Agenda de hoje 1 Rede credenciada 2 Sustentabilidade e marketing 3 Inovação e transformação digital 4 Resultados e gestão orientada a valor 5

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2 Agenda de hoje 1 Rede credenciada 2 Sustentabilidade e marketing 3 Inovação e transformação digital 4 Resultados e gestão orientada a valor 5 Aquisição Odonto System 6 Considerações finais 7 Perguntas e Respostas 2

3 José Roberto Pacheco Rede credenciada 1 3

4 A maior e melhor rede credenciada do mercado Distribuição nacional Formação acadêmica diferenciada Educação continuada Atendimento 24hs credenciados em cidades 4

5 Plataforma de tecnologia proprietária Prontuário dental de todos os beneficiários 3 décadas de dados atuariais odontológicos Gestão de Risco e prevenção a fraude 5

6 Plataforma de tecnologia proprietária Garantia de Qualidade Clara barreira à entrada Controle de custos 6

7 Programa de Educação Continuada Cursos via e-learning, boletins clínicos, podcasts, Revista Conexão UNNA Compartilhar informações técnicas, para melhor gestão dos consultórios e a atualização científica da rede Parceria de sucesso com a FUNDECTO, conveniada à Faculdade de Odontologia de São Paulo (FOUSP) 7

8 Fórum Rede Unna Evento anual com os profissionais que mais se destacaram durante o ano no atendimento aos beneficiários da OdontoPrev Pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha Palestras nacionais e internacionais de profissionais renomados no mercado 8

9 Robert Wieselberg Marketing, Sustentabilidade, 2 Inovação e Transformação Digital 9

10 Sustentabilidade Política Ambiental publicada em 2004 Plantio de mais de 11,3 mil árvores desde 2008 equivalentes a 13 campos de futebol em projetos de neutralização de CO2 Apoio a 23 instituições disponibilizando acesso à saúde bucal a crianças em situação de vulnerabilidade - mais de 108 mil crianças atendidas desde o início Signatária do Pacto Global da ONU 10

11 Projeto de Reciclagem de Amálgama Parceria com a USP desde 2005 Mais de 8,5 kg de mercúrio e prata recuperados através do descarte correto do amálgama pela rede credenciada equivalente a mais de 30 mil restaurações 11

12 Triple Bottom Line: People, Profit & Planet Planet - refere-se aos impactos de nossas ações no planeta People - refere-se aos impactos de nossas ações na sociedade Profit - refere-se aos resultados de nossas ações para o acionista 12

13 Programa de Arborização de Equipamentos Urbanos 2 mil árvores plantadas no Parque Estadual Candido Portinari (SP) por colaboradores, fornecedores, rede credenciada e parceiros 13

14 Novo Posicionamento de Marca Anterior: Saúde do seu Sorriso Empoderamos e potencializamos a autoestima e bem estar das pessoas, por meio da disponibilização de planos odontológicos de qualidade a preços acessíveis. Convite à sociedade a pensar: Sua boca fala por você. O que você tem feito por ela? 14

15 A boca é o centro do seu rosto. Mais do que falar ela expressa. Mesmo sem dizer uma palavra, a boca comunica. Ela beija, ela sorri. Ela abre portas quando abre um sorriso. Abre possibilidades. A boca fala por você. E o que você tem feito por ela? OdontoPrev. Sua boca fala por você. 15

16 Lançamento da Nova Plataforma de E-Commerce Nova UX e portfolio de produtos segmentados e com tíquete superior 16

17 Transformação Digital Aplicativo Prívian OdontoPrev Processo de reembolso realizado integralmente via Aplicativo Pagamento em até 48 horas Conforto, sem burocracia Prévia de reembolso Carteirinha virtual Localização de Rede Contatos da Concierge 17

18 Transformação Digital Aplicativo Rede UNNA OdontoPrev Lançado em 2015, conta com dentistas usuários Funcionalidades exclusivas que facilitam a rotina dos credenciados Compartilhamento em tempo real de:. Documentos / radiografias / fotografias de tratamentos bucais Imagens armazenadas à disposição para consulta, inclusive off-line 18

19 Canais de envio de imagens % 47% 12% M17 16% 30% 36% 47% 37% 34% Prêmio CNSeg º lugar Correios App Rede Unna Demais 19

20 Marcelo Galvão Inovação e Transformação digital 3 20

21 Prêmio 100+ Inovadoras no Uso de TI, na categoria Saúde: DCSS 21

22 DCSS Dental Care Sales System Flexibilidade da estrutura de vendas e de comissionamento DCSS 22

23 DCSS Dental Care Sales System 23

24 Companhia impulsionada por inovação Mapa de inovação com quatro principais objetivos: Parceria e expansão de canais de venda Atração e conversão de consumidores Fidelização de clientes Aumento de eficiência operacional 24

25 Companhia impulsionada por inovação Mapa de inovação com quatro principais objetivos: Parceria e expansão de canais de venda Atração e conversão de consumidores Fidelização de clientes Aumento de eficiência operacional Viabilizados através das seguintes esteiras digitais: Corretores PF PME Beneficiários Rede 25

26 José Roberto Pacheco Resultados e 4 gestão orientada a valor 26

27 OdontoPrev: 11 anos de crescimento sustentável desde IPO Receita em R$ milhões IPO OUT16 SET17 27

28 Retorno total aos acionistas OdontoPrev desde IPO x IBrX 28

29 3 ciclos de crescimento acelerado no setor dental na década 29

30 3 ciclos de crescimento acelerado no setor dental na década 1,5 Ano Número de beneficiários Razão Estratégica 7,3 9,2 11,1 13,3 0, ~1 milhão Parceria estratégica com OdontoPrev

31 5 19,6 13,3 11,1 0,6 2,1 9,2 7, ,1 1,1 3 ciclos de crescimento acelerado no setor dental na década 1, Ano Número de beneficiários Razão Estratégica ~1 milhão Parceria estratégica com OdontoPrev ~1 milhão Aquisição pela UnitedHealth 31

32 5 19,6 13,3 11,1 0,6 2,1 9,2 7, ,1 1,1 3 ciclos de crescimento acelerado no setor dental na década 1, Ano Desde 2014 Número de beneficiários Razão Estratégica ~1 milhão Parceria estratégica com OdontoPrev ~1 milhão Aquisição pela UnitedHealth +650 mil +600 mil Movimento estratégico 32

33 Evolução do setor dental DEZ16 OUT17 (mil vidas) Outros Fonte: ANS DEZ16 Com 14% de market share, duas empresas representaram 59% do crescimento do setor em OUT17 33

34 25 17 Variação mensal de vidas (mil vidas) Fonte: ANS 56 Dental/ Médico (%) -8 OUT16 NOV16 DEZ16 JAN17 FEV17 MAR17 ABR17 MAI17 JUN17 JUL17 AGO17 SET17 OUT17 61% 60% 61% 61% 62% 61% 63% 66% 69% 71% 73% 76% 77% 34

35 78 Variação mensal de vidas (mil vidas) Fonte: ANS Dental/ Médico (%) OUT16 NOV16 DEZ16 JAN17 FEV17 MAR17 ABR17 MAI17 JUN17 JUL17 AGO17 SET17 OUT17 65% 69% 69% 70% 76% 80% 80% 79% 80% 79% 81% 82% 82% 35

36 Resultados 9M17 Receita Líquida R$ milhões % EBITDA Ajustado R$ milhões e % ROL ,5 13% 258¹ 24,2¹ Lucro líquido R$ milhões % 186¹ 9M16 9M17 9M16 9M17 9M16 9M17 ¹ Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev 36

37 Composição de vidas e receita 3T14 3T17 19% Vidas 81% 74% 26% 36% Corporativo Massificados Receita 76% 65% 35% 24% 25% 37

38 Recuperação do segmento corporativo Adições líquidas trimestrais (mil vidas) T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 38

39 Efeito positivo dos canais bancários Preço de lista 3T17 & R$45,60 Lojas de Departamento R$29,90 Comissionamento Rentabilidade 10% a 15% Maior 25% a 45% Menor 39

40 Efeito positivo dos canais bancários & Lojas de Departamento Composição da carteira Individual 3T17 Preço de lista 3T17 R$45,60 R$29,90 Comissionamento 10% a 15% 25% a 45% 55% 45% Rentabilidade Maior Menor Lojas de departamento Canais bancários 40

41 Mudanças no mix de PME permite aumento do tíquete acima da inflação Composição da carteira de PME 83% 2% 15% 78% 9% 13% 3T16 3T17 41

42 Poder de precificação minimiza maior custo de serviço individual 9M17 37,0 8,7 16,9 8,3 20,2 9,6 Corporativo PME Planos Individuais Custo de serviços/membro/mês Tíquete médio (R$/membro/mês) 42

43 Fluxo de caixa desde o IPO (R$ milhões) Restituição e recompras Dividendos e JCP Caixa Líquido DEZ06 + Geração - de caixa Aquisições & Capex Remuneração aos acionistas Plano de opções Caixa líquido SET17 43

44 Remuneração aos acionistas R$ milhões Payout T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 80% 80% 80% 80% 80% 216%¹ 100% ¹Exclui reversões INSS Bradesco Dental e OdontoPrev Juros sobre Capital Próprio Dividendos Prática de payout de 80% até 1T17 e 100% a partir do 3T17 44

45 Rodrigo Bacellar Aquisição Odonto System 5 45

46 OdontoPrev: líder de mercado desde Número de beneficiários SET17 (mil) 27% do Market Share de Beneficiários

47 Aquisição Operadora exclusivamente odontológica, modelo low-cost 622 mil beneficiários (65% corporativo, 35% não-corporativo) Player #3 da região Nordeste, após Hapvida e OdontoPrev 9x EBITDA earn-out 2018 e

48 Aquisição Principais métricas (acumulado 12 meses findos em Junho 2017) Receita líquida: R$97,5 milhões Tíquete médio: ~R$13,00 Sinistralidade: ~35% EBITDA Ajustado: R$17,7 milhões Margem EBITDA Ajustado: 18,1% 48

49 Rodrigo Bacellar Considerações finais 6 49

50 Grande parte da classe média sem plano dental População do Brasil: 200 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas na classe média 100 milhões de pessoas fora da classe média 23 milhões de pessoas com plano dental 77 milhões de pessoas sem plano dental 50

51 Penetração médico e dental nos EUA x Brasil Hoje Futuro Médico 80% 25% 50% - 60% Dental 60% 11% 30% - 40% 51

52 Penetração nos diferentes vínculos empregatícios evidencia mercado com oportunidade de exploração Corporativo Tamanho do mercado 21 milhões Penetração dos planos odontológicos +50% PME 28 milhões < 5% 52

53 Crescimento do setor dental nos últimos anos demonstra potencial para os próximos Últimos 30 anos: +3 milhões de beneficiários +20 milhões de beneficiários 15 anos 15 anos 53

54 Novo e-commerce em 2018 Programa de fidelização de dentistas Até 2017: troca de pontos por materiais odontológicos, entregues sem custo à rede credenciada A partir de 2018: manutenção do programa e início operações de venda direta 100% online 54

55 & Parceria inédita com um dos maiores centros oncológicos do mundo Pelo app Rede UNNA, o dentista pode enviar fotos de lesões bucais ao A.C.Camargo No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer bucal é o 5o maior em incidência (~ 16 mil mortes por ano) 80% dos casos diagnosticados no Brasil já se encontram em fase avançada 55

56 Perguntas e Respostas 7 56

57 Muito obrigado! 57