Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Hábil Empresarial (Profissional, Compacta e Super Compacta)

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1 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Hábil Empresarial (Profissional, Compacta e Super Compacta) Koinonia Software Ltda (46)

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3 Índice I Índice Cap. I Introdução 1 1 Orientações... Iniciais 1 Cap. II Aplicativos 2 1 Hábil Empresarial... 2 Verificando as... Versões 2 Atualizando o Em... issor de NF-e 4 Atualizando o Build... do Hábil Em presarial 4 Configurando o... Em issor para a NF-e Lista com as alterações... da Versão Cap. III Sobre o Hábil Emissor de NF-e 16 Cap. IV Histórico de Atualizações 16 Cap. V Notas Técnicas - NF-e I

4 1 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica Introdução 1.1 Orientações Iniciais A partir do dia 02/04/2018 todos os usuários da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) serão obrigados a utilizar o ambiente de Quarta Geração (Versão 4.0), conforme exigência da Secretaria da Fazenda. Nesta nova geração da NF-e foram implementados novos campos, novas regras de validação, novas rotinas de segurança, mudanças no layout da nota e do DANFE, entre outras implementações. Devido à obrigatoriedade de mudança do ambiente de trabalho da NF-e, desenvolvemos esta cartilha para ajudar os usuários do Hábil Empresarial, fornecendo todas as informações necessárias para a migração para a Versão 4.0. Caso haja alguma dúvida relacionada às explicações aqui descritas, entre em contato com nosso Departamento de Suporte Técnico através do telefone (46) ou do suporte@habil.com. br. Para facilitar o tratamento das explicações contidas nesta cartilha, sempre que houver uma referência à Nota Fiscal Eletrônica utilizaremos a expressão NF-e. O prazo previsto para a implementação das mudanças é: - Ambiente de Homologação (ambiente de teste 01/06/2017; - Ambiente de Produção: 01/08/17. - Desativação da versão anterior: 02/04/18. A partir do dia 03/04/2018 não será mais possível emitir notas na não deixará mais disponível. das empresas): versão 3.10, pois a receita

5 Introdução 2 Aplicativos 2.1 Hábil Empresarial Verificando as Versões 2 Para que você possa emitir NF-e na versão 4.0, você precisará verificar a versão do Hábil Empresarial e a Versão do Emissor de NF-e. A versão do Hábil Empresarial deve ser a 7.6 e a do Emissor de NF-e a 4.0. Essas versões serão atualizadas através da após a compra da atualização. Chave de Registro que é liberada 1- Verificando a Versão do Hábil Empresarial Para verificar, você precisará acessar o menu Utilitários > Informações do Sistema, dentro do Hábil Empresarial. Ao abrir esta tela, verifique em informações gerais. A imagem abaixo demonstra a localização deste campo: Caso a versão esteja inferior a 7.6, você precisa adqurir a atualização e depois registrar o Hábil Empresarial. Se a versão estiver 7.6 ou superior, mas o Build estiver inferior a , será necessário atualizar o Hábil Empresarial. Acessando o tópico Atualizando o Hábil Empresarial, você poderá verificar todos os passos para efetuar esse procedimento. LEMBRE-SE: Caso você não esteja com a versão e o build de acordo com as informações acima, você terá problemas na emissão da NF-e da versão 4.0. Para que a versão seja a 7.6, você precisa ter adquirido a atualização. 2- Verificando a Versão do Hábil Emissor de NF-e Você precisa verificar se a versão do Hábil Emissor de NF-e permite a seleção da Versão 4.0. Para isso, será necessário localizar o Emissor de NF-e. Para localizar ele, verifique em qual máquina esta instalado ou conectado seu certificado digital, depois disso, ao lado do relógio do windows você encontrará o ícone do emissor.(veja a tela abaixo).

6 3 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Clicando duas vezes sobre ele ou com o botão direito do mouse e selecionando Abrir Emissor. Com ele aberto, no campo Versão da NF-e, verifique se está disponível a opção Versão 4.0.

7 Aplicativos 4 Importante : Somente ficará disponível a opção da Versão 4.0 se você adquiriu a atualização para a Versão 7.6 do Hábil Empresarial e da Versão 4.0 do Hábil Emissor de NF-e, caso você já tenha adquirido essa atualização e mesmo assim não esta liberado essa opção, certamente você não efetuou o registro do sistema com a chave atualizada Atualizando o Emissor de NF-e Para que você possa emitir NF-e na Versão 4.0, você precisa atualizar o Hábil Emissor de NF-e. Antes disso, verifique a máquina que o Hábil Emissor de NF-e está configurado. Para localizar ele, verifique em qual máquina esta instalado ou conectado seu certificado digital, depois disso, ao lado do relógio do windows você encontrará o ícone do emissor. Nessa máquina você atualizará o Hábil Emissor de NF-e. Para atualizar, acesse o endereço e faça o download do arquivo setuphabilnfecs.exe. Depois disso, execute ele na máquina e siga os passos do instalador. Após o término, reinicie sua máquina e depois você poderá abrir o sistema. Caso você tenha dúvidas em relação a atualização do Emissor de NF-e, ou encontre problemas durante este procedimento, entre em contato com nosso Departamento de Suporte através do telefone ou do suporte@habil.com.br Atualizando o Build do Hábil Empresarial Depois de atualizar o Emissor de NF-e, você precisa também atualizar o Build do Hábil Empresarial. O Build deve ser igual ou superior a

8 5 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Para verificar, você precisará acessar o menu Utilitários > Informações do Sistema, dentro do Hábil Empresarial. Ao abrir esta tela, verifique em Informações Gerais. A imagem abaixo demonstra a localização deste campo: Se o Build não for o correto, será necessário atualizar o Hábil Empresarial. Para atualizar, acesse o endereço e faça o download do arquivo upghabilempresarial.exe. Depois disso, execute ele primeiramente na máquina que é o Servidor do Hábil Empresarial. Siga os passos do instalador. Após o término, reinicie sua máquina e depois você poderá abrir o sistema em todas as máquinas que seja atualizado nas estações. Caso você tenha dúvidas em relação a atualização do programa, ou encontre problemas durante este procedimento, entre em contato com nosso Departamento de Suporte através do telefone ou do suporte@habil.com.br Configurando o Emissor para a NF-e 4.0 Depois de ter atualizado sua versão do Hábil Empresarial para a versão Emissor de NF-e para 4.0, será necessário configurar o emissor da NF-e. 7.6 e do Essa configuração é simples, você precisa localizar novamente em qual máquina esta configurado o Emissor de NF-e. Para localizar ele, verifique em qual máquina esta instalado ou conectado seu certificado digital, depois disso, ao lado do relógio do windows você encontrará o ícone do emissor.(veja a tela abaixo). Clicando duas vezes sobre ele ou com o botão direito do mouse e selecionando Abrir Emissor, ele será

9 Aplicativos 6 aberto. Com ele aberto, no campo Versão da NF-e, selecione a opção Versão 4.0 e depois clique em Salvar. LEMBRE-SE: A opção para seleção da Versão 4.0 somente ficará disponível caso sua versão seja a 7.6 do Hábil Empresarial e 4.0 da NF-e. Em caso de dúvidas sobre as versões, acesse Verificando as Versões Lista com as alterações da Versão 4.0 Abaixo vamos listar as mudanças na versão 4.0 e orientações de como configurar o Hábil Empresarial.

10 7 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica Mudança de WebService Para a emissão da NF-e para a Versão 4.0 a receita disponibilizou novos webservices, ao configurar o Emissor de NF-e para a Versão 4.0, nosso sistema enviará para os novos webservices. Em caso de dúvidas de como configurar acesse Configurando o Emissor para a NF-e Rastreabilidade nos Produtos Antes essa opção estava disponível para produto identificados como Medicamentos, mas agora será possível informar os dados da rastreabilidade em qualquer produto, caso você tenha essa necessidade, veja abaixo como fazer. Ao selecionar o Produto na tela de Saídas de Estoque e clicar em Dados NF-e, ficará disponível os campos de Rastro. Ao clicar em Dados NFe, será aberto uma nova tela com os campos para preenchimento.

11 Aplicativos 8 Basta preencher os campos e clicar em OK, lembrando que essas informações são por produtos, então basta você selecinar o item na tela de Saídas e clicando em Dados NF-e para que seja possível informar para esse determinado produto. 3- Dados da Transportadora da NF-e Para as vendas fora do estado(interestaduais), não será mais permitido o preenchimento dos Dados da Transportadora(Nome, CNPJ, Endereço...). Abaixo destacamos os campos Dados da Transportadora na tela de Saídas de Estoque.

12 9 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Somente será possível informar os Dados do Transporte(Quantidade, Peso, Volume...).

13 Aplicativos 10 Para facilitar fizemos uma forma de validar essas informações no momento da Saída, para que você possa identificar isso antes de enviar a NF-e, no item 8- Pré-Validações orientamos como será feito essa validação. 4- Informações Cartão...) de Recebimento(Dinheiro, Cheque, Foram criados campos novos no XML da NF-e para as informações de recebimento, essa alteração não é visível, você continuará fechando a venda da mesma forma que internamente iremos tratar. 5- Vendas com Cartão de Crédito e Débito Para vendas com Cartão de Crédito e Débito, será necessário informar o CNPJ da operadora, por esse motivo alteramos a tela de cadastro do cartão para falicilitar o preenchimento desse campo. Acessando Arquivos/Cartões, você poderá preencher o campo CNPJ, caso você selecione uma das operadoras no campo Credenciadora(NF-e/NFC-e), nosso sistema preencherá o campo CNPJ automaticamente.

14 11 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Ao selecionar a operadora o campo CNPJ será preenchido automaticamente.

15 Aplicativos 12 Caso a operadora não esteja na lista, selecione a opção de Outros, depois clique em Credenciadoras e verifique se a operadora consta na lista, selecione ela para que o campo CNPJ seja preenchido automaticamente.

16 13 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 Caso não conste na lista de credenciadoras, faça uma pesquisa na internet para localizar o CNPJ e preencha o campo manualmente.

17 Aplicativos Informações do IPI na Nota de Devolução Nas notas de devolução, foi criado um campo(tag no XML) específico para informar o IPI, sendo que nas versões anteriores o valor do IPI deve ser informado no campo de Dados Adicionais, diante disso, ao efetuar devoluções você pode informar o IPI nos campos específicos que o Hábil Empresarial informará no XML da NF-e. 7- Alterações para o cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza De acordo com o CST ou CSOSN deve ser calculado o FCP. - Cálculo específico do FCP para CST 500 (Simples Nacional) Cálculo específico do FCP para CST 201, 202, 203 e 900 (Simples Nacional) Cálculo específico do FCP para CST 90 (Regime Normal) Cálculo específico do FCP para CST 60 (Regime Normal) Cálculo específico do FCP para CST 10, 20, 30, 51 e 70 (Regime Normal) Cálculo específico do FCP para CST 00 (Regime Normal) Total da NF-e Com os Valores do FCP O cáclulo é liberado por NCM e por UF, ou seja, o cálculo não é para todos os produtos e nem para todos os estados, por esse motivo, será necessário que você verifique com sua contabilidade quais os

18 15 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica 4.0 produtos que você vende precisa cálcular o FCP. Após você identificar os produtos, será necessário informar no cadastro deles na aba Impostos a % do FCP. Para isso acesse Arquivos/Produtos/Produtos e Serviços. 8- Pré-Validações para versão 4.0 Na tela de Saídas de Estoque nosso sistema já esta fazendo uma pré-validação das informações para evitar erros na emissão da NF-e na Versão 4.0. Ao selecionar as informações para a emissão da NF-e, nosso sistema estará informando para você os dados que estão faltando ou estão incorretos para a Versão 4.0. Ele mostrará uma faixa amarela, clicando no botão O que está errado? será mostrado informado e em alguns casos permitindo o ajuste de forma rápida.

19 Aplicativos 3 16 Sobre o Hábil Emissor de NF-e O Hábil Emissor de NF-e é o programa que faz a emissão da NF-e, ele é responsavel pela comunicação entre o Hábil Empresarial e os servidores da Secretaria da Fazenda. Este aplicativo deve ficar ativo sempre na máquina escolhida para sua instalação e comfiguração, com isso as demais máquinas da rede podem utilizá-lo quando necessário. Resumidamente esse Hábil Emissor de NF-e tem as seguintes funções: Comunicação com os servidores da Secretaria da Fazenda; Envio das notas fiscais; Gerenciamento das Notas Fiscais; Com o Hábil Emissor de NF-e ativo, poderá ser emitido NF-e de qualquer máquina da rede. Caso você tenha dúvidas sobre o funcionamento do Hábil Emissor de NF-e, entre em contato com o nosso suporte pelo suporte@habil.com.br. 4 Histórico de Atualizações Versões do Hábil NF-e do Hábil Empresarial: Hábil NF-e 1.0 Hábil NF-e 1.1

20 17 Cartilha da Nota Fiscal Eletrônica Hábil NF-e 2.0 Hábil NF-e 2.2 Hábil NF-e 2.3 Hábil NF-e 3.10 (Ambiente de Produção ativo até 03/04/2018) Hábil NF-e 4.0 (Ambiente de Produção ativo no 01/08/2017) Notas Técnicas - NF-e 4.0 Acessando o link tipoconteudo=tw+ymyk/50s= você poderá verificar todas as Notas Técnicas que a receita disponibiliza. No grupo do ano de 2016 está disponível as Notas Técnicas da Versão 4.0. Esta disponível até a elaboração dessa material 3 notas ténicas, sendo elas: Nota Técnica v 1.20 (atualizada em 31/05/2017) Novo Leiaute da NF-e Essa versão altera o prazo de implantação em homologação e em produção, e traz outras alterações Nota Técnica v 1.10 Novo Leiaute da NF-e altera prazo de desativação da versão anterior e traz outras alterações Nota Técnica v 1.00 Alteração Leiaute da NF-e No site da receita, clicando sobre o nome da Nota Técnica, será feito o download - em formato PDF dos documentos com todos os detalhes.

21 Índice Remissivo Índice Remissivo Referências -AAtualização Atualizando Certificados 5 Como Atualizar Configurar 5 CSOSN 6 CST 6 Servidor 16 Sistema 2 Situação Tributária -U- 4 Última Versão -V- -D- Versão Data do Executável 2 -E6 -IImpostos 6 Informações 2, 6 Instalar 5 Instruções 1 Introdução 1 -LLinks 17 -NNCM NF-e 6 1, 5, 16 -PProdutos 17 -S- 4 4, 6 -C- Empresas -R