1. Introdução O que fazer primeiro? Cadastro de produtos e serviços Cadastro de status da proposta 5

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2 Índice 1. Introdução O que fazer primeiro? 3 2. Cadastro de produtos e serviços 4 3. Cadastro de status da proposta 5 4. Como incluir uma proposta comercial Alterando informações comerciais de uma proposta Incluindo uma nova versão de proposta Editando uma proposta Solicitando revisão de proposta Revisando uma proposta Enviando uma proposta Excluindo uma proposta Abrindo pasta de proposta Baixando propostas antigas 15 2

3 1. Introdução Uma proposta comercial deve ser clara e objetiva. Absolutamente tudo que o projeto abrangerá deve ser explicitado na proposta. Este módulo ajudará a manter um controle de propostas enviadas, aprovadas, canceladas, substituídas e recusadas O que fazer primeiro? Para que o módulo funcione corretamente serão necessários alguns cadastros básicos. Veja abaixo: Cadastro de clientes e contatos. Cadastro de produtos ou serviços disponíveis. Cadastro de status de propostas. Obs. Deverão ser configuradas duas pastas, uma pasta de modelos de propostas (onde deverão ser salvos todos os modelos que serão utilizados pelo módulo). Os modelos deverão ser salvos em formatos DOCX. A outra pasta deverá ser criada para salvar as propostas criadas pelo módulo de Propostas. 3

4 2. Cadastro de produtos e serviços Nesta tela serão cadastrados todos os produtos e serviços utilizados em propostas comerciais. Para incluir produtos ou serviços, acesse a guia de CRM, clique no ícone Produto da proposta. Acione o menu de contexto, clicando na grade com o botão direito do mouse, escolha a opção Incluir. Preencha os campos solicitados e confirme no botão OK Obs.: Defina todos os produtos ou serviços antes de incluir uma proposta. 4

5 3. Cadastro de status da proposta O cadastro de status será utilizado para indicar em que status se encontra uma proposta, ou seja, se a mesma está em preparação, se foi enviada, substituída, cancelada, aprovada ou recusada. Para incluir um status de proposta, acesse a guia CRM, clique no ícone Status de proposta, clique na grade com o botão direito do mouse e selecione a opção Incluir. Preencha os campos solicitados e confirme no botão OK 5

6 4. Como incluir uma proposta comercial Para incluir uma proposta comercial, clique no ícone Propostas Comerciais, clique com o botão direito do mouse, escolha a opção incluir nova proposta comercial Será exibida tela de inclusão, selecione o cliente, o contato, o produto utilizando a tecla F4, digite o assunto da proposta, informe o valor orçado da proposta, número de parcelas, se necessário digite detalhamento da proposta no campo comentários. Clique no botão OK Será exibido o seguinte aviso: Confirme no botão Sim. 6

7 Será exibida a tela com os modelos de propostas. Selecione o modelo desejado e clique no botão OK. Será exibido o seguinte aviso: Confirme no botão Sim Será gerado um documento do WORD, com o modelo de proposta escolhido, edite a proposta e a salve. 7

8 4.1. Alterando informações comerciais de uma proposta Para alterar uma proposta comercial, clique no ícone Propostas comerciais, clique na grade com o botão direito do mouse e selecione a opção Alterar Altere as informações desejadas e confirme no botão Ok. 8

9 4.2. Incluindo uma nova versão de proposta Para incluir uma nova versão de proposta comercial, clique no ícone Propostas comerciais, clique na grade com o botão direito do mouse, selecionando a proposta que deseja gerar uma nova versão, selecione a opção incluir nova proposta no menu de contexto. Será exibida tela Renegociar propostas (incluir). Confirme no botão Ok. Exibirá tela de modelos de propostas, selecione a proposta que deseja gerar uma nova versão e clique no botão Carregar. Será exibido o seguinte aviso: 9

10 Confirme na opção Sim. Automaticamente o sistema irá gerar uma versão B da proposta já existente. Edite o documento e salve-o Editando uma proposta Para editar uma proposta existente, clique no ícone Propostas comerciais, clique na grade com o botão direito do mouse e selecione a opção Elaborar/Enviar proposta. Clique no botão Editar documento, o documento existente será exibido, edite e salve-o. 10

11 4.4. Solicitando revisão de proposta Para solicitar revisão de proposta, clique no ícone Proposta comerciais, clique com o botão direito do mouse na grade e selecione a opção Solicitar revisão. Será exibida a seguinte tela: 11

12 Selecione o usuário responsável pela revisão e clique no botão Enviar solicitação. Será enviado ao responsável pela revisão da proposta Revisando uma proposta Para revisar uma proposta comercial, clique na grade com o botão direito do mouse, e selecione a opção Revisar do menu de contexto. Será exibida a seguinte tela: 12

13 Clique no botão Revisar e confirme no botão Ok Enviando uma proposta Após realizar o processo de revisão da proposta, clique na grade com o botão direito do mouse e selecione a opção Enviar/Elaborar proposta Note que as opções anteriores foram marcadas. Clique no botão Gerar PDF, aguarde gerar PDF do documento. Obs.: Os documentos serão salvos em seu computador na pasta Meus Documentos. Após gerar PDF, clique no botão Enviar Proposta. 13

14 Será exibida a seguinte tela: Marque uma das opções e clique no botão Executar. Envie por e anexe o arquivo PDV que está salvo em Meus documentos Excluindo uma proposta Para excluir uma proposta comercial, clique na grade com o botão direito do mouse e selecione a opção Excluir do menu de contexto. Obs.: Só será permitida a exclusão da proposta se a mesma estiver com status de Recusada 14

15 Para alterar o Status, clique com o botão direito do mouse na grade, selecione a opção Alterar. Clique no campo Status com o auxilio da tecla F4, selecione o Status Recusada. Confirme no botão Ok Abrindo pasta de proposta Para abrir a pasta de propostas, clique com o botão direito do mouse na grade de propostas, selecione a opção Abrir pasta de propostas Baixando propostas antigas Para baixar as propostas antigas, clique com o botão direito do mouse na grade de propostas, selecione a opção Baixar propostas antigas. Obs.: Somente os supervisores terão acesso a está opção. 15