Quinta-Feira, 17 de Novembro de DESTAQUES

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1 Quinta-Feira, 17 de Novembro de DESTAQUES Ibovespa recupera com alta de bancos e Petrobras Petrobras fecha venda de Liquigás ao Ultra Oi tem lucro de R$ 73 milhões em setembro Fase final de um ciclo econômico difícil, diz BRMalls Com PDV, Cemig prevê evitar cerca de R$ 200 milhões Para aliviar dívida, Steinbruch prevê vender ativos Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (16/11/2016) ALTA 1,85 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % ECOR3 R$8,09 7,87 FIBR3 R$ 27,59-8,97 BBAS3 R$26,00 6,47 VALE5 R$ 22,90-7,36 SBSP3 R$29,24 6,33 USIM5 R$3,96-6,16 QUAL3 R$18,19 5,39 GOAU4 R$ 4,90-6,13 SANB11 R$26,66 5,38 GGBR4 R$ 12,60-5,62 Ibovespa ganha força no fim, sobe quase 1% e tem primeira alta após eleição de Trump. Segundo o analista Felipe P. Otero, O Ibovespa vai tentando permanecer acima da LTA em e na continuidade deste movimento de reação, encontraria um próximo objetivo em , passando antes pela média móvel de 50 dias em pts. Para firmar novamente na tendência de alta, o índice deveria superar o topo em , caso contrário, qualquer reação poderia ser considerada apenas um pullback dentro de uma zona de congestão. Do lado inferior, abaixo de , o Ibovespa encontraria suportes em e abaixo deste nível, poderia acelerar a queda até pts. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,14-0,29 Euro 3.025,93-0,01 CAC ,94 +0,08 S&P ,94-0,16 FTSE ,13 +0,38 Shangai 3.208,45 +0,11 Nasdaq 5.294,59 +0,36 DAX ,98-0,17 Nikkei ,63 +0,00 AGENDA 11:30 CPI 08:30 IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) 11:30 Core CPI 11:30 Housing Starts 11:30 Building Permits 11:30 Initial Claims 11:30 Philadelphia Fed Index 2

3 IBOVESPA RECUPERA COM ALTA DE BANCOS E PETROBRAS Em uma sessão marcada pela volatilidade, o Ibovespa fechou em alta de 1,85% aos pontos. O índice, que chegou a cair 0,50%, subiu e recuperou parte das perdas acumuladas nos últimos dias. O giro financeiro ficou em R$ 8,1 bilhões. Ontem, quando o mercado brasileiro não funcionou devido ao feriado de Proclamação da República, as ADRs (recibos de ações de empresas brasileiras negociadas na bolsa de Nova York) fecharam em alta. Hoje, os papéis correspondentes aos ADRs subiram no pregão brasileiro. As ações com as maiores altas foram as dos bancos e da Petrobras. Como os dois setores têm grande participação na composição do Ibovespa, o índice subiu. Ainda sobre a Petrobras, a estatal conseguiu avançar nas negociações com investidores individuais que reclamam dos prejuízos com ações da companhia. A petroleira deverá fechar novos acordos até o final do ano, representando cerca de 70% do volume reclamado por acionistas que alegam terem sido prejudicados por fraudes reveladas na Operação Lava Jato. Também contribui para a alta da bolsa o fato de a cotação do dólar estar em queda, chegando a registrar o menor valor em mais de uma semana. O Banco Central (BC) reforçou o lote de swaps cambiais tradicionais em leilão de rolagem e tornou a fazer oferta líquida desses papéis. As atuações do BC visam reequilibrar a dinâmica de formação e preço no mercado. A PETROBRAS FECHA VENDA DE LIQUIGÁS AO ULTRA Após meses de negociações, a Petrobras concluiu o acordo de venda da Liquigás, distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP), para o grupo Ultra, que é dono da concorrente Ultragaz, apurou o Valor. Em meados do mês passado, as empresas confirmaram que estavam em negociações avançadas. Procuradas, informaram que não se pronunciaram sobre o assunto. A expectativa mais recente era a de que o negócio fosse anunciado até o fim de novembro, uma vez que ainda não havia definição sobre o preço do ativo. Segundo fontes, o valor da operação importante na nova estratégia da estatal deve ficar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões. A venda da Liquigas faz parte do plano da companhia de alienar US$ 15,1 bilhões em ativos entre Até agora já foram anunciados US$ 9,bilhões. Na sexta feira, o presidente da Ultrapar, Thilo Mannhardt, disse em encontro com investidores que não poderia falar em prazos para fechamento do negócio, uma vez que havia duas partes [Petrobras e Ultra] envolvidas na operação. Mas ressaltou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) será o regente da transação, caso ela seja efetivada. "A Liquigás vai demandar atenção do Cade", observou. A distribuidora de gás de cozinha da Petrobras é a segunda maior desse mercado, com participação de 22,6%, ligeiramente atrás da líder Ultragaz, com pouco mais de 23%. Vários grupos candidataram se ao ativo, entre os quais a holandesa SHV (Supergasbras), Gávea Investimentos, Aygaz (da Turquia) e um consórcio formado por Nacional Gás e Copagaz. Em agosto, foram selecionadas três propostas, uma delas da Ultrapar. A compra da Liquigás será mais um grande negócio fechado pelo grupo brasileiro neste ano. Em junho, a Ultrapar anunciou a aquisição do controle da Alesat, concorrente da sua controlada Ipiranga no negócio de distribuição de combustíveis, por R$ 2,17 bilhões. OI TEM LUCRO DE R$ 73 MILHÕES EM SETEMBRO A Oi apresentou em setembro lucro líquido consolidado de R$ 73 milhões em setembro. No mês de agosto, a operadora teve prejuízo de R$ 457,2 milhões, de acordo com relatório mensal divulgado nesta quarta feira à noite pelos administradores judiciais da operadora (PwC e Wald Advogados Associados). Em julho, o relatório dos administradores também havia apontado prejuízo. De acordo com o documento, a receita operacional bruta da operadora em recuperação judicial totalizou R$ 3,54 bilhões em setembro, o que representa uma queda de 1,1% em relação ao mês anterior. O resultado foi influenciado, principalmente, pelo recuo no faturamento dos serviços de telefonia fixa (queda de R$ 40,7 milhões) e comunicação de dados (diminuição de R$ 5,8 milhões). A base de assinantes teve variação levemente negativa (menos 1%) na comparação mês a mês, influenciada pelo encolhimento da operação móvel. No outro extremo, a base do serviço de TV paga da Oi cresceu 1% em setembro. 3

4 FASE FINAL DE UM CICLO ECONÔMICO DIFÍCIL, DIZ BRMALLS O comando da BRMalls, a maior empresa de shopping centers do país, com 45 empreendimentos na carteira, entende que o Brasil atravessa a fase final de um ciclo econômico difícil e acredita que, a partir de 2017, haverá o início de uma nova fase. Em teleconferência nesta manhã, o comando da empresa mencionou algumas melhorias em termos operacionais, como redução de despesas, e queda na alavancagem financeira da companhia em relação ao segundo trimestre, mas citou o aumento da inadimplência e do custo de ocupação entre julho e setembro. Estamos no fim de um ciclo mais difícil, mas não esperamos retomada forte antes do segundo trimestre do ano que vem", disse Frederico Villa, diretor financeiro da BRMalls. A empresa ainda planeja prosseguir com a estratégia de conceder descontos pontuais a determinadas cobranças de lojistas e reforçou que os abatimentos em aluguéis não devem se restringir apenas aos shoppings com fraca performance. COM PDV, CEMIG PREVÊ EVITAR CERCA DE R$ 200 MILHÕES A Cemig pretende reduzir os custos em cerca de R$ 200 milhões em 2017 como resultado do seu plano de demissão voluntária (PDV) realizado recentemente, disse Fabiano Maia Pereira, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, em teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre. Segundo ele, o PDV teve a adesão de cerca de 650 funcionários. Os custos de pouco mais de 70 foram contabilizados já nos resultados desse trimestre. Isso gera, em termos de resultado no ano que vem, cerca de R$ 200 milhões em custos evitados, disse Pereira. Por outro lado, a companhia teve um aumento forte das despesas com provisões para devedores duvidosos (PDD) no trimestre, refletindo fatores como a recessão econômica e o aumento do desemprego, afirmou o executivo. A intenção é ano que vem quase dobrar os valores investidos no combate à inadimplência, disse. Segundo ele, para cada R$ 1 investido nisso, a Cemig tem algo como R$ 6 de retorno em receita. É um trabalho que vai gerar retorno considerável no médio prazo. PARA ALIVIAR DÍVIDA, STEINBRUCH PREVÊ VENDER ATIVOS O principal acionista da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch que preside o conselho de administração e a diretoria executiva mostrou aos investidores na sexta feira que está preocupado com o endividamento da empresa quase R$ 26 bilhões de dívida líquida que tem vencimentos pesados a partir de Disse que considera a venda de R$ 8 bilhões em ativos e se desfazer de uma parcela de 20% a 30% da mineradora de ferro Congonhas. A busca de um sócio para a mineradora de ferro, na qual a CSN é dona de 87,5% do capital, só teve declaração oficial, pela primeira vez, na teleconferência com analistas e investidores na segunda -feira, pelo próprio Steinbruch, após a divulgação do balanço financeiro do terceiro trimestre. Antes, as operações à disposição na vitrine eram o terminal de contêineres Tecon Sepetiba, fatia excedente de ações MRS Logística, ações da Usiminas (17% do capital total) e participações em duas hidrelétricas, além da fabricante de latas de aço Metalic. " 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 5