Manual de Normas e Procedimentos

Transcrição

1 Manual do PDV Online - Atalho para PDV. - Tela de login Página 1 de 27

2 - Tela Inicial Botão Iniciar Venda (direciona para a tela de cupom fiscal) Botão Sangria (permite sangrar o total do dia vendido em Dinheiro) Botão Suprimento (permite inserir um valor de fundo de caixa não utilizado no momento) Botão Gestor de NFC-e (permite pesquisar os cupons enviados/não enviados para Sefaz) Botão Consultar Produto (permite consultar produtos no PDV) Botão Importar Vendedor (permite inserir ou excluir um vendedor no PDV) Botão Relatórios (permite imprimir relatório do total de vendas realizadas no PDV) Botão Configurar (permite configurar o PDV configuração realizada pelo Eris) Botão Sincronizador (permite sincronizar os produtos no PDV - não utilizado no momento) Página 2 de 27

3 - Ao clicar no botão Iniciar Venda será direcionado para a tela de cupom fiscal, iniciando a venda com o CPF para cupom fiscal na nota. Obs.: caso o cliente opte por não inserir o CPF, pressione Enter no espaço vazio. Tela de Venda (cupom fiscal eletrônico) Página 3 de 27

4 Para iniciar uma venda após inserir, ou não, o CPF: - no campo Código inserir o ISBN ou código interno do produto. Botão Cancelar Item (cancela o item inserido no cupom, selecione o item através da seta na linha de itens). Botão Desconto Item (insere desconto apenas no item selecionado) Botão Pagamento (direciona para a tela de opções de pagamento) Botão Cancelar Cupom (cancela o cupom atual) Botão Desconto Subtotal (insere desconto no total do cupom) Botão Pesquisar Produto (pesquisa de produtos) Botão Buscar Cliente (busca cliente, já inserido no Eris) Botão Buscar Pedido (busca o pedido do Eris) Campo Vendedor (Escolher o vendedor responsável pela venda) Página 4 de 27

5 Botão Cancelar Item (cancela o item inserido no cupom, selecione o item através da seta na linha de itens) Botão Pagamento (direciona para a tela de opções de pagamento) Página 5 de 27

6 Escolher a forma de pagamento pelos atalhos no teclado, ou clicando nos ícones da tela. Forma de Pagamento Dinheiro É possível alterar o valor caso queira mais de uma forma de pagamento. Após inserir o valor, clicar no botão Salvar (Enter) ou dar Enter. Página 6 de 27

7 Forma de Pagamento Débito É possível alterar o valor caso queira passar mais de uma forma de pagamento. Após selecionar a bandeira do cartão e conferir o valor, clicar no botão Salvar (Enter) ou dar Enter. Obs.: não é necessário preencher o campo Nº Autorização. Página 7 de 27

8 Forma de Pagamento Crédito É possível alterar o valor caso queira passar mais de uma forma de pagamento. Após selecionar a bandeira do cartão, inserir a quantidade de parcelas e conferir o valor, clicar no botão Salvar (Enter) ou dar Enter. Obs.: não é necessário preencher o campo Nº Autorização. Página 8 de 27

9 Forma de Pagamento Cheque Inserir: - Valor - Nº cheque - Banco - Agencia - Data É possível alterar o valor caso queira passar mais de uma forma de pagamento. Após inserir o valor, clicar no botão Salvar (Enter) ou dar Enter. Página 9 de 27

10 - Mais de uma Forma de Pagamento Caso queira utilizar mais de uma forma de pagamento, salvar uma parte do valor em uma das formas de pagamento e o restante na outra(s). Obs.: O sistema informa o Total Pago e o Saldo restante para pagamento, assim como o Troco. - Após inserir a forma de pagamento, clicar em Concluir para concluir a venda e imprimir o cupom fiscal. Página 10 de 27

11 - Caso queira excluir uma das parcelas/formas de pagamento inseridas, clicar em Excluir a Última Parcela. - Caso queira cancelar a venda, clicar em Cancelar Venda. Página 11 de 27

12 Funções da Tela inicial: Botão Configuração Não é necessário alterar as configurações do PDV, são pré-configuradas conforme o nº do caixa. Configuração do PDV: - Nome do Computador: o PDV busca automaticamente o nome da máquina. - Nº do Caixa: número do caixa no qual está conectado. - Usuário: usuário conectado no momento. - Id do Token e Série: informação que a Sefaz insere automaticamente. - Cód. Consumidor: Código do Consumidor Loja São Carlos. - Flag Vendedor Obrigatório: Precisa estar marcado para que o usuário não registre a venda sem o nome do vendedor, caso contrário o sistema permitirá realizar a venda. - Flag Permitir Suprimento (se marcado habilita a tela de Suprimentos) - Flag Somente uma Sangria Diária (se marcado permitirá apenas uma sangria por dia) - Tipo de Servidor: Web pesquisa o Servidor fora da máquina, enquanto o Local pesquisa na máquina. - Banco de Dados Local e String de Conexão: dados de conexão com o banco. - Filial: Dados do Emitente. Página 12 de 27

13 Botão Sat e Certificado Digital: Configuração do Sat no PDV e Conexão. Botão Operadora de Cartão: Operadoras de Cartão pré-cadastradas Botão Salvar: Salva qualquer informação dessa e das demais telas de Configuração. Obs.: - Todos esses dados são inseridos assim que o PDV novo é iniciado em uma loja, sem necessidade de alteração. Salvo solicitações do Eris. - Na tela de Configuração temos o flag "Somente uma Sangria Diária". Se estiver marcado, o usuário poderá fazer uma única Sangria por dia. Página 13 de 27

14 Botão Sangria (permite sangrar os valores das vendas em Dinheiro) - "Somente uma Sangria Diária" Obs.: Considerando que a sangria já tenha sido feita, ao clicar no botão Sangria na tela inicial, a tela não irá abrir e o usuário receberá a seguinte mensagem: "A sangria já foi feita". Sendo assim, a Sangria será possível somente no dia seguinte. Caso a Sangria ainda não tenha sido feita, a tela abrirá da seguinte forma: - Saldo (R$): refere-se ao saldo acumulado em caixa. Esse valor é acumulado sempre que é feito um suprimento, ou quando uma Sangria não é feita por completo; - Disponível p/ Sangria (R$): total em reais de vendas realizadas no dia; - Valor a Sangrar (R$): campo onde deve ser informado o valor em reais da quantia em dinheiro que será retirada do caixa. O limite de valor para Sangrar é a soma do saldo com o disponível para sangria. Qualquer valor inferior a esse limite irá acumular saldo. Página 14 de 27

15 Exemplo: No exemplo, o limite somando saldo com disponível a Sangrar é R$ No caso, foi feito a tentativa de sangrar um valor com R$ 0,01 a mais. O sistema não permite que isso seja feito e exibe a seguinte mensagem: Página 15 de 27

16 Estando tudo certo o sistema exibe a mensagem de conclusão, como no exemplo está definido somente uma Sangria diária a tela é fechada automaticamente. Página 16 de 27

17 Botão Sangria (permite sangrar os valores das vendas em Dinheiro) - Sem marcar o flag "Somente uma Sangria Diária" Ao contrário do exemplo anterior, na tela de configuração deixe o flag desmarcado e clique em Salvar. Nesse caso, a tela de Sangria fica liberada para que o usuário possa fazer quantas Sangrias forem necessárias no mesmo dia. Página 17 de 27

18 O layout da tela é diferente: O valor grifado é a somatória de todas as sangrias realizadas no dia. Veja que nesse tipo de Sangria, o campo "Saldo (R$)" não está disponível, mesmo porque é desnecessário, considerando que o campo "Total em Caixa (R$)" é formado pela somatória de todas as vendas em dinheiro do dia + suprimento. Página 18 de 27

19 Os procedimentos são os mesmos em ambos os casos, ou seja, não é possível realizar uma sangria com um valor que ultrapasse o limite permitido. Caso a sangria seja feita com um valor abaixo do total em caixa: Página 19 de 27

20 No exemplo, o total em caixa era de R$ , foi Sangrado um valor de R$ 2000,00. Veja que no total em caixa esse valor foi abatido. Dessa forma o usuário não será capaz de realizar uma Sangria a qual o valor seja maior do que o existente em caixa, pois sempre que abrir a tela será recalculado. Os campos "CONTA" e "MOTIVO" não são de preenchimento obrigatório, porém, podem influenciar em processos do Eris, como por exemplo, na tela de fechamento e em alguns relatórios. Página 20 de 27

21 Sangrias Pendentes Existe um procedimento interno no sistema que faz a sincronização de dados, iisso é feito de forma automática no momento em que a Sangria é realizada. Caso ocorra falta de internet a sincronização não acontecerá. Nesse caso, a sincronização ficará pendente, e o sistema avisará na próxima vez que o usuário tentar acessar a tela de Sangria: Página 21 de 27

22 Ao entrar na tela serão listadas todas as Sangrias que estiverem pendentes: Página 22 de 27

23 Clique no botão "SINCRONIZAR" e será realizado o reenvio das Sangrias pendentes ao Servidor. Página 23 de 27

24 Botão Relatórios (permite imprimir relatório do total de vendas realizadas no PDV) É possível selecionar o tipo de relatório: - Fechamento Simples - Fechamento Analítico - Totalizadores com ICMS Página 24 de 27

25 Botão Gestor de NFC-e (permite pesquisar os cupons enviados/não enviados para Sefaz) Esta tela só é utilizada se necessário, para consulta de cupons enviados ou não à Sefaz / Servidor. Botão Consultar consulta os cupons conforme o flag marcado. - Somente notas não enviadas para Sefaz; - Somente notas não Sincronizadas com o Servidor; - Somente notas faturadas nesse Caixa; Caso algum cupom não tenha sido enviado a Sefaz, envia-lo através do botão Enviar p/ Sefaz. Caso algum cupom não tenha Sincronizado com o Servidor, envia-lo através do botão Sincronizar c/ Servidor. Página 25 de 27

26 Botão Sincronizar (sincroniza os dados de produtos na Matriz com o PDV) - Marcar o flag produtos e Sincronizar Obs.: Procedimento realizado apenas quando necessário. Página 26 de 27

27 Botão Importar Vendedor (insere ou exclui vendedores no PDV) - Para selecionar um vendedor para o PDV, selecionar a linha com o nome e clicar em Salvar. - Para excluir um vendedor já inserido no PDV, selecionar a linha com o nome e clicar em Excluir. Página 27 de 27