NOVO CAKE PDV. Manual de Configuração e Operação

Transcrição

1 NOVO CAKE PDV Manual de Configuração e Operação

2 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Ao abrir o Cake PDV pela primeira vez, é necessário realizar o login com a conta administrador do Cake ERP, logo após ísso, você será redirecionado para tela de Configuração do Aplicativo. Lembrando que não é necessário realizar o login toda vez que é aberto o Cake PDV. Nesta tela é indicado preencher todas as informações, como demonstrado imagem a seguir:

3 CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO Nome do PDV: Nome para identificar o PDV de sua máquina; Número do Caixa: Número do seu caixa, este não pode ser repetido entre os PDVs de sua loja; Sincronização: Se a sincronização do Cake PDV será feita automaticamente ou manualmente. É indicado deixar como automático; informações serão excluídas. É importante lembrar que estas informações serão apagadas apenas em seu computador, sendo que as mesmas já estarão no Cake ERP. Avançar: Abrirá a próxima tela (CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS) para configurar seu equipamento (caso o modelo fiscal informado necessite um) ou as informações para a emissão de nota fiscal. Tempo para Sincronização: Informar os segundos que o Cake PDV aguardará para executar a sincronização, quando a mesma estiver como automática. Modelo da Nota Fiscal: Qual modelo de nota fiscal usará para efetuar suas vendas; Dias para expurgo: Número de dias que seu Cake PDV armazenará as informações localmente. Após o término deste período, as

4 CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS - SAT Ao pressionar avançar, a tela de configurações avançadas é utilizada para configurar e testar o equipamento, neste caso o SAT. Como pode ser visto na seguinte imagem, o processo é muito simples.

5 CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS Marca do Equipamento: Marca do equipamento emissor que esta sendo utilizado; Código de Ativação: Código de ativação (Também chamado de Código de segurança) que vem junto do equipamento, normalmente vem em um cartão ou no manual impresso do equipamento; Assinatura: Assinatura digital fornecida pelo Cake. Caso ainda não houver essa informação, pressione o botão SALVAR, certifique se que exibiu a mensagem de Registro salvo com sucesso. Para conseguir o código referente à assinatura digital, é necessário entrar no sistema Cake ERP e abrir um chamado solicitando o código de vinculação do Cake PDV com o equipamento SAT, e informar o CNPJ da empresa que estará emitindo as notas através do emissor. Após receber o código, deve voltar à tela de configurações avançadas e salvar o mesmo; Testar Comunicação: Verificará se o Cake PDV consegue se comunicar com o equipamento SAT. Caso a senha tenha sido informada, este processo verificará se a mesma esta correta e atualizará algumas informações do equipamento, se estiver incorreta, abrirá uma mensagem informando o erro. Entretanto se não for informada a senha, será apenas verificado se existe comunicação entre o Cake PDV e o equipamento. É extremamente importante executar esse teste com a senha informada. Caso queira alterar qualquer uma dessas configurações futuramente, elas podem ser encontradas pelo botão Configurações (representado por uma engrenagem), localizado na barra superior do Cake PDV.

6 TELA INICIAL Após efetuar o login no Cake PDV, será mostrada a seguinte tela: Painel de navegação Menu direito

7 SINCRONIZAÇÃO SINCRONIZAÇÃO PARCIAL Para executar uma sincronização do seu Cake PDV com o Cake ERP você necessita de conexão com a internet, após isso, basta pressionar o botão Sincronização (representado por uma flecha circular) ao lado das configurações. Esse tipo sincronização é a mesma que é feita automaticamente pelo sistema. SINCRONIZAÇÃO COMPLETA Geralmente feita quando haver uma requisição do suporte ou quando notar que aconteceu algum problema com a atualização de alguma informação alterada no Cake ERP. Não é recomendado a utilização do sistema em quanto essa sincronização estiver sendo executada. Essa sincronização só pode ser efetuada quando o sistema não estiver realizando uma sincronização parcial. Para realizar essa sincronização é necessário pressionar o botão de sincronização parcial normalmente e manter pressionada por 3 segundos, assim o sistema começará a sincronização que atualizará todas as informações.

8 OPERAÇÕES DE CAIXA ABERTURA DO CAIXA Antes de fazer qualquer tipo de operação financeira, é necessário abrir o caixa. Para realizar isso, basta pressionar o botão Abrir Caixa, localizado no canto inferior direito da tela inicial do Cake PDV. SANGRIA Para efetuar uma sangria no caixa, entre na tela inicial do Cake PDV, pressione o botão Operações não Fiscais no menu direito e depois Sangria. Informe o valor desejado como mostra a imagem abaixo: OBS: Após abrir o caixa o botão automaticamente torna-se Fechar caixa, que realiza a operação contrária.

9 OPERAÇÕES DE CAIXA SUPRIMENTO Para efetuar um suprimento no caixa, entre na tela inicial do Cake PDV, pressione o botão Operações não Fiscais no menu esquerdo e depois Suprimento. Informe o valor desejado como mostra a imagem a baixo:

10 CLIENTES CADASTRO DE CLIENTE Para cadastrar um cliente novo, pressione Cliente no menu do lado direito do Cake PDV e em seguida Cadastrar Cliente. O preenchimento de todas as informações para o cadastro de um novo cliente não é obrigatório, a única informação obrigatória é o nome do cliente que deseja cadastrar. CONSULTA DE CLIENTE Para realizar a consulta de um dos seus clientes, você deve pressionar Clientes no painel de navegação, localizado no lado direito do Cake PDV e após digitar uma informação desejada do cliente cadastrado, como por exemplo um CPF/CNPJ ou o nome do cliente.

11 PRODUTOS Para verificar todos os produtos cadastrados no seu sistema, basta pressionar Produtos no painel de navegação, localizado no lado esquerdo do Cake PDV. Você pode pesquisar um produto digitando o nome do produto ou o código escrevendo no campo Pesquisar. É possível organizar a listagem dos produtos pressionando um dos botões mostrados ao lado. Listar categorias Listar produtos Listar produtos com imagens

12 COMO REALIZAR UMA VENDA Antes que uma venda possa ser realizada, o caixa deve ser aberto. O primeiro passo para realizar uma venda é pressionar Vendas no painel de navegação, e logo depois Iniciar Venda. Isso abrirá uma janela chamada Abrir Cupom, no qual você pode informar o CPF/CNPJ do cliente ou o informar o nome de um cliente cadastrado, assim o sistema ira completar automaticamente o restante dos campos. A seguir, é necessário adicionar produtos para venda. Para isso, você pode digitar o nome do produto, o código, ou ler um código de barra. Para ativar o código de barra, pressione o botão representado por um código de barra, como demostrado na imagem abaixo.

13 COMO REALIZAR UMA VENDA Após inserir todos os produtos que você deseja na sua venda, falta apenas efetuar o pagamento. Para isso, pressione a tecla F11 ou o botão Pagar no canto inferior direito da tela, e selecione sua forma de pagamento de acordo com as formas cadastradas no Cake ERP e informe o valor recebido ou pressione F12. Caso uma forma de pagamento que você deseja não esteja aparecendo no Cake PDV, entre no site Cake ERP em Cadastros > Financeiro > Formas de Pagamento, selecione ou crie a forma que você deseja visualizar no Cake PDV e marque a opção Visível no PDV. Para remover um recebimento, é necessário pressionar o botão X ao lado do recebimento desejado, como mostrado na imagem abaixo:

14 OPERAÇÕES DE VENDAS OPERAÇÕES INDIVIDUAIS COM O PRODUTO Clique no produto escolhido e informe o que deseja fazer. Por exemplo, colocar desconto para um produto ou alterar a quantidade de unidades, como mostrado na imagem abaixo: OPERAÇÕES GERAIS DA VENDA Pressione o botão % no inferior do Cake PDV e informe o que deseja fazer, como por exemplo colocar desconto na compra ou alterar o vendedor, como mostrado na imagem abaixo:

15 OPERAÇÕES DE VENDAS COMO CANCELAR UMA VENDA EM ANDAMENTO Para cancelar uma venda em andamento, é basta pressionar a tecla Esc ou o botão Cancelar venda no canto inferior esquerdo da tela, como mostra a imagem abaixo:

16 CANCELAMENTO DE VENDAS O cancelamento de uma venda só pode ser realizado dentro de 30 minutos após seu fechamento. Depois disso, não é mais possível realizar o cancelamento da venda. Para realizar o cancelamento de uma venda é necessário pressionar a opção Cancelar nota fiscal dentro da aba Vendas no Menu Direito. Na janela aberta, é necessário preencher todos os campos, como o exemplo abaixo. Após terminar, pressione o botão Salvar.

17 CANCELAMENTO DE VENDAS Número da nota: O número do Extrato, que localiza se na parte superior do cupom impresso; Série da Nota: O código informada no campo Série do Cake Web, no menu Cadastros > Fiscal > Modelos fiscais; Motivo: Um motivo para o cancelamento da venda com o mínimo de 15 caracteres.

18 COMO CONSULTAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1. O primeiro método de consulta de cupom consiste em utilizar o código que se encontra acima do código de barras, entrar na consulta de cupom do site do SEFAZ e inserir o número encontrado. 2. O segundo método, é utilizar o aplicativo da SEFAZ para celulares e ler o QR code da nota. O QR code se localiza no final do cupom impresso. Como mostra o a imagem ao lado. 1 2

19 LOCALIZAÇÃO DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA E EXTRATOS DO SAT Para localizar os arquivos fiscais, pressione Vendas, localizado no menu do lado direito no Cake PDV, e Arquivos Das Notas Fiscais, assim abrirá uma janela com a localização dos arquivos cópia das notas emitidas, organizadas pelo ano, mês e dia. Cupom de venda: Começara com AD seguido do número da chave de acesso, como por exemplo, AD xml ; Cupom de cancelamento: Começara com ADC seguido do número da chave de acesso, como por exemplo, ADC xml ; Extrato de venda: Terá apenas o número da chave de acesso, como por exemplo, pdf Os arquivos contidos na pasta são uma copia de cada cupom de venda, cupom de cancelamento, extrato de venda e extrato de cancelamento efetuados no dia. A nomenclatura dada para cada um estará seguindo as seguintes estruturas: Extrato de cancelamento: Começará o número da chave seguido de canc, como por exemplo, canc.pdf.

20 REIMPRESSÂO DE CUPONS Para reimprimir um cupom que já foi emitido, você deve estar na parte inicial do Cake PDV, caso não esteja, pressione Inicio na painel de navegação. Após pressione na aba do menu Utilitários e depois Reimpressão de Comprovantes. Selecione o cupom desejado e pressione o ícone representado por uma impressora, como mostra a imagem ao lado.

21 RELATÓRIOS Pressione Relatórios no painel de navegação e selecione o tipo de relatório desejado. Os campos podem ser preenchidos a sua escolha sem restrição. Após o preenchimento das informações, pressione o botão Gerar na parte superior direita do Cake PDV, para gerar os relatórios.

22 CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSÃO DO CUPOM Para configurar a impressão de uma nota fiscal, você necessita de um leitor de PDF (recomendamos o Adobe Acrobat Reader). No momento da impressão, você precisa alterar a opção Ajustar para Escala personalizada: e alterar o valor para 100%, dentro de Dimensionamento de páginas & manuseio. Essa configuração muda de acordo com o leitor de PDF, mas o padrão segue o mesmo. OBS: A impressora deve estar marcada como padrão nas configurações do computador.

23 cakeerp.com pequenasquepensamgrande.com.br