Análise de mercados potenciais Seminário de Comércio Exterior Minas Gerais

Transcrição

1 Análise de mercados potenciais Seminário de Comércio Exterior Minas Gerais 26/10/2017 Manoel Franco Junior Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado

2 Estrutura da apresentação: 1) Panorama das exportações brasileiras de cafés 2) Mercados com oportunidades para exportações de cafés 3) Ferramentas de Inteligência Comercial

3 1) Panorama das exportações brasileiras de cafés Produtos analisados (SH6): Café cru , Café torrado , Demais produtos de Café , , SH6 dentro destes 3 grupos

4 Como estamos? Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC

5 Ranking internacional 2016 Exportações café cru/torrado/demais Exportadores Exportações (US$ 1.000) Participação Ranking Mundo Brasil ,5% 1º Vietnã ,0% 2º Alemanha ,5% 3º Colômbia ,1% 4º Suíça ,8% 5º Itália ,2% 6º Indonésia ,8% 7º Estados Unidos ,0% 8º Bélgica ,9% 9º China ,5% 10º Outros ,7% Suíça, Itália e Alemanha são maiores exportadores de café torrado Exportações café cru Exportadores Exportações (US$ 1.000) Participação Ranking Mundo Brasil ,1% 1º Vietnã ,1% 2º Colômbia ,1% 3º Alemanha ,2% 4º Indonésia ,0% 5º Honduras ,3% 6º Peru ,8% 7º Etiópia ,6% 8º Guatemala ,2% 9º Índia ,7% 10º Outros ,9% Brasil, Vietnã e Colômbia representam 51,3% das exportações mundiais de café cru Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: TRADEMAP / UN COMTRADE

6 O que exportamos mais? Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC

7 Tendência: 5 maiores destinos: 58,8% 19,1% Estados Unidos 16,5% Alemanha 9,5% Itália 7,8% Japão 6,0% Bélgica 5 maiores variações Turquia +US$ 41,4 mi (+57,1%) Itália +US$ 24,9 mi (+ 7,4%) Rússia +US$ 24,7 mi (+23,7%) Argentina +US$ 19,8 mi (+32,8%) Japão -US$ 29,9 mi ( -9,2%) Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC

8 Origem das exportações: Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC

9 2) Mercados com oportunidades para exportações de café cru

10 40 Variáveis utilizadas 41 países Comércio: valor e crescimento; Importações, exportações brasileiras, participação brasileira, crescimentos... Concorrência; Exportações do mercado, participação do principal concorrente, crescimento principal concorrente... Macroeconomia; PIB, gastos do consumidor, população urbana...

11 44 Variáveis utilizadas Sustentabilidade; - terra utilizada em agricultura orgânica (hectares) - nº fazendas orgânicas - alimentos orgânicos embalados - reciclagem de resíduos metálicos e sucata - índice de desempenho ambiental EPI (Yale) Setoriais de café; Nº lojas especializadas de café, venda em coffee shops

12 Países com melhores oportunidades para café cru 7 mercados América do Sul: Argentina e Chile; América do Norte: Estados Unidos; Europa: Reino Unido e Turquia; Ásia: Coreia do Sul e China.

13 Argentina - Brasil tem participação de 91% no mercado - Importações de café cru de US$ 74 milhões Destaque em relação à concorrência crescimento parcial de 32% das exp. do Brasil, deve atingir US$ 75 mi - Posição 40 em importações do produto Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

14 Chile - Brasil tem participação de 71% no mercado - Importações de café cru de US$ 34 milhões Destaque em relação à concorrência crescimento parcial de 39% das exp. do Brasil - Posição 53 em importações do produto Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

15 Estados Unidos - Posição 1 em importações do produto, 25% do mundo - Brasil tem participação de 26,1% no mercado - Principal concorrente Colômbia, 23,3% do mercado - US$ 23,2 bi de vendas em coffee shops - +6,8% ao ano mil lojas especializadas de café Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

16 Reino Unido - Posição 8 em importações do produto - Brasil tem participação de 35,1% no mercado - Principal concorrente Colômbia, 12,3% do mercado exp. Brasil +11,9% ao ano - Elevada consciência ambiental e consumo de alimentos orgânicos Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

17 Turquia - Brasil tem participação de 95,9% no mercado - Maior variação em 2017 parcial +US$ 41,4 mi (+57,1%) - O mais dinâmico nas imp. + 18,4% ao ano exp. Brasil +17,7% ao ano - Posição 27 em importações do produto - Núm. lojas especializadas de café +18,2% Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

18 China - Brasil tem participação de 10% no mercado - Principal concorrente Vietnã, 40% do mercado exp. Brasil +26,3% ao ano crescimento parcial de 11% das exp. do Brasil - Posição 25 em importações do produto Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

19 China Outros destaques: - consumo de produtos orgânicos - reciclagem de resíduos - mais de lojas especializadas de café - +28,6% ao ano US$ 3,8 bilhões de vendas em coffee shops - +32,3% ao ano Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

20 Coreia do Sul - Brasil tem participação de 19,8% no mercado - Principal concorrente Colômbia, 19,4% do mercado - Destaque lojas especializadas de café - (+11% ) - US$ 2,8 bilhões de vendas em coffee shops - Posição 12 em importações do produto Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

21 3) Ferramentas de Inteligência Comercial

22 Como acessar as oportunidades? Para consultar o mapa virtual com informações dos 32 mercados por produto, acesse:

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26 LISTA DE IMPORTADORES

27 LISTA DE IMPORTADORES

28 Obrigado! Manoel Franco Junior Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado

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