Sexta-feira, 13 de Janeiro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Ibovespa sobe impulsionado por corte de juros pelo BC Regra do BNDES afeta parcela relevante da bolsa Caixa Econômica Federal reduz participação na JBS Sinval Gama será presidente da Chesf Fibria eleva preço da celulose Gol e Latam sobem com expectativa de capital externo Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (12/01/2016) ALTA +2,41 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % CMIG4 R$8,64 12,06 CIEL3 R$25,77-1,56 BRML3 R$13,90 8,50 EMBR3 R$16,49-1,55 LAME4 R$17,66 7,35 FIBR3 R$31,30-1,26 RENT3 R$39,00 7,17 SUZB5 R$ 13,13-1,12 LREN3 R$24,44 6,67 BBSE3 R$ 28,40-1,07 Ibovespa cai 1% na primeira sessão do ano seguindo ADRs; dólar sobe 1% e vai a R$ 3,28. Segundo o analista Felipe P. Otero, em dia de forte alta, o Ibovespa confirmou a formação de bandeira de alta no gráfico diário e subiu direto para o primeiro objetivo projetado em pts, nível que poderia motivar uma realização de lucros. Neste caso, os suportes estariam marcados agora em , e pts inicialmente. Já do lado superior, em caso de extensão do movimento de alta, o índice buscaria um próximo objetivo no topo recente em pts. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,00-0,32 Euro 3.304,17 +0,52 CAC ,65 +0,55 S&P ,44-0,21 FTSE ,29-0,42 Shangai ,27-0,21 Nasdaq 5.547,49-0,29 DAX ,95 +0,48 Nikkei ,28 +0,80 AGENDA 11:30 PPI 08:30 IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) 11:30 Core PPI 11:30 Retail Sales 11:30 Retail Sales (ex auto) 13:00 Business Inventories 2

3 IBOVESPA SOBE POR CORTE DE JUROS PELO BC A redução dos juros básicos da economia para 13% ao ano animou os investidores do mercado de ações. Praticamente todas as empresas são beneficiadas com a redução dos juros, mas o efeito imediato recai sobre as companhias mais endividadas ou de setores que, tradicionalmente, têm característica operacional de alavancagem, com o caso das construtoras. Em uma segunda etapa, a redução dos juros permite a retomada do consumo, o que vai favorecer as ações do segmento de varejo. O Ibovespa fechou com alta de 2,41% aos pontos e com movimento financeiro de R$ 8,7 bilhões. Foi a primeira vez neste ano que o giro de negócios ultrapassou a média diária do ano passado, de R$ 7,4 bilhões. Ontem, o corte de juros foi de 0,75 ponto percentual e surpreendeu os economistas. Entre as ações mais negociadas, os destaques de alta ficaram com os papéis preferenciais da Cemig, com valorização de 12,06%, seguidas pelas ações da BR Malls, com alta de 8,51% e os papéis PNB da Eletrobras, com alta de 7,76%. Além de ter uma dívida considerada elevada e ser beneficiada pelo corte dos juros, as ações da BR Malls também subiram com a notícia de que seu conselho administrativo vai passar por mudanças, redefinindo a estratégia da empresa em um novo ciclo de negócios. Apenas cinco ações que compõem o Ibovespa fecharam em baixa. Foram as ações das empresas exportadoras cuja maior parte da receita é em dólar. A cotação da moeda americana caiu 0,54% para R$ 3,175. REGRA DO BNDES AFETA PARCELA RELEVANTE DA BOLSA A nova política do BNDES, que reduzirá o alcance de grandes empresas a empréstimos subsidiados, terá como consequência não apenas o aumento do custo de capital dessas companhias, como também pode ter repercussão nas políticas de dividendos de uma parcela importante das principais empresas de capital aberto do Brasil. A limitação de distribuição de dividendos acima do mínimo legal de 25% faz parte da nova política operacional do banco de fomento, e valerá para os casos em que a empresa receber uma parcela de mais de 50% do financiamento com taxas inferiores às de mercado. Segundo levantamento do Valor, de 94 companhias que integram o Ibovespa ou IBr X, mais de 60% usaram linhas de crédito referenciadas em Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) do BNDES ao menos uma vez nos últimos dez anos, quando receberam mais de R$ 180 bilhões. Agora, empresas bem capitalizadas e líquidas, como Ambev e Telefônica, que tomam dinheiro no BNDES e costumam distribuir fatia relevante do lucro aos acionistas, terão de levar em conta a limitação para os dividendos antes de bater na porta do banco em busca de dinheiro barato e isso se seus projetos se enquadrarem nas novas políticas da instituição. Na lista de empresas que são grandes clientes do BNDES e pagaram nos últimos anos dividendos acima do mínimo legal aos acionistas entram a mineradora Vale, as empresas de papel e celulose Fibria, Suzano e Klabin, a petroquímica Braskem, a siderúrgicas Gerdau e CSN, entre outras. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REDUZ PARTICIPAÇÃO NA JBS A Caixa Econômica Federal reduziu sua participação na JBS para aproximadamente 4,99%, com ações. A alteração foi comunicada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O banco, que chegou a ter 10,06% de participação no frigorífico, já vinha reduzindo sua participação, que em dezembro do ano passado era de 6,91%. Em comunicado, a Caixa afirmou que não detém debêntures conversíveis em ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações e que não foram celebrados contratos ou acordo que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia. SINVAL GAMA SERÁ PRESIDENTE DA CHESF, DA ELETROBRAS O engenheiro Sinval Gama assumirá nesta sexta feira a presidência da Chesf, subsidiária da Eletrobras com forte atuação no Nordeste. Gama substituirá José Carlos de Miranda Farias. Funcionário de carreira da Chesf, Gama já atuou como diretor técnico das distribuidoras Ceron e Cepisa e já foi nomeado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) presidente da Cemar (entre 2002 e 2004) e de cinco distribuidoras em São Paulo e Paraná, do então grupo Rede (entre 2012 e 2014), durante o período de intervenção nessas empresas. Mais 3

4 recentemente, Gama foi superintendente da área internacional da Eletrobras e, posteriormente, diretorpresidente da Celg Distribuição (Celg D), entre 2015 e FIBRIA ELEVA PREÇO DA CELULOSE A fabricante de celulose Fibria anunciou nesta quinta feira aumento de preço de US$ 30 por tonelada, válido a partir de 1º de fevereiro, para os mercados da Ásia, Europa e América do Norte. Com o reajuste, o preço da celulose de eucalipto da Fibria na Europa sobe para US$ 710 por tonelada, na América do Norte o novo preço será de US$ 890 por tonelada e na Ásia, de US$ 600 por tonelada. A alta mais recente de preços foi anunciado pela companhia ao fim de dezembro, quando a celulose vendida para a Ásia foi reajustada em US$ 20 por tonelada, no terceiro aumento para este mercado desde outubro. A cotação no mercado chinês passou então a US$ 570 por tonelada. No início de dezembro, a Fibria já havia reajustado preços para Europa e América do Norte, com os valores chegando então a US$ 680 e US$ 860 por tonelada, respectivamente. GOL E LATAM SOBEM COM EXPECTATIVA DE CAPITAL EXTERNO A intenção do governo brasileiro de recolocar no radar a abertura total da aviação doméstica para o capital estrangeiro está ajudando hoje a sustentar alta de ações de companhias aéreas que atuam no país. Gol fechou em alta de 7,71% na Bovespa a R$ 5,73 e ganhava 5,12% na Bolsa de Nova York, a US$ 17,86, onde tem recibos de ações (ADRs) transacionados. A Latam avança 1,91%, a pesos chilenos na Bolsa de Santiago e 3,67% em Nova York, a US$ 9,19. Analistas de dois bancos estrangeiros ponderaram que a valorização de hoje também tem relação com a queda do dólar cerca de metade dos custos operacionais e 80% das dívidas são em divisa americana e corte dos juros no Brasil, que reduzem despesas financeiras e facilitam o crédito aos passageiros. Mas a flexibilização das regras de controle na aviação brasileira também contribui para a sessão positiva. Hoje uma empresa de transporte regular aéreo doméstico de passageiros tem que ter pelo menos 80% do capital em mãos de um sócio brasileiro. Mas o presidente Michel Temer planeja abrir o mercado aos estrangeiros em até 100% de uma companhia ou investidor não brasileiro, conforme informou ontem o Valor PRO, serviço de notícias em tempo real do Valor. Gol seria uma das empresas beneficiadas, uma vez que a companhia já tem no capital duas sócias estrangeiras a americana Delta Air Lines, dona de 9,5% das ações totais; e a Air France KLM, que tem 1,5%. As ações da Gol tendem a continuar o movimento de alta visto nos últimos pregões com a possibilidade de troca de controle e/ou injeção de recursos de investidores externos, escreveu a Coinvalores em relatório a clientes. A Latam também seria beneficiada pois poderia facilitar uma estrutura de capital hoje montada sobre uma complexa amarração de acordos de acionistas chilenos, os fundadores da LAN e donos de 33% da holding controladora sediada no Chile, brasileiros que controlavam a TAM, que possuem apenas 12%, e da árabe Qatar Airlines. Com um balanço mais simples, a maior aérea latino americana terá mais facilidade de acesso ao mercado de capitais internacional. Da mesma forma, as duas outras aéreas brasileiras poderiam se beneficiar da abertura do setor aos estrangeiros para atrair recursos e reforçar o balanço. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5

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