TEMPO ASSIST Apresentação Institucional

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1 TEMPO ASSIST Apresentação Institucional 0

2 Agenda Introdução e Visão Geral Unidades de Negócio 1. Assistência 2. BSS 3. TMA Fluxo de Caixa LTM 1

3 Introdução e Visão Geral Histórico Corporativo Gama Saúde Cloe Odonto USS Assitências Aquisição do portfólio de clientes da Associl Odonto Medlar Homecare Oferta Pública Inicial da TEMP3 no Novo Mercado Prevdonto Odonto MultiCare Saúde Joint Venture entre Tempo USS e Multiasistencia Assistência Run-off da Med-Lar e Incorporação na Tempo USS OPA Aquisição de Controle Em 09 de novembro foi realizado o leilão da OPA e o Grupo Carlyle através de seu veículo, Hill Valley, se tornou o acionista controlador da Companhia. Serviços de Saúde CRC Serviços de Saúde Gama Odonto 1 Odonto Oralgold Odonto Odonto Empresa Odonto OralTech Odonto Fleming Planos Odontologicos Odonto Staff Builders Homecare Unibanco Seguros Saúde Desinvestimento da Seguradora Saúde Desinvestimento da Saúde Soluções (CRC + Gama Saúde) OPA para Fechamento de Capital O leilão da OPA será realizado no dia 28 de março de Objetivo da Aquisição Consolidar Nota: 1 Subsidiária da Gama Saúde no momento da aquisição Expandir em novos mercados Desinvestimentos Desinvestimento da Odonto Empresa 2

4 Introdução e Visão Geral Visão Geral Composição Acionária em 31/12/2015 Hill Valley Participações S.A. GP Investments Dimas Maia Tarpon Investimentos José Carlos Bonchristiano Free Float 51,3% 10,5% 8,1% 7,2% 4,7% 18,2% Total Ações Eventos Recentes Distribuição de R$ 72,9 MM aos acionistas da Companhia em 2015; Market Cap. em dez/2015 de R$ 653,9 MM; O Grupo Carlyle, através de seu veículo, Hill Valley, adquiriu 51% do capital total e votante da Companhia, tornando-se o acionista controlador, no leilão da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Controle em 09 de novembro. O leilão da Oferta Pública para Cancelamento de Registro será realizado no dia 28 de março de

5 Introdução e Visão Geral Visão Geral Conselho de Administração CEO Gibran Marona Juan Carlos Estupinan (Sup.: Daniel Schiller) Fernando Cezar Borges (Sup.: Daniel Schiller) Daniel Sterenberg (Sup.: Daniel Schiller) Sergio Carneiro (Sup.: Daniel Schiller) Marcos Aurélio Couto (Sup.: Maurício Luchetti) Thiago Rodrigues (Sup.: Danilo Gamboa) Vitor Paulino (Sup.: Alexandre Gomes) Unidades de Negócios BSS Camilo Frigo TMA Jaime Liniers Corporativo CFO / DRI Guilherme Vergani Jurídico Melissa de Camargo Gente e Gestão Mário Lopes Produtos Vittorio Rullo Junior Comercial João Carlos Armesto Operações Daniel Meneghin TI Alexandre Ayabe 4

6 Introdução e Visão Geral Visão Geral Assistência 20 anos de experiência no mercado de Assistência 24h a Veículos, Imóveis e Pessoas Quase 30 milhões de itens segurados 1,7 milhão de assistências realizadas por ano Serviços de Call Center Excelência no Atendimento de Sinistros 733 pontos de atendimento e mais de 1520 funcionários Joint Venture (junho/2013) entre Tempo USS e Multiasistencia (Empresa espanhola especialista em gestão de reparos a propriedades, sendo pioneira nesse segmento de serviços) Gestão integral de reparos a imóveis ou de consertos e manutenção de equipamentos 5

7 Introdução e Visão Geral Visão Geral DIFERENCIAL ESTRATÉGICO: PLATAFORMA NACIONAL Assistência Maior rede de prestadores de assistência a Veículos, Imóveis e Pessoas do Brasil Empresa especializada no atendimento de sinistros emergenciais. Conta com mais de 1520 funcionários e 733 pontos de atendimento Alta capilaridade de rede de prestadores (mais de 20 mil prestadores) 6

8 Agenda Introdução e Visão Geral Unidades de Negócio 1. Assistência 2. BSS 3. TMA Fluxo de Caixa LTM 7

9 Assistência Mercado e Concorrência Mercado de Assistências Market Share da indústria de Assistências 3 Players detém 64% do mercado. EuropAssistance (Bradesco) 28% Brasil (Mapfre) 4% Interpartner (AXA) 2% Tempo USS 36% Mercado Total de R$ 2,2 bi; Target Market R$ 1,5 bi; EUROP altamente concentrada com o Bradesco; MONDIAL enfrentando baixo ciclo de rentabilidade; Brasil com pouca relevância em seguros e com alta participação em massificados; Mondial (Allianz) 30% Interpartner (pouca relevância); Forte concentração na Indústria de Seguros. Base: Dezembro de Fonte: Estimativas Tempo. 8

10 Assistência - Visão Geral da Unidade Administração na Assistência Produtos: Assistências 24h a Veículos, Residências e Pessoas. VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS POR REGIÃO Canal de Vendas: Direto Massificada, através de parceiros Afinidades. Diferenciais Competitivos: Know How adquirido em mais de 20 anos de experiência no setor; Distribuição massificada; Rede nacional: mais de 20 mil prestadores de serviços em todo o país; Estado da Arte em tecnologia. Relacionamento de longo prazo com os clientes média de 7,8 anos; Uso intensivo de tecnologia GPS, acionamento eletrônico. 1 5 requisições/dia 6 10 requisições/dia requisições/dia > 30 requisições/dia 9

11 Assistência - Visão Geral da Unidade Evolução de Receita, Sinistralidade e Itens Evolução da Receita Bruta e Sinistralidade (R$ milhares e %) Números de Itens (milhões) Projetos de eficiência operacional e renegociação de contratos tem promovido impactos positivos no resultado; Direcionamento estratégico voltado também para crescimento via parcerias no canal afinidades, que possuem perfil de sinistralidade mais favorável que contratos corporativos. 10

12 Assistência - Informações Financeiras Participação da Unidade na Receita Líquida - 4T15 Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Nota: Outros representa as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 11

13 Agenda Introdução e Visão Geral Unidades de Negócio 1. Assistência 2. BSS 3. TMA Fluxo de Caixa LTM 12

14 BSS - Informações Financeiras Participação da Unidade na Receita Líquida 4T15 Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) Nota: Outros representa as unidades de negócio restantes da Tempo Assist. 13

15 Agenda Introdução e Visão Geral Unidades de Negócio 1. Assistência 2. BSS 3. TMA Fluxo de Caixa LTM 14

16 TMA - Informações Financeiras Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Líquido (R$ milhões) e Margem Líquida EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 15

17 Agenda Introdução e Visão Geral Unidades de Negócio 1. Assistência 2. BSS 3. TMA Fluxo de Caixa LTM 16

18 Fluxo de Caixa LTM Consolidado Evolução do Caixa, 4T14 vs. 4T15 (em milhões de R$) Notas: I Valores recebidos pela Companhia derivados dos exercícios de Stock Options no período; II A Companhia realizou pagamentos de dividendos aos seus acionistas no montante de R$ 0,1211, R$ 0,0923 e R$ 0,2622 por ação nos dias 29 de maio de 2015, 09 de junho de 2015 e 30 de outubro de 2015, respectivamente. 17

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