A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Recursos para quem utiliza o Novo Faturamento o Janela de Atividade do cliente Remoção da aba Gerencial Tabela de Encarte Promocional Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Recursos do Novo Faturamento a) Atividade do Cliente Janela que permite analisar a carteira de clientes utilizando o conceito de Curva ABC, classificando-os pela frequência e pelo valor de suas compras. Possui diversos filtros para análise e também funcionalidades como registrar os contatos feitos com o cliente, enviar , entre outros. Remoção da aba GERENCIAL Para melhorar a organização dos menus, a aba Gerencial foi removida do sistema. Os botões existentes foram recolocados nas outras abas. As janelas de situação de Clientes, Fornecedores e Produtos estão na aba Principal. A Análise de Metas está na aba Faturamento e o DRE foi posto na aba Financeiro.

4 Tabela de Preços de Encarte Possibilidade de cadastrar produtos em tabelas de preços promocionais, chamadas de encarte ou campanha. Neste cadastro, é indicada a data de início e a data de término da promoção. Os produtos que fazem parte do encarte promocional devem ser adicionados indicando por qual o R$ Preço de Venda devem ser vendidos durante a promoção. Ajustes - Passou a permitir indicar se deseja considerar Produtos, Serviços ou ambos na janela de Análise de Metas. (Somente para faturamento novo). - Relatório de lotes passou a ter filtro por depósito. - Emissão de Ordem de Montagem não estava imprimindo corretamente as informações do cabeçalho quando marcava para visualizar todas as empresas. - No relatório de Faturamento por Representante alguns modelos não ordenavam por nome do representante. - Na importação dos arquivos de retorno dos bancos agora é possível indicar arquivos no formato.crt (SICREDI) - Na janela de Atividades, estava permitindo que qualquer usuário alterasse o executor de uma atividade, agora somente o usuário quem criou a atividade poderá fazer isso. O combo do status da atividade somente poderá ser alterado pelo usuário criador da atividade ou pelo próprio executor. Passou a bloquear o combo do usuário criador da atividade, este combo não pode mais ser alterado. - Na análise de metas, incluímos a possibilidade de exportar os dados do grid para excel. - No relatório de mapa de despesas não estava eliminando registros cancelados. - No cadastro de Produtos, quando possui complemento, na aba Valores, ao lado do combo complemento foi incluída opção de visualizar os complementos inativos. Por DEFAULT o sistema vai trazer apenas os ativos. - No relatório de Listagem de Estoque, incluímos filtro "Considerar locais". Este filtro só funciona em conjunto com o filtro da localização de produtos. O usuário deverá indicar se deseja visualizar os produtos

5 que estejam em locais que iniciem, contenham ou terminem com o código informado. O DEFAULT é "contenham". - Na janela de Ajuste Automático de Informações Tributárias, sistema passará a avisar ao usuário que não foram indicados filtros para a atualização dos dados e perguntar se deseja prosseguir mesmo assim. - Na janela de Aviso de Cobrança, passamos a eliminar os registros já quitados. - Quando carrega vários pedidos para faturamento, se forem mesmo tipo de cobrança e condição deve preencher esses campos no Documento de Saída. Do contrário, ficam em branco. - Se comissão for mista, vai obrigar indicar o representante antes de adicionar os produtos. - No relatório de Posição Financeira, incluímos coluna NCM nos modelos que listem os produtos. - Na janela de de Clientes e Contatos, incluímos filtro "Considerar somente clientes/contatos com e- mail cadastrado" ( cadastrado = que - Criado parâmetro "CNPJ para identificação do Escritório de Contabilidade" que se for informado, irá preencher tag <autxml>. - Sistema não estava carregando para o contas a receber o status da cobrança vinculado ao tipo de cobrança indicado na venda. - Campos de NSU e autorização estavam ficando preenchidos ao trocar o tipo de cobrança para uma que não exige estas informações. - Ao cancelar uma nota eletrônica (55 ou 65) sistema passou a consultar junto ao SEFAZ a situação da nota. Caso a mesma já esteja cancelada no SEFAZ iremos apenas cancelar a venda no A3. - Criado parâmetro "Bloquear preenchimento do campo de Desconto Global nas janelas de venda". - Criado parâmetro "Abrir janela para envio de ao cliente com o arquivo xml" específico para a NFCe. - Na janela de Situação de Produto incluímos totais nos grids (nas colunas de valores e quantidades). Ajuste na ordenação da aba "por mês" que não estava funcionando corretamente. - Tela de Manutenção Documentos Fiscais estava criticando errado os CSTs de pis/cofins e IPI. - Incluímos algumas validações para o momento da gravação da nota para tentar antecipar algumas rejeições referentes ao modelo 65 e a indicação de Transportadora e frete quando a presença do comprador for "com entrega a domicilio". No cadastro de fornecedor sistema não estava informando que o CEP informado era inválido e apenas "trocava a informação do campo". Quando informar um CEP inválido (ao sair do campo) o sistema está avisando que o CEP é inválido e obrigando a correção (o usuário pode deixar em branco se não souber o CEP). No Documento de Saída, não estava liberando o campo da descrição do produto/serviço quando indicado "genérico". - Criado parâmetro "Indique o(s) cargo(s) que deseja filtrar na janela de Conferência de Produtos" para que possa ser indicado apenas o cargo "Conferente"

6 - Aceitar 14 caracteres no GTIN no cadastro de produtos. - Na importação do xml, carregar unidade em letras maiúsculas. - Tela de Local de Produtos foi refeita seguindo os novos padrões de layout. - No cancelamento de Recebimento, verificar se existe Entrega e não deixar cancelar se houver. Na janela de pedidos, foi ciado validação para impedir que item seja salvo sem depósito informado. - Ao carregar pedido de venda para faturar sistema estava permitindo trocar o produto. Porém, era atendido o ítem original do pedido. - Criado janela no menu Cadastro/Faturamento para cadastrar o Percentual do Fundo de Combate à Pobreza. As janelas de Documento de Venda e Documento de Saída vão ler este cadastro quando for venda pra fora do estado pra não contribuinte (somente se parâmetro NT estiver habilitado). - Na janela de pedido estava permitindo colar o código do produto em letras minúsculas. Agora, ao sair do campo vai trocar tudo pra letras maiúsculas. - Relatório de Análise de Prazos foi virado para nova tela. - No Documento de Saída, na visualização da nota, ao clicar no botão "Retenção", dava erro por estar lendo coluna de nome errado. - Janela de produtos não estava lendo definição "CaracteresComplemento". Foi ajustado para que o comprimento máximo permitido para a descrição do produto desconte a quantidade indicada (100 - Qtd CaracteresComplemento). - Ajuste para tratar erro 3265 na janela de Inutilização de NFe (fat. novo). - Ajuste na emissão da OC para listar data de entrega se parâmetro de datas por item estiver habilitado. - Criado parâmetro de cargo do Separador. - No lançamento de NFC-e para cliente 00000, vai fazer pergunta se quer informar CPF na nota. (a pergunta é feita na janela em que ocorre o recebimento) - Ajuste na pesquisa de documento de saída que estava dando erro de estouro na coluna número (NFSE em Porto Alegre tem 15 dígitos). - No tipo de cobrança, após salvar cadastro, estava ficando com o botão de Pesquisa desabilitado. -No documento de Entrada, sistema passou a realizar controle com relação ao centro de custo. Ao desdobrar as parcelas, caso não tenha indicado um centro de custos na aba 2 e haja centro de custo vinculado a conta indicada, sistema utilizará este centro de custo ao gerar as parcelas do contas a pagar. - Ajuste na validação da parcela mínima na janela de pedidos que não estava permitindo a liberação pela janela de análise de crédito. - Permitir fazer desdobramento do Contas a Receber quando comissão por título contanto que os lançamentos unificados sejam da mesma venda. O desdobramento vai refazer os lançamentos no movimento de comissão.