Desenvolvimento do Mercado de Resseguros no Brasil (9/11/2016)

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Carlos Eduardo Weber Anjos
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1 Desenvolvimento do Mercado de Resseguros no Brasil (9/11/2016) 1

Mercado Mundial de Resseguros - 2015 EUA 203 MEX 4,7 COL 1,7 VEN 0,6 UK 13*** FRA 9*** ALE 68* IND 2,4** CHI 24,7** SK 7 JPN 4,8** EQU 0,7 BRA 2,6 PER

2 Mercado Mundial de Resseguros EUA 203 MEX 4,7 COL 1,7 VEN 0,6 UK 13*** FRA 9*** ALE 68* IND 2,4** CHI 24,7** SK 7 JPN 4,8** EQU 0,7 BRA 2,6 PER 0,9 CHI 1,9 ARG 1,6 ZA 1,5** Em USD > 100 bilhões > 7 bilhões > 2 bilhões < 2 bilhões *Ano 2013 Resseguro Local. **Ano 2014 Resseguro Local. ***Ano

3 Mercado Brasileiro de Seguros Prêmios Emitidos (R$ bilhões) e Penetração de Seguros (%) R$ Billion Penetração de seguros PIB (%) 5,7% 6,0% 6,2% 4,8% 4,6% ,3% 5,2% H1 Saúde Produtos de Acumulação Capitalização Não-Vida Vida (PGBL e VGBL) *Excluindo VGBL, DPVAT e Microseguro. Prêmio Direto: Prêmios Riscos Emitidos Cancelamentos Restituições Fonte: SUSEP Base Mapas Demonstrativos Seguradoras BI; CNSEG e IBGE Nota 1: Os prêmios dos segmentos Vida e Não Vida apresentados, consideram os prêmios emitidos somados aos prêmios de capitalização de algumas linhas, especialmente no vida. 3

4 Mercado Brasileiro de Resseguros Evolução dos Prêmios Ressegurados (R$ bilhões) Evolução do Market Share por Categoria de Ressegurador (%) Crescimento do Mercado (Desinflacionado) 16% 7% -3% 3% Crescimento do PIB 3% 0,1% -3% -3% 9, participantes participantes 5,7 7,0 7,9 8,5 29% 5% 24% 3% 2,8 3,0 3,7 3,7 4,2 66% 73% 6 Local 25 Admitidos 49 Eventuais 16 Local 37 Admitidos 71 Eventuais Jan a Dez Jan a Jun Projeção Local Admitido Eventual Fonte: SUSEP Base Mapas Demonstrativos Seguradoras e SUSEP (Resseguros: Prêmios Ganhos). 4

5 O Posicionamento Desenvolvimento no Mercado Doméstico de Resseguros no Brasil pressupõe.. Desenvolvimento de novos produtos, ganhos de eficiência e de capacidade financeira: Seguro Rural Seguro de Longevidade; Seguro Garantia; Seguro Saúde; Previdência; Resseguro Financeiro; Seguro de Acidente de Trabalho ILS / Catastrophe Bonds Estabilidade Regulatória implementação do Relatório da Comissão Consultiva de Resseguros, publicado pela SUSEP em outubro/2016 IRB Brasil RE, como líder de mercado, possui papel fundamental em seu desenvolvimento. 5

6 Importância da Redução da Carga Tributária no Brasil (Discrepância com o Mercado Internacional) Imposto Corportativo Incidente em Resseguros (%) Brasil Alemanha Inglaterra Suiça Bermuda 6

7 Criação Posicionamento do Polo de no Resseguros Mercado Doméstico no Brasil Redução da Carga Tributária; Authority no Brasil: Benefícios do Authority para Aceitação de Riscos: Equipe local com melhor compreensão dos riscos e maior capacidade de precificação a valor justo para o consumidor; Percepção de riscos é diferente em relação à percepção de riscos de um estrangeiro; Em momentos de crise manutenção de sua presença local, garantindo capacidade para consumidores brasileiros. Benefícios do Authority para Regulação de Sinistros: Conhecimento mais profundo das especificidades do país; Tomada de decisão mais acertada em relação à dos estrangeiros; Maior agilidade no pagamento de um sinistro. 7

8 Posicionamento no Mercado Doméstico Tecnologias Disruptivas e o Mercado de Seguros/Resseguros Nova economia digital, surgindo por conta de tecnologias disruptivas incentivadas por mudança de comportamento na sociedade; Surgimento das Fintechs, seguido pelas InsurTechs e pelas recentes ReInsurTech; IRB Brasil RE e a transformação digital: Big Data (clima, catástrofe); Inteligência Cognitiva na subscrição; Block Chain (cartório digital); IoT (tecnologias vestíveis/saúde, monitoramento de trajetos e imagens/transportes); 8

IRB Brasil RE: Trajetória de Liderança Forte Sponsorship com sócios de grande

186 Abertura do mercado ressegurador brasileiro.

controle Liderança de mercado com expressivos resultados FIP Barcelona 1 Outros

do governo foi dividida entre o Tesouro Nacional (12%) e Fundo de Garantia de

9 IRB Brasil RE: Trajetória de Liderança Forte Sponsorship com sócios de grande relevância 1930 s Criado em 1939 pelo Decreto-lei Abertura do mercado ressegurador brasileiro. Término de 69 anos de monopólio no mercado Reestruturação societária com novo bloco de controle Liderança de mercado com expressivos resultados FIP Barcelona 1 Outros Acionistas 2 27,4%* 20,4% 20,4% 14,9% 9,9% 6,9% *Desde julho de 2015, a participação do governo foi dividida entre o Tesouro Nacional (12%) e Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo - FGEDUC (15%) 1 Inclui PREVI, PETROS, FUNCEF, ECONOMUS e PREVIRB 2 Inclui entre outros seguradoras, resseguradoras e pessoas físicas 9

2015 (%) Top 15 segundo Willis Elevado ROE 29,0% 18,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7%

10 15,3% 14,5% 14,3% 13,8% 13,4% 13,2% 12,9% Unparalleled Operational Expertise that Outmatches Both Foco Local no Resultado Competitors as Well a ROE Global 2015 (%) Top 15 segundo Willis Elevado ROE 29,0% 18,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,5% 10,3% Fonte: SUSEP; Willis Re Reinsurance Market Report de abril de

11 Dispersão do Risco por Segmento Portfolio Diversificado e Expansão para o Exterior Breakdown Prêmio Emitido 2015 (R$ bilhões) 29% 24% 16% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 1% 100% Property Exterior Agricultura Riscos Especiais Vida** Riscos Financeiros Aeronáuticos Transportes Marítimos Habitacional Resp. Civil Automóvel Total Fonte: Gestão de Clientes Núcleo Inteligência de Mercado/Negócio; (*) Óleo & Gás, Satélites e Nucleares foram considerados como Riscos Especiais. (**) Vida considera Grupo e Individual. 11

89% 24% Ásia e Oceania 17% América Latina* 45% 2015 76% Europa 20% Fonte: Gestão de Clientes Núcleo Inteligência de

12 Dispersão do Risco por Expansão Geográfica Presença Internacional com foco para América Latina Breakdown Prêmio Emitido por Região Geográfica 2015 (R$ bilhões) 11% % Exterior EUA e Canadá 15% África 3% Doméstico 11% % 24% Ásia e Oceania 17% América Latina* 45% % Europa 20% Fonte: Gestão de Clientes Núcleo Inteligência de Mercado/Negócio; (*) Excluindo Brasil Foco em aumentar a penetração nos mercados com as melhores perspectivas de crescimento 12

13 Riscos Facultativos IRB Brasil RE (Apolo 11) 13

14 Riscos Facultativos IRB Brasil RE (Apolo 11) 14

15 Riscos Facultativos IRB Brasil RE (Apolo 11) 15

16 Riscos Facultativos IRB Brasil RE (Apolo 11) 16

17 Riscos Facultativos IRB Brasil RE (Apolo 11) 17

18 Riscos Facultativos IRB Brasil RE (Apolo 11) 18

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