Investmania Video Chat 2T13 29 de agosto de 2013

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1 Investmania Video Chat 2T13 29 de agosto de 2013

2 1 A Senior Solution 2 Resultados do 2T13 3 Perguntas e respostas 2

3 A Senior Solution Pioneirismo e liderança na vertical financeira Atuação desde 1996 no setor de tecnologia da informação e na vertical financeira Uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil Histórico de sucesso no crescimento por aquisições Principal consolidadora do mercado de softwares aplicativos para a vertical financeira Realizou 6 aquisições nos últimos 8 anos, se aproximando do modelo one-stop-shop Base diversificada de produtos e serviços Atuação por meio de 4 unidades de negócios: Software, Serviços, Outsourcing e Consultoria, seguindo o modelo one stop-shop Softwares: SBS, SIAN, DriveAMNet, Profit, E- Funds e E-Seg Base diversificada de clientes e relacão de longo prazo Atuação em mais de 180 clientes entre bancos, seguradoras, gestoras de recursos, fundações, corretoras, distribuidoras e empresas 10 dos 10 maiores bancos comerciais privados 5 das 10 maiores seguradoras 2 das 3 maiores fundações 3 Elevados padrões de governança e gestão profissional Listada no Bovespa Mais desde 2012, comprometida com elevados padrões de governança corporativa Gestão profissional liderada por executivos com vasta experiência no setor de TI e na vertical financeira Uma das empresas que mais crescem no Brasil Eleita por 5 anos consecutivos como uma das empresas que mais crescem no Brasil, de acordo com a Revista Exame PME Apresentou crescimento robusto nos últimos 3 anos (CAGR de 16,1% a.a.)

4 1 A Senior Solution 2 Resultados do 2T13 3 Perguntas e respostas 4

5 Destaques do trimestre Anunciamos em junho a aquisição da Drive, uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de softwares aplicativos para o segmento de gestores de recursos Apresentamos crescimento substancial da receita líquida na unidade de Software (+19,4% vs. 2T12), crescimento na unidade de Outsourcing (+4,2% vs. 2T12) e passamos a consolidar as receitas da Drive O lucro bruto ajustado foi de R$ mil no 2T13 (-0,6% vs. 2T12) e refletiu a importante recuperação da margem bruta ajustada no trimestre, que alcançou 36,9% (+0,1 p.p. vs. 2T12) Durante o 2T13 revertemos o prejuízo acumulado e, ao final do trimestre, o saldo de lucro acumulado passou para R$ mil, abrindo possibilidade para declarar dividendos em exercícios sociais futuros 5

6 Aquisição da Drive Uma das principais empresas atuantes no segmento de gestores de recursos Racional Ampliação do portfólio de soluções Aproximação do modelo one-stop-shop para a vertical financeira Ampliação da carteira de clientes Base de clientes combinada conteria 183 nomes em 2012, com uma adição de 48 nomes Participação dos 5 principais clientes na receita líquida passa de 54,6% para 46,7% Aumento da participação de mercado e entrada em novo segmento de mercado Consolidação da posição no segmento de gestores de recursos e criação de alternativa Entrada no segmento de EFPCs, marcado pela baixa penetração de softwares aplicativos Sinergias Reforço de cross-selling Possibilidade de migração de produtos Reforço da atuação no Rio de Janeiro Receita líquida pro-forma em 2012 (R$ mil) % Senior Sol Drive Combinado EBITDA ajustado pro-forma em 2012 (R$ mil) % 6 Senior Sol Drive Combinado

7 Receita líquida Receita líquida pro-forma em 2012 (R$ mil) % Receita líquida (R$ mil) Sem considerar o efeito da incidência de INSS sobre a receita bruta -5,3% R$ de receita líquida da Drive em junho -1,0% Senior Sol Drive Combinado Receita recorrente (R$ mil) Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive Habitualidade no trimestre (R$ mil) Receita recorrente: receita das unidades de Software, Outsourcing e Drive 26,6% R$ de receita recorrente da Drive em junho 27,8% ,9% ,1% 7 Recorrente Variável

8 Receita líquida por unidade de negócio Receita líquida de Software (R$ mil) Receita líquida de Serviços (R$ mil) 12,1% ,4% ,7% ,8% Receita líquida de Outsourcing (R$ mil) Serviços associados vs. não associados a sfw. (R$ mil) Número de profissionais 3,2% ,8% 76,0 82,7 4,5% Associados a softwares Não associados a softwares -34,9% 100% T12 2T13 2T12 2T13

9 Receita líquida por unidade de negócio / Custos operacionais Receita líquida de Consultoria (R$ mil) Receita líquida da Drive (R$ mil) -18,9% -21,1% R$ consolidados em nossos resultados em junho 6,2% ,9% Custo dos serviços prestados (R$ mil) 54,6% 57,4% 53,7% 54,2% 5,1% Custo com P&D (R$ mil) 7,6% 5,5% 7,1% R$ % R$ %

10 Lucro bruto e margem bruta por unidade de negócio Lucro bruto de Software (R$ mil) 1 56,4% 54,4% 56,6% 53,5% Lucro bruto de Serviços (R$ mil) 1 33,7% 34,9% ,9% 4,2% Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto aj. Margem bruta aj. Lucro bruto de Outsourcing (R$ mil) 1 17,4% 17,6% 16,8% 21,3% Lucro bruto de Consultoria (R$ mil) 1 37,2% 42,8% 43,1% 52,9% Lucro bruto aj. Margem bruta aj. 10 Nota 1: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos, quando aplicável Lucro bruto aj. Margem bruta aj.

11 Despesas operacionais, EBITDA e lucro líquido Despesas operacionais (R$ mil) Composição das despesas operacionais no trimestre 22,2% 26,2% 22,4% 28,3% R$ % Deprec. e amort. Gerais e adm. Public. e prop. EBITDA (R$ mil) 1 Lucro líquido (R$ mil) 1 14,3% ,6% 9,7% 6,6% ,4% 10,3% 13,0% 8,7% EBITDA Ajustado Margem EBITDA aj. 11 Nota 1: números ajustados à distribuição de dividendos diferenciados atribuíveis aos custos e às despesas, quando aplicável Lucro líq. aj. Margem líq. aj.

12 Posição financeira Caixa líquido será majoritariamente destinado para potenciais aquisições Caixa líquido (R$ mil) Perfil da dívida bruta (R$ mil) Caixa Dívida bruta Caixa líquido Financeira Aquisições Caixa líquido de R$ mil será majoritariamente destinado para potenciais aquisições Dívida bruta composta por fontes de capital de prazo longo e custo baixo Dívida Prazo Custo Financeira Prosoft 4 anos TJLP + 1% a.a. Aquisições Controlbanc 10 anos 6% a.a. Drive 4 anos SELIC 12

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14 Contatos Equipe de RI Thiago Rocha Diretor de Relações com Investidores (11) Pedro Torres Assistente de Relações com Investidores (11)