A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Nova janela de Controle de Cheques. Nova janela de Cotação de Compra Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Controle de Cheques Controle os cheques recebidos de seus clientes de maneira fácil e intuitiva. Com poucos cliques você terá os cheques cadastrados no sistema e poderá realizar operações como depósito, conciliação, acerto e repasse dos cheques. Cotação de Compra A Janela de Cotação de Compra foi migrada para o novo layout de janelas do sistema. Novos recursos, como por exemplo, o envio automático de , foram incluídos na janela.

4 Ajustes - No cadastro de subgrupo de produtos, ao editar um subgrupo que ainda não possui produtos atrelados a ele o sistema retornava erro na tentativa de atualizar a descrição do subgrupo nos possíveis produtos (por não encontrar nenhum produto atrelado). - Na análise de metas, o combo do mês não estava posicionando corretamente quando o mês corrente não estivesse na lista de opções do combo. Neste caso, passamos a posicionar no primeiro valor encontrado no combo. - Na análise de vendas, quando representante não possui meta cadastrada, estava dando erro de divisão por zero ao montar o total de vendas no rodapé do grid (agrupador das metas). - Na rotina de geração dos boletos tivemos que modificar o momento da leitura do sequencial do título pois estava acontecendo de dois usuários distintos (um faturista e outro do financeiro) estarem gerando boletos ao mesmo tempo e a rotina estar "lendo atrasado" o sequencial. Gerando dois boletos para clientes distintos com um mesmo nosso número. - Ajustamos gravação do recebimento de carnê. Valor total recebido no CR estava ficando duplicado. - Na tela de apuração de saldos das contas (dentro da tela do livro caixa) incluímos retorno da mensagem de erro (caso ocorra algum). - Na janela de Seleção de Pedidos do Documento de Saída, quando for seleção de Recebimento, irá trancar os campos de valores (frete, despesas, desconto e seguro) para não permitir edição. - Nas janelas de Pedido de Venda e Manutenção de Pedido de Venda, ao adicionar um produto sem montagem estava gravando valor de montagem com base no valor default indicado nos parâmetros. - Na janela de Documento de Entrada, a rotina para carregar as notas devolvidas não estava fazendo a troca do CFOP indicado pelo de substituição (o CFOP de ST é indicado no cadastro da CFOP). - Ajuste na remessa do BB para acertar alguns campos (de brancos para zeros) conforme solicitação da homologação. - Ajuste na janela de Funções Administrativas do TEF para emitir o Recibo. - Incluído os logos dos bancos que faltavam na emissão de boletos (somente no rpt novo). - Incluímos no cadastro do regramento fiscal os flags de incidência de impostos. Estes campos serão lidos pelas telas de pedido de venda e documento de saída. Sempre que houver alguma indicação no cadastro esta prevalecerá sobre o que for indicado nas telas de movimentação. - No cadastro de veículos retiramos a obrigatoriedade do campo Capacidade M³ e incluímos a opção "Aberta" no campo de tipo da carroceria. - Trocamos o código de tributação no ambiente de homologação da NFSe de 6 para 7 quando municipio Novo Hamburgo. - No frente de vendas, ao tentar faturar pedidos, o sistema apresentava erro ao tentar carregar as comissões dos representantes.

5 - No contas a receber alteramos alguns controles da tela na tentativa de tornar o carregamento dos dados para edição mais rápido. - Ajuste na pesquisa de cliente da janela de Situação de Cliente, que dava erro 5 quando escolhido um cliente com representante vinculado no cadastro. - Criado parâmetro para indicar se a comissão deve entrar no cálculo do preço de venda. Na janela de cálculo de preço, o campo da comissão somente vai ficar aberto se o parâmetro for habilitado. - A janela de cálculo de preço foi ajustada para mostrar nos campos da fórmula e do cálculo exatamente o que está sendo calculado. - O cadastro de produtos passa a chamar a janela nova de cálculo de preço - Na janela da OC, abrir o campo da descrição da condição de pagamento quando for selecionado a condição específica. - Ajuste nas janelas de documento de entrada e documento de saída para não salvar os valores de Base de Icms e Icms quando CST for 201,202 e Tela de análise de metas não estava considerando corretamente os flags para desconsiderar feriados, sábados e domingos. - Na tela de integração dos caixas, incluímos a possibilidade de informar o código do livro que deseja utilizar na integração com o livro caixa. - Ajuste na janela de seleção de pedidos para o faturamento, no carregamento dos valores de frete, desconto e despesas formatar para duas casas. - Ajuste no rpt padrão da OP que estava imprimindo uma folha vazia no final apenas com o cabeçalho. - Criado dois novos parâmetros para informar % defaut de comissão e lucro. No cadastro de produtos ao incluir novos itens, vai buscar esses percentuais desse cadastro. - As janelas de pesquisa de lote de separação e lote de entrega (usadas na emissão do manifesto de entrega), não estavam eliminando os lotes de pedidos cancelados. - No MDF-e, incluímos novas validações de modo que ajude o usuário a lançar o manifesto da maneira menos errada possível. 1) Para o emitente de MDFe de "carga própria" somente será permitido indicar NFe. 2) Para o emitente de MDFe "prestador de serviço" somente será permitido carregar CT-e. 3) Ao tentar concluir um MDF-e faremos validação nos documentos vinculados informados de modo a garantir que não sejam indicados documentos de estados diferente do estado indicado como UF FIM do manifesto. (neste caso deve gerar manifesto especifico para cada UF de descarregamento de carga mesmo que esta esteja no mesmo trajeto do transporte). 4) Iremos validar se as UFs do percurso são das mesmas de Início e Fim e não deixaremos indicá-las. Na tela que solicita as quantidades movimentadas nos lotes, incluímos tratamento para não permitir letras e caracteres especiais na célula da quantidade. - No inventário de estoque foi corrigido problema referente a indicação da quantidade contada direto no grid. Fazendo com que, em algumas situações, a informação digitada não fosse atualizada no banco de dados.

6 - Na tela de Funil de Vendas foi acrescentada a coluna DT. Fechamento (data de previsão de fechamento). - No cadastro de clientes corrigimos validação sobre CPF/CNPJ repetido quando configurado para não aceitar cadastros repetidos de clientes. Sistema somente estava validando na inclusão de novos cadastros. - Criado parâmetro "Ocultar observação no cadastro de cliente" para indicar se o campo fica visível ou não. Ao dar duplo clique sobre Observação, vai expandir/minimizar o campo. - No MDF-e ajustamos montagem dos documentos vinculados. Quando mais de uma nota, o sistema carregava somente a última para o XML - No documento de saída modificamos a maneira de verificar se a nota já está cancelada antes de realizar novo cancelamento. - Tela do controle de cheques estava permitindo cancelar um cheque que já estava compensado (e com quitação no livro caixa). Colocamos a mesma validação que é feito na tela do CR para impedir o cancelamento caso haja registro no livro caixa. - A tela de manutenção de documentos fiscais estava com problema na validação da coluna do CST de ICMS. E com isso, não aceitava a digitação do CST Na janela de pedido, quando comissão é Mista ou por Representante, ao trocar o representante o sistema faz um loop nos itens para recarregar o % de comissão. Porém, na opção Mista, o sistema buscava apenas o % do produto. Agora, vai verificar se há % no produto e, se não houver, vai carregar o % do representante. - No movimento de caixa, ao selecionar um registro de empresa diferente da empresa logada, ao tentar fazer qualquer movimento (entrada, pagamento, sangria ou fechamento), o sistema vai avisar que não é permitido fazer movimentação no caixa da outra empresa. - Ajuste na janela de Documento de Saída que não estava carregando a transportadora padrão indicada no parâmetro e no cliente. - Modificamos maneira de exportar as consultas do sistema para Excel. Na tentativa de reduzir o tempo de processamento e criação da planilha. - Na janela de Documento de Entrada, ao usar a função Devolução para carregar a devolução de venda, independentemente do CFOP escolhido, não vai atualizar estoque. Usando essa função vai bloquear também a adição manual de produtos. - Relatório de análise de prazos não estava respeitando o filtro Data de Atendimento. - No documento de saída, passamos a possibilitar a geração dos boletos após a impressão do documento (clicando no botão imprimir). De modo que o usuário possa, ao concluir a venda, apenas visualizar o documento (pela janela de emissão) e, neste momento (imediato a conclusão da venda), não enviar os boletos. Quando for realizar a emissão da nota eletrônica, a pergunta acontecerá novamente, permitindo o envio dos boletos. - No documento de saída, quando pagamento da comissão é misto, sistema estava deixando editar os percentuais de comissão dos representantes, mesmo que configurado para não permitir a edição. - Na janela de documento de entrada, na importação de xml, ajustamos formatação da coluna R$ Total do grid que lista os XMLs.

7 - No controle de cheques, passamos a permitir apenas tipos de cobrança cujo cadastro esteja indicado Tipo = Cheque - Criado indicativo no tipo de cobrança para indicar se o mesmo deve ser dispensado de análise do limite de crédito. No lançamento de pedido ou venda, esse indicativo vai ser verificado. - Troca de posição dos botões do menu compras. Fica dessa forma: Requisição/Cotação/OC. - Alteração no layout de emissão da Cotação de Compra. - Ajuste na janela de Recebimento de Saída que não estava carregando o % de custo de boleto no recebimento de venda. - Na emissão da NFE, foi removido o código do cliente que ficava ao lado do nome e passado para a parte de baixo, em informações extras. - Mudança na forma de carregar pedidos/consignados pela janela de frente de Vendas. Antes o sistema carregava os itens reduzindo no valor unitário dos produtos o desconto global dado no pedido. Agora, vai carregar os preços unitários idênticos aos definidos no pedido, e carregar o desconto para o campo próprio. - Ajuste no filtro de categoria do relatório cadastral de fornecedor. - Ajuste na janela de cadastro de Tipo de Cobrança que não estava habilitando corretamente os nomes das empresas nas abas de retenção e antecipação. - Criado filtro de data de emissão no relatório Contas a Receber Quitados. - Criado novo modelo no relatório Contas a Receber Emitidos com quebra por tipo de cobrança, listando os custos financeiros (retenção, antecipação, tarifas e cartório). - O cadastro de ficha técnica passou a considerar o parâmetro criado (Permite repetir insumo no cadastro da ficha técnica) para impedir a inclusão de insumos repetidos. - Aumentamos coluna referência na tabela de inventário de estoque (na base de dados). - Passamos a permitir o carregamento de NF-e do remetente da carga no CT-ee (para os casos de cargas devolvidas). - No documento de saída foi acrescentado segundo campo de cliente. Quando habilitado parâmetro, este campo ficará liberado para ser utilizado ao lançar novas vendas. Este segundo cliente será utilizado para a geração das parcelas no contas a receber. - Incluímos, no contas a receber, coluna Histórico no grid da aba 1. Pesquisa. - Incluímos, no contas a pagar, coluna Histórico no grid da aba 1. Pesquisa. - Ao carregar OS na janela de Documento de Saída, não estava carregando: a) os percentuais de Iss e Inss dos parâmetros; b) os % de tributos da tabela IBPT; c) a observação atrelada a CFOP. - Disponibilizar pesquisa de CNPJ (consulta NF-e) no cadastro de fornecedores.