NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão

Transcrição

1 VERSÃO NOVID AD ES E MELHORIAS E107A9

2 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 2/24 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão Envio de cópia de Bloqueio de emissão de cupom fiscal com item sem alíquota cadastrada Configuração de limite de faturamento diário à vista para clientes em atraso Configuração para exportação de assentamentos comerciais para o Middleware Bloqueio de agendamentos da oficina para clientes inativos MÓDULO CHEQUES Informação do novo saldo do cheque no pagamento parcial MÓDULO ESTOQUE Alertas na emissão de NF-e em operações interestaduais Novo tipo de nota especial no lançamento de notas Alterações na Manifestação do Destinatário Download e Importação de XML de NF-e Contabilização de ICMS partilhado e Fundo de Combate a Pobreza Permissão por módulo no Cadastro de Marcas Vinculação de marca ao Cadastro de Modelo Validação na vinculação de funcionário à carteira Filtro por situação no cadastro de fluxo de compras Tipo de Pedido e de Preço na geração de Sugestão de Compras Alteração na verificação do saldo no Relatório de Produtos Abaixo do Mínimo Filtro por chave na geração de auditoria do balanço MÓDULO FINANCEIRO Permissão para exclusão de provisões através do Fluxo de Caixa MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO Informação do motivo no recálculo de salário MÓDULO OFICINA Cadastro de veículos diferenciado para empresas do tipo Comercial de Pneus Permissão para alteração de data e hora de abertura da OS

3 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 3/24 1. Envio de cópia de . Menu Principal => Especial => Cadastro de s (99025): Inserido campo " cópia" no cadastro de , onde além de ser enviado um para o informado no campo " ", será enviado também uma cópia para o endereço de informado na cópia de . Versão: Bloqueio de emissão de cupom fiscal com item sem alíquota cadastrada. Menu Principal=> Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido parâmetro #BloquearAliquotaNaoCadastrada na caso não tenha cadastrada a alíquota do item no Módulo Cupom Fiscal, ao ativar o parâmetro com o valor "Sim", a prenota do cupom ficará como fechada, e não mais como CF Pendente. Após inserir a alíquota a prenota poderá ser finalizada normalmente. Versão:

4 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 4/24 3. Configuração de limite de faturamento diário à vista para clientes em atraso. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#LimiteFaturamentoDiarioVista" dentro da classe "@Financeiro" através do qual será possível definir um valor máximo diário de vendas à vista para cliente com saldo em atraso.

5 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 5/24 Para que o sistema aplique o bloqueio de limite diário de vendas à vista são necessárias as seguintes configurações: - O parâmetro "#LimiteFaturamentoDiarioVista" da deve ter um valor maior que zero configurado; - A prenota deve ser à vista; - No Cadastro da Empresa - Rotina => Bloqueios => aba "Conta" o campo "Bloquear atraso em vendas a vista" deve estar selecionado; - O cliente da prenota deve possuir saldo devedor em atraso. O bloqueio de limite de vendas será aplicado na finalização da prenota, podendo ser desbloqueada através do botão "Desbloquear/Reabrir pré-nota". Como o sistema aplica o bloqueio somente na finalização, o sistema irá permitir que sejam abertas prenotas com valores superiores ao definido no parâmetro.

6 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 6/24 4. Configuração para exportação de assentamentos comerciais para o Middleware. Menu Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido o parâmetro "#ExportarAssentamentosComerciais" dentro da classe "@Middleware", através do qual será possível definir se assentamentos do tipo "Comercial" serão exportados para o Middleware. Versão: Bloqueio de agendamentos da oficina para clientes inativos. Menu Principal=> Especial => Parâmetros => Parâmetros - Classes (99900): Desenvolvido parâmetro #BloquearAgendamentoClienteInativo na onde informar "Sim" será bloqueada a geração de agendamento para veículos que estejam vinculados a conta de clientes inativos. Versão:

7 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 7/24 MÓDULO CHEQUES 1. Informação do novo saldo do cheque no pagamento parcial. Módulo Cheques => Cheques a Receber => Pagamento Parcial (4029): Inserido campo "Novo Saldo do Cheque", no qual será exibido o novo saldo do cheque em aberto após ser realizado o pagamento parcial. Versão:

8 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 8/24 MÓDULO ESTOQUE 1. Alertas na emissão de NF-e em operações interestaduais. Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de notas (1076): Inseridas validações em emissão de notas fiscais de venda interestaduais, para que o usuário seja alertado caso a nota se enquadre em situação que irá ocasionar erro de validação pelo SEFAZ. As validações que o sistema irá realizar são: -Emissão de nota fiscal com CST de ICMS 60 e cliente não contribuinte; -Nota com CST 00, 10, 20, 70 ou 90 e alíquota de ICMS diferente de 4%, 7% ou 12%.

9 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 9/24 As mensagens somente irão exibir um alerta e irão permitir que o usuário prossiga com a emissão da nota. 2. Novo tipo de nota especial no lançamento de notas. Módulo Estoque => Principal => Notas => Lançamento de Notas (1020): Inserida opção de nota "Água Canalizada" no campo "Nota Especial" para poder ser feito o lançamento de notas do modelo fiscal 29. Versão: Alterações na Manifestação do Destinatário. Módulo Estoque => Principal => Notas => Manifestação do Destinatário (1469): Efetuadas alterações no processo de manifestação do destinatário. Através do botão "Consultar notas destinadas" será possível consultar no SEFAZ as notas fiscais emitidas para a empresa. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada no sistema, ela ficará destaca na cor verde e caso a nota fiscal ainda não tenha sido lançada, a mesma ficará destacada na cor vermelha.

10 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 Inserida a possibilidade de marcar várias notas e efetuar a manifestação das mesmas. Na tela foi inserido campo para seleção, onde o usuário poderá selecionar as notas e ao selecionar uma das opções do campo "Manifestação do Destinatário" a ação será executada para todas as notas que estiverem selecionadas. Versão:

11 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 4. Download e Importação de XML de NF-e. Módulo Estoque => Principal => Notas => Download do XML das NF-e já manifestadas (1927): Desenvolvida rotina para realização de download do arquivo XML de notas fiscais eletrônicas emitidas para a empresa. Na tela da rotina serão listadas somente notas fiscais que já tiveram a manifestação como "Ciência da Operação" ou "Confirmação da Operação" realizada através da Rotina Após realizar o download do arquivo XML será possível lançar a NF-e no sistema.

12 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 Também é possível acessar a Rotina 1927 através do botão Ir para Download do XML disponível na Rotina 1469.

13 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 Módulo Estoque => Principal => Notas => Importação do XML das NF-e já manifestadas e baixadas (1928): Após a realização do download do XML, o sistema possibilita que as notas fiscais eletrônicas sejam lançadas no sistema através deste XML. Na tela da rotina serão exibidas somente as notas que já foram baixadas através da Rotina 1927.

14 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 Ao selecionar a nota fiscal e clicar na opção "Importar notas marcadas" o sistema irá iniciar o processo de lançamento de NF-e através do arquivo XML, da mesma forma que é realizado atualmente através da Rotina 1339.

15 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 Também é possível acessar a rotina através do botão Ir para importação de XML disponível na Rotina 1927.

16 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 5. Contabilização de ICMS partilhado e Fundo de Combate a Pobreza. Módulo Estoque => Principal => Contabilização => Contabilização mensal (1073): Efetuada alteração na contabilização mensal, de modo que os valores de ICMS partilhado e Fundo de Combate a Pobreza sejam considerados nos tipos de valores "ICMS", "ICMS NF" e "ICMS da nota". Versão: Permissão por módulo no Cadastro de Marcas. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos => Marca (1152): Foram inseridos os campos "Permissão da Marca no Módulo Estoque" e "Permissão da Marca no Módulo Oficina", onde inicialmente todas as marcas cadastradas estarão com as duas opções marcadas. Caso seja cadastrada uma nova marca, selecionando um módulo específico, esta somente poderá ser utilizada neste módulo. Após haver vínculo com produto a marca não poderá ser desabilitada o módulo inicialmente vinculado, nem excluída. Versão:

17 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 7. Vinculação de marca ao Cadastro de Modelo. Módulo Estoque => Cadastrar => Produtos=> Modelo (1153): Inserido campo Marca através do qual o modelo poderá ser vinculado a uma determinada marca. Com isso, no cadastro de veículos do cliente Rotinas 1737, somente serão listados os modelos vinculados a marca informada. O campo possui preenchimento opcional. Versão:

18 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 8. Validação na vinculação de funcionário à carteira. Módulo Estoque=> Cadastrar => Carteiras => Cadastrar Carteiras (1627): Inserida validação no processo de vínculo de funcionário á carteira, onde o funcionário deverá ter um usuário cadastrado no sistema, no cadastro do funcionário deverá ter a função do tipo vendedor definido, e deverá ter um cadastro de vendedor. Logo, ficará desta maneira: - Cadastro do usuário (99004); - Cadastro do funcionário (99030): informar o usuário e a função do tipo Vendedor. - Cadastro do Vendedor (99008): neste deverá informar o código do funcionário. Tendo concluído esta etapa, poderá vinculá-lo a carteira. Estas modificações foram feitas para que possam ser mais bem controladas as informações extraídas do Middleware e para cálculo das comissões geradas pelo Módulo Comissão. Versão:

19 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 9. Filtro por situação no cadastro de fluxo de compras. Módulo Estoque => Cadastrar => Fluxo de compras => Cadastro de fluxo (1591): Adicionado filtro "Situação" através do qual será possível filtrar os fluxos de acordo com a situação dos mesmos. Por padrão, ao entrar na rotina, o filtro estará como "Ativo". Versão: Tipo de Pedido e de Preço na geração de Sugestão de Compras. Módulo Estoque => Compras => Sugestão de Compras => Gera pedido automático (1027): Inserido na sugestão de compra os campos "Tipo de Preço" e "Tipo de Pedido", onde ao selecionar o tipo de preço fábrica irá habilitar o campo tipo de pedido, ao vincular um item a sugestão o preço de reposição e valor unitário será considerado o da tabela de fábrica do item. Versão:

20 Jéssica Pinheiro 20/01/ / Alteração na verificação do saldo no Relatório de Produtos Abaixo do Mínimo. Módulo Estoque => Compras => Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo (1062): Efetuada alteração na geração do modelo "Estoque negativo por filial (Excel)", para que além dos produtos com estoque negativo, o sistema gere também os produtos os quais o somatório do estoque de todas as filiais seja inferior ao estoque mínimo. Versão: Filtro por chave na geração de auditoria do balanço. Módulo Estoque => Estoque => Auditoria do Balanço (1401): Inserido filtro "Chave", através do qual será possível efetuar a geração do relatório de acordo com o tipo de chave que o balanço foi realizado. Versão:

21 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 MÓDULO FINANCEIRO 1. Permissão para exclusão de provisões através do Fluxo de Caixa. Módulo Financeiro => Fluxo de Caixa => Fluxo de Caixa (7037): Desenvolvida sub-rotina para controle de seleção do campo "Excluir provisões passadas". Para que seja possível selecionar a opção será necessário que o usuário possua permissão TOTAL na rotina 7037,01. Versão:

22 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO 1. Informação do motivo no recálculo de salário. Módulo Folha de Pagamento => Cálculo salário => Cálculo salário por índice (6801), Cálculo salário por tabela (6803) e Cálculo salário por US (6804): Inserido campo "Motivo" através do qual será possível informar o motivo da alteração de salário do funcionário. O motivo informado ficará gravado no cadastro do funcionário - Rotina 6108 => botão "Salários". Versão:

23 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 MÓDULO OFICINA 1. Cadastro de veículos diferenciado para empresas do tipo Comercial de Pneus. Módulo Oficina => Cadastrar => Veículos => Veículos de Clientes (2003): Efetuado alteração no cadastro de veículo, onde foi implementada a tela da rotina 1737, somente ficará habilitada caso a empresa seja do tipo "Comercial de pneus". Ao clicar em F3 - Cadastrar abrirá a rotina 1737, sendo as informações necessárias nesta tela bem mais básicas, contendo menos campos que a tela anterior de veículos. Versão:

24 Jéssica Pinheiro 20/01/ /24 2. Permissão para alteração de data e hora de abertura da OS. Módulo Oficina => Movimentação => Ordem de Serviços (2010): Inserida a rotina 2028,02, caso o usuário estiver com permissão total nesta rotina, ao alterar uma OS aberta, os campos de data de abertura e hora ficarão habilitados. Se no tipo de OS estiver configurado para bloquear data e hora de abertura e o usuário possuir permissão total na rotina 2028,02, esta prevalecerá sob a marcação do tipo de OS. Versão: