DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 4T15 e DE MARÇO DE 2016

Transcrição

1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 4T15 e DE MARÇO DE 2016

2 AVISO LEGAL As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS, constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. 2

3 PRINCIPAIS FATORES QUE IMPACTARAM 2015 TRANSIÇÃO PARA SUBSCRIÇÃO Lançamento da modalidade comercial TOTVS Intera Receita 2015 (TOTVS) = Licenciamento -20,0% e Subscrição +25,6% Subscrição / Receita total de software 2015 = 10,2% (TOTVS) e 13,5% (pró-forma) CENÁRIO MACRO PIB brasileiro -3,8% Inflação média = IPCA +9,0% e IGPM +6,5% Juros = Selic +2,5p.p. e TJLP +2,5p.p. Câmbio (BRL/USD) = desvalorização de 48,4% BEMATECH Estratégia de Segmentação (Hospitality, Food Service e Varejo) Provedor mais completo de soluções para o Varejo (front, backoffice, fiscal, PDV, e-commerce) Presente em +500 mil pontos de vendas 3

4 EVENTOS RECENTES 4T15 BEMATECH Pagamento de R$473,6 milhões em dinheiro + ações TOTS3 (1,3% de diluição) Iniciada a integração de portfólios e equipes comerciais Cancelamento de listagem e registro de companhia aberta MUDANÇAS NA ADMINISTRAÇÃO Wolney Betiol (Conselho de Administração) Laércio Cosentino (Presidente) Gilsomar Maia (CFO) Ronan Maia A. Carvalho Neto (Head de Consumer) Eros Jantsh (Head de Bematech e Microempresas) ITENS EXTRAORDINÁRIOS NO RESULTADO Gastos com a reorganização societária com a Bematech Custos com reestruturação redução de headcount Acréscimo de provisão para contingências judiciais 4

5 TOTVS (sem Bematech) 5

6 TOTVS RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM) RECEITA POR NATUREZA RECEITA POR NEGÓCIO 6

7 TOTVS - RECEITA E RESULTADO POR NEGÓCIO (R$ MM) RECEITA DE SOFTWARE CLIENTES NOVOS DE SOFTWARE RESULTADO DE SERVIÇOS RESULTADO DE SOFTWARE 7

8 TOTVS - DESPESAS COMERCIAIS & ADM. (R$ MM) VENDAS + COMISSÕES PROP. E MARKETING PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS 8

9 TOTVS EBITDA (R$MM) 9

10 TOTVS LUCRO LÍQUIDO (R$MM) 10

11 BEMATECH (sem TOTVS) 11

12 BEMATECH RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM) RECEITA POR NATUREZA RECEITA POR NEGÓCIO 12

13 BEMATECH - RECEITA E RESULTADO POR NEGÓCIO (R$ MM) RECEITA DE SOFTWARE RESULTADO DE SOFTWARE RESULTADO DE SERVIÇOS RESULTADO DE HARDWARE 13

14 BEMATECH - DESPESAS COMERCIAIS & ADM. (R$ MM) VENDAS + COMISSÕES PROP. E MARKETING PROV. PARA CRED. LIQ. DUVIDOSA G&A + HONORÁRIOS + OUTRAS 14

15 BEMATECH EBITDA (R$MM) 15

16 BEMATECH LUCRO LÍQUIDO (R$MM) 16

17 TOTVS + BEMATECH (PRÓ-FORMA) 17

18 PRÓ-FORMA RECEITA POR SEGMENTO (R$ MM) 18

19 PRÓ-FORMA RECEITA POR NATUREZA E NEGÓCIO (R$ MM) RECEITA POR NATUREZA RECEITA POR NEGÓCIO 19

20 PRÓ-FORMA EBITDA (R$ MM) 20

21 PRÓ-FORMA LUCRO LÍQUIDO (R$ MM) 21

22 IGPM X IPCA 22

23 PRÓ-FORMA FLUXO DE CAIXA 2015 (R$ MM) 23

24 CONSOLIDADO (NÃO PRÓ-FORMA) 24

25 CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BRUTA (R$ MM) 25

26 DIVIDENDOS 26

27 MENSAGEM DO CEO 2015 Momento econômico do Brasil 2015/16 - Oportunidade Ajuste da estrutura para o equilíbrio de Receita X Custos Contínuo monitoramento e controle de contingências Liderança no segmento de Varejo no Brasil Início do Intera, com Margem EBITDA Consolidada superior a 20% Manutenção dos Investimentos Projeto TOTVS Consolidação do mercado brasileiro Liderança Subscrição Fluig Mobilidade EFICIENCIA OPERACIONAL EFICIENCIA OPERACIONAL INOVAÇÃO INOVAÇÃO CRESCIMENTO CRESCIMENTO +SIMPLES +AGIL +CONECTADA +CLOUD + ESSENCIAL

28 blog.totvs.com company/totvs Relações com Investidores +55 (11) (11) (11) (11) fluig.com