Ibo vespa 28-out 5 Mais % Dia Preço 0,70% 0,45% 0,20% -0,05% -0,30% -0,55% -0,80% 3,205 3,200 3,195 3,190 3,185 3,180 3,175 3,170 3,165 3,160 3,155

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1 Diário de Mercado Ibovespa fechou de lado, apesar das baixas externas com incertezas rondando a eleição presidencial dos EUA. Nesta sexta-feira, o mercado acionário brasileiro aderiu-se ao norteamericano, praça que dominou os direcionadores do dia. Primeiramente pela manhã, com dado do PIB acima do esperado, o otimismo com a dinâmica econômica da maior potência do mundo foi a tônica, para então à tarde, com noticiário envolvendo a reabertura por parte do FBI da investigação envolvendo os s da candidata democrata Hillary Clinton, tal sentimento ser sobrepujado pela apreensão com a trama a apenas onze dias da eleição no país. O Ibovespa encerrou aos pts (+0,09%), acumulando +0,31% na semana, 10,18% no mês, 48,35% no ano e 37,59% em 12 meses. Na seara corporativa, o destaque do dia ficou por conta da performance da Usiminas (USIM5: R$ 4,63; +11,30%), cujas ações dispararam após a divulgação de balanço bem recebido pelo mercado, especialmente no quesito endividamento de curto prazo. Hoje, ocorreu também a segunda etapa do Leilão de Transmissão nº 013/2015. O leilão negociou 21 lotes de transmissão, dentre 24 lotes ofertados, com deságio médio de 12,07% em relação à RAP (Receita Anual Permitida) inicialmente proposta, totalizando receita contratada de R$ 2,124 bilhões, com previsão de investimentos na ordem de R$ 11,6 bilhões, sendo o grande destaque entre os ofertantes a Equatorial Energia, que arrematou um total de 7 lotes, equivalente a aproximadamente 34% da RAP total leiloada. Na agenda econômica (pg.3), domesticamente, a inflação medida pelo IGP-M (FGV) em outubro variou +0,16%, sendo considerado positivo pois não apenas desacelerou ante os +0,20% de setembro, mas, veio próximo do piso das estimativas dos agentes, de +0,20%. Na decomposição do indicador, ante o mês anterior, os 3 subitens assim vieram: O IPA-M recuou de 0,18% para 0,15%, o IPC-M avançou marginalmente de 0,16% para 0,17%, e finalmente o INCC- M refreou de 0,37% para 0,17%. O indicador passou a acumular +6,63% no ano e +8,78% em 12 meses. A confiança do consumidor apurada pela CNI (Confederação Nacional das Indústrias) avançou pelo quarto mês consecutivo, atingindo 104,4 pontos em outubro. Apesar de ter avançado significativamente em relação a outubro de 2015 (+7,3%), o patamar atual representa ainda uma defasagem de 4,1% em relação à sua média histórica. No exterior, nos EUA, a primeira prévia do PIB do 3T surpreendeu positivamente o mercado, ao mostrar avanço de 2,9% (em termos anualizados), ante avanço de 1,4% apurado no 2T e acima das projeções de mercado em +2,6%. Na decomposição do indicador, no entanto, o que observou-se que a alta veio neste trimestre favorecida por exportações e ajuste de estoques, e que o consumo, elemento que responde por aproximadamente 2/3 do indicador, apesar de ainda a níveis considerados adequados arrefeceu de 4,3% registrado na leitura anterior para 2,1% (esperado: 2,6%). Os investimentos continuaram decepcionando, com os gastos em máquinas e equipamento em retração pela quarta leitura consecutiva. No mercado de juros, as taxas encerraram a sessão em majoritária estabilidade, com ligeiro viés de queda, refletindo preponderantemente noticiário externo, como o PIB norte-americano acima das expectativas e ao meio da tarde a reabertura por parte do FBI de investigações sobre s de Hillary Clinton. No mercado de câmbio (interbancário), apesar do noticiário positivo com o PIB pela manhã, pesou negativamente em âmbito global a notícia da reabertura das investigações por parte do FBI dos s de Hillary Clinton, da época em que era Secretária de Estado. Com a proximidade da eleição presidencial no próximo dia 8 de novembro, este imbróglio traz incertezas, visto que o mercado considerava como certa a eleição da candidata democrata, pois favorece a candidatura do republicano Trump, que enxergam na possibilidade de sua vitória um cenário considerado economicamente disruptivo. Assim, o dólar subiu em relação a outros pares internacionais, encerrando cotado aqui a R$ 3,2051, acumulando agora +1,11% na semana, -1,75% no mês, -19,36% em 2016 e -18,44% em 12 meses. 28 de outubro de 2016 Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Rafael Freda Reis, CNPI-P Indicado res Último % D ia % Sem. % M ês % A no IBOVESPA ,09 0,31 10,18 48,35 Dow Jones Index ,05 0,09-0,80 4,22 Nasdaq ,50-1,28-2,29 3,65 S&P ,31-0,69-1,93 4,03 DAX ,19-0,14 1,76-0,44 CAC (Franca) ,33 0,28 2,26-1,91 FTSE (Reino Unido) ,14-0,34 1,40 12,08 Shanghai (China) ,26 0,00 3,31-12,29 Nikkei (Japao) ,63 0,00 6,06-8,34 Ibo vespa 28-out 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM) Volume do Ibovespa (R$) 6,450 Bi BBAS3 5,12 28,74 342,6 Número de negócios 671 mil CSAN3 4,12 42,93 34,9 CMIG4 2,82 9,48 89,2 CSNA3 2,37 10,82 49,4 HYPE3 2,21 26,85 82,4 M o vimento diário 28-out 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM) Ações em alta 36 JBSS3-4, ,9 Ações em baixa 21 NATU3-4,09 30,69 143,1 Ações sem variações 1 RENT3-2,25 39,1 39,7 Ações acima do IBOV 24 SUZB5-2,09 10,77 40,2 Ações abaixo do IBOV 34 MRFG3-1,91 5,64 13,2 C âmbio Último % Dia % Sem. % Mês % Ano Dolar Comercial (BRL/USD) 3,2007 1,09-1,38 1,89 23,85 Dolar Futuro Dez/16 (BRL/USD) 3,2290 2,44-0,00-1,39-18,03 US$ x Yen (JPY/USD) 104,73-0,53-0,89-3,23 14,79 US$ x Franco Suiço (USD/CHF) 0,9873-0,63 0,65-1,61 1,50 Euro x Real (BRL/EUR) 3,5159 1,88-2,32 4,31 22,32 Euro x US$ (EUR/USD) 1,0986 0,82 0,94-2,22 1,14 Brasil CDS 5 Anos (bps) - CBIN ,06 0,01-0,44 0,70% 0,45% 0,20% -0,05% -0,30% -0,55% -0,80% 3,205 3,200 3,195 3,190 3,185 3,180 3,175 3,170 3,165 3,160 3,155 14,00 13,75 13,50 13,25 13,00 12,75 12,50 12,25 12,00 11,75 11,50 11,25 11,00 Ibovespa vs S&P 500 (Intraday) Ibovespa S&P500 Câmbio Spot Intraday (BM&F) Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 3, /out 27/out 21/out 28/set 1 / 5

2 Ibovespa 28/out/2016 Código Último Preço % Anterior Max Min 1 Usinas Siderúrgicas de Minas GUSIM5 4,63 11,30 4,16 4,63 4, ,209 16,92 31,16 61,82 4,63 0,81 203,81 2 Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR4 59,90 3,49 57,88 61,15 57, ,870 1,77 12,81 17,1 61,15 32,00 43,14 3 BRF - Brasil Foods SA BRFS3 54,09 3,07 52,48 54,75 51, ,91 1,22-2,22-21,3 69,27 42,81 0,36 4 Metalúrgica Gerdau SA GOAU4 4,77 3,02 4,63 4,88 4, ,268 7,67 39,07 88,2 4,88 0,93 190,15 5 Localiza Rent a Car SA RENT3 40,10 2,56 39,10 40,22 39, ,559-1,72 1,11 57,1 43,92 19,98 65,07 6 Gerdau SA GGBR4 10,97 2,52 10,70 11,04 10, ,881 3,10 23,81 99,5 11,11 3,23 136,63 7 Suzano Papel e Celulose SA SUZB5 11,02 2,32 10,77 11,20 10, ,401 7,51 5,25-37,5 19,30 9,15-39,76 8 Cia. Energética de Minas Gerai CMIG4 9,69 2,22 9,48 9,73 9, ,753 11,25 12,94 34,8 9,97 4,10 70,87 9 Fibria Celulose SA FIBR3 25,07 2,16 24,54 25,30 24, ,539 8,67 8,95-55,4 58,11 18,26-50,83 10 Equatorial Energia SA EQTL3 55,49 2,00 54,40 55,49 52, ,032 2,63 10,27 59,8 55,90 32,62 64,72 11 Drogasil SA RADL3 70,00 1,83 68,74 70,70 69, ,307 1,49 5,61 71,2 70,97 34,25 98,77 12 Embraer SA EMBR3 16,05 1,07 15,88 16,44 15, ,104 2,49 14,56-42,3 30,81 13,83-46,55 13 Cia. Paranaense de Energia CPLE6 36,42 0,86 36,11 36,66 35, ,345-1,30 8,30 15,5 37,82 17,35 56,42 14 Itaú Unibanco Holding SA ITUB4 37,11 0,84 36,80 37,33 36, ,950 2,20 14,92 52,7 37,33 20,74 61,83 15 CCR SA CCRO3 17,41 0,81 17,27 17,50 17, ,405-1,30 2,77 41,1 19,26 10,89 41,60 16 Qualicorp SA QUAL3 20,53 0,74 20,38 20,60 19, ,418-2,24 7,04 29,0 23,59 11,93 53,50 17 Tim Participações SA TIMP3 8,78 0,69 8,72 8,82 8, ,665 0,11 11,14 14,5 8,89 5,63 31,42 18 Banco Santander Brasil SA SANB11 25,56 0,67 25,39 25,63 25, ,924 3,94 16,18 81,3 25,63 12,33 68,84 19 Vale SA VALE3 22,14 0,64 22,00 22,47 21, ,049 11,20 24,31 33,6 22,47 8,60 69,92 20 Lojas Renner SA LREN3 26,50 0,38 26,40 26,73 26, ,576-1,49 8,30 42,1 27,70 15,85 57,73 21 Banco Bradesco SA BBDC4 32,42 0,37 32,30 32,59 32, ,10 0,19 9,27 61,9 32,75 15,39 91,93 22 Cia. de Saneamento Básico do SBSP3 32,87 0,37 32,75 33,20 32, ,047 2,24 8,88 100,2 33,20 16,05 75,28 23 Telefonica Brasil SA VIVT4 45,35 0,33 45,20 45,60 44, ,764 3,66-3,41 17,5 50,28 31,72 32,77 24 Smiles SA SMLE3 57,82 0,33 57,63 58,39 56, ,307-0,31 7,13 89,9 59,57 25,67 78,82 25 Vale SA VALE5 20,78 0,29 20,72 21,07 20, ,789 11,48 34,94 53,2 21,25 6,44 102,73 26 Hypermarcas SA HYPE3 26,92 0,26 26,85 27,25 26, ,934-5,21-3,41 50,5 32,11 17,00 26,18 27 Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA4 9,07 0,22 9,05 9,12 8, ,231 0,67 8,75 37,6 9,22 5,68 51,32 28 Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA3 10,84 0,18 10,82 11,12 10, ,611 6,27 19,25 135,1 14,12 3,09 171,00 29 Rumo Logistica Operadora Mul RUMO3 6,85 0,15 6,84 6,88 6, ,508 1,18 8,39-5,4 8,04 1,33 9,78 30 Ultrapar Participações SA UGPA3 72,60 0,11 72,52 72,94 71, ,738 0,14 2,17 6,9 79,05 53,35 22,91 31 Braskem SA BRKM5 27,63 0,11 27,60 28,00 27, ,69-2,02 10,04 28,8 29,84 18,00 11,18 32 Natura Cosméticos SA NATU3 30,70 0,03 30,69 31,27 30, ,495-6,97-1,70 31,9 34,20 20,88 32,09 33 Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE3 10,92 0,00 10,92 11,05 10, ,251 2,34 6,74 15,2 11,77 6,86 49,47 34 Marfrig Global Foods SA MRFG3 5,64 0,00 5,64 5,66 5, ,192-4,73 8,05-13,1 7,15 4,89-11,18 35 Petróleo Brasileiro SA PETR4 18,09 0,00 18,09 18,29 17, ,845 0,78 33,31 134,9 18,49 4,12 170,00 36 CPFL Energia SA CPFE3 24,19-0,21 24,24 24,27 24, ,736-0,33 0,00 63,7 24,55 13,27 65,07 37 Tractebel Energia SA EGIE3 40,50-0,25 40,60 40,89 39, ,774-0,39 5,19 19,6 43,90 29,43 24,87 38 Banco Bradesco SA BBDC3 30,80-0,32 30,90 31,29 30, ,69-0,42 8,64 38,6 31,48 16,27 70,93 39 BB Seguridade Participacoes SBBSE3 31,34-0,35 31,45 31,96 30, ,97-2,22 4,89 15,0 33,80 20,90 37,01 40 CETIP SA - Balcão Organizado CTIP3 44,30-0,43 44,49 44,52 43, ,079-0,67 3,31 28,2 45,02 33,63 21,90 41 Cielo SA CIEL3 32,53-0,52 32,70 32,75 31, ,831-1,27 0,06 2,3 37,78 23,36 18,18 42 Petróleo Brasileiro SA PETR3 19,13-0,62 19,25 19,44 19, ,856-0,98 26,35 103,5 19,72 5,67 123,22 43 Klabin SA KLBN11 16,49-0,66 16,60 16,69 16, ,686 1,85-3,23-25,5 24,85 14,82-28,26 44 Cosan SA Indústria e ComércioCSAN3 42,62-0,72 42,93 43,34 42, ,608-1,64 13,02 78,7 44,37 21,61 77,85 45 Kroton Educacional SA KROT3 15,58-0,76 15,70 15,92 15, ,050-5,86 5,34 53,8 17,08 7,43 67,04 46 Weg SA WEGE3 17,28-0,80 17,42 17,49 17, ,923-3,52-2,15 13,0 18,30 12,76 17,91 47 BR Malls Participações SA BRML3 12,83-0,93 12,95 13,02 12, ,73-4,89 4,31 46,2 14,53 7,92 50,27 48 Multiplan Empreendimentos ImMULT3 62,60-0,95 63,20 63,31 61, ,461-3,11-0,95 42,8 66,63 36,99 66,13 49 Estacio Participações SA ESTC3 18,26-1,03 18,45 18,52 17, ,448-6,69 2,53 12,6 20,48 10,03 35,19 50 BM&FBovespa SA BVMF3 18,30-1,08 18,50 18,55 18, ,055-1,61 8,86 55,0 20,76 9,73 70,17 51 Bradespar SA BRAP4 13,00-1,14 13,15 13,39 12, ,27 7,62 33,20 64,6 13,39 2,95 160,52 52 Lojas Americanas SA LAME4 20,55-1,20 20,80 20,87 20, ,982-3,29 1,78 37,8 21,64 13,12 27,89 53 EDP - Energias do Brasil SA ENBR3 15,30-1,29 15,50 15,65 15, ,334-2,30 6,40 31,5 15,82 10,29 35,35 54 EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR3 9,42-1,36 9,55 9,67 9, ,176 2,95 5,96 51,0 9,70 3,29 85,07 55 Banco do Brasil SA BBAS3 28,29-1,57 28,74 28,93 28, ,25-0,56 24,08 73,8 29,24 12,52 99,45 56 MRV Engenharia e ParticipaçõesMRVE3 12,53-1,73 12,75 12,79 12, ,324 0,40 4,94 71,2 13,80 7,12 48,72 57 Ambev SA ABEV3 19,10-2,05 19,50 19,29 18, ,69-3,29-3,63-1,7 20,09 15,99 8,48 58 JBS SA JBSS3 9,75-2,50 10,00 10,19 9, ,419-18,61-17,51-36,4 15,69 8,16-17,34 IBOVESPA IBOV , ,00 0,31 10,18 37, ,35 Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % 12 meses Max. 52 semanas Min. 52 semanas % / 5

3 Data Dia Horário (prev,) AGENDA DE EVENTOS (24 a 28 de outubro de 2016) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior Realizado 24-out Seg 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 22-out 0,20% 0,14% 0,24% 15:00 BRA Balança comercial semanal 23-out -- $662m $709m 10:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Set -0,13-0,72-0,14 11:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Out P 51,5 51,5 53,2 05:30 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Out P 54,3 54,3 55,1 05:30 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out P 51,5 50,9 54,1 05:30 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out P 53,3 52,8 55,1 05:00 FRA PMI Manufatura França Markit Out P 50,0 49,7 51,3 05:00 FRA PMI Serviços França Markit Out P 53,0 53,3 52,1 05:00 FRA PMI Composto França Markit Out P 52,8 52,7 52,2 06:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Out P 52,7 52,6 53,3 06:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out P 52,4 52,2 53,5 06:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Out P 52,9 52,6 53,7 21:50 JAP Balança comercial ajustada Set 211,0b 364,4b 349,0b 22:30 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Out P -- 50,4 51,7 25-out Ter 08:30 BRA COPOM Ata da reuniao de de outubro 19-out NA NA NA 10:30 BRA Saldo em conta corrente Set -$1600m -$649m -$465m 10:30 BRA Investimento Estrangeiro Direto Set $6500m $7208m $5233m 14:30 BRA Federal Debt Total Set b 3047b 11:00 EUA FHFA Índice de preços de casas M/M Ago 0,4% 0,5% 0,7% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS EUA HPI M/M SA Ago -- 0,40% 0,61% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS EUA HPI A/A NSA Ago -- 5,02% 5,32% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS 20-cidades M/M SA Ago 0,10% 0,02% 0,24% 11:00 EUA S&P CoreLogic CS 20-cidades A/A NSA Ago 5,00% 4,98% 5,13% 12:00 EUA Índice confiança consumidor Out 101,0 103,5 98,6 12:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Out -4,0-8,0-4,0 26-out Qua 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 23-out -- 0,02% 0,18% 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Out -- 80,6 82,4 08:00 BRA Custos de construção FGV M/M Out -- 0,4% 0,2% 09:00 BRA Fabricação PPI M/M Set -- -0,38% 0,24% 09:00 BRA Fabricação PPI A/A Set -- 3,11% 0,64% 10:30 BRA Empréstimos pendentes M/M Set -- 0,00% -0,20% 10:30 BRA Total empr em aberto Set b 3110b 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos Set -- 6,2% 6,2% 16:16 BRA Criação de empregos formais Total Set :30 EUA Balança comercial de bens avançados Set -$60,5b -$59,2b -$56,1b 10:30 EUA Estoques no atacado M/M Set P 0,1% 0,6% 0,3% 10:30 EUA Estoques no varejo M/M Set -- -0,2% -0,1% 11:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Out P 52,3 52,3 54,8 11:45 EUA PMI Composto EUA Markit Out P -- 52,3 55,0 12:00 EUA Vendas de casas novas Set 602k 575k 593k 12:00 EUA Vendas casas novas M/M Set -1,2% -8,6% 3,1% 04:00 ALE Confiança do consumidor GfK Nov 10,0 10,0 9,7 04:45 FRA Confiança do consumidor Out :30 CHI Lucros industriais A/A Set -- 19,5% 7,7% 27-out Qui 09:00 BRA Taxa de desemprego nacional Set 11,9% 11,8% 11,8% 10:00 BRA Coleta de impostos Set 95007m 91808m 94770m 14:30 BRA Resultado primário do governo central Set -23,7b -20,3b -25,3 10:30 EUA Pedidos de bens duráveis Set P 0,0% 0,3% -0,1% 10:30 EUA Pedidos de bens duráveis exc transporte Set P 0,2% 0,1% 0,2% 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 22-out 255k 261k 258k 12:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Set 1,0% -2,5% 1,5% 12:00 EUA Vendas de casas pendentes NAS A/A Set 4,0% 4,0% 2,0% 13:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Out :30 GBR PIB T/T 3T A 0,3% 0,7% 0,5% 06:30 GBR PIB A/A 3T A 2,1% 2,1% 2,3% 21:30 JAP Taxa de desemprego Set 3,1% 3,1% 3,0% 21:30 JAP IPC nacional A/A Set -0,5% -0,5% -0,5% 21:30 JAP Nac IPC exc alim, energia A/A Set 0,1% 0,2% 0,0% 28-out Sex 08:00 BRA IGP-M inflação FGV M/M Out 0,20% 0,20% 0,16% 08:00 BRA IGP-M inflação FGV A/A Out 8,84% 10,66% 8,78% BRA CNI Confiança do consumidor Out ,1 104,4 10:30 EUA PIB anualizado T/T 3T A 1,6% 1,4% 2,9% 10:30 EUA Consumo pessoal 3T A 2,6% 4,3% 2,1% 10:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 3T A 1,6% 1,8% 1,7% 12:00 EUA Sentimento Univ de Mich Out F 88,2 91,2 87,2 10:00 ALE IPC EU harmonizado M/M Out P 0,1% 0,0% 0,2% 10:00 ALE IPC EU harmonizado A/A Out P 0,6% 0,5% 0,7% 03:30 FRA PIB T/T 3T A 0,3% -0,1% 0,2% 03:30 FRA PIB A/A 3T A 1,2% 1,3% 1,1% 04:45 FRA IPC EU harmonizado M/M Out P 0,2% -0,2% 0,1% 04:45 FRA IPC EU harmonizado A/A Out P 0,6% 0,5% 0,5% 3 / 5

4 AGENDA DE EVENTOS (31 de outubro a 4 de novembro de 2016) Data Dia Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Anterior 30-out Dom 21:50 JAP Produção industrial A/A Set P -- 4,5% 21:50 JAP Comércio varejista A/A Set -- -2,2% 31-out Seg 10:30 BRA Resultado primário do setor público Set -25,0b -22,3b 10:30 BRA Resultado nominal do setor público Set ,9b 10:30 BRA Coeficiente % da dívida/pib Set -- 43,3% 15:00 BRA Balança comercial semanal 30-out -- $709m 10:30 EUA Renda pessoal Set 0,4% 0,2% 10:30 EUA Gastos pessoais Set 0,4% 0,0% 10:30 EUA Deflator DCP M/M Set 0,2% 0,1% 10:30 EUA Deflator DCP A/A Set 1,2% 1,0% 10:30 EUA Principal DCP M/M Set 0,1% 0,2% 10:30 EUA Principal DCP A/A Set 1,7% 1,7% 11:45 EUA Índ Purchasing Mgr Chicago Out 54,0 54,2 12:30 EUA Atividade manuf Fed Dallas Out 1,8-3,7 08:00 EUR PIB SAZ T/T 3T A -- 0,3% 08:00 EUR PIB SAZ A/A 3T A -- 1,6% 22:30 JAP Nikkei Japão PMI Manuf Out F -- 51,7 JAP BOJ Política de taxas 1-nov -- -0,1% 23:00 CHI PMI manufatura Out 50,4 50,4 23:00 CHI PMI não manufatura Out -- 53,7 23:45 CHI Caixin China PMI Manuf Out 50,1 50,1 1-nov Ter 09:00 BRA Produção industrial M/M Set -- -3,8% 09:00 BRA Produção industrial A/A Set -- -5,2% 15:00 BRA Balança comercial mensal Out -- $3803m 15:00 BRA Total de exportações Out -- $15790m 15:00 BRA Total de importação Out -- $11987m BRA Utilização da capacidade CNI (SA) Set -- 0,77 11:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Out F -- 53,2 12:00 EUA Manufaturados ISM Out 51,5 51,5 12:00 EUA ISM New Orders Out -- 55,1 EUA Vendas de veículos domésticos Wards Out 13,50m 13,87m EUA Total de vendas de veículos Wards Out 17,30m 17,65m 07:30 GBR Markit UK PMI Manufacturing SA Out -- 55,4 2-nov Qua 10:15 EUA ADP Variação setor empregos Out 158k 154k 11:45 EUA ISM New York Out -- 49,6 16:00 EUA Taxa de decisão da FOMC 2-nov 0,50% 0,50% 06:55 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Out F -- 55,1 06:50 FRA PMI Manufatura França Markit Out F -- 51,3 07:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Out F -- 53,3 23:45 CHI Caixin China PMI Serviços Out -- 52,0 23:45 CHI Caixin China PMI Composto Out -- 51,4 3-nov Qui 10:00 BRA Markit Brasil PMI Manufatura Out -- 46,0 10:30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas 3T P 1,6% -0,6% 10:30 EUA Custo da mão-de-obra 3T P 1,5% 4,3% 10:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 29-out k 11:45 EUA PMI Serviços EUA Markit Out F -- 54,8 11:45 EUA PMI Composto EUA Markit Out F -- 54,9 12:00 EUA Pedidos de fábrica Set 0,5% 0,2% 12:00 EUA Pedidos de bens duráveis Set F ALE Vendas a varejo M/M Set 0,2% -0,3% ALE Vendas no varejo A/A Set 1,6% 3,7% 08:00 EUR Taxa de desemprego Set -- 10,1% 07:30 GBR PMI Serviços RU Markit/CIPS Out -- 52,6 07:30 GBR PMI Composto RU Markit/CIPS Out -- 53,9 10:00 GBR Taxa do Banco da Inglaterra 3-nov 0,25% 0,25% 10:00 GBR BOE Alvo de compra do ativo Nov 435b 435b 10:00 GBR BOE Corporate Bond Target Nov 10b 10b 4-nov Sex 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Out -- -0,14% BRA Vendas de veículos Fenabrave Out :30 EUA Balança comercial Set -$42,0b -$40,7b 10:30 EUA Payroll (criação vagas economia exc agríc) Out 167k 156k 10:30 EUA Variaç em folha pgmto privada Out 160k 167k 10:30 EUA Variação folha pgto manufaturados Out -4k -13k 10:30 EUA Taxa de desemprego Out 4,9% 5,0% 10:30 EUA Média de ganhos por hora M/M Out 0,3% 0,2% 10:30 EUA Média de ganhos por hora A/A Out -- 2,6% 10:30 EUA Taxa de subdesemprego Out -- 9,7% 06:55 ALE PMI Serviços Alemanha Markit Out F -- 54,1 06:55 ALE PMI Composto Alemanha Markit/BME Out F -- 55,1 06:50 FRA PMI Serviços França Markit Out F -- 52,1 06:50 FRA PMI Composto França Markit Out F -- 52,2 07:00 EUR PMI Serviços zona do euro Markit Out F -- 53,5 07:00 EUR PMI Composto zona do euro Markit Out F -- 53,7 Realizado 4 / 5

5 Disclaimer Administração Gerente Executiva Fernanda Peres Arraes Equipe de Pesquisa BB Securities Gerente - Wesley Bernabé wesley.bernabe@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável Managing Director Equity I Equity II Deputy Managing Director (facsimile) Admilson Monteiro Garcia +44 (207) Analista-Chefe Mário Bernardes Junior Analista-Chefe Victor Penna Selma Cristina da Silva +44 (207) Director of Sales Trading Educação Agronegócios Boris Skulczuk +44 (207) Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Head of Sales mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Nick Demopoulos +44 (207) Institutional Sales Infraestrutura e Concessões Alimentos & Bebidas Annabela Garcia +44 (207) Renato Hallgren Luciana Carvalho Melton Plummer +44 (207) renatoh@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Bruno Fantasia +44 (207) Daniel Cobucci Victor Penna Gianpaolo Rivas +44 (207) cobucci@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Head of M&A Gabriela Cortez Paul Hollingworth +44 (207) Indústrias e Transportes gabrielaecortez@bb.com.br Mário Bernardes Junior mariobj@bb.com.br Varejo e Vestuário Fabio Cardoso Maria Paula Cantusio fcardoso@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Equity III Trading 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Analista-Chefe Wesley Bernabé Managing Director Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros Daniel Alves Maria +1 (646) Wesley Bernabé Wesley Bernabé Deputy Managing Director wesley.bernabe@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Utilities Carlos Daltozo Institutional Sales - Equity Wesley Bernabé daltozo@bb.com.br Charles Langalis +1 (646) wesley.bernabe@bb.com.br Kamila dos Santos de Oliveira Institutional Sales - Fixed Income Viviane Silva kamila@bb.com.br Cassandra Voss +1 (646) viviane.silva@bb.com.br DCM Richard Dubbs +1 (646) Renda Fixa Estratégia de Mercado Syndicate Renato Odo Hamilton Moreira Alves Kristen Tredwell +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Sales José Roberto dos Anjos Rafael Reis Michelle Malvezzi +1 (646) robertodosanjos@bb.com.br rafael.reis@bb.com.br Myung Jin Baldini +1 (646) Equipe de Vendas BB Securities Asia Pte Ltd Investidores Institucionais: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br 6 Battery Road #11-02 Singapore, Gerente - Antonio Emilio Ruiz Gerente - Mario D'Amico Managing Director Bianca Onuki Nakazato Bruno Henrique de Oliveira Marcelo Sobreira Bruno Finotello Fabiana Regina de Oliveira Director, Head of Sales Denise Rédua de Oliveira Rodrigo Ataíde Roxo José Carlos Reis Edger Euber Rodrigues Institutional Sales Elisangela Pires Chaves Paco Zayco Fábio Caponi Bertoluci Henrique Reis Marcela Andressa Pereira BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar, Rio de Janeiro - RJ Tel. (+55 21) Fax (+55 21) / 5