #9 Canadá #10 Taiwan #11 Índia #26 México #33 Argentina #37 Chile #43 Colômbia Brasil $ ,05% PIB #12 ranking Mundo $ ,13% PIB Fonte: SIGMA, dados Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as Seguradoras de Saúde.

9 Penetração dos Seguros e seus Segmentos Setor Segurador Brasileiro Estrutura do Setor Empresas pertencentes a conglomerados financeiros* Em % de arrecadação - Mercado SUSEP Composição do capital das empresas** Em % de arrecadação - Mercado SUSEP R$ 432 bilhões arrecadados em 2017 R$ 1,2 trilhão é o total de ativos do setor Fonte: ANS, Susep e BCB. * Estatísticas feitas com base nas empresas que operaram em ** A empresa é considerada nacional quando possui 50% ou mais de seus acionistas nacionais. ** Estatísticas feitas com base nas empresas que operaram em 2017.

10 Penetração dos Seguros e seus Segmentos Setor Segurador Brasileiro Estrutura do Setor Cerca de 30% da frota de veículos nacional é segurada Aproximadamente 14% dos domicílios brasileiros contam com proteção de seguro residencial 9% da população em idade ativa ou 13% da população economicamente ativa possui planos de previdência privada* 24% é a taxa de cobertura dos Planos de Assistência Médica 11% é a taxa de cobertura dos Planos Exclusivamente Odontológicos 5% das empresas possuem produtos de Capitalização e 11% da população adulta brasileira possui produtos de Capitalização 8,6 mil hectares são protegidos pelo seguro rural 14% da área cultivada no país é segurada Fonte: ANS, FenaPrevi, FenSeg e FenaCap. *pode haver dupla contagem, uma vez que uma pessoa pode ter mais de um plano.

11 III. Desempenho Histórico Recente da Economia

12 Desempenho da Economia Brasileira Variação real do PIB (Produto Interno Bruto) Espaço reservado para vídeo Fonte: IBGE

13 Desempenho da Economia Brasileira Inflação medida pela variação do IPCA (fim de período) Espaço reservado para vídeo Fonte: IBGE

14 Desempenho da Economia Brasileira Taxa Selic (efetiva acumulada no ano) Espaço reservado para vídeo Fonte: Banco Central do Brasil *Acumulado em 12 meses em julho/2018

15 Desempenho da Economia Brasileira Rendimento médio real de todos os trabalhos habitualmente recebido (em R$ de fev/2018) Espaço reservado para vídeo Fonte: IBGE - PNAD e PNAD Contínua Nota: Entre 2012 e dados da PNAD Contínua. Entre 2008 e dados aproximados com as variações obtidas nos dados da PNAD anual, deflacionados pelo INPC acumulado em 12 meses em outubro (mês de referência da PNAD) do ano de referência. Para 2010 e 2011, devido à ausência de dados da PNAD em 2010, o crescimento entre 2009 e 2011 foi distribuído igualmente por meio de média geométrica.

16 Desempenho da Economia Brasileira Taxa de Desocupação (em %) Espaço reservado para vídeo Fonte: IBGE - PNAD e PNAD Contínua Nota: Entre 2012 e dados da PNAD Contínua. Entre 2008 e dados aproximados com as variações obtidas nos dados da PNAD anual. Vale lembrar que a PNAD Contínua considera a população com 14 anos ou mais de idade, enquanto a PNAD anual considerava as pessoas com 10 anos ou mais de idade. Para 2010, devido à ausência de dados da PNAD, foi cakculada a média de 2009 e 2011.

17 IV. Desempenho do Setor Segurador

18 Desempenho do Setor Segurador Evolução do Setor Segurador ( ) Espaço reservado para vídeo Fonte: SUSEP e ANS.

19 Desempenho do Setor Segurador Evolução do Setor Segurador, por períodos ( , e ) Variação Real RAMOS ELEMENTARES 10,3% 4,8% 8,3% 6,0% 6,8% 11,0% 1,4% -3,4% -7,0% -1,6% Espaço reservado para vídeo COBERTURAS DE PESSOAS 7,3% 13,7% 12,3% 10,7% 20,5% 1,5% 5,1% 6,1% 6,2% 1,2% Planos de Risco 5,2% 8,3% 8,0% 13,5% 8,2% 10,6% 1,1% -2,1% -4,8% 8,0% Planos de Acumulação 8,3% 16,1% 14,1% 9,6% 25,6% -1,7% 6,7% 9,2% 9,9% -0,8% SAÚDE 7,4% 3,3% 5,0% 8,9% 8,6% 7,3% 9,3% 3,8% 3,1% 7,1% MERCADO SEGURADOR 8,1% 7,0% 8,4% 9,1% 12,4% 6,7% 5,4% 2,2% 1,5% 2,8% Variação média 7,8% 8,4% 2,2% PIB - Variação média 4,1% 2,3% -2,0% Fonte: SUSEP e ANS. Nota: Devido a mudança do conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela SUSEP, associada ao início das operações da Seguradora Líder em 2018, a variação entre os anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto. A variação do MERCADO SEGURADOR contempla também o desempenho do segmento de capitalização.

20 V. Agenda Regulatória Recente

21 Planejamento Estratégico da CNseg Carta de Ipanema Os membros do Conselho Diretor definiram cinco princípios fundamentais para a composição da agenda estratégica da CNseg: Preservação das linhas mestras de atuação recente, alinhadas às demandas mercadológicas e às melhores práticas de associações congêneres de outras geografias; Foco nos temas transversais às Federações associadas, de impacto amplo sobre o setor e/ou com necessidade de maior peso institucional; Equilíbrio entre temas com impacto no curto prazo e temas estruturantes, de longo prazo; Priorização de temas, garantindo clareza de foco e flexibilidade para adaptação a questões imediatas e tendências de mercado; Evolução rumo a uma atuação cada vez mais propositiva face a seus principais interlocutores, sempre tendo em vista os interesses e direitos dos consumidores. 21

22 Agenda Regulatória SUSEP normas publicadas: Alterações FIP/ SUSEP Marco regulatório de capitalização Seguro pecuário e de animais 2 temas já finalizados, restando apenas aprovação do CNSP: Resseguro no exterior Rodízio auditor contábil independente 20 em andamento: Sistema de monitoramento eletrônico das operações IFRS EGR - Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Guarda de documentos Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário (RCO) Seguro Prestamista Contabilização de salvados e ressarcidos Operação no mercado de derivativos financeiros 22

23 Prioridades da CNseg Produtos Garantia de grandes obras Aprovação de projeto de lei que aperfeiçoa o papel do seguro Seguro de Vida Universal Regulação da Receita Federal PrevSaúde Previdência direcionada ao pagamento futuro de mensalidades de planos de saúde Novos produtos de saúde Limites de coparticipação e rede referenciada Seguros inclusivos Distribuição e incentivos tributários

24 Prioridades da CNseg Reforma da Previdência Estrutural e paramétrica Blindagem das reservas técnicas Maior segurança ao consumidor Mitigar a judicialização Criação de câmaras de mediação especializadas Coibir exercício irregular da atividade seguradora Regulação de mútuas e cooperativas Regulação do agente de seguros Novo canal de distribuição Análise de Impacto Regulatório Avaliação dos custos e benefícios da regulação

25 VI. Perspectivas

26 Perspectivas Brasil é um país de renda média Ampliação do seguro depende dos fundamentos econômicos: Crescimento, emprego e renda O setor de seguros precisa se consolidar nas agendas macro e microeconômicas do Governo As reformas setoriais desempenharão importante papel: Previdência, tributos e regulação Integração na região do Cone Sul é agenda a ser retomada

27 OBRIGADO