Segunda-feira 05 de Janeiro de DESTAQUES
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- Olívia Rios Silveira
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1 DESTAQUES Bovespa cai 3% no primeiro pregão do ano Focus prevê crescimento mais fraco para 2015 IPC-S acumula alta de 6,87% em 2014 Oi estima em até R$ 7,4 bilhões Ebitda no Brasil Cantareira mantém nível em 7,1% diz Sabesp Prumo entra em nova fase Para mais notícias em tempo real:
2 FECHAMENTO ANTERIOR (02/01/2015) BAIXA -2,99 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % ELPL4 R$ 9,20 6,23 MCPL3 R$ 3,09-7,2 CSAN3 R$ 2,93 2,44 PETR4 R$ 9,36-6,58 EMBR3 R$ 24,85 1,67 BRML3 R$ 15,41-6,2 A Bolsa brasileira fechou em alta nesta quartafeira. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, Se aproximando dos pts índice permanece por enquanto seguindo sua tendência de baixa principal e a perda desta região pode implicar em mais realizações para níveis iniciais em e na sequencia próximo dos 47 mil pts. Caso a intensidade das quedas comecem a se intensificar temos a região dos e na sequencia próximo ao sinal de fundo de 16/12 em pts. Do lado positivo neste momento o índice precisa superar a máxima recente próxima dos pts para esboçar um sinal de fundo ascendente nesta região dos pts e tentar buscar os 51 mil pts novamente. Neste cenário mais positivo poderíamos a começar a desenhar um possível pivot de alta indicando a possibilidade de uma melhora no curto prazo para o índice Bovespa, mas por enquanto nada confirmado e o viés se configurando por enquanto para o lado negativo. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,12 Euro ,47 CAC ,72 S&P ,91 FTSE ,90 Shangai ,72 Nasdaq ,35 DAX ,39 Nikkei ,03 AGENDA 2
3 BOVESPA CAI 3% NO PRIMEIRO PREGÃO DO ANO A bolsa brasileira iniciou 2015 em queda, registrando perda de 3% já no primeiro pregão do ano. Apenas duas ações do Ibovespa encerraram no azul nesta sexta-feira. O volume financeiro ficou abaixo da média, mas foi melhor que o esperado para esse período de festas. Operadores notaram um aumento no giro na última hora de negociação por conta dos ajustes nas posições de fundos de investimento que seguem a composição do Ibovespa, que terá nova carteira teórica hoje. Petrobras figurou novamente entre os destaques negativos, ainda sob efeito da onda de notícias ruins em torno da estatal. O atraso na divulgação do balanço do terceiro trimestre ainda incomoda os investidores. Além disso, após o último pregão de 2014, a CVM divulgou comunicado informando o mercado sobre a instauração de inquérito para apurar irregularidades de administradores da companhia. O inquérito vai juntar dois processos envolvendo a Petrobras que estavam em curso na CVM. Assim, o Ibovespa se aproximou dos 48 mil pontos. No topo do índice Eletropaulo e Embraer se destacaram. A fabricante de aviões tirou proveito da alta do dólar e da notícia sobre negociação de venda de 24 aviões Super Tucanos para os Emirados Árabes Unidos. Já Eletropaulo está deixando a carteira teórica do Ibovespa, juntamente com Rossi e Cosan. Operadores não encontraram razões específicas para justificar a forte alta dos papéis da elétrica. Na ponta negativa do índice apareceram Estácio. Embora a presidente Dilma Rousseff tenha afirmado que educação será a prioridade do seu governo, as ações do setor estão pressionadas há alguns pregões por causa das mudanças nas regras do Fies anunciadas durante a semana. FOCUS PREVÊ CRESCIMENTO MAIS FRACO PARA 2015 Os analistas do mercado financeiro ajustaram suas previsões para 2015 no primeiro relatório Focus do ano e esperam um crescimento econômico fraco, ainda que maior que em 2014, e uma inflação em aceleração, pressionada pelas tarifas administradas. De acordo com o relatório, divulgado na manhã desta segunda-feira pelo Banco Central, a mediana das estimativas para o PIB deste ano recuou de crescimento de 0,55% para 0,50%. Há um mês, estava em 0,73%. A estimativa para 2014, dado que só sai em março, subiu pela segunda semana consecutiva, de 0,14% para 0,15%, mas ainda segue menor do que o previsto há quatro semanas, quando a previsão era de 0,18%. Quanto à inflação, os analistas esperam que o IPCA suba 0,75% em dezembro e feche 2014 com alta de 6,39%, perto do limite de 6,5% estabelecido para o período. Na semana anterior, a expectativa era de 6,38%. O IBGE informa o dado na sexta-feira. Para 2015, a expectativa é ainda mais salgada, de 6,56% (ante 6,53% na semana anterior). Em 12 meses, a projeção saiu de 6,59% para 6,60%. Pela quarta semana consecutiva, os analistas elevaram suas projeções para os preços administrados, de 7,80% para 7,85%. Neste ano, esses itens, que englobam contas de luz, água, telefone, passagens de ônibus e metrô, entre outros, devem ser mais pressionados pela elevação de tarifas. Várias delas já foram anunciadas, como ônibus e metrô em São Paulo. A projeção dos analistas para o dólar ao fim de 2015 seguiu em R$ 2,80. IPC-S ACUMULA ALTA DE 6,87% EM 2014 O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) fechou dezembro com alta de 0,75%, uma aceleração ante o final de novembro, quando subiu 0,65%. Da terceira quadrissemana de dezembro, quando subiu 0,76%, para a quarta quadrissemana, o índice teve pequena retração. Em 2014, o IPC-S acumulou alta de 6,87%, uma inflação maior que a medida em 2013, de 5,63%. A principal pressão foi de gastos relacionados à habitação, como aluguel, condomínio e conta de luz, e alimentação. De acordo com a FGV, no ano passado, o item que mais puxou a inflação medida pelo IPC-S foi refeição em bares e restaurantes, que acumulou alta de 8,84% e foi responsável por 0,59 ponto percentual da taxa de 6,87%. Também pesaram no bolso do consumidor a conta de luz, com alta de 14,74%, e participação de 0,38% ponto percentual no IPC-S do ano; aluguel residencial (7,74% e 0,35 ponto); condomínio residencial (7,94% e 0,19 ponto) e plano e seguro de 3
4 saúde (8,74% e 0,32 ponto). Em contrapartida, ajudaram a amenizar a inflação do período a conta de telefone, que caiu 3,20% e teve impacto de -0,05 ponto no índice; além de alguns alimentos como leite longa vida (- 3,57% e -0,03 ponto); tomate (-5,24% e -0,01%); banana-prata (-4,68% e -0,01 ponto) e farinha de mandioca (- 4,68% e -0,01 ponto). O IPC-S mede a inflação em sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Brasília. OI ESTIMA EM ATÉ R$ 7,4 BILHÕES EBITDA NO BRASIL A empresa de telefonia Oi espera que as operações do Brasil alcancem um Ebitda de rotina entre R$ 7 bilhões e R$ 7,4 bilhões no ano de A estimativa exclui ganhos e perdas pontuais que não são possíveis de prever, como por exemplo a venda de ativos, esclarece a companhia. A empresa considera neste ano que o PIB vai crescer 0,55% e que a taxa de inflação medida pelo IPCA será de 6,5%. A Oi ressalta que tal projeção não se aplica ao Ebitda esperado de forma consolidada no balanço. De acordo com o comunicado, a empresa celebrou contrato definitivo para a venda dos seus ativos operacionais em Portugal e na Hungria. A venda está sujeita a diversas condições e a Oi não pode fornecer projeções relativas ao Ebitda dos negócios nesses países. CANTAREIRA MANTÉM NÍVEL EM 7,1% DIZ SABESP O nível dos seis reservatórios que formam o Sistema Cantareira, principal manancial da região metropolitana de São Paulo, manteve-se hoje em 7,1%, a mesma desde o dia 2 de janeiro deste ano, segundo a Sabesp. Até a manhã deste domingo, a Sabesp marcava 6,7 milímetros de chuva no Cantareira. A última queda registrada no sistema foi 0,1 ponto percentual no dia 1º de janeiro. Nos sistemas Alto Tietê e Alto Cotia, houve uma pequena queda de 0,1 ponto percentual, com o Alto Tietê registrando 11,9% de sua capacidade e acúmulo de apenas 0,4 milímetros de chuva e o Alto Cotia, com 30,9% e sem registro de chuva. No Guarapiranga, a queda foi maior, de 0,3 ponto percentual. O sistema atua com 40,3% de sua capacidade e teve registro de 2,4 milímetros de chuva. PRUMO ENTRA EM NOVA FASE Depois de concluir uma operação de aumento de capital que injetou R$ 650 milhões na companhia, a Prumo Logística Global volta-se para os desafios que terá em 2015 e Serão anos ainda difíceis, com geração de caixa negativa, controlada, desde o fim de 2013, pela americana EIG Global Energy Partners. Mas a diferença é que hoje a Prumo sabe bem o que precisa para desenvolver o projeto da empresa, o porto do Açu, em São João da Barra (RJ). Do total de novas ações emitidas, a EIG subscreveu 99,98%. A EIG adquiriu ainda, em leilão, ações de um fundo de pensão. Assim, a EIG passou a deter 74,3% do capital da Prumo. No processo de aumento de capital, a EIG também rescindiu acordo de acionistas que detinha com Eike. A rescisão se deu com base em um aditivo segundo o qual a EIG poderia cancelar o acordo caso a participação de Eike caísse abaixo de 10% das ações ordinárias da companhia. No fim de 2013, com a entrada da EIG, Eike ficou com 20,9% da Prumo, mas em 2014 repassou 9,3% para Mubadala, empresa de investimentos de Abu Dhabi por força de dívidas com os árabes. Agora, ao fim do aumento de capital, Eike e Mubadala foram diluídos para 6,7% cada um. A Prumo agora em um novo momento que será marcado pela conclusão de obras básicas de infraestrutura em No Terminal 1 (T1) do Açu, especializado em minério de ferro, a Prumo prevê concluir em março as obras de quebra-mar com 2,6 quilômetros. A empresa aposta nesse quebra-mar para fechar contratos de transbordo de petróleo. No Terminal 2 (T2) do Açu, voltado para fornecedores da indústria de petróleo, os serviços de construção de outro quebra-mar, para proteger o canal de navegação, deve ficar pronto em maio deste ano. Hoje a Prumo tem nove contratos comerciais em carteira no Açu, excetuando o Terminal Multicargas (Tmult) controlado pela própria companhia. 4
5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou 5
6 recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 6
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