Coletiva de imprensa. Confederação das Seguradoras. Dezembro 2018

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1 Coletiva de imprensa Confederação das Seguradoras Dezembro 2018

2 CONFEDERAÇÃO DAS SEGURADORAS 2

3 Setor em números: uma história de sucesso 3

4 O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR Mundo arrecada US$ 4,9 tri*. 4º lugar ranking mundial Brasil 8ª economia do mundo** 1º em arrecadação na América Latina Estados Unidos Grã-Bretanha 1º lugar ranking mundial França 5º lugar ranking mundial China Japão 3º lugar ranking mundial 2º lugar ranking mundial 12º em arrecadação no mundo Brasil 45º em arrecadação per capita no mundo 12º lugar ranking mundial Fontes: *SIGMA, dados **World Bank, dados Nota: Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera apenas as Seguradoras de Saúde. 4

5 DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR A proteção dos seguros ainda é reduzida comparativamente às necessidades do país e dos brasileiros. Cerca de 30% da frota de veículos nacional é segurada Aproximadamente 14% dos domicílios brasileiros contam com proteção de seguro residencial 9% da população em idade ativa ou 13% da população economicamente ativa possui planos de previdência privada* 24% é a taxa de cobertura dos Planos de Assistência Médica 11% é a taxa de cobertura dos Planos Exclusivamente Odontológicos 5% das empresas possuem produtos de Capitalização e 11% da população adulta brasileira possui produtos de Capitalização 8,6 mil hectares são protegidos pelo seguro rural 14% da área cultivada no país é segurada Fonte: ANS, FenaPrevi, FenSeg e FenaCap. *pode haver dupla contagem, uma vez que uma pessoa pode ter mais de um plano.

6 R$ Bilhões O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR A taxa média anual de crescimento nominal foi de 12,8%. Evolução do Setor Segurador ( ) ,6 164,5 187,3 217,8 258,0 292,5 327,9 365,4 403,4 428, Saúde Suplementar Capitalização Coberturas de Pessoas Ramos Elementares R$ 442,1 bilhões é a expectativa de arrecadação do setor em 2018, com um crescimento nominal de 3,1% em relação ao ano anterior. Fonte: SES (Susep) e DIOPS (ANS)

7 O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR Evolução da taxa de crescimento real de 2008 a 2018 (até junho) Variação Real RAMOS ELEMENTARES 10,3% 4,8% 8,3% 6,0% 6,8% 11,0% 1,4% -3,4% -7,0% -1,6% 1,5% COBERTURAS DE PESSOAS 7,3% 13,7% 12,3% 10,7% 20,5% 1,5% 5,1% 6,1% 6,2% 1,2% -4,7% Planos de Risco 5,2% 8,3% 8,0% 13,5% 8,2% 10,6% 1,1% -2,1% -4,8% 8,0% 5,3% Planos de Acumulação 8,3% 16,1% 14,1% 9,6% 25,6% -1,7% 6,7% 9,2% 9,9% -0,8% -8,1% CAPITALIZAÇÃO 8,9% 7,0% 10,9% 12,2% 11,6% 19,0% -1,9% -9,8% -9,8% -4,9% 2,5% SAÚDE 7,4% 3,3% 5,0% 8,9% 8,6% 7,3% 9,3% 3,8% 3,1% 7,1% 7,0% MERCADO SEGURADOR 8,1% 6,9% 8,4% 9,1% 12,4% 6,7% 5,4% 2,2% 1,5% 2,8% 1,7% Variação média 7,8% 8,4% 2,1% PIB - Variação média Fonte: SES (SUSEP), DIOPS (ANS) e BCB. 4,1% Notas: 1) Dados até junho/18. 2) As variações para 2018 foram feitas com dados até junho comparados com o mesmo período de ) Para o PIB em 2018, foi utilizada a expectativa de crescimento de 1,49%, divulgada pelo Boletim Focus do dia 10/08. 4) Devido a mudança do Notas: 1) Dados até junho/18. 2) As variações para 2018 foram feitas com dados até junho comparados com o mesmo período de ) conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela SUSEP, associada ao início das operações da Seguradora Líder em 2008, a variação entre os Para o PIB em 2018, foi utilizada a expectativa de crescimento de 1,49%, divulgada pelo Boletim Focus do dia 10/08. 4) Devido à mudança anos do conceito 2008 de e Prêmio 2007 Direto foi calculada em dez/2013 com pela Susep, base associada no conceito ao início das antigo operações de da Prêmio Seguradora Direto. Líder em 2008, a variação entre 7 os anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto. 2,3% -1,2%

8 O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR A cadeia de valor dos seguros é longa e diversificada. Estrutura do Setor R$ 432 bilhões arrecadados em 2017 PIB da Hungria em 2017 R$ 1,2 trilhão é o total de ativos do setor Fonte: ANS, Susep, BCB e RAIS.

9 Coberturas de Pessoas O DESEMPENHO DO SETOR SEGURADOR Composição das Empresas do Setor - em % de arrecadação (não inclui Saúde Suplementar) 6,1% 7,0% 24,1% ,8% 6,1% 86,9% 29,6% 36,7% 14,4% 46,3% 48,9% Ramos Elementares 89,1% Fonte: SES (Susep) Notas: 1) Estatísticas feitas com base nas empresas que operaram até setembro A empresa é considerada nacional quando possui 50% ou mais de seus acionistas nacionais. 9

10 Regulação, Legislação e Educação em Seguros: alavanca para o crescimento 10

11 TÓPICOS DA AGENDA REGULATÓRIA EM 2018 Susep ANS Meios remotos Discussão da nova metodologia Comissão de Inovação e Insurtech de reajuste Operação e comercialização de capitalização Mecanismo de regulação (coparticipação e franquia) Revisão do Sistema de Controles Internos, Governança e Auditoria Interna do mercado de seguros Regulação prudencial (governança corporativa, alteração na regra de margem de solvência) brasileiro Norma de Análise de Impacto Regulatório - AIR (sistematização) 11

12 TÓPICOS DA AGENDA LEGISLATIVA EM 2018 Projeto que regulamenta a oferta de produtos de seguro por mútuas e cooperativas (PLP 519/2018) Seguro Garantia (PL 1292/95) Lei Geral de Proteção de Dados (Lei /2018) 12

13 EVENTOS PROMOVIDOS PELA CNseg Eventos realizados: + 20 Público participante: + 15 mil pessoas Apresentar à sociedade informações sobre o setor e seus produtos Promover o debate sobre temas de relevância para o setor Fomentar o aprimoramento da relação de consumo entre as empresas associadas e seus clientes 13

14 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SEGUROS Objetivo Difundir conhecimento estruturado e informações qualificadas, que permitam o melhor conhecimento dos fundamentos e produtos, de forma a contribuir com o aprimoramento do poder de escolha do consumidor. Selo Enef Concedido a projetos de educação financeira, previdenciária e securitária, gratuitos e abertos, de interesse público e sem finalidade de promoção comercial. São 21 iniciativas gratuitas como livretos, cartilhas e vídeos, parcerias com instituições de ensino e entidades de defesa do consumidor, Rádio CNseg e mídias sociais, entre outros. Público: consumidores, poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, imprensa e entidades de defesa do consumidor.

15 O que esperamos do futuro? 15

16 PROPOSTAS DO SETOR AO NOVO GOVERNO As políticas macro e microeconômicas não têm privilegiado adequadamente o papel do setor Ainda surpreende o relativo desconhecimento dos formuladores de políticas públicas sobre as virtudes do setor Os órgãos reguladores precisam ser mais bem aparelhados, com foco no fomento do desenvolvimento do setor Essa é a intenção das propostas. Colocar os seguros no centro das políticas públicas. Integrar mais efetivamente as políticas macro e microeconômicas Intuito maior é avançar na modernização produtiva do setor de seguros. Para alcançar patamares internacionais. 16

17 PROPOSTAS DO SETOR AO NOVO GOVERNO As 22 propostas estão distribuídas em sete macrotemas Promoção da inclusão social Ampliação do acesso dos consumidores por meio de novos produtos e canais de distribuição Ampliação da proteção dos consumidores Soluções para os desafios da longevidade Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos Alterações no modelo regulatório que fomentem o desenvolvimento sustentável do setor Promoção do crescimento econômico 17

18 PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 18

19 AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Continua... 19

20 AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO Continua... 20

21 AMPLIAÇÃO DO ACESSO DOS CONSUMIDORES POR MEIO DE NOVOS PRODUTOS E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 21

22 AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES 22

23 SOLUÇÕES PARA OS DESAFIOS DA LONGEVIDADE 23

24 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS Continua... 24

25 MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 25

26 ALTERAÇÕES NO MODELO REGULATÓRIO QUE FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR Continua... 26

27 ALTERAÇÕES NO MODELO REGULATÓRIO QUE FOMENTEM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR 27

28 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO Continua... 28

29 PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO 29

30 PERSPECTIVAS PARA O SETOR SEGURADOR Novo governo: expectativa quanto ao encaminhamento das reformas (especialmente a previdenciária e a tributária) e do ajuste fiscal Retomada da confiança: aumento do investimento, do emprego, da renda e do consumo das famílias Setor está preparado para aproveitar esse ciclo virtuoso Setor tem propostas e produtos capazes de atender às demandas que surgirão: previdência privada e investimentos em infraestrutura 30

31 PERSPECTIVAS PARA O SETOR SEGURADOR Expectativas para o fechamento de 2018 e para 2019 (2018/2017) (2019/2018) Cenário Pessimista Cenário Otimista Cenário Pessimista Cenário Otimista RAMOS ELEMENTARES s/ DPVAT 8,3% 9,3% 6,6% 8,1% Automóveis 6,1% 6,8% 8,3% 8,9% Habitacional 7,5% 8,1% 8,7% 10,1% Rural 13,7% 15,9% 5,4% 9,1% Outros 10,6% 12,0% 4,0% 6,4% COBERTURAS DE PESSOAS -6,3% -6,2% 4,2% 5,5% Planos de Risco 8,0% 8,5% 6,1% 8,4% Planos de Acumulação -10,9% -10,9% 3,4% 4,4% CAPITALIZAÇÃO 2,8% 4,7% -0,5% 8,6% SAÚDE (Arrecadação) 8,7% 10,7% 8,6% 10,6% MERCADO s/dpvat 2,8% 4,0% 6,3% 8,4% DPVAT -21,3% -20,9% MERCADO 2,5% 3,6% Notas: DIOPS (ANS) - Dados até: 2º trimestre de SES (Susep) - Dados até: setembro de Utiliza-se como arrecadação de saúde a conta Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos Por questões metodológicas de tratamentos à base de dados bruta, os dados oriundos da ANS podem estar aqui apresentados de forma diferente e sem considerar ajustes pontuais praticados pela FenaSaúde Atualizado em novembro de Projeção anterior: agosto de 2018 Os valores de Coberturas de Pessoas e Capitalização para 2019 poderão sofrer alterações pelas Federações. Não há projeção para a arrecadação do seguro DPVAT em 2019, pois ela depende essencialmente das tarifas que estarão vigentes. 31

32 CONJUNTURA CNseg 32

33 LANÇAMENTO CONJUNTURA CNseg 33

34 Edição Trimestral Edição Mensal LANÇAMENTO CONJUNTURA CNSEG Conteúdo Editorial Economia Brasileira Análise Conjuntural Acompanhamento das Expectativas Econômicas Mercado Segurador Análise de Desempenho Destaque dos Segmentos Projeção de Arrecadação Cenários Macroeconômicos Resultado da Projeção Boxe Estatístico Acompanhamento histórico da arrecadação do Mercado Segurador Boxe Regulatório O crescente uso dos meios remotos e seus aspectos regulatórios Boxe Jurídico Lei Geral de Proteção de Dados Produção Acadêmica em Seguros Resumo Estatístico Glossário

35 Obrigado. 35