Infraestrutura: É por aqui que o Brasil chega lá... São Paulo, 21 de Outubro de 2011
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- Aurélio Salgado Pedroso
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1 Infraestrutura: É por aqui que o Brasil chega lá... São Paulo, 21 de Outubro de 2011
2 Agenda Cadastramento e Café da Manhã 8:00 Abertura e Boas Vindas Renato Vale Oportunidades de Negócios. Luiz Fernando de Souza Pezão - Vice-Governador do RJ Infraestrutura de Transportes Terrestres no Brasil Bernardo Figueiredo - Diretor Geral da ANTT Intervalo para Café Conquistas e Oportunidades dos Negócios Atuais Italo Roppa e José Braz 8:301 8:452 9:453 10:404 11:105 Visão Geral dos Novos Negócios e Crescimento Qualificado -Novas oportunidades Leonardo Vianna -Estratégia Financeira Arthur Piotto 11:556 Conclusões e Mensagem de Encerramento Perguntas e Respostas 13:257 13:358 Almoço 13:509
3 1 Renato Vale Abertura e Boas Vindas.
4 R$ mi R$ mi R$ 3,3 bi Com Premissas Simples Relembrando x PIB de 5% = 5% por ano 2% Ganho de Margem R$ 3,5 bi +7.5% Tráfego por ano EBITDA 2009 EBITDA 2010E Consenso de Mercado Crescimento de Tráfego Inflação Esperada Alavancagem Operacional EBITDA 2013E* * Sem SPVias e ViaQuatro
5 R$ mi R$ mi R$ 3,8 bi R$ 3,3 bi R$ 3,0 bi Com Premissas Simples Relembrando... R$ 3,5 bi SPVias + R$ 350 M Temos o potencial para adicionar até 60% EBITDA até 2013 sem nenhum novo projeto ou aquisição. ViaQuatro + R$ 150 M EBITDA 2009 EBITDA 2010E Consenso de Mercado EBITDA 2013E EBITDA 2011E EBITDA 2013E* * Sem SPVias e ViaQuatro
6 R$ mi R$ mi R$ 3,3 bi R$ 3,8 bi R$ 3,0 bi Com Premissas Simples Relembrando... R$ 3,5 bi... e ainda, com novas oportunidades... SPVias + R$ 350 M Mobilidade Urbana ViaQuatro Concessões + R$ 150 de M rodovias Copa / Olimpíadas Aeroportos Temos o potencial para adicionar até 60% EBITDA até 2013 sem nenhum novo projeto ou aquisição. EBITDA 2009 EBITDA 2010E Consenso de Mercado EBITDA 2013E* EBITDA 2013E EBITDA 2011E
7 Com Premissas Simples Relembrando... Bases do crescimento qualificado Pessoas Sustentabilidade
8 Pessoas Programa de Formação de Lideranças PDL Objetivo: Desenvolver os líderes nas competências do Grupo CCR, preparando-os para os desafios de crescimento qualificado, garantindo o equilíbrio de interesses e os resultados pactuados, preservando a segurança empresarial. Prêmio IBTTA AWARDS 2011 Recebeu premiação da maior associação internacional de concessionárias de rodovias. 215 participantes com presença expressiva de mais de 95% do público. Mais de 320 horas de treinamento Workshops sobre Governança Corporativa, Organização e Pessoas, Finanças, Planejamento e Controle, Gestão dos negócios e Desenvolvimento de novos negócios.
9 Pessoas Programa de Formação de Profissionais Trainee Objetivo: Identificar jovens recém-formados, com elevado potencial de desenvolvimento, para atuar nas unidades de negócio da companhia; Desde 2006, já foram realizadas 5 edições do programa; Mais de15 mil inscrições; 65 profissionais já foram integrados ao quadro de colaboradores, com retenção acima de 70%. Programa Mais de inscrições para a contratação de 22 novos colaboradores. Com áreas de formação: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Econômicas, da Computação, Engenharia e Análise de Sistemas.
10 Sustentabilidade Inserção do tema Sustentabilidade na estratégia da empresa Comitê de Estratégia e Sustentabilidade; Inventário detalhado de emissões 2010; Mapeamento e gestão de resíduos; Meta: redução de acidentes; Meta: retornar ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. Adesão ao Pacto Global Implementação, divulgação e promoção dos 10 princípios do Pacto Global. Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010 Em português e inglês publicado em 30 de junho; Seguindo as diretrizes GRI; Divulgando balanço social IBASE; Formato simplificado para colaboradores, formadores de opinião, frotistas e etc.
11 Investimento Social Privado CCR com Todas as Leis de Incentivo. Investimento CCR por ano Utilização das Leis: Rouanet, Esporte, FIA/FUMCAD e ISS investimentos chegaram a mais de R$ 46 milhões em 8 anos. R$ Mil ISS Lei do esporte FUMCAD
12 Investimento Social Privado CCR sem Leis de Incentivo Investimento CCR por ano (sem incentivo) Investimentos chegaram a mais de R$ 17 milhões em 4 anos R$ Mil
13 Investimento Social Privado CCR Consolidado com e sem Leis de Incentivo Investimento CCR por ano (Consolidado) Investimento social da Companhia chegou a mais de R$ 64 milhões em 8 anos R$ Mil
14 2 Oportunidades de Negócios. Luiz Fernando de Souza Pezão Vice-Governador do Rio de Janeiro
15 3 Infraestrutura de Transportes Terrestres no Brasil. Bernardo Figueiredo Diretor Geral da ANTT
16 Perguntas e Respostas.
17 4 Intervalo para Café.
18 Histórico de Tráfego e Tendências. Marcus Vinícius
19 Tráfego Mensal Crescimento YoY - % Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 18,4 11,7 10,5 14,0 10,8 9,1 12,1 12,4 22,4 17,3 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 13,2 15,2 20,5 19,6 11,2 16,0 19,4 22,0 14,6 16,3 20,1 28,3 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 13,9 23,5 24,5 27,2 30,6 21,6 24,5 26,1 23,3 22,2 20,0
20 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Tráfego Mensal Comparável 18% 16,0% 15,4% 13% 08% 03% 1,5 X PIB 0,9% 0,4% 0,6% 0,4% -0,5% -1,4% 2,3% 4,3% 7,0% 9,5% 9,4% 13,3% 13% 11,6% 11% 12,0% 12,9% 11,7% 11,7% 9,7% 9.7% 5,7% 5,8% 4,4% 7,5% 5,5% 4,7% 3,1% -03% -3,1% -4,0% -4,1% -08%
21 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11-4,0-3,6-1,4-1,0-1,1-1,5-1,4-1,3-2,0-0,9-0,5 0,2 7,1 9,7 10,6 10,7 8,9 7,9 7,2 6,9 6,6 6,1 10,9 11,9 12,2 13,0 13,1 13,6 14,3 14,9 14,7 14,8 14,6 Crescimento de Tráfego Consolidado Valores em % 1,5 X PIB 1,5 X PIB 2 X PIB
22 5 Italo Roppa Realizações e Oportunidades
23 CCR AutoBAn. Complexo Anhanguera
24 Portfólio Atual Realizações. CCR AutoBAn Incorporação Marginal Tietê; Investimento total: R$ 209 milhões; Conjunto de obras que reordenou o tráfego, melhorando a fluidez e a segurança no deslocamento, reduzindo o tempo de viagem. A pedido da ARTESP, a 1ª Fase do Complexo Anhanguera foi complementada com investimentos adicionais ao contrato no valor de R$ 99 milhões (base julho/2010). O Reequilíbrio foi realizado via retenção de outorga fixa e variável, que se iniciou em setembro/2010.
25 CCR AutoBAn Complexo Anhanguera.
26 CCR AutoBAn Complexo Anhanguera. Reequilíbrio compensado por meio de retenção de outorga.
27 CCR AutoBAn Complexo Anhanguera. Transposição do km Av. do Anastácio
28 CCR AutoBAn Complexo Anhanguera. Melhorias das Margens do Tietê sob a Ponte Atílio Fontana
29 CCR AutoBAn Complexo Anhanguera. 1ª Fase Complexo Anhangüera Obras Concluídas
30 CCR ViaOeste. Projeto Cebolão - Trevo de Jandira
31 Portfólio Atual Realizações. CCR ViaOeste Novos investimentos visando melhoria da fluidez do tráfego, com incorporação de trecho, equilibrados pela TIR de contrato; Ampliação de Capacidade na chegada da Castello às Marginais Tietê e Pinheiros, com incorporação dos segmentos iniciais; Ampliação de Capacidade no Trevo de Jandira/Itapevi ; Reordenamento dos fluxos entre pista expressa e marginal. No total foram realizados R$ 185 milhões (base julho/2009) em investimentos adicionais ao contrato. O Reequilíbrio foi realizado via retenção de outorga fixa e variável, que se iniciou em dezembro/2010. Cebolão e Marg. Tietê Projeto Aprovado
32 CCR ViaOeste Projeto Cebolão. Trevo de Jandira Projeto Aprovado
33 CCR ViaOeste Projeto Cebolão.
34 CCR ViaOeste Projeto Cebolão.
35 Novos Investimentos Adicionados Investimentos Aditados ao Contrato (base jul/2009) Reconfiguração do Complexo Cebolão (1ª Etapa): R$ 125 milhões Trevo de Acesso à Jandira e Itapevi R$ 48 milhões Melhorias na Marginal do Tietê R$ 12 milhões Total do Investimento R$ 185 milhões
36 CCR ViaOeste Projeto Cebolão.
37 CCR ViaOeste Projeto Cebolão. Reequilíbrio compensado por meio de retenção de outorga.
38 Oportunidades em Estudo.
39 CCR ViaOeste Projetos em Estudo. Detalhe da Chegada da Raposo Tavares na Cidade de São Paulo Hoje Rodovia Castello Branco Rodovia Raposo Tavares
40 CCR ViaOeste Projetos em Estudo. Vídeo Projeto Raposo
41 CCR AutoBAn Projetos em Estudo. Projeto Jundiaí Nova Jundiaí SP-330 km 56 ao 62 Fase 01 Fase 02 Fase 03 R$ 185 milhões R$ 155 milhões R$ 170 milhões Total do Investimento R$ 510 milhões
42 ViaQuatro Projetos em Estudos Extensão Taboão da Serra
43 ViaQuatro Projetos em Estudos Extensão Taboão da Serra Implantação da LINHA 4 AMARELA FASE 01 FASE 02 FASE 03 Operação de 6 Estações entre Butantã e Luz em serviço. Operação de 11 Estações entre Vila Sonia e Luz inicio de implantação previsão Operação da extensão de Vila Sonia até Taboão da Serra: por ônibus ou trilhos (extensão do túnel com duas estações) desenvolvimento de projeto conceitual. Operação segunda a sexta: das 4:40 às 24:00H Operação sábado: das 4:40 à 1:00H 480 Mil Passageiros/ dia útil 20 de Outubro
44 ViaQuatro Projetos em Estudos Extensão Taboão da Serra Implantação da LINHA 4 AMARELA Pátio Vila Sônia
45 ViaQuatro Projetos em Estudos Extensão Taboão da Serra Extensão sobre trilhos de Vila Sonia a Taboão da Serra Extensão aprox. 3,0 km 3,0 km de Túnel Ligação até Taboão da Serra; 02 Estações adicionais: Jardim Jussara e Taboão da Serra; Aquisição de Material Rodante + Sistemas adicionais. Investimentos Total Obra Civil; Sistemas Fixos; Material Rodante; Sistemas de Sinalização. R$ milhões Reequilíbrio Através da Contraprestação Pecuniária do Contrato de Concessão.
46 ViaQuatro Projetos em Estudos Extensão Taboão da Serra
47 Mapa da Rede dos Transportes Metropolitanos de São Paulo.
48 ViaQuatro Fase 3 Características do Empreendimento. Pátio Vila Sônia
49 5 José Braz Realizações e Oportunidades.
50 CCR NovaDutra
51 Portfólio Atual Realizações. CCR NovaDutra Aditivos Contratuais Assinados Pela Concessionária em 2010 e 2011: 270 milhões em aproximadamente 20 km de marginais em São Paulo e Rio de Janeiro equilibrados no fluxo de contrato por meio dos Bidirecionais, dentre outras; 110 milhões em aproximadamente 10 km de marginais em São José dos Campos equilibrados no fluxo de caixa do contrato, dentre outras. Antes Depois
52 CCR NovaDutra Realizações. Obras marginal Rio Obras em andamento S. João do Meriti / Nova Iguaçu
53 CCR NovaDutra Realizações. Trevo Pindamonhangaba
54 CCR NovaDutra Realizações. Marginais Baixada Fluminense
55 CCR NovaDutra Realizações. Marginais Rio de Janeiro
56 CCR NovaDutra Realizações. Marginais em São José dos Campos e Guarulhos
57 CCR NovaDutra.
58 CCR NovaDutra.
59 Portfólio Atual Oportunidades em Estudo. Status Atual Contratação dos Projetos Executivos equilibrados no Fluxo do Contrato; Resolução nº 3651 de 07/04/2011 da ANTT Fluxo de Caixa Marginal; Recomendação da SEFID TCU; Audiência Pública para definição da TIR do Fluxo de Caixa Marginal. CCR NovaDutra R$ 1,5 bi Nova subida da Serra das Araras e Pistas Marginais em São Paulo, Rio e São José. CCR Ponte R$ 205M Ligação direta com a Linha Vermelha, com extensão aproximada de 2,3 Km.
60 Portfólio Atual Oportunidades em Estudo. Status Atual Em negociação com o Poder Concedente. CCR RodoNorte R$ 1,0 bi Ampliação de Capacidade e Obras de Segurança. Vídeo CCR RodoNorte
61 6 Visão Geral dos Novos Negócios e Crescimento Qualificado. Leonardo Vianna
62 Geração de EBITDA O Planejamento Estratégico da CCR Algumas Opções de Crescimento e seus Respectivos Prazos para Geração de EBITDA. Curto Prazo 1. Oportunidades de Concessões Rodoviárias no Brasil e Exterior: Brownfield e Greenfield; 2. Aquisições de Concessões Rodovias no Brasil e Exterior; 3. Investimentos adicionais no Portfólio Atual; 4. Desenvolvimento dos Projetos Iniciados nos últimos anos: ViaQuatro, RodoAnel, Controlar. Médio Prazo 5. Expansão de Negócios com potencial STP Controlar 6. Mercado Primário de Metrôs, VLTs e BRTs. Mercado Secundário de Metros, VLTs e BRTs. 7. Aproveitar Oportunidades Atrativas no Exterior: Peru; Colômbia; México; América Central (Panamá, Costa Rica e Porto Rico). Longo Prazo 8. Especialização em gestão de serviços: -Serviços rodoviários (manutenção, sinalização e operação); -Soluções urbanas (estacionamentos). 9. Busca de novos negócios que tragam inovação e crescimento: -Soluções de transporte de carga, incluindo oportunidades em rodovias em outros Estados brasileiros. Aeroportos Tempo
63 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Consolidação (Mercado Secundário) Programa de Concessões Federais Mobilidade Urbana Concessões de Rodovias em Diversos Estados Negócios Correlatos
64 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Consolidação (Mercado Secundário) Alguns Projetos em Negociação
65 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Consolidação (Mercado Secundário) Programa de Concessões Federais Mobilidade Urbana Concessões de Rodovias em Diversos Estados Negócios Correlatos
66 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Programa de Concessões Federais BR 101 Licitação em Nov/11 BR-116/BR-040/BR-381(MG) em 2012
67 BR 101 / ES / BA Principais Dados. Objeto Concessão BR 101 / ES / BA, Trecho Divisa ES / RJ Entroncamento BA-698; Extensão de 475,9 km - Prazo de 25 anos.
68 BR 101 / ES / BA Principais Dados. Modalidade Leilão BOVESPA, com inversão de fases Data prevista: 17/11/2011; Critério de Julgamento : menor tarifa quilométrica; Tarifa quilométrica máxima = R$ 0,06237 (base Janeiro / 2009). Dados do Estudo de Viabilidade ANTT (base jan / 2009) Valor Estimado do Contrato: R$ ,92; Investimentos: R$ ,00; Praças de Pedágio: 07 un.; Duplicações: o trecho será totalmente duplicado até o 23º ano da concessão.
69 BR-040 / 116 / 381 Principais Dados. BR-040 (DF/GO/MG) Juiz de Fora - Brasília BR-116 (MG) - Além Paraíba - Divisa MG / BA BR-381 (MG) Extensão (km) 936,8 Extensão (km) 817,0 Extensão (km) 301,0 Investimentos Totais R$ 3,3 bi Investimentos Totais R$ 4,2 bi Investimentos Totais R$ 2,5 bi
70 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Consolidação (Mercado Secundário) Programa de Concessões Federais Mobilidade Urbana Concessões de Rodovias em Diversos Estados Negócios Correlatos
71 Múltiplas Oportunidades de Investimento. VLT Porto Maravilha Metrôs nas Capitais Transolimpica Mobilidade Urbana
72 Rede VLT Rio de Janeiro.
73 Rede VLT Rio de Janeiro. Resumo Da Rede Extensão Linha Singela 28 km Nº de Estações e Paradas 42 Frota 32 Distância Média entre as Estações 400 m Demanda diária média Receita anual média Dados Em mil R$ 150 milhões Investimentos (PPP) Investimento Total R$1.200 milhões
74 Rede VLT Rio de Janeiro. Vídeo VLT
75 Transolimpica BR 116 BR 040 Av. Brasil Av. Brasil Linha Vermelha Ponte Rio-Niterói Linha Amarela Perimetral Transolímpica Aterro Av. Salvador Allende A. Bueno Av. Ayrton Senna Av. das Américas Estr. Lagoa-Barra
76 Transolimpica Principais Dados. Trecho entre Avenida Brasil e Avenida Salvador Allende, na cidade do RJ Investimentos Edital previsão de R$ ,58 com Subsídios da PMRJ de R$ ,12. Concessão de 35 anos com 4 anos iniciais para implantação da Via (início previsto para o 1º semestre de 2012) Data da Licitação : 09/11/2011 Principais Dados da Via 13 km de extensão; 3 faixas de rolamento por sentido com 3,5 m de largura sendo: 1 faixa destinada ao BRT (Bus Rapit Transit) e faixa de segurança de 0,60 m 14 viadutos; 14 Pontes; 2 Túneis: Engenho Velho extensão 1.318,50 metros; Boiúna extensão 266,26 metros.
77 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
78 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
79 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Linha 05 - Lilás
80 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
81 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Linha 06 - Laranja
82 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
83 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Linha 17 Ouro - Jabaquara - Morumbi
84 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
85 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Linha 02 Verde - Vila Prudente - Cidade Tiradentes
86 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
87 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Linha 15 Vila Prudente - Tiquatira
88 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
89 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Ticoatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
90 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Expresso Bandeirantes - Campinas - São Paulo -SJC
91 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
92 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Trem de Jundiaí - São Paulo - Jundiaí
93 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
94 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Expresso - ABC
95 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Outros Projetos de Transporte Urbano em São Paulo. Metrô de São Paulo Linha 05 Linha 06 Linha 17 (Monotrilho) Jabaquara - Morumbi Linha 02 (Monotrilho) Vila Prudente - Cidade Tiradentes Linha 15 (Monotrilho) Vila Prudente - Tiquatira Linha 20 (Monotrilho) Lapa - Agua Espraiada Lilás Laranja Ouro Verde CPTM Expresso Bandeirantes Trem de Jundiaí Expresso Linha 13 (Trem de Guarulhos) Linha 14 (Expresso Aeroporto) Campinas - São Paulo - SJC São Paulo - Jundiaí ABC Estação Braz - Cecap Estação Luz - Cumbica
96 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Linha 13 - (Trem de Guarulhos) - Estação Braz -Cecap Linha 14 - (Expresso Aeroporto) - Estação Luz Cumbica
97 PAC Mobilidade Urbana. Governo federal anunciou no início de outubro investimentos de R$ 30 bilhões dentro do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades. O programa vai melhorar a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras por meio de investimentos integrados no sistema de transporte público coletivo. O foco principal dos investimentos deverá ser em metrô, mas estão contemplados no pacote corredores exclusivos para ônibus e VLTs. Já foram anunciados investimentos em Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Nas próximas semanas, outras cidades anunciarão seus projetos como por exemplo Salvador e Brasília.
98 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Consolidação (Mercado Secundário) Programa de Concessões Federais Mobilidade Urbana Concessões de Rodovias em Diversos Estados Negócios Correlatos
99 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Programas de: São Paulo/Minas Gerais/Goiás/ Santa Catarina/R.G.Sul/etc. Concessões de Rodovias em Diversos Estados
100 Rodovia dos Tamoios SP anos; Parceria público privada PPP; Investimentos: R$ milhões; 121 km sendo 76 km de pista dupla.
101 Nova Imigrantes / SP Fonte: Folha de São Paulo - Out/2011
102 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Consolidação (Mercado Secundário) Programa de Concessões Federais Mobilidade Urbana Concessões de Rodovias em diversos Estados Negócios Correlatos
103 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Parceria para a STP Negócios Correlatos
104 Histórico de Sucesso, Crescimento Comprovado Início na BA Fundação Vencedora Licitação SP Concessionárias compram participação Início do Vale- Pedágio Inicio da Operação em Estacionamentos Início em SC e MG Incorporação Onda Livre Início em RS e PR T Base de TAGs (milhares)
105 Histórico da Malha Rodoviária Número de Concessionárias BA Federais PR e RS RJ Out/11 50 Cobertura
106 Histórico de Estacionamentos e Shoppings PR SC SP RJ (*) parcial Out/11* 101 RS
107 Histórico dos Resultados Base de TAGs (#Mil) CAGR % Receita Líquida (R$ Mil) CAGR % EBITDA(R$ Mil) CAGR % projeção out-dez/11
108 Busca de Parceria
109 Busca de Parceria STP contratou advisor para montar processo. Objetivo: buscar parceiro para agregar valor e principalmente trazer expertise em administração de crédito. Abrir a possibilidade de dar uma participação minoritária ao novo parceiro. Foram recebidas diversas propostas. Processo em andamento.
110
111 Múltiplas Oportunidades de Investimento. Considerando apenas algumas das oportunidades esperadas, o pipeline para os próximos anos é: Mobilidade Urbana - PAC Projetos de Investimentos estimados em R$ 30 bi. Concessões em rodovias estaduais. SP/MG/SC/etc. Projetos de Investimentos estimados em R$ 20 bi. Projeto Metrô SP Projetos de Investimentos estimados em R$ 20 bi. Programa de Concessões Federais Esperados projetos de nosso interesse que devem demandar mais de R$ 80 bi de reais nos próximos anos. Projetos de Investimentos estimados em R$ 12 bi. Projetos no RJ Projetos de investimentos estimados em R$ 5 bi.
112 6 Aeroportos. Leonardo Vianna
113 Aeroportos Fato Revelante CCR
114 Estudos e Aquisições.
115 2009A A E E E E E E E E E E 14.0 Aeroporto de Quito Visão geral do Mariscal Sucre International Airport, MSIA, atual aeroporto de Quito (dados de 2010): 5,2 milhões passageiros ao ano; 83,8 mil movimentações de aeronaves anuais (ATMs); Tráfego 77% doméstico; 24 companhias aéreas em operação; Término da concessão em 31 de janeiro de 2041: Período de 30 anos, com início previsto para outubro de 2012; Participação AGC: 45,5%; Receita estimada para 2011: US$ 84,3 milhões. Volume Total de PAX (milhões)
116 2009A E E E E E E E E E 8.7 Aeroporto de San Jose Aeroporto Internacional de San José (Juan Santamaría) está localizado na capital da Costa Rica, San José. Visão geral do aeroporto Juan Santamaría (dados de 2010): 3,5 milhões de passageiros ao ano; 32,4 mil movimentações de aeronaves anuais (ATMs); Tráfego praticamente 100% internacional; 11 companhias aéreas em operação. Término da concessão em 05 de maio de 2026: Período de 25 anos (início em maio de 2001); Participação AGC: 48,75%; Receita estimada para 2011: US$ 78 milhões. Volume Total de PAX (milhões)
117 2009A E E E E E E E E E E 2.9 Aeroporto de Curaçao Visão geral do aeroporto: 1,6 milhões de passageiros ao ano; 25,9 mil movimentações de aeronaves anuais (ATMs); Tráfego 70% internacional (tráfego doméstico referente às ilhas de Aruba, Bonairee St. Martin). 28 companhias aéreas em operação Término da concessão em 31 de julho de 2033: Período de 30 anos (início em agosto de 2003). Participação A-port: 40,8%; Receita estimada para 2011: US$ 30,1 milhões. Volume Total de PAX (milhões)
118 2017E E Novo Aeroporto de São Paulo - NASP Será localizado entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, a 16km das marginais Tietê e Pinheiros, nos municípios de Caieiras e Cajamar; Visão geral do aeroporto: Capacidade inicial 16 milhões de PAX (2017); 146 mil movimentações de aeronaves (ATMs); Solução para crescimento da demanda nos aeroportos brasileiros nos próximos anos; Estudos indicam que NASP captaria 30% da demanda da Região Metropolitana de São Paulo (não inclui Viracopos) E E E E E E E E Volume Total de PAX (milhões) Internacional Doméstico
119 Licitações de Aeroportos no Brasil. Aeroportos de Cumbica, Viracopos, Brasília
120 Do Leilão Objeto Concessão dos Serviços Públicos para Ampliação, Manutenção e Exploração da Infraestrutura Aeroportuária do Complexo Aeroportuário dos Aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos. Será possível ganhar apenas 1 dos três aeroportos; A Infraero terá participação no Capital Social da SPE de 49%; Data do Leilão: 22 Dezembro de 2011; Critério de Julgamento: Maior valor global da concessão; Cronograma Inicial de Investimentos para 18 meses, visando a Copa de 2014.
121 Do Leilão Principais Características: Aeroportos Guarulhos Viracopos Brasília Passageiros Totais Estimativa para ,8 milhões 5,4 milhões 16,2 milhões Valor de Outorga Fixa R$ 2,293 Milhões R$ 521 milhões R$ 75 Milhões Valor de Outorga Variável % Receita Bruta 10 % 5 % 2 % Prazo Concessão 20 anos 30 anos 25 anos Investimento Total (durante o prazo da concessão) R$ milhões R$ milhões R$ milhões Investimento até 2014 R$ milhões R$ milhões R$ 876 milhões Fonte: Apresentação Secretária de Aviação Civil
122 6 Arthur Piotto Visão Geral dos Novos Negócios e Crescimento Qualificado. Estratégia Financeira.
123 Capacidade de Investimento Estratégia Financeira Endividamento Máximo de 3.0x Divida Liquida / EBITDA Compromisso de Pagar Mínimo de 50% do Lucro Liquido como Dividendo Crescimento da Empresa será Financiado por Meio da Alavancagem
124 Endividamento
125 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 77% % 78% 84% 84% 98% Endividamento Bruto 2T11 R$MM Os índices de alavancagem incorporam investimentos na expansão do portfólio ViaQuatro, RodoAnel, Controlar, SPVias... Endividamento Bruto (R$ bi) Endividamento Líquido (R$ bi) Curto Prazo Longo Prazo R$ Dívida líquida Dív. Líq./EBITDA LTM...mas ainda não consideram plenamente a geração adicional de caixa.
126 Endividamento Bruto 2T11 - R$ MM Cronograma de Amortização Atual Fluxo de Amortização adequado para a geração de caixa do portfólio atual. 53% dos vencimentos para 2011 e 2012, são de projetos performados, de fácil refinanciamento. Cronograma Após Os refinanciamentos para 2011 e 2012, já estão contratados, na razão de 90% e 66%, respectivamente. Refinanciamento - Planejado
127 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Endividamento Bruto 2T11 Abertura da Dívida por Indexador 2T11 Evolução do Custo Médio Consolidado ao Ano IGPM 6% BNDES 5% Pré-Fixada 7% Moeda Estrangeira 5% IPCA 3% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% CDF 74% 2,0% 0,0% Em R$ nominais Selic Custo Dívida
128 Redução da Selic (CDI) Simulação Impacto Estimado da Queda de Juros na DRE Selic (CDI) ao ano Economia no Resultado Financeiro 12,0% 19,4 11,5% 38,9 11,0% 58,3 10,5% 77,8 10,0% 97,2 No 2T11, a dívida consolidada, expressa em CDI, alcançou R$ 5,2 bilhões, enquanto que o caixa disponível registrou R$ 1,2 bilhões, investidos em CDI.
129 Capacidade de Investimentos
130 Capacidade de Investimento Consenso de Mercado EBITDA (-) Investimentos (-) Impostos (+) Captações - Amortizações Fluxo de Caixa do Acionista (-) Dividendos Sobra de Caixa Div. Liq. / Ebitda 2,0 1,6 1,2 Capac. de Inv. a 3,0x Div Líq./Ebitda A geração de caixa do portfólio atual confere suficiente autonomia financeira à CCR, para o desenvolvimento de múltiplos projetos. Fonte: análise de indústria
131 Dividendos
132 E E 4.2% 5.5% 5.1% 4.7% 3.9% 91.2% 84.7% 95.9% 126.8% 107.0% Dividendos Reiteramos o compromisso de pagamento de no mínimo 50% do lucro líquido em dividendos. Dividend Yield* Payout (Caixa) Dividendos Recebidos Até set/11: R$ 455 milhões Previstos para 2011: R$ milhões Payout histórico médio acima de 100% nos últimos 5 anos. * Considerado dividendo caixa
133 Conclusões Endividamento Capacidade de investimento adequado Prática agressiva de pagamentos de dividendos
134 7 Renato Vale Encerramento.
135 CCR no Contexto Global Bloomberg: 19/10/2011 cotação CCR: R$ 47,90 Variação em moeda local Variação da taxa de câmbio local frente ao Real no ano USD: 1,7761
136 CCR no Brasil Bloomberg: 19/10/2011 cotação CCR: R$ 47,90 Variação em moeda local Variação da taxa de câmbio local frente ao Real no ano USD: 1,7761
137 Reflexão Por que CCRO3? Estratégia clara, definida e pública, primeiro a rentabilidade, depois a expansão dos negócios; Cenário base indica a possibilidade de significativo potencial de up-side, e reduzido down-side; A Geração de caixa do portfólio atual permite forte política de dividendos e crescimento qualificado; Atuação dirigida ao desenvolvimento de novos mercados e oportunidades; Acesso diferenciado ao mercado de capitais; Sólida situação financeira que permite o crescimento; Marco regulatório consolidado, que possibilita ajustes contratuais às atuais realidades das concessionárias. Com disciplina de capital......é por aqui que a gente chega lá!
138 8 Perguntas e Respostas.
139 9 Almoço.
140 Infraestrutura: É por aqui que o Brasil chega lá... São Paulo, 21 de Outubro de 2011
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