OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O PROSPECTO DA OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO".

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1 Resultados 1T10 13 de maio de 2010

2 Disclaimer. ENCONTRA-SE EM CURSO A DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA INICIAL PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS ("AÇÕES") DE EMISSÃO DA JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. ("COMPANHIA" E "OFERTA", RESPECTIVAMENTE. A PRESENTE APRESENTAÇÃO NÃO DEVE EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADA UMA RECOMENDAÇÃO DE OU UMA OFERTA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES. ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES, OS POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA COMPANHIA, DE SEUS NEGÓCIOS E SUAS ATIVIDADES, DE SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA E DOS RISCOS DECORRENTES DO INVESTIMENTO NAS AÇÕES OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O PROSPECTO DA OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO". 2

3 Serviços de maior valor agregado representam 72% da receita da JS no 1T10 Maior Valor Agregado Pirâmide de Serviços Logísticos A Julio Simões atua com foco em serviços de maior valor agregado Gestão da cadeia de suprimentos e dist. integrada 51% Serviços Dedicados à Cadeia de Suprimentos Contratos de gestão de logística desde coleta de matéria-prima até gestão da informação e entrega do produto Serviços de valor agregado 21% Gestão e Terceirização de Frotas Veículos leves e pesados com serviços adicionais (gestão da informação, motorista, ajudante, entre outros) Combinação de serviços de transporte e armazenagem 15% Transporte de Passageiros Transporte municipal, intermunicipal, fretamento e turismo Transporte ou armazenagem 10% Transporte de Carga Geral Transporte do Ponto A para Ponto B Fonte: Booz Allen % % da receita líquida do 1T10 (3% restantes se referem a outras atividades) Empresa líder focada em negócios de alto valor agregado 3

4 Serviços de maior valor agregado representam 72% da receita da JS no 1T10 Serviços Dedicados Receita bruta de serviços 51% % % da receita líquida de 2010 (R$MM) 47,2% 47,2% de crescimento da receita (R$ 66,6 mi) no 1T10 frente ao 1T09 Liderança de mercado Negócio de alto valor agregado Operação, gestão e dimensionamento de fluxo logístico Alta customização Potencial de crescimento Mercado incipiente no Brasil e Oportunidades de crossselling Diversidade de serviços e setores Previsibilidade da receita Garantia de volume mínimo e Multa por cancelamento da operação Alta fidelização Gestão e Terceirização de Frota 21% % % da receita líquida de 2010 (R$MM) Receita bruta de serviços 24,0% Líder em serviços diferenciados com valor agregado em veículos leves e pesados Serviços complementares: Garantia de alta disponibilidade de veículos ao cliente Alta perspectiva de crescimento Alto potencial em comparação com outros países, baixa competição Escala como barreira de entrada 24,0% de crescimento da receita (R$ 16,1 mi) no 1T10 frente ao 1T novos veículos pesados 4

5 Transporte de Passageiros e de Carga Geral Transporte de Passageiros Receita bruta de serviços Diversificação estratégica correlacionada (R$MM) Fretamento como porta de entrada para clientes de outras linhas de negócio 15% % % da receita líquida de ,8% Receita resiliente e contratos de longo prazo Sinergia operacional e comercial 4 contratos municipais e 1 intermunicipal 12,8% de crescimento da receita (R$ 7,1 mi) no 1T10 frente ao 1T09 Transporte de Carga Geral 10% (R$MM) Receita bruta de serviços 7,2% Modalidade para atender clientes com alta variação no volume diário Porta de entrada para muitos clientes Know-how na contratação de terceiros e agregados % % da receita líquida de ,2 % de crescimento da receita (R$ 2,8 mi) no 1T10 frente ao 1T09 5

6 Receita Bruta de prestação de serviços aumenta 30,2% no 1T10 Receita Bruta (R$ milhões) Receita de Venda de Ativos Receita de Serviços ,0 40,8 312,2 22,1% 30,2% 430,8 24,3 406, T09 1T10 22,1% de crescimento na receita bruta total 30,2% de crescimento da receita bruta de prestação de serviços R$ 406,6 mi no 1T10 vs R$ 312,2 mi no 1T09 Receita de Venda de ativos de R$ 24,3 mi no 1T10 6

7 Evolução dos custos e despesas (R$MM) Custo de Prestação do Serviço (R$MM) Despesas Administrativas e Comerciais ,4% 249,1 302,4 (4,6%) T09 1T10 21,4% de crescimento no custo de prestação de serviço 30,2% de crescimento na receita bruta de serviços 4,6% de redução nas despesas administrativas e comerciais Realocação contábil de gastos com alugueis operacionais de R$ 2,8 mi 7

8 ,00% 73,7% de crescimento no EBITDA EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA Margem EBITDA (%) 73,7% de crescimento no EBITDA no 1T10, 239 atingindo R$ 52,1 milhões ,7% de margem no 1T10, aumento de 4.4.p.p. frente a 1T09 18,3% 14,9% 16,1% 30,0 73,7% 52,1 9,3% 13,7% T09 1T10 Montante realizado em linha com esperado O 1º trimestre tem a menor contribuição para o EBITDA anual Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Lucro Líquido Margem Líquida(%) R$ 17,0 mi de aumento frente ao 1T09 8

9 Divida líquida Dívida Líquida e Dívida Líquida/ EBITDA (2) Dívida Líquida Dívida Líquida/ EBITDA Divida líquida atinge R$ mi no 1T10 Não contempla recursos do IPO que ingressaram na empresa em abril/2010 Divida líquida pro - forma (1) de R$ 584 mi 296 3,8 3,8 Defasagem de tempo entre realização de investimentos e a receita correspondente 1, T10 Despesa Financeira Líquida Endividamento correlacionado com ativos líquidos (Caminhões e automóveis, principalmente) Despesa financeira líquida atinge R$ 23,7 mi no 1T10 6,3% 6,3 % superior aos R$ 22,3 mi obtidos no 1T09 (1) Pro - forma, considerando divida líquida do 1T10 e recursos do IPO de 430 milhões 9

10 Capex Líquido de R$ 110,6 milhões CAPEX Bruto (R$ milhões) 496 Receita de venda de ativos Capex Líquido ,7 63,1% 134,9 Investimento bruto de R$134,9 mi no 1T10 R$ 105,2 - caminhões leves e pesados e automóveis R$ 26,7 - máquinas e equipamentos R$ 3,0 - outros 10

11 Julio Simões vem ampliando a participação em setores com alto potencial de crescimento Setores / Atividades Distribuição Urbana Início das atividades da Julio Simões no segmento de distribuição urbana Mudança no processo de distribuição dos clientes Alteração na regulamentação de circulação de veículos nas grandes cidades Clientes nos setores de alimentos, bebidas e construção civil Agroindústria Açúcar e Álcool Setor com elevado crescimento das atividades de serviços dedicados Substituição da colheita manual por colheita mecanizada Busca por aumento de eficiência na colheita e transporte de cana de açúcar Energia Contratação de gestão e terceirização de frota operacional no setor de energia

12 Empresa Realiza IPO com captação de R$ 446,5 milhões Criação das bases da Companhia Principais Resultados da Oferta (1) Oferta 100% primária para suportar o crescimento da empresa Principalmente crescimento orgânico Adicionalmente: aquisições e adequação perfil da dívida Oferta Pública Inicial Captação bruta de R$ 446,5 milhões Emissão de ações Preço por ação: R$ 8,00 24,5% de Free float (sem considerar greenshoe) Oferta não está encerrada devido ao período de exercício do lote de estabilização ( greenshoe) (1) Sem considerar o greenshoe

13 Principais Destaques Receita bruta de serviços totalizou R$ 406,6 milhões no 1T10, aumento de 30,2% EBITDA totalizou R$ 52,1 milhões, crescimento de 73,7% Lucro líquido totalizou R$ 2,2 milhões no 1T10, aumento de R$ 17,0 milhões Início das operações no segmento de distribuição urbana Crescimento das atividades no segmento de agronegócio (sucroalcooleiro) Contratação de gestão de frota operacional para o segmento de energia Conquista do Prêmio ILOS O melhor operador logístico brasileiro Pelo segundo ano consecutivo 13

14 Considerações Finais Algumas das afirmações e considerações aqui contidas constituem informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que podem ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros, inflação e de câmbio, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em bases global, regional ou nacional). Dessa forma, a administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e precisão das informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria discutidas no presente relatório, as quais devem ser analisadas e interpretadas de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados. Julio Simões Logística S.A. Silvia Emanoele de Paula Sewaybricker Diretora de Relações com Investidores Fone: (11) / (11) ri@juliosimoes.com.br 14