Quinta-Feira, 13 de Outubro de DESTAQUES

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1 DESTAQUES Bovespa fecha em queda com baixa do petróleo Lucro da Delta Airlines recua 4,3% Eletrobras informa indícios de pagamento de propina Tenda adia debêntures e concede prêmio de 0,25% Petrobras e Galp Energia assinam para expandir cooperação Para mais notícias em tempo real:

2 FECHAMENTO ANTERIOR (10/10/2016) BAIXA -1,05 MÍNIMA ABERTURA MÁXIMA FECHAMENTO VOLUME MAIORES ALTAS MAIORES BAIXAS AÇÃO PREÇO % AÇÃO PREÇO % RUMO3 R$ 6,52 6,19 BRAP4 R$ 10,74-3,76 BRKM5 R$26,10 4,95 PCAR4 R$ 53,24-2,72 ENBR3 R$ 15,14 1,95 GGBR4 R$ 9,50-2,56 FIBR3 R$23,50 1,91 BMF3 R$ 17,49-2,40 SMLE3 R$55,00 1,10 CMIG4 R$ 8,65-2,37 Ibovespa zera no fim, mas sobe 1% no mês e 13% no trimestre; dólar cai 0,4%. Segundo o analista Felipe P. Otero, da Ágora Corretora, Antes mesmo de atingir seu objetivo de alta, o Ibovespa iniciou uma realização de lucros acompanhando o desempenho das bolsas mundiais. Na queda, o índice poderia recuar até os suportes em (topo anterior) ou mais abaixo na antiga resistência da congestão que agora oferece apoio em , sendo este um bom ponto de reentrada (ponta compradora). Do lado da alta, em caso de uma reação acima de , o Ibovespa seguiria em busca da resistência em pts. BOLSAS INTERNACIONAIS Índice Pontos % Índice Pontos % Índice Pontos % Dow Jones ,20 +0,09 Euro 2.967,38-1,35 CAC ,06-1,35 S&P ,18 +0,11 FTSE ,83 +4,56 Shangai 3.061,35 +0,09 Nasdaq 5.239,02-0,15 DAX ,32-1,30 Nikkei ,24-0,39 AGENDA 09:30 Initial Claims 09:30 Export Prices (ex agr) 09:30 Import Prices (ex-oil) 12:00 Estoques de Petróleo 15:00 Treasury Budget 2

3 BOVESPA FECHA EM QUEDA COM BAIXA DO PETRÓLEO O Ibovespa caiu nessa terça feira, acompanhando o mercado internacional, mas a perda poderia ter sido maior se a PEC dos gastos não tivesse sido aprovada em primeiro turno na Câmara. O índice fechou em baixa de 1,05%, para pontos, enquanto o S&P 500 recuou 1,24%. o Ibovespa deve voltar a subir já na quinta feira, após o feriado de 12 de outubro, e o índice pode atingir 65 mil pontos antes mesmo do final do ano. A expectativa de queda da Selic, afirma, melhora o ambiente. Os ativos passam a outro patamar, mas não há espaço para puxadas muito fortes da bolsa ou do câmbio. LUCRO DA DELTA AIRLINES RECUA 4,3% A Delta Air Lines, segunda maior companhia aérea dos Estados Unidos e maior sócia minoritária da brasileira Gol, registrou no terceiro trimestre deste ano lucro líquido de US$ 1,26 bilhão, ganho 4,3% menor que o apurado um ano antes. Desconsiderando os efeitos não recorrentes, a Delta Air Lines teve lucro líquido de US$ 1,263 bilhão entre julho e setembro deste ano, ante US$ 1,384 bilhão um ano antes. O lucro por ação foi de US$ 1,69 em balanço reportado e de US$ 1,70 se considerados os itens não recorrentes. A receita total da Delta Air Lines no terceiro trimestre deste ano somou US$ 10,483 bilhões, retração de 5,6% na comparação anual. A América Latina respondeu por 5,45% desse faturamento, gerando US$ 571 milhões em vendas de passagens e carga aérea, desempenho 1,4% melhor que o de um ano antes. Em relatório de administração, a Delta Air Lines afirma que gerou US$ 1,9 bilhão em caixa de operações, sendo que a companhia utilizou US$ 650 milhões para pagamento de dividendos aos acionistas. A empresa aérea americana disse que a retração de US$ 624 milhões na receita foi determinada principalmente por fatores cambiais e suspensão de rotas em algumas linhas. Com a continuação de nossa estratégia de desacelerar o aumento de capacidade, e nossas iniciativas de gerenciamento de receitas, devemos fazer progressos em nossa meta de encerrar o quarto trimestre com uma margem operacional entre 14% e 16%, disse o presidente da Delta Air Lines, Ed Bastian. ELETROBRAS INFORMA INDÍCIOS DE PAGAMENTO DE PROPINA O arquivamento dos formulários 20 F de 2014 e 2015 pela Eletrobras na SEC (Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado de capitais americano) com atraso de um ano e meio, foi possível depois que uma investigação independente conduzida dentro da companhia encontrou irregularidades e erros nas demonstrações financeiras da companhia. Os relatórios da investigação identificaram superfaturamentos e pagamentos de propina, desde 2008, com empreiteiras e fornecedores dos projetos afetados. O impacto estimado da propina é de 1% a 6% dos preços dos contratos. Já o esquema de licitações irregulares tem um efeito estimado de 10% dos pagamentos relacionados a um contrato específico, somando R$ 16 milhões. A investigação encontrou indícios, por exemplo, de pagamentos indevidos por fornecedores e ex funcionários de algumas sociedades de propósito específico (SPEs) não controladas pela companhia. Também foram identificados possíveis superfaturamentos em projetos de geração de energia. Como a investigação independente ainda não concluiu que o superfaturamento foi causado por atividades ilegais, a administração da companhia não acredita que isso terá efeito em seus resultados financeiros. TENDA ADIA DEBÊNTURES E CONCEDE PRÊMIO DE 0,25% A construtora Tenda informou nesta terça feira que aprovou a postergação da data de vencimento de suas debêntures para o dia 11 de novembro. As debêntures venceriam hoje. A companhia também aprovou o adiamento do pagamento da 12º décima parcela das debêntures para o dia 11 de novembro, nova data de vencimento da emissão. Em contrapartida à postergação, a Tenda concordou em pagar um prêmio (waiver fee) de 0,25% sobre o valor nominal das debêntures aos titulares. O prêmio deverá ser pago nesta terça. 3

4 PETROBRAS E GALP ENERGIA ASSINAM PARA EXPANDIR COOPERAÇÃO A Petrobras assinou nesta terça feira um memorando de entendimento com a portuguesa Galp Energia com o objetivo de expandir a cooperação entre as duas companhias, informou a estatal brasileira em comunicado. Com o memorando, Petrobras e Galp pretendem fortalecer sua parceira, considerando potenciais sociedades na exploração, desenvolvimento da produção e infraestrutura de óleo e gás, em regiões de interesse comum em todo o mundo. O acordo inclui também um programa conjunto de treinamento e pesquisa com foco em reservatórios carbonáticos em águas profundas. 4

5 CONTATO (19) Rua Maria Monteiro, Cambuí Campinas-SP EQUIPE ECONÔMICA Diego Ramiro Fábio Biral Lourenço Neto Mladen Dragosavac INFORMAÇÕES Bloomberg Brasil Econômico BM&FBOVESPA Exame Reuters Valor Econômico DISCLAIMER: Todas as informações contidas neste relatório são baseadas em informações disponíveis ao público e foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém a Miura Investimentos não garante sua precisão e abrangência. Opiniões apresentadas no mesmo são apenas nossas opiniões atuais, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não é, e não deverá ser interpretado como, uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos ou instrumentos financeiros relacionados. Investimentos discutidos ou recomendados neste 5

6 relatório podem não ser adequados a investidores dependendo de seus objetivos específicos de investimento e situação financeira. 6