Quarta-feira, 24 de Agosto de DESTAQUES

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1 DESTAQUES BOVESPA fecha em alta com recuperação do petróleo ELETROBRAS criará programa de demissão voluntária PETROBRAS ganha recurso para venda da GASPETRO CSN confirma venda DA METALIC para CAN-PACK Governo paulista vai retomar estudos para privatização da CESP Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (24/08/2016) ALTA +0,41 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % FIBR3 R$21,75 6,77 LREN3 R$24,55-4,10 SUZB5 R$9,99 4,61 QUAL3 R$22,20-3,14 BRKM5 R$22,35 3,71 HYPE3 R$26,36-2,73 USIM5 R$3,75 3,73 BRML3 R$12,43-2,13 PETR3 R$14,93 3,18 EGIE3 R$39,15-1,76 Ibovespa dispara 1,5%, rompe os 59 mil pontos e atinge maior patamar em quase 2 anos. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,30 +0,10 Euro 3.013,46 +0,66 CAC ,93 +0,62 S&P ,90 +0,20 FTSE ,53-0,12 Shangai 3.085,88-0,12 Nasdaq 5.260,08 +0,30 DAX ,32 +0,40 Nikkei ,30 +0,61 AGENDA 10:00 EUA - FHFA House Price Index 09:00 IPCA-15 11:00 Existing Home Sales 10:30 Nota de Mercado Aberto 11:30 Estoques de Petróleo 12:30 Fluxo Cambial 2

3 BOVESPA FECHA EM ALTA COM RECUPERAÇÃO DO PETRÓLEO Em um dia de recuperação de preços, o Ibovespa fechou em alta de 0,41% aos pontos. O desempenho positivo do principal índice da bolsa de valores seguiu de perto a alta no preço internacional do petróleo e a valorização das bolsas americanas. O giro financeiro, no entanto, foi considerado fraco, de R$ 5,5 bilhões. A redução do volume financeiro foi comprovado pelos dados divulgados nesta tarde pelo Banco Central (BC) que mostram uma saída de US$ 692 milhões em agosto no mercado de ações, até o dia 19. Em julho, quando a bolsa de valores subiu 11%, houve um ingresso de US$ 2,334 bilhões. Essa saída de recursos estrangeiros mostra a cautela do investidor em relação à votação do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, previsto para os próximos dias. Os dados do Banco Central (BC) mostram quanto entrou de dinheiro novo no mercado de ações e convergem para os dados divulgados pela bolsa de valores, que representam o estoque das operações. Segundo a bolsa, até o dia 19 de agosto, o investidor estrangeiro retirou R$ 135,790 milhões. No mês, o fluxo é negativo em R$ 1,024 bilhão e no ano o resultado é positivo em R$ 16,231 bilhões. Entre as ações mais negociadas, os destaques de alta ficaram com os papéis ordinários da Fibria, que subiram 6,77%, seguidos pelas ações da Suzano Papel e Celulose, com alta de 4,60%. Entre os fatores que podem ter estimulando o movimento dessas ações está a alta do dólar comercial, que beneficia as companhias exportadoras. O dólar fechou com valorização de 0,99% a R$ 3,2327. As ações da Petrobras também fecharam em alta, acompanhando a valorização do preço do petróleo. As ações ordinárias subiram 3,17% e os papéis preferenciais tiveram alta de 2,59%. O preço internacional do petróleo subiu após reportagem publicada pela agência Reuters que cita fontes da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) que afirmam que o Irã participará das negociações sobre um possível congelamento da produção do grupo, em setembro. O contrato de petróleo do tipo WTI fechou com alta de 1,46% a US$ 48,10 o barril. As ações ordinárias da Vale subiram 2,01% e os papéis PNA tiveram alta de 1,54%. Na ponta oposta, as maiores quedas do dia ficaram com os papéis ordinários das Lojas Renner ON, com baixa de 4,10%, Qualicorp, com queda de 3,14% e as ações ordinárias da Hypermarcas, com queda de 2,73%. ELETROBRAS CRIARÁ PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA A Eletrobras avalia a implementação de um programa de desligamento voluntário de funcionários, afirmou nesta terça feira o presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr. Segundo o executivo, a medida faz parte da estratégia da companhia de reduzir custos. Estamos avaliando essa alternativa agora [demissões voluntárias]. Precisamos negociar com os sindicatos. Não é uma decisão unilateral da companhia. Para ser sustentável, tem que haver consciência das pessoas. O colaborador tem que olhar a sustentabilidade da Eletrobras como algo importante para a sua própria aposentadoria, afirmou o executivo, em conversa com jornalistas, antes de participar de reunião na Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), no Rio. Com certeza, nós precisaremos ter algum tipo de incentivo, mas não decidimos ainda. O grupo Eletrobras possui hoje cerca de 23 mil funcionários concursados. Segundo Ferreira Jr., a companhia também planeja reduzir o número de prédios que utiliza no centro do Rio de Janeiro. Tem que haver um esforço muito grande de racionalização de custos. Além de trabalhar o tema de [redução de] pessoal, que normalmente é uma alavanca que tem se buscar, é preciso uma estrutura organizacional enxuta. Temos aqui seis prédios nessa região [do centro do Rio]. Óbvio que acabamos tendo uma estrutura de suporte maior do que seria necessário do que se fosse um prédio só, disse. A redução de número de empregados e de outros custos faz parte do objetivo da nova gestão da Eletrobras de tornar a companhia sustentável. Segundo Ferreira Jr., o resultado do segundo trimestre deste ano, um lucro de R$ 12,7 bilhões, foi contábil e não operacional, influenciado pela reconhecimento das indenizações que a empresa tem a receber por investimentos não amortizados em ativos antigos de transmissão cuja concessão foi renovada. A boa notícia foi voltar para o lado azul do balanço. Mas isso não é suficiente na nossa avaliação para garantir sustentabilidade para a empresa. Meu compromisso com a companhia é de recolocar a Eletrobras de forma sustentável nos seus resultados. Para isso ela obviamente terá que investir em eficiência, afirmou o executivo. A Eletrobras iniciou na última semana conversas com a Petrobras para chegar a um acordo sobre a dívida das distribuidoras com a petroleira, relativa ao fornecimento de combustível para geração de energia em áreas isoladas do Norte e Nordeste, afirmou o presidente da Eletrobras. Ferreira Jr. já existe um acordo para o pagamento de cerca de R$ 10 bilhões, que está em dia. Agora, o objeto de negociação 3

4 entre as companhias é da ordem de R$ 5,4 bilhões. Começamos a avaliar as alternativas para que a gente possa obviamente quitar essa dívida. Ter um equacionamento de tempo que permita as empresas pagarem. PETROBRAS GANHA RECURSO PARA VENDA DA GASPETRO O Tribunal Regional Federal da 1ª Região restabeleceu, ontem, a validade da venda de 49% da Gaspetro para a japonesa Mitsui. A operação, no valor de R$ 1,93 bilhão, foi concluída em dezembro do ano passado, mas é contestada na Justiça Federal da Bahia. A decisão favorável à Petrobras suspende integralmente os efeitos de uma liminar concedida em janeiro, em resposta a ação popular movida por José Gama Neves, membro da Comissão Executiva do diretório estadual do DEM na Bahia, que pedia a suspensão imediata do negócio. O desembargador Kassio Marques, que deferiu o agravo instrumental, argumentou que a interferência na política de governança da Petrobras enfraquece a autonomia da empresa. Anunciada nos últimos dias de 2015, a venda de 49% da Gaspetro foi essencial para que a Petrobras atingisse a marca de US$ 700 milhões em desinvestimentos no ano passado. A empresa concentra os ativos da estatal na distribuição de gás canalizado. Desde o ano passado, a Petrobras já anunciou outros quatro desinvestimentos além da Gaspetro: Carcará, no pré sal (US$ 2,5 bilhões), a Petrobras Argentina (US$ 897 milhões) e Petrobras Chile (US$ 464 milhões), este ano; e os ativos de exploração e produção na Bacia Austral, na Argentina (US$ 101 milhões), em CSN CONFIRMA VENDA DA METALIC PARA CAN-PACK A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou nesta terça feira que venderá a fabricante de latas de aço Companhia Metalic Nordeste para a Can Pack, conforme havia antecipado pelo Valor na semana passada. O valor da transação, segundo a companhia, é de US$ 98 milhões, a serem pagos em reais. O fechamento da transação, que ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições comuns nesse tipo de operação, está previsto para o dia 30 de setembro. A CSN contratou a assessoria financeira do Bradesco BBI e do BB Banco de Investimentos para realizar a venda. A Can Pack, uma das maiores fabricantes de embalagens metálicas do mundo, foi fundada em 1992 na Polônia e fornece para as indústrias de bebidas, alimentos e produtos químicos na Europa, Ásia e África. O Valor havia antecipado que a Metalic seria o primeiro ativo a ser vendido pela CSN e que as conversas com um grupo polonês dessa área já estavam concluídas. O valor informado pelas fontes ouvidas era de R$ 100 milhões. O plano de venda de ativos da CSN busca abater parte de sua dívida líquida, que beira R$ 26 bilhões. A empresa prevê se desfazer do terminal de contêineres Sepetiba Tecon, participações em hidrelétricas, ações na MRS Logística e participação de 16% no capital da Usiminas. GOVERNO RETOMARÁ ESTUDOS DA PRIVATIZAÇÃO DA CESP A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) informou que o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização, em reunião realizada nesta terça feira, decidiu recomendar ao Governador do Estado de São Paulo a retomada dos estudos necessários à privatização da companhia. Em meados de julho, o secretário da Fazenda de São Paulo, Renato Villela, havia informado que o governo retomaria em breve os estudos com foco na privatização, durante reunião com investidores promovida pelo banco J.P. Morgan. A Cesp está incluída no Programa Estadual de Desestatização (PED) desde a criação do plano, em A companhia já passou por três tentativas frustradas de privatização em dezembro de 2000, maio de 2001 e março de Atualmente, a Cesp tem as concessões das usinas Porto Primavera, com megawatts (MW) de potência e vencimento em maio de 2028; Jaguari, com 27,6 MW e que expira em maio de 2020; e Paraibuna, com 85 MW e vencimento em março de A empresa perdeu escala em anos recentes, após optar por não renovar as concessões das hidrelétricas de Três Irmãos (807,5 MW), Ilha Solteira (3.444 MW) e Jupiá (1.551 MW) nos termos propostos pela Medida Provisória (MP) 579, de

5 CONTATO Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP (19) contato@miurainvest.com.br 5

6 EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 6