IDEIES Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo

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1 IDEIES Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo 21 de junho de 2018 Marcelo Barbosa Saintive Diretor executivo do IDEIES

2 AGENDA 1 2 CONJUNTURA ECONÔMICA E REVISÃO DE EXPECTATIVAS FINTECHS

3 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV I 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV I Crescimento Econômico PIB trimestral PIB Trimestral Variação (%) contra o trimestre imediatamente anterior com ajuste sazonal PIB Trimestral Variação (%) contra o mesmo trimestre do ano anterior 2,0 5,9 Desaceleração -1,3-1,2-3,5-1,9-0,8-2,9-0,7 1,1 0,3-1,3 0,2 0,4 0,4 0,2-1,6 0,0-2,9-2,7-0,8 3,1 2,7 1,9 2,1 1,2 0,5-7,1-10,5-11,8 Espírito Santo Brasil Espírito Santo Brasil Fonte: IBGE Contas Nacionais Trimestrais e IJSN

4 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV I 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV I Crescimento Econômico PIB trimestral PIB Trimestral Variação (%) acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior PIB Trimestral Variação (%) acumulada em 4 trimestres 5,9-1,6 2,8 0,8-2,1-5,2-0,8 1,7 1,8 0,6 1,0 1,2 0,5 4,7 4,5-0,7 2,2-2,1-3,6 1,8 2,1 0,2 1,3-0,2-10,8-10,7 Espírito Santo Brasil Espírito Santo Série1 Brasil Fonte: IBGE Contas Nacionais Trimestrais e IJSN

5 Brasil - crescimento Econômico por diferentes óticas PIB Trimestral Componentes da ótica da demanda - Brasil Variação (%) contra o mesmo trimestre do ano anterior 2,8-1,7-0,4-0,5-0,8-5,9 Consumo das Famílias PIB Trimestral Componentes da ótica da produção - Brasil Variação (%)contra o mesmo trimestre do ano anterior 18,5 Consumo do Governo -17,3-3,7 3,5 Formação Bruta de Capital Fixo 13,0 1,8 Exportação I I I 9,8 6,0 7,7-21,3 Importação 1,6 1,5 Contribuição* dos componentes da demanda Consumo das famílias: 63,4% Consumo do governo: 20,0% Formação bruta de capital fixo: 15,5% Exportações: 12,6% Importação: -11,6% Contribuição* setorial Agropecuária: 5,3% Indústria: 21,5% Serviços: 73,2%. Fonte: IBGE -2,6-6,5-6,9-1,0-1,6-3,5 Agropecuária Indústria Serviços I I I *A contribuição dos setores de atividade e dos componentes da demanda são dados preliminares, baseado nos dados das contas nacionais trimestrais, os dados finais serão divulgados pelas contas nacionais anuais, que são divulgadas com dois anos de defasagem.

6 Brasil - revisão de expectativa crescimento econômico PIB - Brasil Anual (%) 2018 PIB - Brasil Anual (%) ,0 4,0 3,54 5,0 4,0 4,50 3,0 2,69 3,0 2,70 2,0 1,76 2,0 1,0 0,97 1,0 1,30 0,0 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 0,0 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 Fonte: Bacen Relatório Focus

7 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 ago/16 dez/16 abr/17 ago/17 dez/17 abr/18 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 ago/16 dez/16 abr/17 ago/17 dez/17 abr/18 Produção Física Industrial - Brasil e Espírito Santo Produção Física Industrial - ES Variação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior 8,9-2,1 Produção Física Industrial por Setor Variação (%) acumulada no ano. Janeiro-Abril 2018 contra Janeiro-Abril 2017 Alimentos Indústria Extrativa -3,1 5,4 Metalurgia -4,5 Espírito Santo Brasil Produção Física Industrial - ES Variação (%) acumulado em 12 meses 15,1-5,1-8,2-21,1 2,5 3,9-1,3 Indústria Geral Indústria de Transformação Celulose, Papel e Produtos de papel Minerais não-metálicos -18,1-11,7-6,9-5,0 Fonte: PIM-PF/IBGE Espírito Santo Brasil

8 Brasil - revisão de expectativa Produção Física Industrial 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,14 Produção Física Industrial - Brasil Anual (%) ,0 0,42 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 5,00 3,50 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,00 Produção Física Industrial Anual (%) ,0 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 4,90 2,50 3,20 Fonte: Bacen Relatório Focus

9 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/ set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/18 mar/18 mai/18 Inflação IPCA e Preços administrados IPCA Total, Administrados e Livres Brasil Variação acumulada em 12 meses (%) IPCA por Grupo - Brasil e Grande Vitória (ES) Variação (%) acumulado em 12 meses - Maio 2018 Educação 5,17 6, ,36 8,16 2,68 2,85 0,98 1,13 Transportes Saúde e cuidados pessoais Habitação 6,54 6,04 5,72 3,69 4,11 2, IPCA - Total Administrados Livres Inflação IPCA Brasil e Grande Vitória Variação (%) acumulado em 12 meses 2,86 4,07 3,82 2,43 Despesas pessoais Índice geral Comunicação Vestuário Artigos de residência -0,37 Alimentação e bebidas -1,46-1,06 Brasil 3,42 2,90 2,86 2,43 0,37 1,90 2,18 1,39 0,69 Grande Vitória (ES) Fonte: IBGE/Bacen-Focus/LCA Consultores Brasil Grande Vitória (ES) Expectativa

10 Brasil - revisão de expectativa Inflação IPCA Anual (%) 2018 IPCA Anual (%) ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 4,93 (meta) 4,50 3,95 3,88 3,5 3,0 3,03 2,5 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 6,0 5,5 5,0 4,5 4,60 (meta) 4,25 4,0 4,10 3,5 3,47 3,0 2,5 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 Fonte: Bacen Relatório Focus

11 Brasil - revisão de expectativa Preços administrados e monitorados Preços Administrados por Contrato e Monitorados (%) 2018 Preços Administrados por Contrato e Monitorados (%) ,0 7,50 7,0 8,0 6,0 5,00 5,0 4,0 6,16 3,90 7,0 6,0 5,0 4,0 4,28 5,60 4,50 3,0 3,0 3,56 2,0 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 2,0 02/01/201824/01/201819/02/201813/03/201805/04/201827/04/201822/05/201814/06/2018 Fonte: Bacen Relatório Focus

12 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 Câmbio Atual e Revisão de Expectativas 3,34 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 Câmbio Fim de período R$/US$ 2018 Taxa de Câmbio Nominal Ptax¹ R$/US$ - diário e média móvel 20 dias 2,50 19/07/17 19/08/17 19/09/17 19/10/17 19/11/17 19/12/17 19/01/18 19/02/18 19/03/18 19/04/18 19/05/18 19/06/18 2,50 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 R$/US$ - Ptax - Diário R$/US$ - Ptax - média móvel 20 dias Média Trimestral ¹ A taxa de Câmbio Ptax corresponde à média de todas as taxas transacionadas no mercado comercial de dólar durante o dia. Fonte: Banco Central Relatório Focus 4,20 3,63 3,00 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 3,34 3,90 Câmbio Fim de período R$/US$ ,50 02/01/201824/01/201819/02/201813/03/201805/04/201827/04/201822/05/201814/06/2018 3,76 4,20 3,60 2,90

13 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Taxa de Juros Atual e Revisão de Expectativas Evolução da Selic, IPCA acumulada em 12 meses e Juros Reais (%) 6,50 2,76 2,28 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6, Selic Fim de período (%) 2018 Meta Selic IPCA acum em 12 Juros reais 8,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 Selic Fim de período % ,13 9,0 8,00 6,50 6,50 6,00 6,00 5,50 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018 Fonte: Boletim Econômico Capixaba IDEIES/FINDES e Bacen - Relatório Focus 6,50 6,50 6,00 5,50 02/01/ /01/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/2018

14 Expectativas Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Espírito Santo Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Brasil 50 Confiança Falta de confiança 59,1 56,0 49,7 50 Confiança Falta de confiança 58,2 55,5 50,1 mai/14 nov/14 mai/15 nov/15 mai/16 nov/16 mai/17 nov/17 mai/18 ICEI do Espírito Santo Expectativas Condições mai/14 nov/14 mai/15 nov/15 mai/16 nov/16 mai/17 nov/17 mai/18 ICEI do Brasil Expectativa Condições Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

15 Greve dos Caminhoneiros 21/05 a 30/05 (10 dias) A venda de caminhões novos no Brasil cresceu quase 6% a.a. em Forte encolhimento dos licenciamentos em Frota de caminhões no Brasil 1,89 milhão de unidades Registrou o recorde histórico de licenciamentos de caminhões (e também de ônibus) 2012 Instituição do programa PSI-Finame/BNDES, uma nova linha de financiamento subsidiada com taxas de juros nominais abaixo da TJLP, em 2,5% a.a Contexto de falta de demanda generalizada na economia gerando uma ociosidade bastante elevada da frota Fonte: Blog do IBRE/FGV e Sindipeças. Ministério dos Transportes apresentou, no Anuário Estatístico de Transportes 2017

16 Impacto da Greve dos Caminhoneiros na Economia 21/05 a 30/05 (10 dias) Função de produção com Setor de Transporte Setor de transportes = 3,8% do PIB; Transporte rodoviário de carga = 1,8% do PIB; Perda de R$ 13,8 bi Consumo de Energia e sua elasticidade Consumo de energia caiu 9%; Elasticidade do consumo de energia ao PIB = 1,5 Duas semanas de crise = 0,23% do PIB Perda de R$16,1 bi Episódio de julho de 1999 Greve de 700 mil caminhoneiros durante 4 dias; Perda de 0,21% na produção industrial; Considerando a elasticidade da indústria no PIB de 0,6, e o dobro de duração da greve recente estimou: R$ 15,9 bilhões de impacto negativo na economia nacional 0,2% do PIB Perda de 17,8 bi Nota: Metodologia de apuração da Secretaria de Política Econômica do MF - resultado da média de três diferentes formas de estimativas.

17 AGENDA 1 2 CONJUNTURA ECONÔMICA E REVISÃO DE EXPECTATIVAS FINTECHS

18 INDÚSTRIA 4.0 O que é Fintech? FINTECH STARTUPS MERCADO FINANCEIRO TECNOLOGIA FONTE: STARTUPI, NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (5%) SEGUROS (6%) FUNDING (7%) INVESTIMENTOS (8%) MULTISERVIÇOS (11%) EMPRÉSTIMOS (13%) GESTÃO FINANCEIRA (18%) MEIO DE PAGAMENTOS (32%) INOVAÇÃO FACILIDADE DE CONSUMO BAIXO CUSTO FINTECH

19 A resolução 4.656/2018 do CMN SETOR BANCÁRIO: ALTAMENTE CONCENTRADO NO BRASIL - FINTECHS: Atuavam no mercado financeiro por intermédio da instituições financeiras cadastradas no BACEN. NOVA REGULAMENTAÇÃO: DOIS MODELOS DE NEGÓCIOS -Sociedade de Crédito Direto (SCD): Operações de crédito apenas utilizando recursos financeiros próprios. -Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP): Operações de crédito apenas como intermediadora financeira sem reter riscos e sem utilizar recursos próprios. PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PERANTE O BACEN: - Ambos os modelos deverão ser constituídos sob a forma de S/A com capital social de no mínimo R$ 1 milhão. - Apresentação de um plano de negócio simplificado. PLANOS DE NEGÓCIO: - Indicação dos serviços a serem prestados e qual o público alvo; -Oportunidades de mercado que justificam o empreendimento; - Diferenciais competitivos e tecnologias que serão utilizadas. POTENCIAL DA RESOLUÇÃO 4.656: - Baixar os juros no mercado de crédito; - Intensificar a oferta de empréstimos e financiamentos com taxas menores; - Ampliar a concorrência com os grandes bancos que atualmente dominam o mercado. Fonte: Valor Econômico, 2018

20 Como a FINTECH trabalha com o mercado corporativo? MAIOR MOVIMENTAÇÃO MAIS INOVAÇÃO NOVOS PRODUTOS TECNOLOGICOS O Brasil é o país com o maior número de FINTECHS da américa latina segundo o BID. MAIS INVESTIMENTOS MAIS CLIENTES NOVAS FINTECHS FINTECHS FINTECH 80 FINTECHS MAIOR COMPETITIVIDADE GANHOS DE ESCALA MAIOR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO Fonte: Bacen, 2018 UM AUMENTO DE 415%

21 Produtos/Serviços

22 IDEIES - Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo Av. Nossa Senhora da Penha, º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES CEP: Telefax: (27)