Manual de Normas e Procedimentos

Transcrição

1 Manual de Processos do Eris Lojas Off-line - Acessar Eris_Offline - Acessar PDV Página 1 de 37

2 Emissão de Cupom Fiscal (venda) - Selecionar Emitir Cupom Fiscal (Pedido) Página 2 de 37

3 Abrirá a tela abaixo: Nessa tela podemos acessar: - Fechamento (onde verificamos as vendas realizadas, fazemos sangrias e geramos relatórios de caixa). - Novo Pedido (onde iniciamos a emissão de cupons fiscais). - Pedidos Pendentes (vendas que não foram finalizadas). Página 3 de 37

4 Novo Pedido (Cupom Fiscal) Para emissão de Cupom Fiscal, clicar no botão NOVO PEDIDO. Abrirá a tela abaixo, solicitando o nome do Vendedor. Obs.: Para prosseguir é obrigatório inserir o nome do vendedor. E não é necessário alterar o nome do Cliente. Página 4 de 37

5 Clicar em OK Para selecionar o Vendedor, escolha as opções no campo Vendedor, depois clicar em NOVO PEDIDO. Abrirá as opções abaixo, onde inserimos o código dos itens vendidos. Obs.: O campo Código aceita o preenchimento do ISBN ou do Código Interno do Produto. Página 5 de 37

6 Preenchimento: Preenchendo o campo CÓDIGO o sistema localizará o produto. No campo QTDE, inserir a quantidade de exemplares que serão vendidos. O campo Preço não poderá ser alterado, o que pode ser inserido é um desconto, no campo Desc. (%) onde inserimos a porcentagem de desconto no item ou clicando no cifrão $ inserimos o valor em real. Obs.: Validar com o Gestor a utilização do campo Desconto nas vendas. Após digitar as informações do produto, clicar em (+) para inserir o item na lista para emissão do cupom fiscal. Obs.: para limpar as informações do produto antes de inseri-lo na lista, clicar em Limpar. Página 6 de 37

7 Produto Inserido Ao clicar no (+) o item aparecerá na lista de produtos que serão faturados no cupom fiscal. Obs.: Se necessário excluir o item da lista, clicar no (-). Inserir na lista todos os itens que serão faturados para aquele cupom. Ex.: se o cliente levar 3 produtos diferentes, será necessário inserir o registro dos 3 produtos na lista. Após inserir todos os produtos na lista, clicar em Finalizar. Página 7 de 37

8 Após clicar em Finalizar, o sistema abrirá a tela Cupom Fiscal (Pedido). Nessa tela será possível visualizar o valor da venda a ser realizada, clicam em CONCLUIR para prosseguir. Obs.: - Caso queira alterar alguma informação da venda, clicar em Alterar. Ao alterar as informações será possível Excluir a venda, caso houver desistência. - Caso queira limpar essa venda para realização de outra, clicar em Limpar. Ao limpar as informações elas ficarão disponíveis em Pedidos Pendentes. Página 8 de 37

9 Ao clicar em Concluir, o sistema deixara opcional a inserção do CPF na nota. - Para confirmação clicar em Sim: Inserir as informações do cliente, o único campo Obrigatório será o de CPF / CNPJ. Obs.: - Caso não queira o CPF na nota, clicar em Não (na tela de confirmação). - Caso queira cancelar o CPF na nota, clicar em Cancelar (na tela acima). Página 9 de 37

10 Após confirmar a utilização do CPF, o sistema apresentará a informação abaixo: Clicar em OK. Você será direcionado para a tela de escolha de Formas de Pagamento: Página 10 de 37

11 Nessa tela você selecionará as formas de pagamento dessa venda, que pode ser 1 (uma) ou mais. Escolha a forma de pagamento no campo Forma de Pagto. Selecionar a forma de pagamento. Obs.: podemos escolher mais de uma forma de pagamento para o mesmo cupom. Página 11 de 37

12 Após escolher a forma de pagamento, clicar no [+] para inseri-la. Caso ainda constem valores a serem cobrados nesse cupom podemos inseri-lo em outra forma de pagamento, mesmo passo a passo da escolha da primeira. Após escolher a forma de pagamento, clicar em Confirmar. Página 12 de 37

13 Confirmar Valores Cadastro na forma de pagamento concluído, clicar em OK. Página 13 de 37

14 - Impressão de Cupom Fiscal Após escolher a forma de pagamento, o sistema gera o cupom fiscal e imprime na Impressora Fiscal Bematech. Clicar em OK. Cupom Fiscal Impresso, venda realizada. Página 14 de 37

15 Cancelamento de Cupom Só é possível realizar o cancemento do ultimo cupom registrado. Ex.: se gerarmos o cupom 123 e o 456 apenas o ultimo cupom, nesse caso o 456, poderá ser cancelado. Página 15 de 37

16 Tela de Cancelamento O sistema já informa qual o último cupom impresso. O motivo do cancelamento é padrão, já vem marcado a 3º opção. Página 16 de 37

17 Confirmar o cancelamento Informar o motivo do cancelamento. Nessa tela o usuário poderá informar o motivo exato do cancelamento. Confirmação de cupom cancelado. Página 17 de 37

18 Conferencia de Caixa - Fechamento Passo a Passo para realização das Conferência, Sangrias e Fechamento de Caixa. Tela de Fechamento Página 18 de 37

19 - Fechamento Diário de Loja Nessa tela são registrados todas as vendas do dia. Todos os caixas conectados ao mesmo banco de dados podem visualizar as vendas dos demais caixas. Ex.: Caixa 1 pode visualizra as vendas dos Caixas 2 e 3, e vice e versa. Porém, só é possível conferir, sangrar e fechar o caixa conectado na máquina, ou seja, Caixa 1 só poderá realizar esses procedimentos no caixa 1. Caixa 2 no caixa 2 e Caixa 3 no caixa 3, etc. Selecionar o caixa conforme sua configuração. Página 19 de 37

20 Detalhes Para consultar os cupons e valores individuais que foram cadastrados em cada forma de pagamento, clicar no valor no campo Entradas e depois em Detalhes. Página 20 de 37

21 Sangria Para entrar na tela de Sangria, clicar em Sangria Tela de sangria A tela de sangria mostra as informações do valor diponível em caixa, nas formas de pagamento: - Dinheiro - Cheque - Cartão (soma de todos os cartões Página 21 de 37

22 Sangria em Dinheiro (forma de pagamento Dinheiro) Sangria: Retirada de dinheiro do caixa. Realizamos esse procedimento para fechar o caixa do dia e informar quais valores entraram e saíram (foram/serão depositados), para não acumular no proximo dia e para que o financeiro possa realizar a conferencia. Data informar a data referente o dia a ser sangrado (botão Alterar) Ex.: vendas realizadas dia 13/01 deverão ser sangradas com a data de 13/01. Saldo Dinheiro Somatório dos valores em dinheiro disponíveis no caixa. (saldo anterior a data selecionada + saldo de entradas do dia) Saldo Cheque - Somatório dos valores em cheque disponíveis em caixa. Saldo Cartão (Somatório das vendas realizadas disponíveis em caixa. - Para realizar sangria em Dinheiro, selecionar a opção: Depositar Dinheiro p/ CC e escolher a conta Lojas Caixa Transitório (Carteira). - No campo Valor, inserir o valor a ser sangrado (valor que deu entrada na forma de pagamento Dinheiro) Após o preenchimento dos campos, clicar em Efetuar Sangria Página 22 de 37

23 Confirmar operação Informar o motivo da Sangria Página 23 de 37

24 Inserir senha novamente Sangria em Dinheiro Concluída Página 24 de 37

25 Sangria em Dinheiro (realizada) Observe: Campo Entradas e Campo Saídas preenchido igualmente, ou seja, entou o valor de R$ 18,00 em dinheiro e foi sangrado o valor de R$ 18,00. Todas as formas de pagamento devem ser sangradas. Página 25 de 37

26 Sangria de Cartão (crédito e débito) - Para realizar sangria em Cartão selecionar a opção: Deposito de Cartão para Matriz. Selecionar os cupons fiscais, confome exemplo abaixo: O saldo no campo Saldo Cartão e no campo Valor deverá ser o mesmo, significa que sangraremos exatamente o valor que vendemos. Obs.: inserir a data no qual essas vendas foram registradas. Os cartões precisam ser sangrados na data da venda. Após o preenchimento dos campos, clicar em Efetuar Sangria Página 26 de 37

27 Confirmar Sangria Inserir motivo da Sangria Sangria realizada Página 27 de 37

28 Não há mais valores em cartão para Sangrar. Forma de Pagamento Cartão Observe: Campo Entradas e Campo Saídas preenchido igualmente. Página 28 de 37

29 Conferencia de Caixa Para realizar o fechamento do dia é necessário realizar a conferencia do caixa: No campo OK, marcar o espaço em branco a frente do valor de entrada e saída. Podemos realizar a conferencia cupom a cupom, selecionando o valor da forma de pagamento e clicando em Detalhes. Página 29 de 37

30 Fechamento de Caixa Para realizar o fechamento do Caixa, clicar no botão Fazer Fechamento Confirmar o fechamento Página 30 de 37

31 Caixa fechado Com o caixa finalizado não será possível realizar vendas. Após realizar o fechamento do caixa é necessário realizar uma Leitura X e uma Redução Z, para finalizar o dia da Impressoa Fiscal. Página 31 de 37

32 Relatório Realizar a impressão do relatório de Vendas: Para Imprimir o relatório de Vendas diárias, clicar em Imprimir - Selecionar o Tipo de Relatório e clicar em OK. Página 32 de 37

33 Relatório de Vendas Diário Impressão de Relatório Para realizar a impressão do relatório, clicar no icone da Impressora e depois em OK. Página 33 de 37

34 Impressão de Leitura X A leitura X é um resumo do que foi impresso na impressora fiscal naquele dia. Obs.: a leitura X pode ser impressa várias vezes ao dia, mas apenas do dia vigente. Não é possível gerar a leitura X de dias anteriores. Página 34 de 37

35 Impressão Página 35 de 37

36 Redução Z A redução Z é realizada para fechar o dia da impressora fiscal. Obs.: ao realizar a Redução Z, a impressora ficará indisponível para venda. Por isso é indicado realizar apenas no final do dia. Página 36 de 37

37 Confirmar Fechamento do dia realizado, impressora disponível apenas na virada do dia. Obs.: Só realizar a Redução Z no fechamento da Loja, pois esse processo bloqueia a Impressora Fiscal. Página 37 de 37