A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Força de Vendas Integração do Sobber A3 com Meus Pedidos; Planilha nova do IBPT; Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Força de Vendas - Meus Pedidos Aumente a produtividade de sua equipe de vendas externas com a emissão de pedidos no smartphone, tablet ou computador. Tudo integrado de forma automática no Sobber A3. Entre em contato com nossa área comercial para conhecer nossa proposta. Planilha IBPT Liberado nova planilha do IBPT para apuração do valor aproximado de impostos com vigência de outubro até janeiro de Outras Alterações TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Relatório de Descontos Aplicados Melhoria Liberado relatório para exibir os descontos aplicados na venda. Tanto o desconto dado no item (redução de preço) quanto o desconto global. CNAB Banrisul Ajuste Ajuste no CNAB 400 do Banrisul para passar em branco a posição 161 quando não houver cobrança de juros. Relatório de Produção por Produtos Melhoria Relatório foi migrado para a nova janela e foi incluído a ordem Qtd. Produção. Emissão de NFe não-fatura Ajuste Atualizado sistema devido a alteração na regra de validação do sefaz quando nota não possuir valores a serem pagos. Sistema estava montando o grupo de duplicatas como 90 e considerando o valor total da nota. Desta forma a nota está sendo rejeitada pelo sefaz. Passamos e enviar 90 com valor 0. Emissão NFe Ajuste Ajustado retorno da coluna vuntrib. Aumentamos o arredondamento dos valores para decimal(16,5) pois valores com mais casas decimais estava dando rejeição ao transmitir a NFe. Emissão NFe Ajuste Passamos a não montar o bloco do DIFAL para CSTs isentas. Validação do schema XML ocorre erro quando enviamos o grupo com valores zerados. Emissão NFSe Melhoria Liberado emissão de NFSe para Guarulhos - SP Cadastro de Fornecedor Ajuste Ajustado leitura da coluna Telefone 1 no grid da aba pesquisa. Rel. Contas a Pagar Pendente Ajuste Ajuste nos modelos do relatório de contas a pagar pendentes para que a orientação seja paisagem.

4 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Consulta de Notas Fiscais Ajuste Ajuste na emissão da Danfe pela janela de Consulta de Notas Fiscais para que seja lido a tag dhsaient e, se houver informação nessa tag, preencher os campos Data de Saída e Hora de Saída. Contas a Receber Ajuste Ajuste no posicionamento dos totais na janela de Contas a Receber que ficaram deslocados com a inclusão da coluna R$ Juros. Emissão de OC Ajuste Ajuste no nos modelos padrões de emissão de OC para que saia os dados da empresa no cabeçalho referente a empresa do lançamento da OC independentemente da empresa logada. Cadastro de Produtos Ajuste Ajuste na rotina de exclusão de produtos para tratar erro em todas as tabelas filhas que são excluídas ao remover o produto. De forma que se em alguma delas der algum erro, retorne e não faça a exclusão. Lucratividade Melhoria Incluído na janela de Lucratividade aba para visualização da lucratividade por representante. Situação do Cliente Ajuste Ajuste na janela de Situação do Cliente que estava considerando as vendas canceladas na aba análise cadastral. Atividade do Cliente Melhoria Incluído filtro de cliente na janela Atividade de Cliente e botão para chamar situação de estoque quando estiver na aba detalhes. Emissão de Rótulo Ajuste Ajuste na janela de emissão de rótulo que estava chamando função de impressão de boletos após gerar o rótulo. Rel. Entradas por Fornecedor Melhoria Incluído coluna de referência no modelo por produto do relatório de Entradas por Fornecedor. Rel. Movimento de Estoque Ajuste Ajuste no relatório movimento de estoque, modelo cardex, que estava dando mensagem "fix database..." antes de gerar na tela. Pedido de Venda Ajuste Ajuste na janela de Pedido de Venda, para que na função o nome do anexo criado tenha o prefixo de acordo com o tipo "Orcamento_" ou "Pedido_". Rel. Descontos Aplicados Melhoria No relatório de Descontos Aplicados, foi incluído os filtros Categoria e Fornecedor. Incluído coluna % Desconto na quebra por lançamento e nos totais do relatório. Pedido de Venda Melhoria Criado parâmetro "Validar Descontos nos Orçamentos" para determinar se a verificação de desconto global deve ocorrer nos orçamentos também ou apenas nos pedidos. Pedido de Venda Ajuste Ajuste na janela de pedido de venda que estava apresentando erro 13 ao salvar. O problema era na validação dos lotes que em alguns casos, os lotes estavam com quantidade em branco, dando erro de conversão de tipos. Rel. Consumo da Produção Ajuste Ajuste no relatório de consumo da produção, modelo aberto por OP, que estava caregando errado as quantidades de consumo. Documento de Entrada Ajuste Ajuste na importação do xml de entrada para considerar as tags novas: indescala, predbcefet, vbcefet, picmsefet e vicmsefet. Conferência de Saída Melhoria Alterações na janela de Conferência de Saída: a) Criado opção para visualizar os lançamentos já conferidos. Ao selecionar um lançamento já conferido, o usuário vai poder apenas consultar os itens. b) Criado os parâmetros "Status do Pedido Expedido e totalmente atendido" e "Status do Pedido Expedido e parcialmente atendido" para permitir que ao concluir a conferência o pedido troque de status automaticamente. c) Criado opção para imprimir Ficha de Separação (visível quando Conferência de Pedido ou Conferência de Saída); d) Incluído no grid de pesquisa coluna Transportadora, que irá listar a fantasia ou a razão social quando não houver fantasia. e) Permitir ordenar o grid ao clicar no cabeçalho da coluna. Envio de NFe por (documento de saída) Ajuste Ajustado carregamento do modelo padrão de texto para envio de NFE por . Quando modelo da NFe configurado para enviar a danfe e os boletos por o sistema não enviava o modelo configurado nos parâmetros do sistema para a tela de envio de . Rel. Livro Caixa Melhoria Incluímos dica nos filtros "Conta" e "Tipo da Conta" e passamos a desconsiderar o filtro do tipo da conta automaticamente quando uma conta específica é informada. Contas a Receber / Controle cheques / Ajuste Sistema não estava deixando informar mais de 2 dígitos no campo da parcela. Previsão CP Documento de Saída Ajuste Ajuste na janela de Documento de Saída para que no cancelamento da venda, as rotinas de inutilização e cancelamento busquem o certificado dos parâmetros, para evitar erro que está ocorrendo no Windows 10.

5 TELA QUE SE REFERE TIPO ALTERAÇÃO Status do Pedido/Pedido de Venda Melhoria Criado recurso no cadastro de Status de Pedido par poder especificar quais usuários podem editar o pedido que estiver naquele status. Ajuste na janela de pedido para respeitar essa indicação. Cadastro de Cliente Ajuste Ajuste no cadastro de cliente para aceitar o SN da mesma forma que aceita S/N nos campos de número. Documento de Entrada Ajuste Ajuste no documento de entrada que não estava considerando o índice de compra na movimentação de estoque dos lotes. Pesquisa de Produtos Melhoria Incluir coluna Embalagem como opção na pesquisa de produtos. Sugestão de Compra Melhoria Incluir coluna Referência no relatório da janela Sugestão de Compra. Documento de Entrada Ajuste Impedir importação de xml no documento de entrada se OC indicada for de encomenda exclusiva e a quantidade no xml for maior que a quantidade da OC. Rel. Posição Financeira de Estoque Cadastro de Produtos, Conferência de Saída e Alteração em Masse de Produtos Melhoria Incluir filtro de Finalidade no relatório de Posição Financeira de Estoque. Melhoria Incluído no cadastro de produtos opção para definir se deve ser solicitado quantidade nas janelas de conferência (entrada, pedido e saída). Esse campo fica visível apenas se a janela estiver habilitada. Na janela de conferência, se o flag do produto estiver marcado, ao selecionar o produto será aberto uma janelinha para indicar a quantidade. Na janela de alteração em massa de produtos foi incluído a opção de alterar esse campo (fica visível apenas se janela de conferência habilitada). Gestão de Propostas Ajuste Forçar filtro do representante na janela de Gestão de Propostas quando representante externo estiver logado. Ajuste no gráfico de atividades da aba Panorama que não estava retornando registros. Atividade do Cliente Ajuste Incluir mês atual na apuração das colunas de faixa, total de faturamento, número de vendas e média de faturamento na janela de atividade do cliente. Gestão de Propostas Ajuste Ajuste na janela de Gestão de Propostas que não estava carregando as atividades por representante na aba Desempenho. Relatório de Gestão de Propostas Melhoria Criado relatório de gestão de propostas no menu comercial. Rel. prazo médio de recebimento Ajuste Sistema estava considerando a data de vencimento do título para o cálculo do PMR quando deveria estar considerando a data de pagamento do título. Documento de Saída Ajuste Ajuste no documento de saída para permitir deixar os campos de ICMS ST zerados em nota de devolução. Inventário de estoque Melhoria Criamos filtro "Somente com entrada/saída entre" que, quando informado, irá retornar apenas produtos que tiveram movimentação de entrada/saída (exceto ajuste manual de estoque) dentro do período indicado. É permitido indicar apenas uma das datas. Emissão NFS-e Ajuste Passamos a imprimir o logo da empresa através do arquivo físico salvo na pasta das imagens e não mais através do logo salvo na base de dados. Pedido de Venda Ajuste O parâmetro "Permitir a inclusão de produtos no pedido de venda somente se houver estoque" foi modificado para permitir indicar se deseja ter esse controle nos produtos ou apenas nos lotes (o parâmetro foi criado originalmente para controlar apenas as quantidades nos lotes. Contas a Receber Ajuste Ajuste na função Recibo da janela de Contas a Receber para permitir que o usuário indique quando houver pagamento parcial, de qual pagamento deseja emitir o recibo. Desistencia de itens vendidos Ajuste Passamos a considerar o atendimento dos serviços também ao atualizar a situação do pedido após desistência. Documento de Entrada e Emissão de NF-e Melhoria Criado no Documento de Entrada opção no Tipo de Lançamento para indicar que é nota fiscal de ajuste. Criado também indicativo para definir se é "Estorno de NF-e fora do prazo de cancelamento". Contas a Pagar e Contas a Receber Ajuste Ajuste nas janelas de Contas a Pagar e Contas a Receber para bloquear edição de lançamentos se já estiverem quitados. NFC-e 4.0 Melhoria Ajuste no sistema para gerar NFC-e na 4.0. a) O parâmetro "Gerar XML na versão 4.00" deve ser habilitado; b) Foi criado o parâmetro "URL para consulta por chave de acesso da NFC-e" que deve ser preenchido de acordo com a Sefaz Autorizadora, ele foi criado com a URL aqui do RS, então para cliente com NFC-e de fora do estado, tem que ajustar a URL.

6 Documento de Entrada Melhoria Criado função na janela de Documento de Entrada para lançamento das notas de retorno de mercadoria. Essa função vai permitir carregar os itens de um lançamento de nota de saída. Ordem de Compra Melhoria Criado recurso na Ordem de Compra para permitir trocar o produto já adicionado. Essa troca somente ocorrerá se o item estiver totalmente pendente e não possuir origem de requisição. Temporario.xml Ajuste Ajuste na importação do xml de entrada para considerar tag cbenef. Nota entrada (importação XML) Ajuste Modificamos forma de interagir com os botões avançar e voltar. Agora eles ficarão sempre habilitados. Para avançar, se nenhum XML estiver selecionado no grid, nada acontecerá. Seleção de Pedidos Melhoria Melhorias na janela de seleção de pedidos para tornar mais ágil a utilização de filtros. Documento de Saída Ajuste No Documento de Saída, ao carregar pedido de venda, respeitar a indicação da transportadora de redespacho que foi indicada no pedido mesmo se estiver em branco. Nessa situação estava ficando a transportadora padrão do cadastro do cliente. Ficha de Separação Ajuste Ajuste no relatório de ficha de separação de saída com a inclusão das colunas: cidade, representante e usuário que criou o lançamento. Conferência de Saída Ajuste Na janela de Conferência de Saída, nos produtos que estiverem marcados para solicitar quantidade, não permitir digitar quantidade maior que a quantidade pendente. Manifestação de Destinatário Ajuste Na janela de Manifestação de Destinatário, quando a operação de Ciência da Operação retornar duplicidade de evento, vamos marcar que já foi feito a ciência para que usuário possa fazer a baixa do XML. Boleto Bancário Ajuste Ajuste no arredondamento do valor de juros nas intruções do boleto que estava dando diferença em relação ao arquivo de remessa. Alteração em Massa de Produtos Ajuste Ajuste na janela de Alteração em Massa de Produtos, que estava com erro 91 na pesquisa de fornecedor no quadro Filtros. Documento de Saída Ajuste Foi incluído verificação de chave duplicada na janelinha de inclusão dos documentos referenciados, para impedir que usuário inclua a mesma chave mais de uma vez. Cadastro da empresa Ajuste Aumentamos campo do endereço da empresa para 150 caracteres. Alteramos RPTs de emissões, aumentando a área onde imprime o endereço da empresa para que seja possível visualizar o endereço completo. Emissões alteradas: - Pedido de venda - Ordem de compra - Ordem de produção - Romaneio - Documento a Receber - Recibo de movimento de comissão - Requisição compra - CCe - Lista de preços - Recibo CR - Recibo CP Carta de Correção Ajuste Na janela de geração da carta de correção, ao selecionar o lançamento, será automatizado o preenchimento do número de sequência da carta. Também foi ajustado para que o certificado seja carregado dos parâmetros. NF-e Ajuste Ajuste na montagem do grupo de duplicatas para ordenar a tag ndup pela data de vencimento dos registros. Contas a Pagar, Contas a Receber e Definições de Usuários Melhoria Criado parâmetro nas definições de usuário para indicar se o usuário vai ter permissão para editar títulos do contas a pagar e contas a receber após estarem quitados. Conta a Receber Ajuste Permitir emitir recibo de lançamento pendente. Contas a Receber Ajuste Ajuste no contas a receber, para que na rotina de quitação, ao editar a data de pagamento igualando ela a data de vencimento, o valor de juros seja zerado. Manutenção de Documentos Fiscais Ajuste Incluir Base de Pis/Cofins do header na janela de manutenção de documentos fiscais. Cadastro de Fornecedor Melhoria Incluído coluna CPF/CNPJ como opção de ordenação e localização na janela de cadastro de fornecedor. Retorno Bancário Sicredi Ajuste Ajuste no retorno do Sicredi que não estava considerando o valor da multa. Consulta cadastral de cliente (SEFAZ) Ajuste Alterado a versão a ser enviada na solicitação de dados do cliente através do botão ao lado do CPF/CNPJ no cadastro do cliente. SEFAZ/RS modificou o endereço da função ocasionando erro para quem tenta consultar ainda pelo endereço antigo. Documento de Entrada Ajuste Ajuste na função Retorno do Documento de Entrada que estava com erro ao carregar dados do CFOP se possuísse regramento. Análise de Vendas Melhoria Incluído coluna de Prazo Médio na Analise por Representante, na aba CMV.

7 Documento de Saída Ajuste Ajuste na janela de Documento de Saída que não estava carregando os dados para edição se usuário trocasse de aba direto sem clicar no botão para editar. Contas a Pagar Ajuste Ajuste no Contas a Pagar que estava validando livro caixa fechado analisando o livro definido como padrão e não o livro indicado na quitação. Remessa Bancária Ajuste Ajuste na remessa Cnab 400 do Banrisul para atender exigências da homologação: 1) Das Posições 159 à 160, 174 à 179, 180 à 192, 193 à 205, 322 à 324 e 325 à 326 passar branco se não houver informação; b) Da posição 275 à Remover os caracteres especiais do endereço; c) Na impressão do boleto, mudar a frase de local de pagamento para "Pagável preferencialmente na rede Banrisul". Lista de Preços Melhoria Incluído ordem por Referência na janela Lista de Preços (menu Estoque/Listas). Conferência de Pedidos Ajuste Ajuste na janela de Conferência de Pedidos que estava carregando a quantidade apenas de um dos itens quando o mesmo produto é adicionado mais de uma vez no pedido. Agora a rotina vai somar as quantidades dos produtos repetidos. Rel. Demonstrativo de Entrada Conferência de Saída Melhoria Relatório de Demonstrativo de Entrada migrado para nova janela. Melhoria Na janela de Conferência de Saída, a cada produto lido será verificado se o documento de saída continua ativo. Na aba principal, será destacado em vermelho os lançamentos que possuírem itens conferidos e que tenham sido cancelados (a ideia é chamar a atenção do separador para não correr o risco de enviar pra transportadora itens de uma nota cancelada). Pedido de Venda Ajuste Bloquear combo de troca de status se pedido estiver bloqueado. Relatório de Clientes Ajuste Inclusão do filtro de Representante 2 no relatório cadastral de clientes. Inventário de Estoque Ajuste Ajuste na janela de Inventário de Estoque que não estava carregando a descrição do lote quando a seleção dos produtos é feita com carga de dados. Relatório de Necessidade de Compra Ajuste Ajuste no Relatório de Necessidade de Compra que estava considerando as ordens de compra bloqueadas. Prazos dos Pedidos Ajuste Na janela Prazos dos Pedidos, após carregar um lançamento para manutenção, o botão da pesquisa continuava habilitado permitindo ao usuário selecionar vários lançamentos que eram "empilhados" no grid. Com isso, ao tentar salvar a edição, o sistema se perdia pois tentava salvar os itens de diversos pedidos no último lançamento selecionado. Pedido de Venda Ajuste Incluir os ícones de cadeado e cancelado (coluna situação) no grid de pesquisa da janela de pedido de venda. Com a mudança no grid para permitir escolher quais colunas devem aparecer, os ícones tinham sido removidos.