Terça-feira, 19 de Janeiro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Petrobras despenca abaixo de R$ 5 e leva Bovespa Dólar acompanha movimento no exterior e fecha em queda Selic a 14,75% é aposta majoritária Crescimento da economia mundial deve ficar em 3,4% em 2016 BTG Pactual registra alta de 44,9% no lucro líquido do 4º trimestre Governo aceita discutir acordo com Vale para recuperar Rio Doce

2 FECHAMENTO ANTERIOR (12/12/2015) BAIXA 1,64% MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % SBSP3 R$ 18,93 6,95 PETR4 R$ 4,80-7,16 USIM5 R$ 1,02 6,25 QUAL3 R$ 13,00-6,41 JBSS3 R$ 10,72 3,47 PETR3 R$ 6,30-6,11 LAME4 R$ 18,60 2,99 VALE3 R$ 8,89-5,12 GGBR4 R$ 3,52 2,03 CPLE6 R$ 18,15-4,97 A Bolsa brasileira fechou em baixa nesta sextafeira. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, Sem alterações, segue testando região dos 38 mil pts caso perca a mínima recente tem objetivos iniciais em / antes dos pts. Do lado positivo precisa de fechamento acima dos pts para sinalizar fundo e esboçar repique para os pts inicialmente. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones 17, ,54 Euro 3, ,76 CAC 40 5, ,42 S&P 500 2, ,13 FTSE 100 7, ,67 Shangai 4, ,64 Nasdaq 4, ,52 DAX 11, ,29 Nikkei 19, ,09 AGENDA 2

3 PETROBRAS DESPENCA ABAIXO DE R$ 5 E LEVA BOVESPA O Ibovespa operou em queda, em linha com a Europa e em dia de feriado nos Estados Unidos e de vencimento de opções sobre ações na Bovespa. O índice piorou o desempenho nos ajustes do fechamento e encerrou em queda de 1,64%, perdendo os 38 mil pontos e encerrando a pontos. Ainda é a menor cotação desde março de O índice foi pressionado por Petrobras. As ações PN da Petrobras despencaram e fecharam em queda de 7,15%, para R$ 4,80, mínima desde novembro de As ON caíram 6,11%, para R$ 6,30, menor nível também desde novembro de As ações da estatal têm sido pressionadas, principalmente, pela derrocada nas cotações internacionais do petróleo. O contrato do Brent fechou hoje com queda de 0,79%, a R$ 28,71, segundo dia seguido abaixo de US$ 30. A empresa também é pressionada por uma dívida financeira, de mais de R$ 500 bilhões e pela forte valorização do dólar. O banco J.P. Morgan manteve hoje, em relatório, a recomendação para as ações da Petrobras em neutra, citando a dificuldade em reduzir o endividamento financeiro. DÓLAR ACOMPANHA MOVIMENTO NO EXTERIOR E FECHA EM QUEDA O dólar fechou em queda frente ao real, acompanhando o movimento no exterior, em dia de liquidez reduzida por conta do feriado nos Estados Unidos. O dólar comercial caiu 0,36%, fechando a R$ 4,0316, enquanto o contrato para fevereiro recuava 0,48% para R$ 4,046. Já o euro operava em baixa de 0,71 a R$ 4,3929. O mercado local acompanhou o movimento de queda do dólar frente às principais divisas, após o banco central chinês ter anunciado novas medidas para limitar a especulação com o yuan. A autoridade monetária chinesa disse que vai começar a implementar uma taxa de compulsório para os depósitos domésticos dos bancos que atuam no mercado internacional, com o objetivo de enxugar a liquidez. A preocupação com o ritmo de crescimento da China, contudo, continua no radar. Na madrugada de terçafeira está prevista a divulgação de uma série de dados da economia chinesa como PIB do quarto trimestre, produção industrial e vendas no varejo, ambos de dezembro, que deverão influenciar a abertura dos mercados amanhã. Lá fora, a moeda americana caía 0,06% em relação ao dólar australiano, 0,43% diante da lira turca e 0,17% frente ao peso mexicano. No mercado local, a expectativa de retomada do ciclo de aperto monetário tem contribuído para dar suporte ao real, tornando mais caras as apostas na queda da moeda brasileira. Hoje o Banco Central seguiu com a rolagem do lote de US$ 10,431 bilhões em contratos de swap cambial que vence em fevereiro e renovou mais contratos.. SELIC A 14,75% É APOSTA MAJORITÁRIA Com a aproximação da reunião do Copom, cuja decisão será anunciada amanhã, investidores consolidaram a aposta na alta de 0,5 ponto percentual na Selic, para 14,75%, no mercado de juros. A alta recente do dólar e a continuidade da piora das expectativas de inflação contribuem para reforçar a expectativa de que o Banco Central retomará o ciclo de aperto monetário neste mês. Ontem, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) subiu de 15,54% para 15,6%. Com isso, a probabilidade de uma alta de 0,5 ponto da Selic em janeiro, refletida nos contratos de juros, subiu de 66% para 75%. A pesquisa Focus divulgada ontem mostrou que as expectativas de inflação seguem piorando. A mediana das estimativas para o IPCA subiu de 6,93% para 7% para o fim de 2016, e de 5,20% para 5,40% para o fim de Analistas mantiveram a projeção para a Selic em 15,25% para este ano, e elevaram de 12,75% para 12,88% a previsão para Já a previsão para o câmbio para o fim de 2016 ficou estável em R$ 4,25, e passou de R$ 4,10 para R$ 4,30 para o fim de Ontem o dólar comercial caiu 0,36%, e fechou a R$ 4,

4 CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL DEVE FICAR EM 3,4% EM 2016 O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia mundial deverá crescer 3,4% neste ano. Para 2017, o crescimento será de 3,6%. No caso do Brasil, a projeção do Fundo é de contração de 3,5% em 2016, queda essa mais aguda do que aquela prevista anteriormente para o mesmo período, de 1%. Para 2017, a economia brasileira deve ficar estagnada, uma redução de 2,3 pontos na previsão anterior. A retomada da atividade econômica mundial será mais gradual do que o previsto no relatório anterior da instituição, de outubro de 2015, especialmente para as economias emergentes e para os países em desenvolvimento. A previsão é a de que as economias avançadas continuem se recuperando de forma moderada e desigual. Já o panorama para as economias emergentes e em desenvolvimento é diverso, mas, em muitos casos, enfrenta desafios, como a desaceleração do crescimento e o reequilíbrio da economia chinesa, a queda dos preços das matérias-primas e as tensões em que se encontram submetidas algumas das principais economias de mercado emergentes, como o Brasil. Segundo o Fundo, essas tensões vão afetar as perspectivas de crescimento em 2016 e em O crescimento das economias emergentes e em desenvolvimento deverá aumentar em 4,3%, em 2016, e 4,7%, em É uma pequena elevação quanto ao prognóstico de 4%, em 2015, que foi o nível mais baixo desde a crise financeira global de 2008 e Nas economias emergentes as prioridades em termos de políticas são variadas, dada a diversidades dos países, mas advertiu que as autoridades devem gerenciar as vulnerabilidades e recuperar a força e a resistência frente a choques potenciais incrementando o crescimento e assegurando novos ingressos de recursos. De maneira geral, a flexibilização do câmbio será uma ferramenta importante para amortecer o impacto de choques externos adversos nas economias emergentes, especialmente para aquelas que são exportadoras de matérias primas. BTG PACTUAL REGISTRA ALTA DE 44,9% NO LUCRO LÍQUIDO DO 4º TRIMESTRE O BTG Pactual e a BTG Pactual Participations (BTGP) anunciaram hoje um lucro líquido combinado de R$ 1,229 bilhão no quarto trimestre de 2015, alta de 44,9% em relação ao registrado em igual período do ano anterior, segundo informações financeiras não auditadas entregues à Comissão de Valores Mobiliários. Em 2015, o lucro líquido combinado somou R$ 4,616 bilhões, aumento de 35,3% em relação a As receitas combinadas ajustadas totais no período mais do que dobraram na base anual de comparação aumento de 122% e totalizaram R$ 3,518 bilhões no trimestre final de No calendário completo, as receitas combinadas ajustadas totais foram de R$ 10,086 bilhões, alta de 49,7%, também na base de comparação anual. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do BTG Pactual correspondeu a 22% no quarto trimestre e a 22,4% no acumulado do ano passado. Os ativos totais somaram R$ 266,6 bilhões, elevação de 22,1% na comparação com o quarto trimestre de 2014 e recuo de 12% perante setembro de 2015, enquanto o índice de Basileia do banco foi estimado em 15,4% ao fim de GOVERNO ACEITA DISCUTIR ACORDO COM VALE PARA RECUPERAR RIO DOCE O governo está disposto a firmar um acordo com as empresas envolvidas no rompimento da barragem em Mariana (MG), que comprometeu a fauna e a flora da bacia do Rio Doce, extensiva aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A proposta foi encaminhada hoje à presidente Dilma Rousseff pelo presidente da Vale, Murilo Ferreira, que falou em nome das três empresas envolvidas no desastre ambiental, em reunião no Palácio do Planalto. O presidente da Vale formalizou a disposição das empresas de firmar um acordo com o governo nos 4

5 autos da Ação Civil Pública, de autoria da União e dos governos de Minas Gerais e do Espírito, que tramita na 12ª Vara Federal em Minas Gerais. A ação foi protocolada no início de dezembro, na qual o governo propõe a criação de um fundo no valor de R$ 20 bilhões para recuperar a bacia do Rio Doce. No dia 18 de dezembro, o juiz federal Marcelo Aguiar Machado concedeu liminar nesta ação, determinando a indisponibilidade de bens da Vale e da angloaustraliana BHP Billiton, controladoras da Mineradora Samarco, responsável pelo rompimento da barragem. A decisão liminar também determinou um depósito judicial, que tem de ser feito até o final deste mês, no valor de R$ 2 bilhões para serem usados na execução do plano de recuperação integral dos danos ambientais e sociais. Se descumprir a ordem, a empresa terá de pagar multa de R$ 1,5 milhão por dia de atraso. Os termos do acordo ainda não foram detalhados e começarão a ser debatidos em uma nova reunião nesta terça-feira. O governo estuda um modelo de governança do fundo por uma fundação privada, mas que garanta a execução das ações. A avaliação dos participantes da reunião é de que não adianta descapitalizar uma empresa, se não houver garantia de que o fundo será administrado com isenção e competência, de modo a garantir a execução das ações de recuperação ambiental. 5

6 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 6