INDX apresenta queda de 8,42% em julho

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1 1-jul-11 2-jul-11 3-jul-11 4-jul-11 5-jul-11 6-jul-11 7-jul-11 8-jul-11 9-jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul jul-11 INDX INDX ANÁLISE MENSAL INDX apresenta queda de 8,42% em julho Dados de Julho/11 Número 55 São Paulo O Índice do Setor Industrial (INDX), composto pelas ações mais representativas do segmento, encerrou o mês de julho de 2011 com queda de 8,42% em relação a junho, alcançando pontos. Para efeito de comparação, o Índice IBrX 50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, encerrou julho em pontos, queda mensal de 5,16%, e o Ibovespa fechou o mês com pontos, queda de 5,74%. O volume movimentado pelas ações do INDX alcançou R$ 27,46 bilhões no mês de julho, contra R$ 27,04 bilhões em junho. Este volume representou 22,96% do total negociado na Bovespa, o que significou uma alta de 1,19 pontos percentuais em relação ao nível registrado em junho. Índices de Ações (Julho/2011) INDX IBOVESPA Ibovespa Fonte: BOVESPA Elaboração: FIESP 1

2 Evolução dos Fechamentos - Julho INDX IBrX 50 Ibovespa No mês (T/T-1) -8,42% -5,16% -5,74% No ano -18,18% -13,33% -15,12% Em um ano (T/T-12) -14,22% -9,75% -12,87% Principais notícias divulgadas em julho: O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) decidiu aumentar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros da economia (Selic) passando para 12,50% a.a.. Esta foi a quinta elevação da Taxa Selic no ano e com este último aumento os juros alcançaram o nível mais alto desde janeiro de Segundo o Banco Central a decisão de elevar a taxa de juros foi tomada, por unanimidade, Avaliando o cenário prospectivo e o balanço de riscos para a inflação. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) registrou recuo de 2,0% na passagem de junho para julho (de 107,1 para 105,0 pontos) na série com ajuste sazonal. A queda no índice reflete a menor expectativa para os próximos meses, o Índice de Expectativas teve recuo de 3,7% (102,6 pontos), abaixo da média histórica de 103,0 pontos pela primeira vez desde agosto de O Índice de Situação Atual (ISA) registrou queda de 0,3%, para 107,4 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada passou de 84,3% em junho para 84,1% em julho. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos aumentou 1,3% no segundo trimestre frente ao crescimento de 0,4% do primeiro trimestre de 2011, em termos anualizados. Pela ótica da demanda, no segundo trimestre o consumo teve um leve aumentou de 0,1% visto que havia crescido 2,1% no primeiro trimestre de Já o investimento cresceu 6,3% no segundo trimestre contra o crescimento de 2,1% do primeiro trimestre. As exportações cresceram 6,0% no 2º trimestre comparando com 7,9% de crescimento do 1º trimestre. No caso das importações houve crescimento leve no segundo trimestre de 1,3% se comparado com o primeiro trimestre que havia crescido 8,3%. Os gastos do governo aumentaram 2,2% no 2º trimestre em contraste com o aumento de 9,4% do 1º trimestre. 2

3 No mercado financeiro, grande parte das bolsas mundiais apresentaram resultados positivos em julho comparado ao mês anterior: Dow Jones EUA (2,73%), Nasdaq EUA (1,54%), DAX - Alemanha (4,88%) e Nikkei Japão (3,28%). No mesmo período, o Ibovespa apresentou variação negativa de 1,28%. Na análise do INDX de julho, considerando os preços dos ativos até o dia 29, as ações que apresentaram as maiores variações positivas foram: 1) Metalgráfica Iguaçu (19,23%): fábrica de embalagens metálicas para alimentos; 2) Brasil Foods (10,9%): setor de alimentos processados, carnes e derivados; 3) Minerva (9,13%): setor de alimentos processados, carnes e derivados. As ações da Brasil Foods registraram alta em julho após a compra da Sadia pela Perdigão passar pela aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Por outro lado, as quedas mais significativas foram referentes às seguintes ações: 1) Magnesita Refratários (-20,33%): segmento de mineração; 2) Usiminas (-19,84%): setor de siderurgia e metalurgia; 3) Hypermarcas (-19,51%): produção e venda de bens de consumo. Em resumo, o aumento da taxa de juros brasileira pela quinta vez seguida expressa a tentativa do Banco Central de refrear o aquecimento do consumo interno brasileiro, tentando evitar maior alta dos preços. Em relação à economia internacional, os EUA e países europeus como a Itália e Espanha são foco de preocupações devido ao alto grau de endividamento. O presidente do país norte-americano sancionou o aumento do teto da dívida americana para evitar calote. Em meio ao contexto econômico mundial, as bolsas permanecem sensíveis às oscilações do mercado financeiro, ficando suscetíveis a maiores riscos. 3

4 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 2/7/10 30/7/10 27/8/10 24/9/10 22/10/10 19/11/10 17/12/10 14/1/11 11/2/11 11/3/11 8/4/11 6/5/11 3/6/11 1/7/11 29/7/11 Variação acumulada em 2009 (%) INDX/IBrX-50 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 jul-01 nov-01 mar-02 jul-02 nov-02 mar-03 jul-03 nov-03 mar-04 jul-04 nov-04 mar-05 jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 Volume (milhões) INDX ANÁLISE MENSAL Anexo: Gráficos e tabelas complementares Volume Mensal de Negociações (Julho/10 - Julho/11) Índices de Ações (Julho/01- Julho/11) ,00 Volume Mensal (Bolsa) INDX/IBOV (%) , , , , ,00 0, Participação do volume do INDX no volume da Bolsa (%) INDX IBOVESPA IBrX 50 Fonte: BOVESPA; Elaboração: FIESP Fonte: BOVESPA Elaboração: FIESP 80 INDX & Câmbio (Julho/10 - Julho/11) 4,5 Índices de Ações INDX/IBrX-50 (Julho/10 - Julho/11) ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 R$ / US$ 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 Variação Anual (Nominal) Variação Anual (US$) Câmbio (PTAX) Final do Mês Fonte: BOVESPA; Elaboração: FIESP Fonte: BOVESPA Elaboração:FIESP 4

5 (período 30/12/ /07/2011) CORRELAÇÃO INDX IBOVESPA IBRX 50 INDX 1,00 IBOVESPA 0,30 1,00 IBRX 50 0,30 (0,77) 1,00 BETA INDX C/ IBOV 0,09 INDX C/ IBRX50 0,09 IBRX 50 C/IBOV -0,77 VOLATILIDADE INDX 25,72 IBOVESPA 89,29 IBRX 50 88,70 5