Segunda-feira, 16 de Janeiro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Após euforia com Copom, Bovespa cai Ações da JBS caem com Operação Cui Bono Credores da Usiminas vão usar hipoteca como garantia Vendas de Casas Baha e Ponto Frio têm ligeira queda Assaí puxa as vendas do Grupo Pão de Açúcar Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (13/01/2016) BAIXA -0,47 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % CESP6 R$15,10 8,39 BBSE3 R$27,25-4,04 BRAP4 R$18,89 6,18 QUAL3 R$19,30-3,88 VALE3 R$30,99 3,05 BRFS3 R$45,79-2,67 ESTC3 R$16,50 2,48 BBAS3 R$ 28,44-2,60 VALE5 R$28,14 2,40 BRKM5 R$ 35,54-2,41 Ibovespa cai 1% na primeira sessão do ano seguindo ADRs; dólar sobe 1% e vai a R$ 3,28. Segundo o analista Felipe P. Otero, o Ibovespa ensaia uma realização de lucros após ter caso de retomada da alta, o próximo objetivo do Ibovespa seria no topo em pts. atingido o primeiro objetivo em pts e na queda encontraria apoio na reta de suporte que passa agora em pts. Abaixo deste nível, o índice poderia acelerar ainda mais a venda até e mais abaixo até sua média móvel de 50 dias em pts. Do lado superior, em BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,73-0,03 Euro 3.304,25-0,60 CAC ,07 +0,60 S&P ,64 +0,18 FTSE ,21 +0,33 Shangai 3.249,77-0,29 Nasdaq 5.574,12 +0,48 DAX ,13-0,54 Nikkei ,24-1,00 AGENDA Feriado nos EUA - mercados fechados 08:00 IPC(S) 08:25 Relatório Focus 15:00 Balança Comercial 2

3 APÓS EUFORIA COM COPOM, BOVESPA CAI Depois da euforia de ontem com a redução dos juros básicos da economia para 13% ao ano, os investidores decidiram vender ações e realizar os lucros acumulados até agora. O Ibovespa fechou em baixa de 0,47% aos pontos. O volume financeiro ficou em R$ 5,2 bilhões, menor do que na véspera e mais baixo do que a média diária do ano passado, que foi de R$ 7,4 bilhões. Na semana, o Ibovespa subiu 3,22%. Algumas ações que podem ser beneficiadas com o corte dos juros continuaram em alta e fecharam com valorização. Foi o caso dos papéis ordinários da Ambev, que subiu 1,06%, das ações ordinárias da Tim, com alta de 0,84% e os papéis ordinários da Cielo, que ganharam 0,81%. A operação investiga um suposto esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal que teria ocorrido, pelo menos, entre 2011 e AÇÕES DA JBS CAEM COM OPERAÇÃO CUI BONO As ações das empresas frigoríficas operavam em baixa nesta tarde. Os papéis ordinários da JBS recuavam 2,57%, as ações ordinárias da BRF tinham baixa de 2,81% e os papéis ordinários da Marfrig tinham leve alta de 0,16%. Nesta tarde, o Ibovespa operava em leve queda de 0,09% aos pontos. A J&F Investimentos holding que controla a JBS S.A. foi citada no despacho do juiz Vallisney de Souza Oliveira que autorizou a deflagração da Operação Cui Bono pela Polícia Federal. A operação investiga um suposto esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal que teria ocorrido, pelo menos, entre 2011 e A J&F informou que atua de forma profissional com os bancos públicos e privados. Em nota, a holding também diz ter o máximo interesse no esclarecimento dos fatos investigados. O empresário Marcos Molina, fundador e presidente do conselho de administração da Marfrig, também foi um dos alvos de busca e apreensão da Operação Cui Bono, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Segundo a PF, o ex ministro Geddel Vieira de Lima, na época vice presidente de pessoa jurídica da Caixa, "agia internamente, em prévio e harmônico ajuste com Eduardo Cunha e outros, para beneficiar empresas com liberações de créditos dentro de sua área de alçada e fornecia informações privilegiadas para outros membros do grupo criminoso, composto, ainda, por Eduardo Consentino da Cunha, Fábio Ferreira Cleto e Lúcio Bolonha Funaro, para que, com isso, pudessem obter vantagens indevidas junto às empresas beneficiárias dos créditos liberados pela instituição financeira, como a BR Vias, Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., Marfrig S.A., J&S Investimentos S.A., Grupo Bertin, JBS S.A., entre outras". As ações da BRF caíram acompanhando o desempenho dos demais papéis do setor apesar de a empresa não ter sido mencionada na Operação Cui Bono. CREDORES VÃO USAR HIPOTECA COMO GARANTIA A Usiminas e sua subsidiária Usiminas Commercial Ltd. emissora de notas com vencimento em 2018 e originalmente emitidas no valor de US$ 400 milhões concluíram o pedido de consentimento feito aos titulares das notas para o uso de hipoteca de laminadores de tiras a quente e a frio da Usina de Ipatinga (MG) como garantia em seu processo de reestruturação de dívida. Segundo comunicado, a companhia e a emissora receberam o consentimento de mais da metade do valor principal dos titulares das notas, que aceitaram não classificar a empresa como inadimplente pelo uso de hipoteca. A renúncia dos credores tem validade de hoje até 30 de junho deste ano. Conforme determinam os termos e condições estabelecidas no pedido de consentimento, a Usiminas vai pagar o equivalente a US$ 2,50 por cada US$ 1 mil de valor principal de cada nota detida o que representa um prêmio de R$ 1 milhão sobre o montante principal das notas. O pagamento será feito em 19 de janeiro deste ano. Também de acordo com o estabelecido nos instrumentos de renegociação de dívidas, a Usiminas pretende realizar uma oferta de permuta das notas até 30 de junho, em termos e condições que ainda estão sendo debatidos. 3

4 VENDAS DE CASAS BAHIA E PONTO FRIO TÊM LIGEIRA QUEDA O Grupo Pão de Açucar (GPA) informou queda de 0,7% na receita líquida do quarto trimestre da Via Varejo, que compreende as operações on line e offline de Casas Bahia e Pontofrio e o site do Extra, para R$ 6,9 bilhões. O GPA já considera a rede de varejo não alimentar uma operação descontinuada. O ativo está em processo de alienação. Por conta da incorporação das operações on line no quarto trimestre, que até então eram detidas pela Cnova, os resultados da divisão estão consolidadas a partir de 31 de outubro. O segmento offline registrou aumento de 2,8% na receita dos últimos três meses de 2016, para R$ 5,6 bilhões. Já o on line viu suas vendas recuarem 13,1%, para R$ 1,3 bilhão. A Via Varejo também informou que seu desempenho consolidado foi beneficiado pelos ganhos retroativos com a "Lei do Bem", que procurou incentivar a venda de eletroeletrônicos. Excluindo este efeito, a queda na receita seria de 6,5%. A companhia destacou ganho de participação de mercado em seus negócios offline no quarto trimestre, revertendo tendência do ano anterior. Para o comércio eletrônico, a Via Varejo informou reversão do ritmo de queda na receita total de vendas (GMV, na sigla em inglês), com uma tendência positiva ao longo do período. ASSAÍ PUXA AS VENDAS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR O Grupo Pão de Açucar (GPA) informou nesta sexta feira (13) seus dados operacionais para o quarto trimestre e para o ano, registrando alta de 12,1% na receita líquida dos três últimos meses de 2016 nas operações de varejo alimentar, para R$ 11,7 bilhões, na comparação anual. No ano, a alta do segmento foi de 11,4%, para R$ 41,5 bilhões, ante O principal destaque do desempenho alimentar foi a rede de atacarejo Assaí, cuja receita subiu 35,8% no quatro trimestre, para R$ 4,25 bilhões. No ano, o avanço foi de 38,6%, para R$ 14,5 bilhões. No multivarejo, que inclui as redes Extra e Pão de Açúcar, o avanço foi de 1,9% no trimestre, para R$ 7,5 bilhões, e de 0,8% no ano, para R$ 27 bilhões. A receita mesmas lojas, que compreende unidades abertas há mais de 12 meses, subiu 7,7% para o grupo todo, 3,7% para multivarejo e 17,3% para o Assaí no trimestre. No ano, os avanços foram de 6,7%, 1,9% e 18,6%, respectivamente. A expansão orgânica [do Assaí] agregou cerca de R$ 2,3 bilhões de vendas líquidas em As vendas mesmas lojas apresentaram sólido desempenho de 18,6%, com crescimento consistente em todos os trimestres do ano, afirmou o GPA. No multivarejo, o destaque foi para o Extra, que ganhou participação de mercado de abril a outubro e registrou recuperação da divisão de não alimentos nos hipermercados. O Pão de Açúcar, por outro lado, demonstrou resiliência no formato e apresentou tendência de vendas estável. Nos últimos 12 meses, foram inauguradas 30 lojas, das quais 13 da bandeira Assaí, 14 Minuto Pão de Açúcar, duas Pão de Açúcar e uma do Minimercado Extra. No trimestre foram abertas 18 lojas, sendo nove Minuto Pão de Açúcar, uma do Pão de Açúcar e oito do Assaí, incluindo as duas primeiras conversões de Extra Hiper. Para 2017, o GPA planeja abrir de seis a oito lojas do Assaí, além de converter entre 15 e 20 unidades do Extra Hipermercado. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5