MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RESIDENCIAL

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1 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RESIDENCIAL JAN A JULHO

2 O segmento de Residencial encerrou o período com um volume de produção de R$ 1,2 bilhão contra R$ 949,7 milhões de 2012, um crescimento nominal de 23,9%. A Margem passou a representar 43,8% dos prêmios ganhos contra 42,0% do ano passado, um crescimento em reais de 24,9%. A redução da sinistralidade e das despesas comerciais justificam a melhoria da margem. A líder de mercado é o GRUPO PORTO SEGURO com 27,1% das vendas totais (em 2012 era de 27,4%). Já São Paulo representou 46,4% das vendas totais (em 2012 era de 47,8%). Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES SUSEP, calcado nos FIPES que as empresas encaminham mensalmente para a SUSEP, portanto números oficiais. A seguir apresento os principais desempenhos. Luiz Roberto Castiglione Consultor de Mercado 2

3 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A JULHO RESIDENCIAL 2012 % 2013 % %13/12 PREMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 23,90% PREMIOS RESSEGURADOS R$ ,47% R$ ,39% 17,04% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,53% R$ ,61% 24,00% INCREMENTO PROVISÕES R$ ,56% R$ ,46% 71,29% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 20,07% SINISTROS RETIDOS R$ ,16% R$ ,04% 19,52% MARGEM TÉCNICA R$ ,84% R$ ,96% 20,25% DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO R$ ,82% R$ ,21% 14,18% MARGEM R$ ,02% R$ ,75% 24,99% 3

4 MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12 GRUPO PORTO SEGURO R$ ,38% R$ ,08% 22,55% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,67% R$ ,28% 16,28% BB - MAPFRE R$ ,42% R$ ,97% 54,20% ZURICH SEGUROS S.A. R$ ,03% R$ ,38% 31,17% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. R$ ,55% R$ ,36% 20,35% CAIXA SEGURADORA S.A. R$ ,42% R$ ,12% 17,01% ACE SEGURADORA S.A. R$ ,04% R$ ,67% 12,66% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ ,66% R$ ,56% 20,58% HDI SEGUROS S.A. R$ ,24% R$ ,24% 23,83% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ ,53% R$ ,36% 15,68% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ ,45% R$ ,86% 59,14% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ ,53% R$ ,60% 29,77% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. R$ ,18% R$ ,52% -13,35% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,56% R$ ,58% 29,66% ALFA SEGURADORA S.A. R$ ,80% R$ ,53% -18,15% YASUDA SEGUROS S.A. R$ ,37% R$ ,40% 34,75% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ ,30% R$ ,36% 48,45% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,24% R$ ,31% 57,47% QBE BRASIL SEGUROS S.A. R$ ,27% R$ ,26% 20,35% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A R$ ,15% R$ ,18% 48,89% USEBENS SEGUROS S.A. R$ ,15% R$ ,14% 18,88% INVESTPREV SEGURADORA S.A. R$ ,00% R$ ,09% 0,00% DEMAIS R$ ,01% R$ ,06% 397,64% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS R$ ,02% R$ ,03% 42,04% CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS R$ ,02% R$ ,03% 56,97% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS R$ ,01% R$ ,02% 72,46% AIG SEGUROS BRASIL S.A R$ ,01% R$ ,01% 72,78% Totais R$ ,00% R$ ,00% 23,90% 4

5 ,42% 21,53% 27,38% 5,12% 20,81% 27,08% 6,36% 6,55% 6,03% 22,67% 6,38% 12,97% GRUPO PORTO SEGURO 21,28% 10,42% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS BB -MAPFRE GRUPO PORTO SEGURO BB - MAPFRE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DEMAIS BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ZURICH SEGUROS S.A. CAIXA SEGURADORA S.A. ZURICH SEGUROS S.A. TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CAIXA SEGURADORA S.A. DEMAIS 5

6 % RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES ACE SEGURADORA S.A. 0,00% 1,27% 13,30% 13,38% ALFA SEGURADORA S.A. 4,74% 7,12% 14,01% 23,59% ALLIANZ SEGUROS S.A. 3,40% 1,46% 30,02% 44,44% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 1,77% 1,14% 7,01% 13,58% CAIXA SEGURADORA S.A. 1,86% 0,00% 19,72% 15,35% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,00% 0,00% 2,29% 4,20% AIG SEGUROS BRASIL S.A 0,00% 0,03% -2,60% 16,71% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 0,46% 1,21% 33,73% 28,83% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 61,35% 57,86% 12,49% 19,50% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 31,56% 27,29% 57,36% 44,77% CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 7,98% 9,92% 144,25% 37,29% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 8,85% 33,55% 58,85% 38,49% HDI SEGUROS S.A. 1,95% 2,02% 61,95% 53,21% INVESTPREV SEGURADORA S.A. 0,00% 0,00% 0,00% 11,27% GRUPO PORTO SEGURO 0,36% 0,29% 32,27% 30,47% LIBERTY SEGUROS S.A. 5,73% 1,74% 45,97% 38,86% BB - MAPFRE 0,25% 1,79% 32,65% 33,61% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 5,53% 0,69% 37,52% 37,10% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 20,20% 13,80% 70,21% 67,84% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 3,33% -0,21% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 11,30% 10,44% 19,76% 47,98% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 3,16% 0,90% 33,81% 31,26% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 0,50% 3,03% 20,12% 16,51% USEBENS SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 0,05% 2,32% YASUDA SEGUROS S.A. 13,90% 26,83% 64,29% 78,77% ZURICH SEGUROS S.A. 1,71% 1,21% 20,66% 19,12% DEMAIS 2,61% 8,37% 0,00% 0,00% Totais 1,47% 1,39% 25,16% 25,04% 6

7 % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES ACE SEGURADORA S.A. 33,52% 36,11% 53,18% 50,51% ALFA SEGURADORA S.A. 30,82% 35,16% 55,17% 41,26% ALLIANZ SEGUROS S.A. 44,69% 40,84% 25,29% 14,72% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 26,01% 24,52% 66,98% 61,90% CAIXA SEGURADORA S.A. 19,93% 12,73% 60,36% 71,92% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 51,29% 44,15% 46,41% 51,64% AIG SEGUROS BRASIL S.A 35,44% 20,56% 67,16% 62,73% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 26,35% 25,23% 39,92% 45,94% COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 54,16% 67,75% 33,35% 12,75% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 66,13% 68,79% -23,49% -13,56% CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 33,97% 30,47% -78,22% 32,25% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 37,47% 30,61% 3,69% 30,90% HDI SEGUROS S.A. 36,55% 33,42% 1,50% 13,37% INVESTPREV SEGURADORA S.A. 0,00% 28,76% 0,00% 59,97% GRUPO PORTO SEGURO 35,09% 32,29% 32,64% 37,24% LIBERTY SEGUROS S.A. 35,19% 35,98% 18,84% 25,16% BB - MAPFRE 35,13% 33,53% 32,23% 32,86% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 41,75% 41,04% 20,73% 21,86% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 40,32% 33,89% -10,53% -1,73% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 8,19% 43,38% 88,49% 56,83% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 37,70% 32,90% 42,54% 19,13% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 30,71% 38,79% 35,48% 29,95% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 30,33% 32,50% 49,55% 50,99% USEBENS SEGUROS S.A. 107,09% 109,28% -7,15% -11,59% YASUDA SEGUROS S.A. 38,38% 33,98% -2,67% -12,75% ZURICH SEGUROS S.A. 40,45% 39,64% 38,89% 41,25% DEMAIS -889,24% -167,50% 0,00% 0,00% Totais 32,82% 31,21% 42,02% 43,75% 7

8 MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12 SP R$ ,83% R$ ,42% 21,27% RJ R$ ,47% R$ ,88% 29,41% RS R$ ,15% R$ ,48% 30,57% PR R$ ,91% R$ ,09% 28,23% MG R$ ,67% R$ ,81% 27,52% SC R$ ,34% R$ ,57% 31,41% BA R$ ,69% R$ ,60% 20,57% GO R$ ,11% R$ ,09% 24,15% DF R$ ,86% R$ ,04% 37,33% CE R$ ,29% R$ ,39% 34,61% PE R$ ,31% R$ ,30% 23,97% ES R$ ,00% R$ ,96% 19,85% MS R$ ,78% R$ ,86% 38,03% MT R$ ,74% R$ ,77% 30,10% PA R$ ,60% R$ ,61% 25,93% MA R$ ,50% R$ ,47% 16,03% AM R$ ,48% R$ ,44% 13,80% RN R$ ,44% R$ ,42% 20,45% PB R$ ,36% R$ ,39% 36,87% AL R$ ,36% R$ ,35% 20,87% PI R$ ,27% R$ ,27% 22,94% RO R$ ,26% R$ ,23% 11,93% TO R$ ,23% R$ ,21% 16,85% SE R$ ,22% R$ ,21% 17,33% RR R$ ,04% R$ ,05% 49,91% AP R$ ,04% R$ ,04% 47,00% AC R$ ,04% R$ ,04% 33,91% Totais R$ ,00% R$ ,00% 24,94% 8

9 ,62% 15,75% 4,34% 6,67% 47,83% 4,57% 6,81% 46,42% 6,91% 7,09% 7,15% 7,48% 11,47% 11,88% SP RJ RS PR MG SC DEMAIS SP RJ RS PR MG SC DEMAIS 9