12h00. 13h00. 13h20. 13h30. 14h00

Transcrição

1 1

2 8h15 Cadastramento e café da manhã: Recepção dos convidados e autoridades 12h00 José Braz / Ítalo Roppa / Ricardo Bisordi Negócios Atuais: E o que esperar para os próximos anos 9h00 Renato Vale Abertura e boas vindas 13h00 Arthur Piotto Desafios para o futuro 9h10 Min. Cesar Borges /Raul Velloso Os desafios da infraestrutura 13h20 Renato Vale Conclusões e mensagem de encerramento 10h30 Perguntas, respostas e intervalo para café 13h30 Debate, perguntas e respostas 11h10 Leonardo Vianna Novos Negócios Balanço dos últimos 10 anos 14h00 Almoço 2

3 VÍDEO 3

4 20 anos de concessões, 15 anos de CCR, 10 CCRDay São Paulo, 7 de novembro de

5 Renato Vale Abertura e boas vindas 5

6 NESSES 10 ANOS de

7 7

8 O NEGÓCIO DA CCR Viabilizar Soluções de Investimentos e Serviços em Infraestrutura, contribuindo para o Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental das regiões onde atua 8

9 RECONHECIMENTOS 9

10 EMPRESAS DO GRUPO CCR A CCR EM 2005 Concessão de Rodovias Mobilidade Urbana Serviços Empresa Participação Empresa Participação Empresa Participação CCR Ponte 100% STP 34% 38% CCR Actua 100% CCR NovaDutra 100% CCR Engelog 100% CCR ViaLagos 100% CCR Engelogtec 100% CCR RodoNorte 86% CCR AutoBAn 100% CCR ViaOeste 100% 10

11 EMPRESAS DO GRUPO CCR A CCR EM 2014 Concessão de Rodovias Mobilidade Urbana Serviços Aeroportos Empresa CCR Ponte CCR NovaDutra CCR ViaLagos CCR RodoNorte CCR AutoBAn CCR ViaOeste Participação 100% 100% 100% 86% 100% 100% Empresa STP ViaQuatro CCR Barcas VLT Carioca CCR Metrô Bahia Participação 34% 38% 58% 80% 24% 100% Empresa CCR Actua CCR Engelog CCR Engelogtec Participaçã o 100% 100% 100% SAMM 100% Empresa Quito San Jose Curaçao BH Airport Participaçã o 45% 48% 79% 38% CCR RodoAnel 98% Renovias 40% CCR SPVias 100% ViaRio 33% CCR MSVia 100% 11

12 20 ANOS DE CONCESSÕES, 15 ANOS DE CCR... A CCR possui um track record comprovado, seja em aquisições, diversificação ou novas licitações IP O Follow-on Follow-on EUA Concessões obtidas Marcos Aquisiçõe s Extensão da concessão Múltiplas oportunidades de crescimento 12

13 COMPARATIVO IBovespa x IGC x Ações da CCR 2000% Cotação de fechamento CCR x IBovespa Base 100: 31/01/2002 (sem correção de dividendos) 1500% 1000% 500% CCR DAY 1 0% Jan - Nov 2002 Jan - Out 2003 Fev - Nov 2004 Jan - Dez 2005 Fev - Dez 2006 Fev - Nov 2007 Jan - Dez 2008 Fev - Dez 2009 Fev - Nov 2010 Jan - Dez 2011 Fev - Dez 2012 Fev - Nov 2013 Jan - Set % IGPM variou 152,9% e IPCA 118,9%. 13

14 COMPARATIVO IBovespa x IGC x Ações da CCR 14

15 Destaques de 2014 Eleições

16 20 ANOS DE CONCESSÕES, 15 ANOS DE CCR... Fonte: Valor Econômico 10/

17 MANCHETE CCR METRÔ BAHIA Fonte: Jornal Tribuna da Bahia 10/

18 Ministro César Borges São Paulo, 7 de novembro de

19 Perguntas e respostas São Paulo, 7 de novembro de

20 Economista Raul Velloso São Paulo, 7 de novembro de

21 Perguntas e respostas São Paulo, 7 de novembro de

22 Coffee break São Paulo, 7 de novembro de

23 Novos negócios: Leonardo Vianna Balanço dos últimos 10 anos São Paulo, 7 de novembro de

24 HISTÓRICO DE REALIZAÇÕES E PERSPECTIVAS 24

25 EBITDA 4,5 (BRL bilhão) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 4,0 (1) 1,6 40% (2) Ativos existentes Novos negócios 1,5 1,0 0, ,8 99% 2004 (1) EBITDA 2014 valores Bloomberg Consenso de Mercado (2) Proporção de Ativos Existentes e Novos Negócios 2,4 60% (2)

26 ATIVOS LICITADOS NO BRASIL 2005 a Nenhum projeto 2006 Linha 4 do metrô de São Paulo Rodovias Federais Rodovias Estaduais de São Paulo 2009 BR116/BR324 na BA 2010 BA093 e RodoAnel Sul/Leste/SP BROWNFIELDS Total de 17 projetos Investimento total estimado ~R$ 38,1 bilhões Investimento médio R$ 2,24 bilhões/projeto 26

27 ATIVOS LICITADOS NO BRASIL 2011 a 2014 Aeroporto de Natal BR101 (ES/BA) Aeroporto de Guarulhos /Viracopos /Brasília Aeroporto de Galeão Aeroporto de Confins ViaRio VLT CARIOCA Metrô de Salvador Metrô Linha 6 de São Paulo Rodovia dos Tamoios 6 Lotes Federais PR -323 Contorno Norte de BHTE Monotrilho L-18 /SP Projetos do tipo GREENFIELD ou com necessidade de altos valores de investimentos Total 21 projetos Investimento total estimado ~R$ 95 bilhões Investimento médio 4,6 bilhões /projeto 27

28 AMBIENTE COMPETITIVO: Ativos licitados no Brasil 2005 a 2010 Ativos licitados no Brasil 2011 a 2014 PREDOMINÂNCIA DE OPERADORES E PRESENÇA DE ESTRANGEIROS PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO E NECESSIDADE DE ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA 28

29 ESTRATÉGIA Alta capacidade de alavancagem Experiência comprovada Parceria com construtoras TENDÊNCIA PROJETOS COM ALTO VALOR DE INVESTIMENTOS E NECESSIDADE DE ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA 29

30 CONTRATO DE ALIANÇA Características CONTRATO POR ADMINISTRAÇÃO CONTRATO DE ALIANÇA Remuneração: taxa de administração Reembolso de despesas Mitigação do risco taxa de administração Compartilhamento de resultados Gestão compartilhada Mecanismo de mitigação de custo adicional Open book 30

31 CONTRATO DE ALIANÇA Ceiling Price / Target Price CP e TP CA C L T CI CD Ceiling Price e Target Price Custo Administração Contingência Lucro Tributos Custo Indireto Custo Direto 31

32 COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS Target Price Resultado do aliado Resultado da aliança Bônus máx = 100% do lucro Lucro Perda máx = 100% do lucro

33 CONTRATO DE ALIANÇA DO METRÔ DA BAHIA OBRIGATORIEDADE DE PARCERIA COM CONSTRUTORA EDITAL ORÇAMENTO INICIAL (CEILING PRICE) FEITO EM CONJUNTO ( CCR ENGELOG X CONSTRUTORAS) VALIDAÇÃO DESTE ORÇAMENTO POR AUDITORIA EXTERNA EMPRESA INDEPENDENTE PARA ACOMPANHAR CUSTOS DO PROJETO 33

34 PROJETOS FUTUROS RODOVIAS 34

35 RODOVIAS Principais projetos RODOVIAS FEDERAIS PONTE RIO - NITERÓI BR 476/153/282/480 PR/SC BR GO/MG BR-163 /230 - MT/PA BR 364/060 - MT/GO BR BA BR MG /ES BR MG PMI s Km Km Km de Rodovias Investimento estimado R$ 30 bilhões Fontes oficiais 35

36 PROJETOS FUTUROS FERROVIAS 36

37 FERROVIAS Plano federal de investimento em logística Principais trechos a serem licitados Ferroanel SP Tramo Norte Total Capex Ferroanel SP Tramo Sul R$ 91 Bilhões Acesso ao Porto de Santos Lucas do Rio Verde Uruaçu Uruaçu Corinto Campos Rio de Janeiro Campos Vitória Belo Horizonte Salvador Salvador Recife Estrela do Oeste Panorama Maracaju Maracaju Mafra São Paulo Mafra Rio Grande Açailândia Vila do Conde Total de vias km Lançamento de edital + elaboração de propostas: 1º Semestre de

38 PROJETOS FUTUROS MOBILIDADE URBANA 38

39 MOBILIDADE URBANA Principais projetos TREM INTERCIDADES - SP METRÔ DE BHTE VLT CONFINS METRÔ DE BSB LINHA 3 - NITERÓI METRÔ DE CURITIBA METRÔ DE PORTO ALEGRE TRAVESSIA FLORIANÓPOLIS METRÔ SP (L-20 / L-5/ L-17) 5,4 bilhões 1,7 bilhões 5,3 bilhões 2,3 bilhões 3,0 bilhões 4,5 bilhões 2,5 bilhões 1,0 bilhão 15,0 bilhões Investimentos acima de R$ 38,7 bilhões Fontes oficiais 39

40 VETORES TERRITORIAIS DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA Fonte: Emplasa 40

41 ESTIMATIVAS DE CUSTOS NOME PERÍODO VETOR TERRITORIAL TOTAL/VETOR RMSP , , , ,00 BANDEIRANTES , , ,0 VALE DO PARAÍBA 7.419, ,70 250, ,00 CORREDOR DE EXPORTAÇÃO 3.188, , ,70 SOROCABA 8.115, , ,00 PERIMETRAL DA MMP 7.228, , ,00 SUB TOTAL , , , ,70 VETOR SISTÊMICO SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS , , ,80 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 2.319, ,40 SUB TOTAL , , ,30 TOTAL DA CARTEIRA , , ,960 Fonte: Emplasa 41

42 ESTIMATIVAS DE CUSTOS Fonte: Emplasa 42

43 Negócios Novos: Ítalo Roppa E o que esperar dos próximos anos São Paulo, 7 de novembro de

44 RODOVIAS PAULISTAS 44

45 DESTAQUES Lançamento de obras pelo Governador 45

46 RODOVIAS PAULISTAS CCR SPVias e CCR ViaOeste 46

47 NOVOS INVESTIMENTOS EM NEGOCIAÇÃO Quadro resumo CCR AutoBAn R$ 230 milhões CCR SPVias R$ 160 milhões CCR ViaOeste R$ 24 milhões Total R$ 414 milhões 47

48 REEQUILÍBRIO CONTRATUAL Critério de Fluxo de Caixa Marginal Tráfego real Taxa de retorno da ordem de 9% Reequilíbrio em extensão de prazo de concessão 48

49 RODOVIAS PAULISTAS CCR SPVias R$ 9,20 cobrança unidirecional R$ 13,40 cobrança unidirecional R$ 6,70 cobrança bidirecional 49

50 ViaQuatro 50

51 + de 190 MILHÕES passageiros transportados Nos últimos 12 meses...quase um Brasil por ano em seus trens! 51

52 MÉDIA DE DEMANDA Dia útil 568 mil 651 mil 708 mil 181 mil Recorde 785 (Mai/14) 12 mil (*) Consenso de Mercado Somente estações Paulista e Faria Lima em operação Entrada das estações Butantã, Pinheiros, República e Luz 52

53 ENTREGA A PARTIR DE

54 ViaQuatro Termo Aditivo 05 Fase II Emissão da Ordem de Serviço de Fabricação Fase II Compra dos 15 novos trens e sistemas de telecomunicação e sinalização R$ 663 milhões 54

55 RECONHECIMENTO DE CRÉDITO A FAVOR DA ViaQuatro Parte 2 R$ 124 milhões 55

56 VÍDEO ViaQuatro 56

57 STP 57

58 STP Volumes Pedagiados (%) 58% (*) Receita de Pedágio em Cobrança Eletrônica (%): 62,7% (*) (*) concessionárias administradas pelo Grupo CCR (2014) 58

59 CRESCIMENTO DE RECEITA E EBITDA R$ MILHÕES CAGR: 32% (*) CAGR:31% Receita EBITDA (*) Consenso de Mercado 59

60 STP Nova estrutura societária 34,24% STP NOVA ESTRUTURA SOCIETÁRIA Outros 65,76% Valor de aquisição (base set/2013) R$ 2,55 bilhões 60

61 PROJETOS Ultrapassamos 4,6 Milhões de Usuários Mais de 210 estacionamentos Início de operação comercial do Projeto Abastece em mais de 270 postos SHELL Início de operação comercial do Projeto Sem Parar TAXI mais de taxis cadastrados 61

62 TRANSAÇÕES STP E CONCORRÊNCIA Em milhares Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/ Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Sem Parar Demais Frequência 915 MHz Quantidade Total nas seguintes Concessionárias: CCR Autoban, Rodoanel Oeste, CCR ViaOeste, CCR SPVias e Renovias 62

63 TRANSAÇÕES EM COBRANÇA ELETRÔNICA (frequências 5.8 GHz e 915 MHz) Demais 1% 99% STP Nas Concessões de rodovias administradas pela CCR 63

64 CCR Metrô Bahia 64

65 TRAÇADO Previsão de contratual Abr Jan 15 jan 15 Set 14 set 13 jun Jun 14 Out 15 Abr 16 Out 16 Linha 1 - Construída (revitalização) Linha 1 - Em Construção Linha 2 - Em Projeto 65

66 INÍCIO DA OPERAÇÃO ASSISTIDA Lapa - Acesso Norte 66

67 INÍCIO DA OPERAÇÃO ASSISTIDA Lapa - Retiro 67

68 + DE 1,5 MILHÃO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS Desde jun/14 68

69 LINHA 2 Estação Típica 69

70 LINHA 2 Estação Típica 70

71 LINHA 2 Estação Típica 71

72 LINHA 2 Estação Típica 72

73 PRINCIPAIS DESAFIOS DO PROJETO Aportes do Governo Financiamento Contra-prestação Integração (Física e Tarifária com ônibus municipais) Investimentos/ Prazos 73

74 VÍDEO 74

75 Negócios atuais: José Braz E o que esperar dos próximos anos São Paulo, 7 de novembro de

76 CCR Ponte 76

77 CCR Ponte Investimentos: R$305 milhões Encerramento do contrato de concessão: maio de 2015 PMI Previsão de entrega da proposta: janeiro de

78 CCR NovaDutra 78

79 CCR NovaDutra Investimentos adicionais previstos: R$ 3 bilhões Serra das Araras Marginais do Rio, São Paulo e São José dos Campos Outras Obras de Segurança 79

80 CCR NovaDutra Serra das Araras - km ao km /RJ Projeto Geométrico 80

81 CCR NovaDutra Serra das Araras - km ao km /RJ Seção Tipo Túnel Seção Tipo Túnel Ilustração 81

82 CCR NovaDutra Implantação da Nova Pista da Serra das Araras Pontes e Viadutos Quantidade: 16 Extensão total: mts Tipo 1 Altura dos pilares = 30 a 60 m Perfil Tipo 2 Altura dos pilares = 15 a 35 m Ilustração 82

83 CCR RodoNorte 83

84 CCR RodoNorte Investimentos adicionais previstos: R$ 1,0 bilhão Aditivo BR

85 INVESTIMENTOS CCR RodoNorte BR 277 Duplicação de Rodovia Km 114 ao Km 123 Trecho PR

86 INVESTIMENTOS CCR RodoNorte BR 376 Duplicação de Rodovia Investimentos Previstos: 2014: R$ 125 milhões 2015: R$ 100 milhões 86

87 CCR MSVia 87

88 CCR MSVia 88

89 CCR MSVia Dados da Concessão BR-163 Mato Grosso do Sul Extensão total: 847 km Prazo: 30 anos Assinatura do contrato: 11 de março de 2014 Investimentos totais previstos: R$ 3,4 bilhões, nos primeiros 5 anos da Concessão Sendo 10% da duplicação, necessários ao início da arrecadação do pedágio, prevista para 11 de Outubro de 2015 % dos Investimentos já contratados: 60 % Operação da Rodovia iniciada em 11 de Outubro de

90 ANDAMENTO DO PROJETO 90

91 ViaRio 91

92 ViaRio Dados da Concessão: Transolímpica é uma Via Expressa que liga a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro a Deodoro Olimpíada de 2016 Extensão total: 13 km Prazo: 35 anos Assinatura do contrato: 26 de abril de 2012 Investimentos totais previstos: R$ 1,6 bilhões, com conclusão prevista para Abril de 2016, sendo 67% via aporte público % dos investimentos realizados até a presente data: 35% Aditivo contratual por alteração do traçado: R$450 milhões, via aporte público da PCRJ Início da arrecadação do pedágio: Abril de

93 ViaRio Av. Carlos Pontes até Emboque Norte Túnel Engenho Velho Túnel Engenho Velho CARD PMO: Est. Boiuna até Est. Rio Grande Viaduto Boiuna Out/14 Av. Marechal Mallet até CFAP Segmento 01 1 Segmento 02 Segmento 03 Segmento 01 Segmento 02 2 Segmento 03 Segmento 01 Segmento 02 Segmento

94 VLT Carioca 94

95 VLT Carioca Dados da Concessão Contrato de concessão patrocinada para a prestação dos serviços de implantação, operação e manutenção do sistema de VLT na região portuária do Rio de Janeiro. Extensão total: 28 km Prazo: 25 anos Assinatura do contrato: julho de 2013 Investimentos totais previstos: R$ 1,2 bilhões, com conclusão prevista para Abril de 2016, sendo 45% via aporte público % dos investimentos realizados até a presente data: 40%; Início da operação comercial: abril de

96 VLT Carioca 96

97 VLT Carioca 97

98 CCR Barcas 98

99 CCR Barcas 99

100 CCR Barcas Barca Nova Projeto Conceitual do Estaleiro 100

101 CCR ViaLagos 101

102 INVESTIMENTOS CCR ViaLagos Investimentos Realizados R$ 150 milhões + 15 anos de concessão 102

103 Negócios atuais: Ricardo Bisordi E o que esperar dos próximos anos São Paulo, 7 de novembro de

104 NOSSOS AEROPORTOS 1 Aeroporto Internacional de San José, Costa Rica Total de passageiros/ano: 21 milhões Aeroporto Internacional de Curacao Aeroporto Internacional de Quito Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 104

105 QUIPORT 105

106 QUIPORT Distância: Cerca de 40 km do centro de Quito 5,3 5,5 4,1 4,3 1,8 12% 2,1 1,5 10% 1,6 3,5 3,4 2,6 2, Acumulado Set 2014 Acumulado Set Passageiros domésticos Passageiros internacionais 106

107 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS Ruta Collas (acesso norte ao Aeroporto) em operação 107

108 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS Ruta Viva (acesso sul ao Aeroporto) Ponte Rio Chiche (acesso sul ao Aeroporto) concluída. Será liberada ao tráfego nos próximos meses 108

109 O AEROPORTO 1 Terminal de passageiros 2 Terminal de Cargas Int. 3 Terminal de Cargas Dom. 4 Centro comercial 5 GSE/Catering 6 Pátio de Aeronaves de Carga 7 SESCINC / Manutenção 8 Terminal Av. Executiva 9 Hangares Cias. Aéreas 10 Pátio de aeronaves 11 Hangares Av. Executiva

110 O AEROPORTO 1 Terminal de passageiros 2 Terminal de Cargas Int. 3 Terminal de Cargas Dom. 4 Centro comercial 5 GSE/Catering 6 Pátio de Aeronaves de Carga 7 SESCINC / Manutenção 8 Terminal Av. Executiva 9 Hangares Cias. Aéreas 10 Pátio de aeronaves 11 Hangares Av. Executiva

111 TERMINAL DE PASSAGEIROS 111

112 TERMINAL DE PASSAGEIROS 112

113 TERMINAL DE PASSAGEIROS 113

114 O AEROPORTO 1 Terminal de passageiros 2 Terminal de Cargas Int. 3 Terminal de Cargas Dom. 4 Centro comercial 5 GSE/Catering 6 Pátio de Aeronaves de Carga 7 SESCINC / Manutenção 8 Terminal Av. Executiva 9 Hangares Cias. Aéreas 10 Pátio de aeronaves 11 Hangares Av. Executiva

115 TERMINAL DE CARGAS Centro Logístico 115

116 O AEROPORTO 1 Terminal de passageiros 2 Terminal de Cargas Int. 3 Terminal de Cargas Dom. 4 Centro comercial 5 GSE/Catering 6 Pátio de Aeronaves de Carga 7 SESCINC / Manutenção 8 Terminal Av. Executiva 9 Hangares Cias. Aéreas 10 Pátio de aeronaves 11 Hangares Av. Executiva

117 CENTRO COMERCIAL 117

118 CENTRO COMERCIAL 118

119 OBRAS EM ANDAMENTO 119

120 OBRAS EM ANDAMENTO 1 Expansão TPS 2 Hotel

121 EXPANSÃO DO TPS 121

122 SITUAÇÃO ANTES 122

123 SITUAÇÃO ATUAL Investimento: US$20 milhões m² de área construída 30% de capacidade adicional nas salas de espera assentos adicionais 2 novas pontes de embarque Data estimada de inauguração: maio

124 EXPANSÃO TERMINAL 124

125 OBRAS EM ANDAMENTO 1 Expansão TPS 2 Hotel

126 HOTEL WYNDHAM GRAN CONDOR Investimento: US$17 milhões Área construída m² 147 quartos Restaurante e centro de negócios Inauguração: final de

127 HOTEL WYNDHAM GRAN CONDOR 127

128 DESENVOLVIMENTO DE ROTAS México Venezuela Colombia Perú MSIA NQIA 128

129 DESENVOLVIMENTO DE ROTAS Venezuela Primeiras rotas Quito (Equador) Colômbia Perú MSIA NQIA 129

130 DESENVOLVIMENTO DE ROTAS Fort Lauderdale (EUA) Nova Iorque (EUA) Madrid (Espanha) Amsterdam (Holanda) México Novas rotas Quito (Equador) Brasil Buenos Aires (Argentina) MSIA NQIA 130

131 PREMIAÇÕES 2014: Aeroporto Líder da América do Sul nos World Travel Awards e nominação como Aeroporto Líder do Mundo 2014: Troféu Beyond Success outorgado pela Confederação Mundial de Negócios a Salas VIP 2014: Nomeado a Prêmios Infraestrutura 360 na América Latina e no Caribe, Primera Edição 2013: Empresa Equatoriana do Ano às Salas VIP do Aeroporto Internacional de Quito pela qualidade do serviço Latin American Quality Institute 131

132 VÍDEO 132

133 BH Airport 133

134 HISTÓRICO DA CONCESSÃO Leilão realizado em novembro de 2013 pelo Governo Federal O consórcio AeroBrasil, composto pela CCR, Munich Airport e Zurich Airport, foi sagrado vencedor ao apresentar ágio de 66% em comparação ao valor mínimo estabelecido O contrato tem duração de 30 anos Lance mínimo: R$ 1,1 bilhão Lance vencedor: R$ 1,820 bilhão 134

135 COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 75% 25% SPE Privada 51% 49% 135

136 TRANSIÇÃO OPERACIONAL Fase I-A: Transição da Operação Estágio 1 PAI: Entrega : 07/05/14 Aprovação: 28/05/14 Comprovação da 1ª etapa: 22/07/14 PTO: Entrega: 13/05/14 Aprovação: 02/06/14 Estágio 2 Infraero responsável pela operação (receitas e despesas) Concessionária assiste a operação da Infraero Notificação de empresas e prestadores de serviços Inspeção de Certificação Operacional da ANAC: 15 e 16/07/14 Estágio 3 Concessionária responsável pela operação (receitas e despesas) Infraero disponibiliza funcionários para a concessionária Prazo de 90 dias, prorrogáveis por até mais 90 dias Eficácia do Contrato (07/05/2014) 12/08/

137 TRANSIÇÃO OPERACIONAL PLANO DE AÇÕES IMEDIATAS (PAI) Atividades após Eficácia do Contrato Revitalização e atualização das sinalizações de informação ao passageiro dentro dos Terminais de Passageiros (TPS) Revisão e melhoria do sistema de iluminação Ampliação do número de pontos de energia nas salas de embarque Revisão do sistema predial de combate a incêndio WI-Fi Gratuito em alta velocidade Melhoria e Manutenção de Paisagismo nos Canteiros e acessos viários Sinalização Vertical e Horizontal acessos viários Melhoria das Condições de Utilização dos Sanitários e Fraldário 137

138 PLANO DE AÇÕES IMEDIATAS (PAI) Sinalização Antes Antes Depoi s Depoi s 138

139 PLANO DE AÇÕES IMEDIATAS (PAI) Sinalização Paisagismo 139

140 INÍCIO DA OPERAÇÃO E APRESENTAÇÃO Do Plano de Melhorias da Infraestrutura (PMI) 12 de agosto - Início da Operação sob responsabilidade da BH Airport e apresentação do PMI em evento para autoridades e imprensa 140

141 TRANSIÇÃO OPERACIONAL 141

142 PRESENÇA JUNTO AO PÚBLICO O aeroporto ganhou nova identidade visual com a apresentação da marca da BH Airport e o conceito Embarque conosco para esse novo voo 142

143 FASE 1B ( ) TPS 2 A B C TPS 2 CUT Pátio D E F G H I J K L M Estacionamento Equipamento de Rampa 143

144 FASE 1 / FASE 2 ( ) 144

145 INVESTIMENTOS PREVISTOS 2014 A 2023 Área TPS Construída: 40 mil m² 14 pontes de embarque: 11 aeronaves tipo C 4 aeronaves tipo E Pátio de Aeronaves: 37 aeronaves tipo C 7 aeronaves tipo E Segunda pista de pouso e decolagem (2.500m) Capacidade Adicional na HP: pax embarque pax desembarque Capacidade Final: 23 milhões passageiros

146 INVESTIMENTOS PREVISTOS 2014 A 2023 Fonte: Premissa de Contrato 146

147 PROJETO CONCEITUAL NOVOS TERMINAIS 147

148 PROJETO CONCEITUAL NOVOS TERMINAIS 148

149 PROJETO CONCEITUAL NOVOS TERMINAIS 149

150 PROJETO CONCEITUAL NOVOS TERMINAIS 150

151 PROJETO CONCEITUAL NOVOS TERMINAIS 151

152 OPORTUNIDADES Transformação do aeroporto em um Hub doméstico com voos internacionais, face a demanda das Cias. Aéreas por conexões de voos domésticos (incluindo rotas regionais) e novos voos

153 OPORTUNIDADES Transformação do aeroporto em um Hub doméstico com voos internacionais, face a demanda das Cias. Aéreas por conexões de voos domésticos (incluindo rotas regionais) e novos voos 153

154 OPORTUNIDADES Transformação do aeroporto em um Hub doméstico com voos internacionais, face a demanda das Cias. Aéreas por conexões de voos domésticos (incluindo rotas regionais) e novos voos 154

155 OPORTUNIDADES Transformação do aeroporto em um Hub doméstico com voos internacionais, face a demanda das Cias. Aéreas por conexões de voos domésticos (incluindo rotas regionais) e novos voos Expansão do escopo do Terminal de Cargas Transformação do modelo comercial Modelagem e desenvolvimento do Aeroporto Indústria

156 Arthur Piotto Filho Desafios para o futuro São Paulo, 7 de novembro de

157 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Crescimento por meio de: de: Portfólio 2005 Novos negócios Atuação no mercado externo Negócios relacionados Foco na rentabilidade Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 157

158 PORTFÓLIO 2005 TRÁFEGO, CORRELAÇÃO HISTÓRICA Elasticidade Histórica 1,5x PIB Elasticidade ,2x PIB Elasticidade ,3x PIB CAGR Tráfego: 5,4% CAGR PIB: 3,5% Portfólio: CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR ViaLagos, CCR Ponte e CCR ViaOeste 158

159 PORTFÓLIO MARGEM EBITDA Expansão média anual de 260 bps 77% 62% 66% 64% 64% 64% 62% 64% 64% 66% 69% 69% 68% 68% 67% 68% 67% 65% 65% 72% 59% 54% 54% 56% 58% 58% 56% 51% 58% 57% 59% 62% 61% 61% 61% 60% 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Com Novos Negócios a expansão média anual foi 140 bps Portfólio: CCR AutoBAn, CCR NovaDutra, CCR RodoNorte, CCR ViaLagos, CCR Ponte, CCR ViaOeste, STP e unidades de Serviços Compartilhados 159

160 PORTFÓLIO 2005 VALOR ADICIONADO Aditivos de investimentos como uma fonte de geração de valor ANO CONCESSIONÁRIA FORMA DE REEQUILÍBRIO 2011 ViaLagos Extensão de 15 anos 2008 ViaOeste Aumento da Base de Arrecadação 2006 ViaOeste Extensão de 4 anos 2006 AutoBAn Extensão de 8 anos Quem investe em CCRO3 leva junto esta opção sem custo 160

161 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Portfólio 2005 Novos negócios Crescimento por meio de: Atuação no mercado externo Negócios relacionados ENTREGU E Foco na rentabilidade Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 161

162 CRESCIMENTO POR MEIO DE NOVOS NEGÓCIOS O que dissemos em 2005? 162

163 NOVOS NEGÓCIOS Quais as oportunidades oferecidas pelo mercado? Principais oportunidades Federais 2ª etapa Km Rodovias Federais 3ª etapa Km Rodovias 1 Estado de São Paulo 2ª etapa (parcial) Polo metropolitano de Porto Alegre Km Rodovias 202 Km Não aconteceu Mercado secundário 2008 e Rodovias 2 BR ,9 Km Rodovia BR 116/BR324 na BA 680,6 Km Rodovia BA ,3 Km Rodovia Rodovia dos Tamoios 119,0 Km Rodovia PR 323 Contorno Norte de BH 319,9 Km Rodovia 66,0 Km Rodovia 163

164 NOVOS NEGÓCIOS Ampliação do Mercado de Concessões no Brasil Concessões Urbanas em grandes metrópoles (7 projetos) 2006, 2012, ViaRio, VLT, Metro Bahia, ViaQuatro, Barcas, Monotrilho L-18/SP, Metrô Linha 6 de SP 5 Rodoanel de São Paulo 2008 e leilões de 3 trechos 1 O que não estava previsto e aconteceu? Aeroportos 2011 e Aeroportos : 10 ativos 2014: 24 ativos 164

165 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Crescimento por meio de: Portfólio 2005 ENTREGUE Foco na rentabilidade Novos negócios Atuação no mercado externo Negócios relacionados ENTREGUE Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 165

166 MERCADO EXTERNO ) Aeroporto Internacional de San José (48,75%) Valor da aquisição (set/12): R$ 99 milhões EBITDA LTM: R$ 32 milhões ) Aeroporto Internacional de Curaçao (79,80%) Valor total das aquisições (out/12 e jun/13): R$ 74 milhões EBITDA LTM: R$ 16 milhões Aquisição de 3 aeroportos fora do Brasil assim como avaliação de outras oportunidades 3) Aeroporto Internacional de Quito (45,49%) Valor da Aquisição (maio/12): R$ 285 milhões EBITDA LTM: R$ 116 milhões Valores referentes a participação da CCR, LTM (Últimos 12 meses) set/14 Valor Total das Aquisições ~R$ 458 milhões EBITDA LTM ~R$ 164 milhões 166

167 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Crescimento por meio de: Portfólio 2005 ENTREGUE Foco na rentabilidade Novos negócios Atuação no mercado externo Negócios relacionados ENTREGUE ENTREGUE Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 167

168 NEGÓCIOS RELACIONADOS STP EBITDA R$ milhões Nº usuários (em milhões) ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Os valores de EBITDA e Nº de usuários referem-se a 100% do negócio, a participação da CCR neste projeto é de 34,24% 168

169 EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO SAMM Receita Líquida R$ milhares Perspectivas Expressivo crescimento da demanda de dados Principal demanda: grandes corporações/ grupos financeiros Presença em todos os principais Data Centers no eixo RJ/SP Set/14 169

170 R$ bilhões PERFORMANCE EBITDA EBITDA gerado pelos Novos Negócios: 79% setor rodoviário 12% mobilidade urbana 9% setor aeroportuário CAGR IPCA: 5,3% 5 projetos em fase de implantação: CCR ViaRio, VLT Carioca, CCR Metrô Bahia, BH Airport e CCR MSVia CAGR: 12,3% CAGR: 18,1% 3,8 4,0 3,3 2,9 0,8 0,8 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,4 1,7 1,4 1,4 1,9 1,6 2,3 1,9 2,1 2,3 2, (*) 2014 (*) Consenso Bloomberg Portfólio 2004 Portfólio atual CAGR calculado considerando números sem arredondamento 170

171 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Portfólio 2005 Crescimento por meio de: ENTREGUE Foco na rentabilidade Novos negócios Atuação no mercado externo Negócios relacionados ENTREGUE ENTREGUE ENTREGUE Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 171

172 FOCO NA RENTABILIDADE Dissemos que nosso foco seria crescer com rentabilidade. E como fomos? 36,4% 34,9% 35,8% 45,2% 35,0% 38,8% 28,0% ,6% 21,4% Lucro (R$ milhões) ROE 172

173 FOCO NA RENTABILIDADE Dissemos que nosso foco seria crescer com rentabilidade. E como fomos? 50,0% 40,0% ROE CCR 30,0% 20,0% ROE Player 2 ROE Player 1 10,0%

174 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Crescimento por meio de: Foco na rentabilidade Portfólio 2005 Novos negócios Atuação no mercado externo Negócios relacionados ENTREGUE ENTREGUE ENTREGUE ENTREGUE Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 174

175 DIVIDENDOS E ALAVANCAGEM 2,4x 2,1x 2,2x 1,9x 2,0x 1,0x 0,9x 0,7x 1,5x 1,5x Dividendos (R$ milhões) Dív Líq / EBITDA Set

176 ALAVANCAGEM 2,6x 2,0x 0,6x 1,1x 0,9x 0,8x 1,5x 1,5x 2,5x 2,1x 2,2x 3,0x 12,0 2,0x 2,0x 8,1 Set 2014 R$ 3,9 bilhões de capacidade adicional Fonte: EBITDA dos últimos 12 meses R$ bilhões Dív Líq / EBITDA Dívida líquida 176

177 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 2005 Crescimento por meio de: Foco na rentabilidade Portfólio 2005 Novos negócios Atuação no mercado externo Negócios relacionados ENTREGUE ENTREGUE ENTREGUE ENTREGUE Compromisso com dividendos e alavancagem controlada 177

178 O QUE MUDOU NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS? 178

179 DIVIDENDOS (CAIXA) Compromisso de pagar um mínimo de 50% do lucro líquido como dividendos aos acionistas (R$ milhões) 58% 61% 65% 92% 85% 85% 127% 90% 90% 96% 106% 16% (*) Consenso Bloomberg 1- Para 2014 foi usado o consenso de mercado da Bloomberg. 2- Considera cotação média da ação no ano. Lucro Líquido 1 Payout (E) 1

180 Infraestrutura, um longo caminho ainda a percorrer

181 Renato Vale Encerramento São Paulo, 7 de novembro de

182 20 ANOS DE CONCESSÕES, 15 ANOS DE CCR... A CCR possui um track record comprovado, seja em aquisições, diversificação ou novas licitações IP O Follow-on Follow-on EUA Concessões obtidas Marcos Aquisiçõe s Extensão da concessão Múltiplas oportunidades de crescimento 182

183 COMPROMISSO DE DIVIDENDOS COM AVALANCAGEM CONTROLADA Dividendo (em milhões) 1,5x 1,5x 2,4x 2,1x 2,2x 1,9x 2,0x 1,0x 0,9x 0,7x 61% 65% 92% 85% 85% 127% 90% 90% 96% 106% Dividendos (R$ milhões) Dív Líq / EBITDA Payout 2013 Set

184 RECONHECIMENTOS 184

185 O NEGÓCIO DA CCR Viabilizar Soluções de Investimentos e Serviços em Infraestrutura, contribuindo para o Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental das regiões onde atua 185

186 PILARES DO NEGÓCIO Governança Corporativa atuante Modelo de Gestão em constante evolução 186

187 PILARES DO NEGÓCIO Unidades de Serviços CCR Actua 489 colaboradores CCR Engelog 344 colaboradores CCR EngelogTec 351 colaboradores Mais de colaboradores 187

188 PILARES DO NEGÓCIO Pessoas Programa de formação de profissionais Trainees contratados: 141 (de 2006 a 2014) Retenção de 72% PDL - Programa Desenvolvimento de Liderança: 500 colaboradores Grupo de Análise e Gestão: colaboradores Mais de colaboradores 188

189 PILARES DO NEGÓCIO Perpetuidade Sustentabilidade 189

190 INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE 11 ANOS INVESTIMENTO DE R$ 135 milhões *Em R$ x mil (E) para 2014 a 2018

191 INVESTIMENTOS EM SUSTENTABILIDADE PRÓXIMOS 5 ANOS INVESTIMENTO DE R$ 275 milhões *Em R$ x mil (*) para 2014 a 2018 Planejamento CCR Investimentos diretos e incentivados

192 PILARES DO NEGÓCIO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA EDUCAÇÃO E CIDADANIA CULTURA E ESPORTE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA VIÁRIA 192

193 POR QUE INVESTIR NA CCR? Estratégia clara, definida e pública Sócios controladores com os mesmos objetivos e visão Colaboradores qualificados em contínuo processo de desenvolvimento Sólida estrutura financeira Acesso ao mercado de capitais Forte política de dividendos Significativo potencial de upside Crescimento qualificado e desenvolvimento sustentável 193

194 Debate, perguntas e respostas São Paulo, 7 de novembro de

195 Almoço São Paulo, 7 de novembro de

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