Como emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial?

Transcrição

1 Como emitir uma NF-e pelo sistema Gestão Empresarial? O que é preciso cadastrar para emitir uma Nota Fiscal? Para que você consiga fazer a emissão da sua nota corretamente é necessário alguns cadastros e configurações primordiais para o sucesso do seu trabalho. Vamos ao 1º passo? Acesse o menu CONFIGURAÇÕES, em seguida clique em PARÂMETROS, vá na aba VENDAS/SERVIÇOS e defina o ambiente de emissão da nota fiscal. Você terá duas opções: Homologação que significa que você emitirá Notas Fiscais sem validade, ou seja, é apenas um ambiente de teste disponibilizado e o ambiente Produção, esse já possui validade jurídica. Na mesma tela defina também o o tipo de certificado digital que a sua empresa utilizada: A1 é um arquivo com extensão PFX. E deve ser importado no sistema. (Este tipo permite que você emita notas fiscais a partir de um Smartphone ou um Tablet) A3 é um Token ou Cartão com Leitora. Feito isto o próximo passo é acessar a opção ENVIO DE O preenchimento desta aba é opcional portanto clique em Teste de Envio de e após apresentar as mensagens o botão Salvar ficará habilitado.

2 Muito bem agora vamos para o 2º passo. Acesse o cadastro da sua empresa para completar as informações cadastrais através no menu COMUNS, CADASTROS, EMPRESAS e clique em PESQUISAR selecionando sua empresa.

3 Todos os campos com o ( * ) são obrigatórios. Portanto na aba Empresa defina a Inscrição Estadual e Inscrição Municipal. (SOMENTE OS NÚMEROS, SEM PONTOS, BARRAS OU TRAÇOS)

4 Na aba Endereço confira se o seu endereço está correto, e na aba Âmbito Federal precisamos definir o Enquadramento Tributário da Sua Empresa. (Neste momento pode ser que Você precise do auxílio do seu Contador)

5 Se a Sua Empresa for do Simples Nacional e permitir crédito de ICMS na nota fiscal então preencha também a aba Simples Nacional. E Clique em Salvar. Pronto o cadastro da Sua Empresa está concluído. Agora vamos dar inicio ao 3º passo cadastrando as informações fiscais. Veja bem, estas informações são muito importantes então caso tenha alguma dificuldade sobre quais códigos e alíquotas utilizar você deve solicitar o auxílio do seu Contador. Acesse COMUNS, FISCAL, NCM Neste cadastro será definida a tributação a ser calculada na nota fiscal (não se assuste, será realizado apenas uma vez). Na aba principal informe um código, uma descrição e operação. Na aba ICMS defina a Situação Tributária e se não for uma Empresa do Simples Nacional será necessário preencher também a modalidade da Base de Cálculo e alíquota. Na aba IPI é necessário preencher os campos Situação Tributária, Tipo de Cálculo, Alíquota e Código de Enquadramento. Nas abas PIS e COFINS é necessário preencher os campos Situação Tributária, Tipo de Cálculo, Alíquota e quando necessário os campos Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita. Após isto clique em Salvar. Pronto seu cadastro de NCM já está Ok. Agora precisamos cadastrar um CFOP. Acesse a opção COMUNS, FISCAL, OPERAÇÃO FISCAL

6 Neste cadastro devemos informar uma operação fiscal (CFOP) e o tipo da operação. Clique em Salvar e pronto. Agora vamos ao 4º Passo? Neste vamos cadastrar os Produtos. Acesse a opção COMUNS, GERENCIAR PRODUTO, UNIDADE DE MEDIDA Este cadastro é importante pois definirá como o seu produto será demonstrado na nota fiscal. Exemplo: Peça PC, Kilo KG, Unidade UN, e outros. Basta clicar em Incluir e preencher os campos Descrição, Sigla e Tipo.

7 Pronto agora sim podemos cadastrar um produto. Importante ressaltar que neste cadastro não podemos utilizar caracteres especiais pois isto pode causar problemas na Nota Fiscal. Acesse COMUNS, GERENCIAR PRODUTO, PRODUTO e clique em incluir e preencha os campos com ( * ) que são os obrigatórios. Na aba Principal preencha os campos: Código Tipo de Produto Descrição Descrição Reduzida Unidade de Medida NCM Origem IPPT

8 Na Aba Controle preencha somente o Preço (este valor poderá ser alterado na emissão da nota). No 5º passo vamos cadastrar o cliente. Acesse a opção COMUNS, CADASTROS, PARCEIRO Clique em Incluir e preencha na Aba Principal o Tipo de Pessoa (Jurídica = CNPJ e Física= CPF), Nome /Razão Social, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual (se houver, se não marque a opção Não Contribuinte ) e o Tipo de Cadastro. Na Aba Endereço preencha o CEP e clique em Pesquisar, o sistema busca as informações e você completa somente com o número e complemento se houver. Clique em Adicionar e depois em Salvar. Pronto o cadastro do Seu cliente já está realizado. Agora vamos Emitir a Nota Fiscal? Então acesse: FATURAMENTO PRODUTOS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Clique em Incluir e na Aba Principal: Informe a Série (Para Homologação sugerimos a série 99), o Número da NF-e, Natureza da Operação, o Parceiro (pode ser pesquisado ou inserido através da LUPA).

9 Na aba Itens informe o Produto (pode ser pesquisado ou inserido através da LUPA), CFOP (Operação Fiscal), Localização (Padrão 1), Quantidade, Valor Unitário. Clique em Gravar e repita esta operação para cada produto da NF-e. Os produtos inseridos na nota aparecerão no grid conforme print abaixo. Na aba Transporte informe a Modalidade do Frete e o Tipo de Entrega. IMPORTANTE: A aba Dados Adicionais é opcional. Após inserir as informações clique em calcular e confira os cálculos em Totais, clique em Confirmar e depois em Salvar, a nota aparecerá no Grid (print abaixo) e estará pronta para a comunicação com a SEFAZ. Agora, selecione a NF-e no Grid e clique em Assinar informe a senha do Certificado Digital e clique em OK. Selecione a NF-e novamente e clique em Transmitir. O sistema fará a comunicação com a SEFAZ e o Status da nota será atualizado no GRID. Com a nota Autorizada é só selecionar, clicar em Danfe e escolher a opção envio de para enviar o arquivo pelo Sistema, ou Visualizar, Download para baixar o arquivo e enviar ao Seu cliente. Com o Gestão Empresarial você não precisa mais digitar a tributação em todas as notas, pois, esta informação já está pré-definida no NCM. Além disso Você ainda tem acesso aos relatórios de venda por produtos, por cliente, por período e muito mais.