Apresentação de Resultados 3T17

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "Apresentação de Resultados 3T17"

Ana Beatriz Canedo
5 Há anos
Visualizações:

1 Reservatório do Sistema Rio Manso Apresentação de Resultados 3T17 27 de Outubro de 2017

AVISO Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação referentes a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da

Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.

2 AVISO Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação referentes a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COPASA MG constituem-se em premissas e expectativas da Administração da Companhia, baseadas em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica, na legislação ou em outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COPASA MG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações.

3 Agenda Desempenho Financeiro 3 Perguntas e Respostas

4 Quadro de Concessões - Consolidado 3 Água 10 não operadas Esgoto operadas 11,5 milhões hab não operadas 244 mil hab. 250 operadas 7,8 milhões hab. Coleta (EDC) 26,2% Coleta e tratamento (EDT) 73,8%

5 Concessões em Estágio de Renovação 4 - Total de concessões (Água + Esgoto): Concessões vencidas: 86 (4,6% das receitas) - Concessões com Lei Municipal Autorizativa aprovada: - Estudos preliminares/negociações: - Formalização do Convênio de Cooperação: - Fase de Consulta e Audiência Pública: 61 (70%) Número de concessões a vencer até Jun/2020: 0 % de receitas oriundas de concessões com vencimento a partir de Jan/2034: 74,8% Posição: 30/09/2017

6 Quantidade de Economias (milhões) 5 Água Esgoto 4,96 5,06 5,14 3,26 3,36 3,46 3T15 3T16 3T17 3T15 3T16 3T17 Dados Consolidados (inclui as localidades operadas pela subsidiária COPANOR).

7 Volume Medido (milhões de m³) 6 Água Esgoto 144,2 145,0 146,3 93,5 95,9 97,4 3T15 3T16 3T17 3T15 3T16 3T17 Dados Consolidados (inclui as localidades operadas pela subsidiária COPANOR).

8 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 01/01 01/04 01/07 01/10 26/10 31-dez mar jun set dez mar jun set dez mar jun set out-17 Situação dos Reservatórios - RMBH 7 100,0% Sistema Paraopeba % 90% Volume por Reservatórios 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 60,5% Atual 45,4% 20,0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63,7% 35,7% 18,6% 42% do abastecimento da RMBH Fonte: Site Institucional COPASA 26/10/2017 Reservatório Dez/15 Dez/16 Out/16 Out/17 Rio Manso 30,2% 78,0% 71,8% 63,7% Vargem das Flores 28,9% 56,3% 33,7% 35,7% Serra Azul 6,9% 35,1% 28,3% 18,6%

9 Situação dos Reservatórios - RMBH 8 Reservatório do Sistema Rio Manso Jan/2015 Out/2017 Volume captado do Rio Paraopeba (dez/15 a out/17): 143 milhões de m³ 72,7 milhões de m³ 94,9 milhões de m³

10 Situação dos Reservatórios - RMBH 9 Reservatório do Sistema Serra Azul Jan/2015 6,2 milhões de m³ Out/ ,4 milhões de m³ 75% 99%

11 Reservatório do Sistema Vargem das Flores 10 Jan/2015 Out/2017 9,9 milhões de m³ 13,9 milhões de m³ 75 % 99 %

12 Vazão do Rio das Velhas (m³/s) - RMBH ,2 15,3 15,0 21,5 28,2 15,3 11,1 24,3 17,9 11,8 10,2 278,0 8,7 9,5 Fonte: Site Institucional COPASA 26/10/ % do abastecimento da RMBH

13 Quadro de Pessoal - Controladora /12/ /01/ /12/ /12/ /09/2017 Empregados Estagiários

14 Premiações Recentes 13 Melhor empresa do setor: Jornal Valor Econômico (25/08/2017). Critérios: Receita líquida, crescimento sustentável, margem de atividade, giro ativo, margem EBITDA, rentabilidade, liquidez corrente e cobertura de juros. XIX Prêmio Minas de Desempenho Empresarial, Melhores e Maiores Empresas: Revista Mercado Comum (23/10/2017). Critérios: Empresas que mais se destacam em função de suas atividades econômicas, desempenho operacional e resultados financeiros por meio de análise dos balanços, das demonstrações financeiras e dos relatórios de administração, exercício de 2016.

15 Agenda Desempenho Financeiro 3 Perguntas e Respostas

16 Desempenho Financeiro Destaques (R$ milhões) Janeiro a Setembro 15 Receita Líquida líquida de Água de água e Esgoto e esgoto ,2% Custos Custos e Despesas e despesas ,2% EBITDA ajustado EBITDA ,1% Resultado financeiro financeiro (145) (150) - Lucro Lucro líquido líquido ,5% 9M17 9M16

17 Desempenho Financeiro Destaques (R$ milhões) Trimestres 16 Receita Receita Líquida líquida de Água de e Esgoto água e esgoto ,0% Custos e Custos Despesas e despesas ,1% EBITDA ajustado EBITDA ,0% Resultado Resultado financeiro financeiro (36) (58) - Lucro líquido Lucro líquido ,6% 3T17 3T16

18 Desempenho Financeiro Receitas Líquidas (R$ milhões) T15 3T16 3T17 Água Esgoto

19 Desempenho Financeiro Custos e Despesas (R$ milhões) 18 Especificação 3T15 3T16 3T17 Pessoal ,9% ,0% Depreciações e amortizações Depreciação e amortização ,9% 141-4,6% Energia elétrica Energia Elétrica ,2% 97 +1,8% Serviços de Terceiros PPP Rio Manso PPP Rio Manso Serviços de terceiros Conservação, manut. e demais ,7% +26,6% +3,6% Material Materiais ,8% 34 +0,3% Outros custos e despesas Outros custos e despesas ,3% ,2% Total ,3% ,1% 1) Total de Serviços de Terceiros no 3T17: R$219,5 milhões (+6,4% sobre o 3T16). 2) Serviços de terceiros - PPP Rio Manso: R$5,2 milhões do incremento se refere à mudança do critério de contabilização, com migração desse valor de despesa financeira para OPEX.

20 Desempenho Financeiro Receita, Custos e Despesas, EBITDA e Lucro (R$ milhões) % % 35% T15 3T16 3T17 EBITDA Lucro Líquido Receita de Água + Esgoto Custos e Despesas Margem EBITDA

21 Desempenho Financeiro DRE (R$ milhões) Trimestres 20 3T T16 (766) = 78,8% 3T (789) = 76,6% 800 (649) = 81,2% Receita Despesas / Receitas Operacionais* (142) Resultado Financeiro Provisão IR/CSLL % 100% 81,2% 17,9% 0,1% 0,9% 1 9 LL (58) Despesas / Receita Resultado Receitas Financeiro Operacionais* (38) Provisão IR/CSLL 110 LL % 100% 78,8% 6,0% 4,1% 11,1% % 100% 76,6% 3,5% 5,3% 14,6% (36) Despesas / Receita Resultado Receitas Financeiro Operacionais* (55) Provisão IR/CSLL 150 LL *Despesas / Receitas Operacionais: Custos e Despesas + Outras Receitas (Despesas) Operacionais + PLR + Equivalência Patrimonial.

22 Desempenho Financeiro Remuneração aos Acionistas (R$ milhões) T15 3T16 3T17 Lucro Líquido JCP Lucro Líquido Acumulado Jan-Set 2017: R$410 milhões JCP Acumulado Jan-Set 2017: R$108 milhões

23 Desempenho Financeiro CAPEX Controladora (R$ milhões) M17 Água Esgoto Captação Paraopeba Outros A Realizar

24 Desempenho Financeiro Evolução da Dívida 23 R$ bilhões 4,0 3,5 3,0 2,5 3,8 3,2 3,4x 3,6 3,0 3,3 2,6 2,0 1,5 1,0 2,5x 1,7x 0,5 0,0 17% 3T15 3T16 3T17 Dívida Bruta Longo Prazo Dívida Bruta Curto Prazo 14% 19% Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA (Indicador)

25 Desempenho Financeiro Dívida por Indexador e Cupom Médio 24 TJLP 27% 29% 29% TR 22% 20% 26% CupomMédio (a.a.) 3T17 8,0% IPCA 14% 15% 15% 3T16 3T15 9,3% 8,9% CDI 18% 18% 19% Moeda Estrangeira 10% 10% 11% Outros 5% 6% 6%

26 Agenda Desempenho Financeiro 3 Perguntas e Respostas

27 Contatos Tel.: +55 (31)

Documentos relacionados

Apresentação de Resultados 4T17 e 2017

Reservatório do Sistema Rio Manso Apresentação de Resultados 4T17 e 2017 23 de fevereiro de 2018 AVISO Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação referentes a perspectivas de