A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Novas janelas de Pesquisa de Clientes, Fornecedores e Transportadoras; Melhorias na janela de Orçamentos e Pedidos; Nova janela de Gestão de Propostas; Planilha nova do IBPT; Nova base de CEP. Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Pesquisas de Clientes, Fornecedores e Transportadora Nas novas janelas de pesquisa os filtros ficam visíveis na parte inferior da tela, onde é possível digitar apenas um pedaço do nome. As colunas do grid são configuráveis, sendo possível indicar quais colunas devem ser exibidas e em qual ordem elas devem aparecer. Melhorias na janela de Orçamentos e Pedidos Inclusão da aba Follow-Up na janela de Orçamentos e Pedidos com a criação de novos controles para acompanhamento das propostas comerciais.

4 Gestão de Propostas Liberado nova janela para acompanhamento das propostas comerciais, possibilitando visualizar as propostas por temperatura, por previsão de fechamento, analizar os motivos das perdas, entre outros indicadores. Planilha IBPT Liberado nova planilha do IBPT para apuração do valor aproximado de impostos com vigência de julho até setembro de Base de CEP Liberado atualização na base de consulta de CEP. Outras Alterações DATA TIPO TELA QUE SE REFERE ALTERAÇÃO 04/05/2018 Ajuste Seleção de Impressora da NFC-e Ajuste no carregamento das impressoras da NFC-e para carregar apenas as impressoras do usuário logado. 04/05/2018 Ajuste 04/05/2018 Ajuste Envio (texto padrão do ) Desdobramento das parcelas Alterado forma de o sistema carregar as informações para o envio do quando estiver utilizando os modelos de texto padrão. Sistema estava enviando mais caracteres do que o necessário e desta forma não encontrava as informações referentes as TAGs envolvidas. Ajuste no documento de saída para levar em consideração o número de dias de recebimento da operadora (indicado no tipo de cobrança) para gerar o vencimento das parcelas quando for do tipo cartão.

5 07/05/2018 Melhoria Análise de Metas 07/05/2018 Melhoria Pedido de Venda 08/05/2018 Ajuste Cadastro de Produtos 09/05/2018 Ajuste Atividades 09/05/2018 Melhoria para clientes e contatos 10/05/2018 Melhoria Tela principal sistema 10/05/2018 Melhoria NFS-e 10/05/2018 Melhoria Pedido de Venda 11/05/2018 Melhoria Ajuste automático de informações tributárias 14/05/2018 Ajuste Ordem de Serviço 15/05/2018 Ajuste Rel. Clientes 15/05/2018 Ajuste Documento de Saída Incluímos combo ao lado do mês solicitando para quantos meses deseja replicar a meta indicada. O combo "replicar para" irá considerar inclusive o mês indicado no combo "mês". Desta forma, se usuário desejar cadastrar a meta para um mês apenas, basta deixar 1 no combo da replicação. Caso sejam encontradas metas já cadastradas para algum mês da replicação, os valores e configurações serão atualizados automaticamente. Criado LOG específico para controlar troca de produtos do pedido. Ajuste na janela de cadastro de produtos que não estava carregando %tributado na CST 00 ao incluir novo produto. Ajuste na janela de Atividades com a remoção de alguns campos para deixar mais ágil o lançamento dos registros. Campos removidos: ação, assunto, telefone e localização. Incluímos possibilidade de filtrar o período do faturamento. Quando este filtro for informado, apenas os clientes que tiveram venda neste período serão considerados. Este filtro não tem efeito quando indicado para carregar somente contatos. Passamos a ler a data de último backup gravado no próprio SQL e não mais na coluna da tabela Definições. Incluímos melhoria na validação do retorno do envio da NFS-e. Para o erro E403 foi necessário consultar os erros vinculados ao lote. Modificamos funcionamento do botão "Reprovar". Agora será possível utilizar este botão também para retornar um pedido para orçamento. Para isto o pedido tem de estar totalmente pendente e não pode estar cancelado. A troca do tipo do pedido será registrada no LOG do sistema. Incluímos filtro Origem Venda e Origem Compra Sistema não estava carregando corretamente o telefone do contato para a OS fazendo com que, na impressão da OS, estes dados não aparecessem. Modelo 4 (Listagem para visitas por cidade) não estava respeitando a ordenação selecionada. Criado validação no Documento de Saída para impedir que o usuário possa informar uma quantidade maior que a indicado no consignado. Ajuste no DRE para que o filtro da empresa na apuração da devolução busque da tabela de venda e não da tabela de devolução (se a devolução fosse feita por outra empresa, não listava no DRE). 15/05/2018 Ajuste DRE

6 15/05/2018 Ajuste 16/05/2018 Ajuste Emissão da Assistência Técnica Rel. Faturamento por X coisas 16/05/2018 Ajuste Situação do Cliente 17/05/2018 Ajuste 17/05/2018 Ajuste 17/05/2018 Ajuste Rel. comparação de faturamento Pedido de Venda e Documento de Saída Ajuste de Informações Tributárias 17/05/2018 Ajuste Inventário de estoque 18/05/2018 Ajuste Documento de Saída 22/05/2018 Melhoria Controle de Cheques 22/05/2018 Melhoria Controle de Cheques 22/05/2018 Ajuste Contas a Receber Etiqueta de produto 22/05/2018 Melhoria (específica) Ajuste nas emissões de assistência técnica que não estavam listando os dados da nota de entrega. Ajuste nos filtros de cidade e bairro para ignorar acentos nos relatórios de faturamento por (clientes, produto, etc). Ajuste na janela de Situação do Cliente, que estava com a legenda errada para os tipos de frete no grid de documentos da aba faturamento. Ajustado ordenação do modelo por "estado/cidade". Não ordenava corretamente os itens internos. Ajuste nas janelas de pedido e documento de saída para liberar o campo "% Tributado ST" quando a CST escolhida for a 10. O campo "% Tributado" do ICMS próprio continua trancado pois não existe essa tag no grupo de ICMS 10. Ajuste na janela de ajuste de informações tributárias em que o campo % Diferido está ficando com zero e, se o ajuste feito não fosse na CST de ICMS, acabava zerando esse campo em itens com diferimento. Tratar janela de inventário de estoque para não deixar que produtos que tiverem os complementos removidos sejam carregados. Ajuste no Documento de Saída para quando o Tipo de Lançamento for Normal, a CST for 900 e houver valor de ST, preencher os campos do ICMS próprio com zero. No repasse de cheques, incluir no campo Histórico que é gerado no livro caixa o campo "Repassado Para". Na aba de pesquisa da janela Controle de Cheques, incluir os filtros "Repassado Para" e "Data de Crédito". Na quitação do título através da tela do contas a receber, ao gerar os valores para o livro caixa, o valor quitado não estava descontando o valor das deduções gerando diferenças entre o CR e o Livro Caixa. Liberado modelo que cliente utilizava no SG. 23/05/2018 Melhoria Relatórios do módulo Comercial Modificamos filtro da situação - em todos os relatórios do comercial - para que fosse possível filtrar itens parcialmente atendidos. Agora é possível filtrar mais de uma situação por vez. Os itens que não estiverem nas situações filtradas serão eliminados do retorno para o relatório. É possível filtrar itens "1. Pendente", "2. Atendido", "3. Parcialmente atendido". Ajustado erro de OVERFLOW ao tentar reimprimir nota de serviço através da tela da nota de saída. 23/05/2018 Ajuste NFSe (reimpressão)

7 24/05/2018 Ajuste DRE 24/05/2018 Ajuste Cadastro de Produtos 28/05/2018 Ajuste Documento de Entrada Pedido de Venda/Documento de 28/05/2018 Ajuste Saída 01/06/2018 Ajuste Cadastro de serviço 01/06/2018 Melhoria Rel. contas a pagar pendentes 04/06/2018 Ajuste Documento de Saída para 04/06/2018 Melhoria cliente/contatos 06/06/2018 Ajuste Ordem de produção 07/06/2018 Melhoria Cadastro de Status do Pedido/Pedido de Venda 08/06/2018 Ajuste Pedido de Venda 08/06/2018 Ajuste NF-e /06/2018 Ajuste Ajuste manual de estoque 08/06/2018 Melhoria Consulta de Notas Fiscais 08/06/2018 Ajuste Contas inativas Modificado a forma de fazer o levantamento dos custos da posição fechada na janela do DRE pois para empresas que trabalham com o custo por empresa estava carregando o custo do depósito errado quando visualizado todas as empresas juntas. Ajuste no cadastro de produtos, que não estava carregando o percentual de frete vinculado ao fornecedor na função "Cálculo de Custo". Sistema passou a verificar se produto está ativo ao tentar salvar o documento tendo carregado os itens através de arquivo XML. Para lançamentos manuais o sistema já estava validando. Sistema não estava respeitando a indicação manual do percentual de comissão no item. Ajustado visualização do cadastro do serviço que não exibia a observação gravada. Incluímos o histórico do lançamento em todos os modelos. Sairá somente se houver. Sistema passou a carregar a transportadora apenas se estiver informada no pedido. Se houver vinculada ao cadastro do cliente, porém ao lançar o pedido a transportadora for removida do pedido, ela não mais será carregada para nota. Incluímos filtro da situação do cliente/contato. Ao vincular um pedido de venda a uma ordem de produção e posteriormente remover um item da OP. O item não ficava mais disponível para ser carregado em nova ordem de produção. Mudança no cadastro de Status de Pedido que passa a permitir indicar usuário que pode utilizar o status. Ajuste na janela de Pedido de Venda para guardar histórico das alterações no status do pedido. No Pedido de Venda, ao carregar pedido para edição, não estava carregando para visualização a NCM dos produtos. Ajuste no preenchimento da tag xped na 4.0 que não estava verificando caracteres inválidos no xml. Sistema não estava salvando no movimento de estoque o campo Documento informado manualmente na tela de ajuste de estoque. Incluir filtro de representante na janela de consulta de notas fiscais. Passamos a validar se a conta informada está ativa no cadastro e bloqueamos a gravação do registro. Tela ajustadas: * Cadastros: - Fornecedores - Tipo de Cobrança - Centro de Custo - Banco * Estoque: - Documento de Entrada

8 08/06/2018 Ajuste Cadastro de produtos 11/06/2018 Melhoria Controle de Cheques 11/06/2018 Ajuste Cadastro de contatos 11/06/2018 Ajuste 12/06/2018 Melhoria 13/06/2018 Ajuste Manutenção de documentos fiscais NF-e/Cadastro de Alíquotas Emissão NFe/Explorador de documentos fiscais 13/06/2018 Melhoria Documento de Saída Ajustado campos de percentual na aba Fiscal, campos estavam aceitando valores negativos e letras. Passamos a armazenar os filtros de datas, de situação e de status. Caso estes filtros estejam informados quando usuário sair da tela, os mesmos serão salvos e carregados na próxima vez que o usuário entrar na tela. Sistema não estava carregando o endereço completo da pessoa quando marcado para "Copiar endereço do contato específico". Combos do tipo de frete não estavam sendo carregados. Cadastro de alíquota: criado campo Inscrição Estadual de Substituto Tributário. NF-e: passamos a carregar a IE_ST nas operações interestaduais (quando houver). Reduzimos um pouco a fonte da observação na emissão de nota eletrônica. Dependendo do tamanho do texto da observação, o último caracter ficava cortado e não quebrava a linha. Ajuste no Documento de Saída para incluir mensagem do DIFAL, a mensagem é incluída apenas no momento em que o documento é salvo. 13/06/2018 Melhoria Pedido de Venda 15/06/2018 Ajuste Pedido de Venda 18/06/2018 Ajuste Ordem de Serviço 18/06/2018 Ajuste Modelo de Emissão de OS 19/06/2018 Ajuste Lucratividade Incluímos a possibilidade de informar a marca do produto no pedido de venda. Quando indicado "produto genérico" poderá informar a marca direto no pedido. Quando produto "normal" a marca será carregada do cadastro do produto e não permitirá edição (exceto se parâmetro para alterar dados do produto esteja ativo). Modificamos parâmetro da "sinaleira" no pedido. Agora, a opção "1. Sempre Visível" passa a exibir o valor diretamente no grid e não mais ao clicar no botão. Ajuste na janela de OS, na função de inclusão de Equipamento que estava com erro 13 ao tentar posicionar no combo de alimentação. Ajuste no RPT frmemiserordemserviço05.rpt que estava com erro nos links entre as tabelas. Ajuste na janela de lucratividade que estava com erro ao tentar imprimir. 19/06/2018 Melhoria Suporte Remoto 20/06/2018 Ajuste Pedido de Venda 20/06/2018 Ajuste Rel. Extrato de contas Criamos botão no menu sistema para acessar diretamente o TeamViewer. O executável passará a ser enviado na versão Desta forma, se o usuário estiver com acesso ao sistema, poderá abrir o TeamViewer direto pelo sistema. No pedido de venda somente vamos validar a data da última compra do cliente quando o tipo do lançamento for "pedido" ou "consignado". Relatório não listava os registros que não tivessem a conta de contrapartida informada.

9 21/06/2018 Melhoria Envio de 21/06/2018 Ajuste FCI 25/06/2018 Ajuste Editor de Documentos 25/06/2018 Ajuste Rel. Demonstrativo de Pedidos 26/06/2018 Ajuste Documento de Saída 26/06/2018 Ajuste Pedido de Venda e Documento de Saída 27/06/2018 Ajuste Explorador de Notas Fiscais 28/06/2018 Melhoria Contas a Receber 29/06/2018 Ajuste Rel. Listagem de Preços 29/06/2018 Melhoria Pedido de Venda 04/07/2018 Ajuste Análise de Metas 10/07/2018 Ajuste CNAB Banrisul Ordem de Compra, Pedido de Venda, Documento de Entrada e Documento de 10/07/2018 Ajuste Saída 10/07/2018 Melhoria Pedido de Venda Modificamos a rotina de modo que sempre seja possível montar a assinatura do . Sistema só estava montando quando houvesse algum valor de lançamento atrelado a montagem do documento. Ajuste na janela de cadastro de FCI que não estava permitindo edição. Ajuste na janela de editor de documentos para remover a validação que impede o caracter "/". Agora apenas os caracteres "<" e ">" são impedidos. Ajustado retorno da coluna Situação quando não haviam produtos envolvidos no pedido de venda e filtrado somente itens "pendentes". No documento de saída foi incluído a opção de enviar por e- mail o XML de cancelamento da NF-e (apenas modelo 55). O processo será o mesmo que o envio normal de nota, ou seja, vai abrir a janelinha de impressão e após gerar a DANFE (com a marca d`água NF-E CANCELADA), será questionado se deseja enviar por . Ajuste nas janelas de pedido de venda e documento de saída para carregar o combo de FCI somente com as FCI ativas. Passamos a permitir a impressão da nota eletrônica de serviços. Também é possível enviá-la por . Incluímos coluna com o valor de Juros por dia de atraso no grid da pesquisa na primeira aba. Ajuste no relatório de listagem de preços que estava eliminando registros que nunca tiveram quantidade em estoque. Passamos a validar o limite de desconto global indicado nos parâmetros do sistema também nos orçamentos. Combo da empresa não estava ficando visível ao tentar cadastrar novas metas para o representante e, desta forma, não era possível cadastrar novas metas para o representante. Ajuste no layout do Banrisul - posição 352 a 369 passar brancos. Trancar utilização de transportadora inativa nas janelas de OC, pedido, Doc. de Entrada e Doc. de Saída. Criado parâmetro "Exigir liberação para trocar condição de pagamento do cliente no pedido" para definir se quer ou não a validação da condição na janela de pedido de venda. No cadastro do Regramento Tributário tratrar fechamento do campo de percentual de acordo com a CST de ICMS. 10/07/2018 Ajuste Regramento Tributário

10 11/07/2018 Ajuste Relatórios de Pedido por Cliente, Por Produto, Por Entrega, Por Data. 11/07/2018 Ajuste Logística de Entrega 11/07/2018 Ajuste Regramento Tributário Ajuste nos relatórios de Pedido por Cliente, Por Produto, Por Entrega, Por Data que não estava proporcionalizando o valor de IPI quando selecionado opção de parcialmente atendido. Ajuste na janela de logística de entrega para não trancar a seleção de pedido que tenha sido feito com tipo de cobrança de bloqueio se esse já possuir recebimento. Validar preenchimento dos campos % Diferido e %Trib. Pis Cofins da mesma forma que é feito no cadastro de produtos. Criação do Bloco C113 no Criação do bloco C113 - Detalhamento dos Documentos 12/07/2018 Ajuste EFD Fiscal Fiscais no EFD Fiscal. 13/07/2018 Ajuste Retorno Bradesco Tratar valor de abatimento no retorno do Bradesco. 13/07/2018 Ajuste Rel. Movimento de Caixa 13/07/2018 Melhoria Pedido de Venda 13/07/2018 Melhoria Documento de Saída 13/07/2018 Ajuste Rel. Consumo de Produção 13/07/2018 Ajuste Seleção de Pedido 15/07/2018 Ajuste Janelas com botão de pesquisa Lupa Incluir no relatório de movimento de comissão a data de emissão do lançamento de origem no modelo Descritivo por Lançamento. Incluir coluna Ordem de Compra nos campos disponíveis do grid de pesquisa da janela de pedido de venda. No Documento de Saída, se parâmetro para atualizar data de emissão estiver habilitado, irá perguntar para qual data quer avançar e validar se a data informada está entre a data de emissão e a data do dia. Ajuste no filtro Situação do relatório de Consumo de Produção que estava como múltipla seleção e com isso, filtrava errado. Incluir coluna de Status de Pedido na janela de Seleção de Pedidos do faturamento. Ajuste nas principais janelas do sistema com a troca dos botões de lupa, funil e vassoura pelos botões com a legenda Pesquisar, Limpar e Outros Filtros. Nessas janelas foi tratado o Alt+P, Alt+L e Alt+F. 15/07/2018 Ajuste Documento de Saída No documento de saída, ao carregar um item com regramento tributário, o campo % ICMS estava ficando com a indicação que veio do cadastro. Então, se no cadastro estivesse uma CST que não tem ICMS, ao carregar o regramento, mudava todas as outras colunas, mas o percentual de ICMS continuava zerado.