Trocas e Devoluções - PDV

Transcrição

1 Trocas e Devoluções - PDV

2 F u t u r a S i s t e m a s Trocas e Devoluções Neste Manual Acessando o 3 Funcionalidades do 5 Efetuando uma Venda 6 Inserindo um Cliente na Venda 10 Menu Fiscal 11 Localizar Vendas Concluídas 23 Cancelamento de Cupom Fiscal 24 Finalizar o Caixa 25

3 Página 3 Trocas e Devoluções Utilizando o PDV é possível efetuarmos Trocas e Devoluções de Mercadorias. Fazendo o procedimento a mercadoria volta automaticamente pro estoque. Antes de iniciarmos é possível fazer dois tipos de trocas, sendo elas: Simples e Completa. Neste manual vamos verificar as duas possibilidades. Para iniciar, vamos utilizar a opção Troca Simples, para saber se a configuração esta ativada, acesse: Configurações - Parâmetros Aba PDV: Para iniciar vamos escolher a opção SIMPLES em seguida Clique em F 10 GRAVAR

4 Página 4 Agora vamos acessar o PDV para iniciarmos nossa trocas e devoluções! Para iniciar aperte ALT + L e em seguida a tela de Trocas e Devoluções vai aparecer: Clique em Nova Troca(F2) e em seguida, vamos iniciar os procedimentos:

5 Página 5 A primeira etapa a ser feita é selecionar o pedido de venda que devera ser feita a troca, para isso clique na lupa e selecione o pedido pelos seguintes filtros: Nro Pedido, Razão Social, Data do Pedido, Data de Saida: Selecione o pedido e aperte enter para efetuar. É possível fazer a troca filtrando o Cliente e o Produto também, caso seja essa opção escolhida, selecine os dois e aperte enter. Selecione o pedido e aperte enter para efetuar. É possível fazer a troca filtrando o Cliente e o Produto também, caso seja essa opção escolhida, selecine os dois e aperte enter.

6 Página 6 EFETUTANDO UMA VENDA Para efetuar uma venda o primeiro procedimento a ser feito é indicar o produto, se o usuário tiver o leitor de código de barras é só passar o leitor no produto, caso contrário é necessário apertar F1 para abrir a tela de pesquisa de produtos. Pesquise o produto e aperte ENTER para inserir na venda! Após apertar ENTER, o sistema vai trazer a tela para digitação de CPF/CNPJ, digite o numero ou deixe em branco caso o cliente NÃO queira o CPF no cupom e em seguida é só apertar CONFIRMAR. É importante ressaltar que neste momento o cupom fiscal já começa a ser impresso! Insira o CPF/CNPJ e confirme!

7 Página 7 Em seguida o sistema vai pedir para ser digitado a quantidade e o valor unitário, digite os dois e aperte ENTER: Insira a Qtde e o Vl. Unit e aperte ENTER! O sistema agora vai inserir o produto na tabela, somente neste momento ele foi indicado na venda, para inserir mais itens é necessário fazer exatamente o mesmo procedimento: Aqui o sistema já inseriu o produto na venda! Caso seja necessário excluir o item da venda, aperte Delete e o sistema vai habilitar para escolher o item que devera ser retirado e em seguida aperte Delete novamente. Agora o sistema vai trazer uma validação confirmando se realmente o usuário vai excluir o item! Clique em SIM para deletar o item da venda!

8 Página 8 Após inserir todos os itens, aperte F10 para finalizar o pagamento e a seguinte tela de finalização da venda vai aparecer. Por padrão o sistema vai trazer sempre a forma de pagamento como Dinheiro! Caso seja necessário alterar a forma de pagamento, aperte F2 em seguida ENTER e então o sistema vai mostrar uma tela com as formas de pagamentos pré-definidas, escolha a opção desejada e a aperte ENTER. Vale lembrar que é possível utilizar mais de uma forma de pagamento, por exemplo Dinheiro e Cartão! Selecione a primeira forma de pagamento e aperte ENTER!

9 Página 9 Selecione a segunda forma de pagamento e aperte ENTER! Pronto, após apertar ENTER o cupom fiscal vai ser finalizado! Para sair da tela finalização da venda é só apertar ESC e o sistema já libera para efetuar a nova venda! Aperte ESC para sair da tela! Agora é só passar a próxima venda!

10 Página 10 INSERINDO UM CLIENTE NA VENDA Ao abrir uma nova venda o sistema vai trazer sempre o cliente CONSUMIDOR por padrão, se for necessário inserir outro cliente, é preciso indica-lo antes de iniciar a venda, ou seja, antes de passar o leitor de código de barra, ou apertar F1 para inserir do produto. Para fazer isso aperte ALT+N, pesquise o cliente e em seguida aperte F11 para selecionar e indica-lo, ou clique direto no botão F11 Selecionar Cliente. Pesquise o cliente para indicar na venda e em seguida selecione! Ao indicar o cliente em seguida o sistema vai trazer a tela de CPF/CNPJ já preenchido, puxando do cadastro do cliente. Aperte CONFIRMAR [ENTER] Pronto, agora o cliente já foi indicado na venda!

11 Página 11 MENU FISCAL Agora vamos verificar o menu fiscal do PDV PAF, para acessar aperte F11, ou clique no botão Menu Fiscal F11! Acessando o Menu Fiscal: ARQUIVO MFD Esta opção serve para gerar novamente os arquivos MFD. Eles podem ser gerados através de um determinado período ou através do número do cupom fiscal. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção Arquivo MFD, em seguida selecione a forma de pesquisa: Por COO (contador de ordem de operação) ou Por DATA, dependendo da opção escolhida informe nos campos a data ou o coo, depois clique em OK:

12 Página 12 Clique em FECHAR ESPELHO MDF Esta opção cria um arquivo texto com as informações de todos os cupons fiscais. Para ativar a função selecione no campo TIPO a opção Espelho MFD, em seguida selecione a forma de pesquisa: Por COO (contador de ordem de operação) ou Por DATA, dependendo da opção escolhida informe nos campos a data ou o coo, depois clique em OK:

13 Página 13 Vai aparecer esta mensagem mostrando onde foi salvo o arquivo: Clique em FECHAR para finalizar. ESTOQUE Esta opção cria um arquivo texto com todos os itens em estoque. Para ativar a função selecione no campo TIPO a opção Estoque, em seguida selecione a forma de pesquisa: ESTOQUE TOTAL ou ESTOQUE PARCIAL, depois clique em OK.

14 Página 14 Se escolhermos a opção Estoque Parcial, o sistema vai trazer uma tela para selecionarmos os produtos: Selecione os produtos desejados e clique em Confirmar! Após confirmar vai aparecer esta mensagem mostrando onde foi salvo o arquivo: Clique em FECHAR para finalizar LEITURA A MEMORIA FISCAL Esta opção cria um arquivo de texto que será impresso com as informações da memória fiscal da impressora. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção Leitura de Memória Fiscal, em seguida selecione o tipo de consulta: Por CRZ (contador de redução Z) ou Por DATA, no tipo de impressão podem ser selecionadas as opções: COMPLETA ou SIMPLIFICADA e para escolher o tipo de geração do arquivo

15 Página 15 Vai aparecer esta mensagem mostrando onde foi salvo o arquivo: Clique em FECHAR para finalizar. LX Nesta opção vai sair impresso a leitura X no ECF. Para ativar a função selecione no campo TIPO a opção Leitura X e clique em OK, depois aguarde o término da impressão. TABELA DE PRODUTO

16 Página 16 Nesta opção vai ser criado um arquivo texto com as informações da tabela de produto. Para ativar a função selecione no campo TIPO a opção Tab. Prod. e clique em OK. Vai aparecer esta mensagem mostrando onde foi salvo o arquivo: Clique em FECHAR para finalizar. VENDAS POR PERÍODO Nesta opção vai ser criado um arquivo texto com as todas as informações das vendas do período de acordo com a data informada. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção Vendas do Período, no campo TIPO VENDAS PERÍODO podem ser selecionadas as opções: CONVÊNIO 57/95 ou ATOCOTEPE 09/08 em seguida clique em OK. Quando selecionada a opção CONVÊNIO 57/95 o sistema abrirá a seguinte tela:

17 Página 17 Nesta tela informe: - Período; - Inventário: Habilite a opção e informe a data correspondente ao inventário; - Finalidade: Nesta opção podem ser selecionadas as seguintes opções: Normal, Retificação Total de Arquivo e Retificação Aditivada de Arquivo. - Filtro: Indique o filtro de pesquisa desejado, como mostra o exemplo acima. Depois de preencher os campos clique em EXECUTAR.

18 Página 18 Vai aparecer esta mensagem mostrando onde foi salvo o arquivo: Clique em FECHAR para finalizar. Quando selecionada a opção ATOCOTEPE 09/08 o sistema abrirá a seguinte tela: Nesta tela deverão ser preenchidos os seguintes campos: - Versão do Layout: Neste campo informe a versão do layout do arquivo; - Tipo de Escrituração: Neste campo o usuário deverá selecionar a opção (0 Remessa do arquivo original), entretanto, caso ele precise gerar o arquivo novamente (retificar) deve selecionar a opção (1 Remessa do arquivo substituto);

19 Página 19 - Nro. do Recibo Anterior: Neste campo será informado o número do recibo de transmissão a ser retificado; - SPED Perfil: Este campo vai ser preenchido de forma automática; - Período; - Enviar Inventário: Para enviar o inventário deixe este campo habilitado. - Cta. Contábil do Inventário; Depois de preencher os campos clique em GERAR (F10). Clique em FECHAR para finalizar. INDENTIFICAÇÃO PAF-ECF

20 Página 20 Nesta opção será impressa a identificação do PAF-ECF. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção Identificação do PAF-ECF e clique em OK, depois aguarde o término da impressão MEIOS DE PAGAMENTO Nesta opção será impresso um relatório gerencial com as informações dos meios de pagamento do período selecionado. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção: Meios de Pagamento. E no campo Período informe o período desejado e clique em OK, depois aguarde o término da impressão. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO Esta opção serve para identificar e caracterizar o aplicativo do programa. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção Parâmetros de Configuração. Em seguida, clique em OK e aguarde sair à impressão.

21 Página 21 MOVIMENTO POR ECF Esta opção cria um arquivo de texto com todo o movimento do ECF. Para ativar a função, selecione no campo TIPO a opção Movimento por ECF. Em seguida, selecione o tipo de consulta: Por COO (contador de ordem de operação), Por CRZ (contador de redução Z) ou Por DATA. Em seguida clique em OK. Quando aparecer esta mensagem mostrando onde foi salvo o arquivo: Clique em FECHAR para concluir.

22 Página 22 TABELA DE ÍNDICE TÉCNICO PRODUÇÃO Esta opção envia uma mensagem como essa que está logo abaixo: Para finalizar clique em FECHAR.

23 Página 23 LOCALIZAR VENDAS CONCLUÍDAS É possível localizarmos as vendas que já foram concluídas e abrirmos novamente na tela, para isso aperte F5 Para visualizar o pedido, selecione-o e aperte ENTER. Nesta tela, os pedidos também podem ser filtrados pela razão social ou número de pedido. Depois de visualizar o pedido, aperte F7 para limpar a pesquisa e iniciar uma venda ou uma nova consulta.

24 Página 24 CANCELAMENTO DE CUPOM FISCAL Sempre que um pedido é iniciado, um cupom fiscal é gerado. Porém, é possível efetuar o cancelamento do pedido, e consequentemente do cupom fiscal. Exemplo: Uma venda acaba de ser iniciada, por isso está em digitação. Mas caso o cliente desista de efetuar a compra, o pedido pode ser cancelado no mesmo momento. Para fazer isso aperte ALT+C, em seguida abrirá esta mensagem de confirmação do cancelamento: Clique SIM para cancelar o cupom fiscal!

25 Página 25 FINALIZAR O CAIXA Para finalizar o caixa do dia, aperte o atalho ALT+F, ou clique em Finalizar Sistema e a seguinte tela vai aparecer: Nesta tela informe os valores de fechamento do seu caixa, de acordo com cada forma de pagamento, após indicar os valores clique em Confirmar. Para verificar se todos os valores estão corretos, clique agora em Resultado do Caixa :

26 Página 26 O sistema trouxe na tela acima todos os valores que foram lançados durante o período em que o caixa ficou aberto de acordo com cada forma de pagamento e a diferença dos valores que foram contados no caixa. Após conferir o caixa, aperte ESC e em seguida clique em Finalizar Caixa Para confirmar o fechamento, clique em SIM e o caixa do dia vai ser encerrado! Para confirmar o fechamento do caixa clique em SIM!

27 Suporte Técnico Ramais:89801, 89802, 89803, 89804, Financeiro: (19) Fiscal / Teste: (19) Preparar sua Empresa para o Futuro é nosso Principal Objetivo. Atuando desde o ano de 2000 na comercialização e prestação de serviços no segmento de automação comercial, industrial e informática a FUTURA SISTEMAS busca incessantemente a qualidade, rapidez e economia que o mercado exige, sempre visando o futuro e as novas tendências. Sistemas Futura Server, PDV e PDV PAF é a solução completa de automação comercial que sua empresa merece. Nosso sistema oferece todo o suporte para que você possa controlar seu estoque, vendas, compras etc. E mais...contamos com uma equipe capacitada para prestar toda assistência. Solicite seu orçamento Impressora de Cupom Fiscal (ECF) Impressão de Código de Barras Impressora de Cupom Não Fiscal Teclado Microterminal Leitor de Código de Barras de Mesa Leitor de Código de Barras Automático Relógio Ponto Eletrônico ID DATA Gaveta Bobina para Impressão de Código de Barras Display de Informações Torre Acesse: