2.0 Solicitação de compras 2.1 Solicitação de reembolso

Transcrição

1 2.0 Solicitação de compras 2. Solicitação de reembolso

2 Legenda Sistema A Página 2

3 Siglas PT Plano de trabalho $ Saldo Nfe Nota Fiscal eletrônica Pgt Pagamento Coord. Coordenador Página 3

4 FAPG Parceiro executor (orientação) 2.0 Solicitação de compras nacionais Fase Caso a menor cotação não seja adequada apresentar justificativa técnica/logística Identificar necessidade de compra Avaliar plano de trabalho Compra prevista? Realizar cotações Valor > R$ 700? Realizar 3 cotações ou carta de exclusividade Propor Alteração rubrica Coord. aprova? Solicitar compra na Web Inclusão de solic.de compra WEB Coord. Aprova Analisar $/PT Compra prevista no PT? Há $? Aprovar compra no sistema Sistema Efetivar solicit. compra c/ fornecedor B A C Via c/ solicitante em cópia Página 4

5 FAPG Parceiro executor (orientação) 2.0 Solicitação de compras nacionais Fase B Combinar entrega com o fornecedor Receber mercadoria Conferir nota Enviar nota fiscal e boleto Receber NFe e boleto Realizar pagamento no banco Pgto de provisões Imprimir comprovante do banco Imprimir comprovante do sistema Contabilidade Página 5

6 FAPG 2.0 Solicitação de compras nacionais Fase Avaliar c/ coord. Podemos adicionar e analisar se é coerente c/ o projeto A Avaliar c/ Coordenador Há $? Criar/ Remanejar rubrica C Página 6

7 FAPG Parceiro executor (orientação) 2. Solicitação de Reembolso Fase Identificar necessidade de reembolso Valor > R$ 700,00? Inclusão solic web Aprovada por coordenador? Solicitação de compras Comprar Enviar Nfe Compra prevista Analisar $/PT Há $? no PT? Aprovar reembolso no sistema Sistema Efetuar pgto do reembolso A C Página 7

8 Inclusão de solicitação na WEB Apenas para colaborador cadastrado A. Acesse: Master Manager (Coordenador) 2. Preencher com dados pessoais 3. Preencher com senha de acesso fornecida pela FAPG 4. Alterar senha de acesso Página 8

9 Selecione o projeto no qual deseja realizar solicitação de compra Clicar em Confirmar Inclusão de solicitação na WEB. Clicar em Solicitações Compras Nova 2. Clicar Dados Solicitação 3. Preencher com informações do fornecedor, se houverem mais fornecedores fazer outra solicitação. 3. Razão Social 3.2 Nome e de contato fornecedor 3.3 CNPJ 2 3 Página 9

10 Inclusão de solicitação na WEB. Clicar Adicionar item 2. Descrição do Material/Serviço 2. Caso tenha orçamento, descrever o produto de forma suscinta. Ex: Óleo Especificar com as características importantes por , caso não tenha orçamento do fornecedor. 3. Quantidade do item e em qual unidade está lt, pç 4. Observação do item de compra 4.. Especificar rubrica do projeto: - Equipamento e material permanente, somente acima de R$ 200,00, com exceção de materiais em imobilização, ou seja, que farão parte da construção de um bem. - Material de consumo - Softwares 5. Verificar necessidade de entrega no local, ou seja, CIF (entrega na instituição) ou FOB (retirada no fornecedor) e pedir ao fornecedor para incluir no orçamento Página 0

11 Inclusão de solicitação na WEB 6. Objetivo/Justificativa da Compra 6.. Descrição sucinta do motivo da solicitação de compra 7. Clicar em Adicionar item e adicionar quantos itens forem necessário 5 6 Página

12 Inclusão de solicitação na WEB. Clicar Itens.. Exibição de todos os itens adicionados 2. Clicar Adicionar Arquivos 2.. Adicionar orçamento selecionado e orçamentos não-selecionados; 2.2. Adicionar justificativa, se houver. 3. Clicar Salvar 2 Página 2

13 Regras para reembolso/compras Despesas de viagem:. KM (necessário preenchimento de planilha de quilometragem fornecida pela fundação). 2. Aluguel de carro 3. Utilização do Sem Parar ou Conectcar (envio de documento oficial do Sem Parar ou Conectcar) Obs: Sem Parar e Conectcar será permitido somente no caso de estar em nome do proprietário do veículo e do solicitante de reembolso. 4. As despesas com refeição deverão obedecer os limites de diária impostas pelo coordenador do projeto. Importante:. não serão reembolsadas bebidas alcoólicas. 2.Será necessário o envio de todo documento fiscal em sua forma original. Ex: Pedágio, cupom-fiscal de refeição e combustível. 3.Todas as despesas de viagens deverão ser apresentadas de forma conjunta ou não serão aprovadas. 4. A solicitação será processada pela Fundação após 3 dias úteis da aprovação desta pelo coordenador. Página 3