Subscrição e Inovação. Valores adicionados pelas Resseguradoras

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1 Subscrição e Inovação Valores adicionados pelas Resseguradoras

2 ÍNDICE O Cenário e Tendências da Indústria de Seguros de Vida O Mercado Brasileiro de Seguros de Vida e Previdência Subscrição, Novas Tendências Inovação e Produtos O papel do Ressegurador e o futuro da Industria de Seguros de Vida no Brasil 2

3 O cenário atual Seguradoras O seguro de Vida retomou seu crescimento no mundo? Retomada do foco para os riscos biométricos Oportunidades decorrentes do welfare state crisis EEUU social security e sistema de saúde: mudanças drásticas ou suaves? Mais controle, solvência II, ERM, gerência de risco, custo de capital. Mudanças na distribuirão, busca por canais de custo baixo de aquisição Entretanto a população continua a envelhecer com mais qualidade e mais longevidade 3

4 O Mercado Global de Resseguros Tendências para o futuro Desafios para os Resseguradores de Vida Solvency II: capital adicional Crescimento dos mercados emergentes. O envelhecimento das populações:novas necessidades de cobertura -produtos de cuidado de longo prazo Enormes deficits públicos : O setor privado deve suprir este gap Desafio dos custos : Otimizar processos; Desenvolvimento da distribuição direta Forte proposta de serviços agregados Desenho de produtos de valor adicionado: Long Term Care UW mais sofisticado Presença local Entender as necessidades Provedor de Capital Margem de solvência Riscos da longevidade Avançada capacitação para Pesquisas e Estudos Propor soluções globais integradas

5 Cenário atual Brasil Continua o ritmo de crescimento no seguros de vida e previdência Nada de novo no front ocidental Estabilidade política e econômica a vista Aumento oferta de crédito VS capacidade de crédito do consumidor Um pouco de inflação de novo? Entretanto a população continua a envelhecer com mais qualidade e mais longevidade 5

6 O Mercado de Resseguros Mercado Total USD ~180 bn, -- Vida : ~ 63 bn Concentração de Mercado 5 Maiores : > 70 % market share 35% Não Vida Vida other 13% Market share 65% Top % Non Life 7% Top 3 57% Life 2% Top % Total 4%

7 Mercado América Latina de Resseguros Vida Cessão 5 % Col Mex 4 % 3 % 2 % Ar Ch? Br 1 % Prêmios Resseguros M $ US

8 Mercado de Vida e Previdência 2010/2009 Linhas De Produtos Mercado Vida e Previdência 2009 Janeiro a Junho Janeiro a Junho / 2009 R$ Milhões R$ Milhões % Vida em Grupo 5.012, ,4 11,0 Vida Individual 904,8 788,5 14,7 Credit Life 1.569, ,0 22,9 Total 7.486, ,0 13,7 VGBL , ,8 22,2 PGBL 4.084, ,0 7,4 Trad 155,8 152,0 2,5 Total , ,9 18,7 Total Mercado , ,9 17,3 8

9 Subscrição e Inovação Excelência em Gerenciamento de Riscos e Sinistros; Resultado de underwriting vs Resultado Investimentos; Conhecimento e Treinamento; Acesso Rápido e On Line para fontes de conhecimento e centros de Pesquisa; Incorporação dos Guidelines de Subscrição na Precificação dos Produtos de forma segmentada/nichada ; Diferenciação da Concorrência e descomoditização ; Eficácia dos processos de aceitação; Inovação:TELEUNDERWRITING 9

10 TELEUNDERWRITING : Seleção de riscos por telefone: Processo que envolve uma entrevista por telefone, realizada para reunir informações sobre riscos diretamente do candidato, com o objetivo de: Acelerar o processo, do pedido às questões envolvidas na apólice Prover informações mais detalhadas e prospectivas Reduzir os índices de não-divulgação (médicas e não médicas) Gerar um índice maior de aceitação das apólices, devido à necessidade reduzida de relatórios por clínicos gerais Permitir um processamento automatizado de dados, o que é eficaz em termos de custo para a empresa e satisfatório para o cliente Reduzir a carga de trabalho dos agentes e subscritores, permitindo que esses profissionais se concentrem em suas áreas principais de atuação Aperfeiçoar o serviço de atendimento e melhorar a experiência do cliente Obter o resultado, que é um processo de subscrição dinâmico

11 Seleção de riscos por telefone: Valor Adicionado pela Resseguradora SCOR Global Life desenvolveu um expertise em seleção de riscos por telefone Uma inovação real, sustentável no mundo da subscrição de seguros e gerenciamento de riscos de sinistros Nossa dedicada subsidiária desenvolveu competências fundamentais em: Consultoria e assistência aos clientes na implementação de seleção de riscos por telefone Instalação de call centers dedicados Resolução de casos médicos e não médicos através da seleção de riscos por telefone Desenvolvimento de software com tecnologia de ponta para seleção de riscos por telefone Emprego de ferramentas avançadas de comunicação com suporte de um sistema abrangente de TI, incluindo armazenamento de dados Efetivação de parcerias com uma rede de centros médicos

12 Como os resseguradores podem apoiar o desenvolvimento de novos produtos para proteção de longo prazo Com soluções de produtos inovadores e adequados à poupança de longo prazo e longevidade: Dependência de Longo Prazo Com soluções de risco: annuities, renda vitalícia, etc. Com soluções de capacidade: carteiras de benefícios atuais e futuras, solvência etc... Com soluções de serviços: TeleUnderwriting, Direct Marketing, etc.. 12

13 Um exemplo de produto inovador- O ressegurador como apoio na pesquisa e no desenvolvimento de um produto Dependência de Longo Prazo: Adotado por vários países Através da seguridade Social ou Incitativa privada ou ambas Um produto tangível Uma adição real de valor ao futuro aposentado Serviços adicionados 13

14 Desafios no Brasil para os Resseguradores de Vida Crescente esperança de vida Aumento da base de segurados Novas necessidades de proteção Financiamento do crescimento do mercado Distribuição e processos Dependência de longo prazo / LTC P&D Definição do Produto Marketing do produto Controlar os riscos Novos produtos: doenças graves, os riscos preferenciais A avaliação de riscos e maior u / w conhecimento Treinamento Soluções para Capital Teleunderwriting O marketing direto P&D Teleunderwriting Melhora a satisfação do cliente Entrega mais rápida Aumento da taxa de conversão Redução do não Melhoraria do sim Reduzir litígios 14

15 Conclusões Apesar dos atuais produtos de formação de poupança de longo prazo para aposentadoria seguirem ainda por muitos anos, novos produtos de longo prazo serão demandados Novos produtos incorporarão riscos biométricos com sofisticado grau de subscrição. As seguradoras terão cada vez mais importância na formação da poupança de longo prazo complementando a seguridade social (Ex :Long Term Care/Dependência de longo prazo Gerenciar Riscos de Longevidade será o desafio Os consumidores buscarão mais proteção e não somente acumulação. Os resseguradores serão cada vez mais atuantes e fornecedores de conhecimento, financiamento e inovação 15

16 Muito obrigado!!!!! Scor Global Life U.S. Reinsurance Company Escritório de Representação no Brasil Ltda. 16