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1 Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados CLIENTE Cadastrar Cliente ESTOQUE Cadastrar Produto / Serviço FORNECEDOR Cadastrar Fornecedor 6 4. Receber Cadastrar Recebimento 7 5. Pagar Cadastrar Pagar 8 6. Caixa Cadastrar Caixa 9 7. NF e Emitir NF e NFC e Emitir NFC e COMPRAS Importar Nota fiscal de Compras Quanto NÃO tem o produto cadastrado Quanto TEM o produto cadastrado ORÇAMENTO Cadastrar Orçamento Importar NF e Importar NFC e Importar Nota Manual NOTA MANUAL Cadastrar Nota Manual Enviar Arquivos XMLs Enviar Para Contador Na pasta NFe (As pastas são NFE, PDF e XML Importados) Na pasta NFCe (As pastas são PDF e XML). 26 1

2 2 1. CLIENTE 1.1. Cadastrar Cliente. 1 Dois cliques no Ícone do Sistema. 2 Clique no Ícone. 3 Clique no Ícone. 4 Irá aparecer a tela abaixo (Cadastro de Clientes). Figura em seguida Nesta tela irá cadastrar todos os campos para ser preenchidos relacionados com Cadastro do seu Clientes. 1 Digite o Cliente ou Razão Social. 2 Digite o Nome Fantasia. 3 Tipo do Cliente (Pessoa Física ou Jurídica). 4 Quando o CNPJ estão cadastradas na Receita Estadual, digitar um dos dois poderá utilizar, clique neste ícone, irá aparecer um tela (Confirmação de Caracteres da Receita Federal do Brasil). Conforme figura abaixo:

3 Digite o captcha para buscar os dados do seu cliente.para trazer alguns dos dados do cliente, *Atenção entretanto alguns dados serão necessário preencher manualmente. 5 Preencher a Inscrição Estadual. (Podendo pesquisar neste site se estiver com alguma duvida ). 6 Ativar e Desativar Cliente. 7 Preencher todos os campos do Endereço. 8 Preencher todos os campos do Contato. *Para enviar a nota fiscal junto com XML para seu cliente, o sistema usará o e mail que está cadastrado aqui, ou se não encontrar irá aparecer na tela que o e mail não foi encontrado, e irá informar manual. 9 Após todos os campos cadastrados pode clicar em Gravar F8. 3

4 4 2. ESTOQUE 2.1. Cadastrar Produto / Serviço. 1 Dois cliques no Ícone do Sistema. 2 Clique no Ícone. 3 Clique no Ícone. 4 Irá aparecer a tela abaixo (Cadastro de Produtos no Estoque). Figura em seguida. 1 Ativar e Desativar Produto no Estoque 2 Descrição do Produto 3 Cadastra Código de Barra, e Referência irá ser da escolha do Empresário. 4 Por padrão vem (MERCADORIA PARA REVENDA), isso vai ser definido, conforme o negócio do cliente. 5 NCM será definido pela contabilidade. 6 Quantidade de mercadoria física no estoque. 7 Preço de Custo, Lucro, Preço de Consumidor. 8 Clique em (Tributação) para continuar.

5 1 Atenção este campo o valor deverá ser repassado por sua contabilidade. 2 Atenção este campo o valor deverá ser repassado por sua contabilidade. 3 Atenção este campo o valor deverá ser repassado por sua contabilidade. 4 Clique em gravar F8. 5

6 6 3. FORNECEDOR 3.1. Cadastrar Fornecedor 1 Dois cliques no Ícone do Sistema. 2 Clique no Ícone. 3 Clique no Ícone. 4 Irá aparecer a tela abaixo (Cadastro de Fornecedor). Figura em seguida. 1 Preencher os Campos Dados Pessoais. 2 Preencher os Campos Contatos. 3 Preencher os Campos Endereço. 4 Preencher os Outros 5 Ativar ou Desativar o Fornecedor 6 Clique em gravar F8.

7 7 4. Receber 4.1. Cadastrar Recebimento 1 Quando é feito um parcelamento na hora da venda.

8 8 5. Pagar 5.1. Cadastrar Pagar 1 Quanto é feito um pagamento de um

9 9 6. Caixa 6.1. Cadastrar Caixa 1 Tudo que está encontrado no seu caixa

10 10 7. NF e 7.1. Emitir NF e 1 Dois cliques no Ícone do Sistema. 2 Clique no Ícone. 3 Clique no Ícone. 4 Irá aparecer a tela abaixo (Emissão de Nota Fiscal Eletrônica). Figura em seguida. 1 Tipo da Operação: Entrada (Compra, Fornecedor), Saída (Venda de Mercadoria). 2 Natureza da Operação (Venda ou Devolução etc) Confirmar com a contabilidade, quanto haver uma operação de uma determinada necessidade. 3 Marcar esta opção; quando for CPF e a inscrição Estadual Isento. 4 Presencial, Internet, Teleatendimento, Outros. 5 Por padrão usar o Código 1, FUNCIONÁRIO PADRÃO. 6 Por padrão usar o Código 1, FUNCIONÁRIO PADRÃO.

11 11 7 Cliente (Venda de mercadoria para Cliente), Fornecedor (Entrada no Estoque). 8 Buscar clientes Cadastrados. 9 Frete Por Conta Sem frete (Ficará os campos inativos). Emitente, Destinatário, Terceiro (Nesta 3 situações os campos serão ativados). 10 Buscar Transportadoras Cadastradas, Busca, empresas já cadastradas Busca por campo selecionado. Encontrada, apenas dê dois cliques na transportadoras desejada Incluir (Não foi encontrada a Transportadora/Motorista precisamos CADASTRAR) Cadastrar todos os campos Gravar sua nova transportadora/motorista 10.4 Alterar (Mudar alguma informação de um cadastro da transportadora/motorista) Excluir (Remover um transportador ou motorista do sistemas). 11 Incluir Produtos

12 Produtos Cadastrados no Sistemas Buscar o campo para pesquisa Buscar o itens do campo de pesquisa Se o item desejado estiver em sua pesquisa, favor clique em Adicionar F Quantidade do Produto Valor Unitário Desconto % e R$ CFOP e CSOSN / CST Informação repassada pela sua contabilidade Clique em confirmar

13 Se o item desejado não estiver em sua pesquisa, favor clique em Adicionar F9. Clique aqui para ir Cadastro de estoque. ATENÇÃO QUANDO EMITIDO IRÁ GERAR MOVIMENTAÇÃO NO ESTOQUE E NO CAIXA.

14 14 8. NFC e 8.1. Emitir NFC e 1 Dois cliques no Ícone da NFC e. 2 Irá aparecer a tela abaixo (Emissão de Nota Fiscal Cupom Eletrônico). Figura em seguida. 1 LUPA localizar itens. 2 Itens que estão incluídos na nota. 3 Escolher cliente já cadastrados. 4 Finalizar nota. 5 Excluir itens da nota. 6 Gerenciador onde verifica as notas emitidas. 7 Desconto no valor final. 8 Cancelar a venda. ATENÇÃO QUANDO EMITIDO IRÁ GERAR MOVIMENTAÇÃO NO ESTOQUE E NO CAIXA.

15 15 9. COMPRAS 9.1. Importar Nota fiscal de Compras. 1 Dois cliques no Ícone do Sistema. 2 Clique no Ícone de Compras (Irá abrir a tela de Compras). 3 Clique no Ícone (Irá abri a tela de importação). 4 Clique nos, após isso irá abrir uma tela, para escolher o arquivo que seu fornecedor irá disponibilizar para você. Após encontrar arquivo, clique no mesmo, clique em, irá aparecer assim... Clique em existentes))., irá abrir a tela (Selecione a formulação de preço desejada(produtos 5 Abrirá tela de (Associação de produtos) Quanto NÃO tem o produto cadastrado. 1 Escolhe opção (Compras).

16 16 2 Clique em Confirmar. 3 Irá aparecer uma tela de (Cadastro de Produtos no Estoque). Verificar todos os campos Verificar os campo com a Contabilidade. Isso irá acontecer com cada produto importado

17 17 Após gravar todos os itens da nota, e os campos de todos itens irá aparecer outra tela em seguida Observando que irá aparecer o número da nota fiscal.

18 Quanto TEM o produto cadastrado. 1 Escolhe opção (Compras). 2 (Produtos da Nota Fiscal a serem Importados), estes são os produto que foram extraídos do XML do seu fornecedor. (Veja que no destaque em vermelho, na coluna Cadastro, itens EXISTE e NOVO ). Marque o produto para ser associado. 3 (Produtos no Estoque) os produtos que estão no seu estoque. 4 Pesquise o produto para ser para ser associado. Observe que irá ficar marcado 5 Clique no botão Associar F4. Observer: ((Produtos da Nota Fiscal a serem Importados) na coluna Associação irá aparecer o código do produto do seu estoque). 6 Clique no botão Confirmar F8. Observando que irá aparecer o número da nota fiscal. Para finalizar a IMPORTAÇÃO

19 ORÇAMENTO Cadastrar Orçamento 1 Dois cliques no Ícone do Orçamento. 2 Irá aparecer a tela SG Orçamento. 3 Clique em, irá aparecer uma

20 20 1 Código Funcionário número 1 FUNCIONÁRIO PADRÃO, Codigo Vendedor 1 1 FUNCIONÁRIO PADRÃO. 2 Status: Aberto; Em Negociação; Finalizado. 3 Validade do Orçamento. 4 Clique na LUPA, para encontrar os clientes para o orçamento. 5 Clique na LUPA, para encontrar os itens para o orçamento. 6 Alterar ou Excluir Itens. 7 Itens inseridos no Orçamento. 8 Tipo de desconto/acréscimo ( % ou em R$ ). 9 Clique para Gravar F Importar NF e 1 Na tela (Venda Nota Fiscal Eletrônica), clique em Importar. 2 Clique em Importar Orçamento. 3 Tela de (Importação de Orçamento), digite o número do orçamento. 4 Clique na LUPA, (Para encontrar o orçamento desejado). 5 Irá abrir a tela (Busca Orçamento), clique no orçamento desejado, note que irá aparecer uma pequena seta ao lado. 6 Clique em Confirmar F8

21 21 7 Voltará na tela (Importação de Orçamento), clique em Confirmar F8. 1 Escolha a Natureza da Operação. 2 Clique em Confirmar F Importar NFC e 1 Na tela (Venda Nota Fiscal Cupom Eletrônica), clique em Importar. 2 Clique em Importar Orçamento. 3 Clique no orçamento(obs: Status do Orçamento tem que esta finalizado para importação). 4 Clique em Confirmar F8

22 Importar Nota Manual 1 Importar Orçamento. 2 Clique na Lupa. (Irá abrir a tela Busca Orçamento, para escolher o orçamento desejado, pode dar dois clique sobre mesmo). 3 Confirmar F8 4 Gravar F8

23 NOTA MANUAL Cadastrar Nota Manual. 1 Novo Nota Manual. 2 Código 001 Funcionário Padrão do Sistema. 3 Venda Consumidor Final 4 Código 001 Consumidor Padrão (Aqui vai o nome do Cliente). 5 Incluir Produto / Serviço. Irá abrir uma tela 6 Alterar Produto / Serviço. 7 Excluir Produto / Serviço. 8 O itens cadastrados na nota.

24 24 9 Desconto em R$ ou em Porcentagem % 10 Cancelar F7 e Gravar F8 ATENÇÃO QUANDO EMITIDO IRÁ GERAR MOVIMENTAÇÃO NO ESTOQUE E NO CAIXA.

25 Enviar Arquivos XMLs Enviar Para Contador 1 Cria um pasta na Área de Trabalho (Desktop), clique com botão direito do mouse, ir em NOVO, PASTA. 2 Irá aparecer na tela uma pasta com nome de Nova Pasta. 3 Troque o nome da pasta para (Xmls ANO MES ) Exemplo: (Xmls201703). 4 Dois Clique em Meu Computador para Abrir. 5 Do lados esquerdo da tela, Clique sobre (Disco local c:). 6 Agora do lado direita da tela, de dois clique para abrir a pasta (SGBR). 7 Agora do lado direita da tela, de dois clique para abrir a pasta (MASTER). 8 Irá aparecer várias pastas, dentre elas tem duas Arquivos NFCe e Arquivos NFe. IMPORTAR Na pasta NFe (As pastas são NFE, PDF e XML Importados). NFE São os XMLs das notas emitidas pelo sistema. PDF Sao os PDFs das notas emitidas pelo sistema. XMLS Importados São os XMLs que seu Fornecedores enviada por NFE XML com ano e mês. 1 Dois clique Pasta, nela serão encontrados uma sequência de pasta 2 Selecione os arquivos Mês que seu contador solicitou ou do mês anterior. 3 Leve a seta do mouse sobre a pasta desejada, clique com o botão direito do mouse, irá aparecer esta opção no menu flutuante 4 Renomear para., pode clicar sobre ela. 5 Irá aparecer assim,, no início ou no fim do arquivo, por mover para pasta (Xmls201703), que está salva na Área de Trabalho (Desktop).

26 ). NFE PDF 1 Dois cliques. 2 Selecionar os arquivos referente ao (Exemplo estamos falando sobre o mês 3 Leve a seta do mouse sobre a pasta desejada, clique com o botão direito do mouse, irá aparecer esta opção no menu flutuante, pode clicar sobre ela. 4 Renomear para. 5 Irá aparecer assim,, no início ou no fim do arquivo, por mover para pasta (Xmls201703), que está salva na Área de Trabalho (Desktop) ). XML Importantes 1 Dois cliques. 2 Selecionar os arquivos referente ao (Exemplo estamos falando sobre o mês 3 Leve a seta do mouse sobre a pasta desejada, clique com o botão direito do mouse, irá aparecer esta opção no menu flutuante ela., pode clicar sobre 4 Irá aparecer assim,, no início ou no fim do arquivo, por mover para pasta (Xmls201703), que está salva na Área de Trabalho (Desktop) Na pasta NFCe (As pastas são PDF e XML). NFCE São os XMLs das notas emitidas pelo sistema. PDF Sao os PDFs das notas emitidas pelo sistema. com ano e mês ).. NFCE PDF 1 Dois clique Pasta, nela serão encontrados uma sequência de pasta 2 Selecionar os arquivos referente ao (Exemplo estamos falando sobre o mês 3 Leve a seta do mouse sobre a pasta desejada, clique com o botão direito do mouse, irá aparecer esta opção no menu flutuante, pode clicar sobre ela. 4 Renomear para. 5 Irá aparecer assim,, no início ou no fim do arquivo, por mover para pasta (Xmls201703), que está salva na Área de Trabalho (Desktop). NFCE XML com ano e mês. 1 Dois clique Pasta, nela serão encontrados uma sequência de pasta 2 Escolha o do Mês que seu contador solicitou ou do mês anterior. 3 Leve a seta do mouse sobre a pasta desejada, clique com o botão direito do mouse, irá aparecer esta opção no menu flutuante 4 Renomear para., pode clicar sobre ela. 5 Irá aparecer assim,, no início ou no fim do arquivo, por mover para pasta (Xmls201703), que está salva na Área de Trabalho (Desktop).

27 27 Agora é para compactar a pasta que está na área de trabalho, clique com botão direito do mouse, vá para opção, irá criar um arquivo compactado, abrir o e enviar para o seu contador.