Manual do sistema PDV 9

Transcrição

1 Manual do sistema PDV 9

2 Sumário 1. Cadastro... 4 Produtos... 4 Clientes... 5 Vendedores... 6 Tipos de pagamento... 6 Naturezas de operações... 7 Transportadoras Movimentos - Nota Fiscal Consumidor Eletrônico (NFCe)... 8 Emitir NFCe (Venda)... 8 Cancelar NFCe Ativar modo de contingência Nota Fiscal Eletrônica (NFe) DAVs (Documento Auxiliar de Venda) Totalização de caixa por dia - Venda Fiscal e DAV Totalização por período Venda fiscal NFe / NFCe Histórico Vendas (Enviar contingência off-line, Reimprimir, Cancelar e Inutilizar) Histórico Operações Histórico DAVs (pré-vendas) Movimentos - Emissor de Cupom fiscal (ECF) Emitir Cupom Fiscal Cancelar Cupom Comprovante não-fiscal Memória Fiscal Redução Z Histórico Vendas Histórico Operações Histórico DAVs (pré-vendas) Arquivos Gerar TDM Arquivos - Espelho MFD Arquivos Gerar MFD (Cotepe) Filtros e ajustes Back-up Arquivos em XML Suporte... 22

3 Para abrir o sistema PDV, clique duas vezes no ícone PDV Usuário e senha (padrão): PDV Selecione no menu a opção desejada.

4 1. Cadastro Produtos o Menu Fiscal (funções usadas na impressora fiscal ECF) o Exportar (cria um documento no excel) o Alterar (clique duas vezes em cima do item para abrir a tela ou selecione o produto na grade e clique no botão alterar); o Adicionar (novo produto); o Apagar (exclui o item selecionado); o Sair (fecha a grade de produtos);

5 Clientes

6 Vendedores Tipos de pagamento

7 Segue o grupo obrigatório de Formas de Pagamento para NFCE: 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 99=Outros; Naturezas de operações

8 Transportadoras 2. Movimentos - Nota Fiscal Consumidor Eletrônico (NFCe) Emitir NFCe (Venda)

9 o Selecione o vendedor e senha (se tiver habilitado) campo obrigatório ; o Passe o código de barras ou digite o produto (F2) campo obrigatório ; Dica: espaço + enter visualiza a lista de todos os produtos; Pode acrescentar uma OBSERVAÇÃO do produto apertando (F7); o Informe a quantidade (quando estiver habilitado para editar); o Caso deseja CANCELAR, aperte o ESC que será oferecido 3 opções (cancelar o item desejado, cancelar o último item ou cancelar toda a venda); o Informe o cliente (F3); o Finalizar (F4) campo obrigatório ; o Pode utilizar (Desconto) Monetário ou Percentual; o Informe o tipo de pagamento campo obrigatório ; o Se tiver tipo de pagamento à PRAZO, será criado nas contas à receber e será necessário ter o cliente cadastrado previamente; o Caso o VALOR PAGO seja MAIOR que o SUB-Total dos produtos será informado o TROCO. o Utilizando duas ou mais formas de pagamento: Caso o VALOR PAGO seja MENOR que o SUB-Total dos produtos será aberto uma segunda forma de pagamento para completar o total da venda.

10 Caso o sistema esteja configurado, o cliente cadastrado poderá receber o comprovante pelo .

11 Cancelar NFCe Para cancelar, selecione a venda. OBS: deve estar dentro do Prazo em vigor. Ativar modo de contingência Ativar = transmite a venda quando finaliza o processo de cada nota; Desativar = não transmite automaticamente, apenas quando o usuário solicita. Obs. Para enviar as notas OFF LINE (desative o modo contingência), realize uma venda normal e clique no botão Cancelar NFCe (Histórico de vendas) e aperte o botão enviar notas off line. Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

12 DAVs (Documento Auxiliar de Venda) Abre a mesma tela de venda, porém tem a opção de imprimir um documento não fiscal (DAV) e posteriormente pode transformar em venda NFCe usando a tela de venda NFCe no campo de produto (+ nº dav) exemplo

13 Totalização de caixa por dia - Venda Fiscal e DAV

14 Totalização por período Venda fiscal NFe / NFCe

15 Histórico Vendas (Enviar contingência off-line, Reimprimir, Cancelar e Inutilizar) Podemos: o Enviar NFCe qua não foram transmitidas (contingência off-line), ATENÇÃO AO PRAZO DE ENVIO; o Enviar NFCe por ; o Reimprimir NFCe; o Cancelar NFCe; o Marcar NFCe (quando passa do prazo de envio); o Inutilizar Nota Fiscal;

16 o Exportar para formato Excel; Histórico Operações Histórico DAVs (pré-vendas)

17 3. Movimentos - Emissor de Cupom fiscal (ECF) Emitir Cupom Fiscal Cancelar Cupom ECF permite cancelar o último documento fiscal. Comprovante não-fiscal Suprimento (entrada no caixa) ou Sangria (saída do caixa) Memória Fiscal Resumo das vendas de um determinado período. Impressão automática na virada do mês. Redução Z ATENÇÃO: Após a emissão da Redução Z, a impressora ficará bloqueada até o dia seguinte.

18 Histórico Vendas Histórico Operações Histórico DAVs (pré-vendas) Arquivos Gerar TDM Arquivos - Espelho MFD Arquivos Gerar MFD (Cotepe) - Marque o período e selecione o local de gravação. Deve ser gerado sempre do mês anterior, do início ao fim. Recomenda-se encaminhar para a contabilidade.

19 4. Filtros e ajustes

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21 Exemplo: Caso precise pesquisar descrição que contém ç basta colocar %ç%.

22 5. Back-up O sistema BACK-User está configurado para salvar cópias dos arquivos. Recomendamos salvar em outro dispositivo (pen drive, HD Externo) e guardar em segurança. Os dados são de responsabilidade do proprietário. 6. Arquivos em XML O sistema Salva na pasta NFe ou NFCe, que deve ser encaminho para a contabilidade. 7. Suporte Suporte ao Cliente Clique em Atendimento Disponível Informe o e a senha (cadastrado na User System) Utilize a opção de Suporte para iniciar o acesso remoto