27 de junho de 2013 Ibovespa ( pts; +0,93%): alta, em mais um dia em que acompanhou os ganhos dos índices de Wall Street.

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1 0 0 Nataniel Cezimbra, CNPI Hamilton Moreira Alves Mercados hoje O Ibovespa, assim como ontem, iniciou ascendente e pouco depois de uma hora e meia de negócios, testou os 48 mil pts, quando atingiu a máxima do dia, em pts (+1,87%). A partir daí, arrefeceu sua trajetória e passou a oscilar entre os pts e os pts o restante do pregão. Em verdade, operou a maior parte do dia deslocado positivamente do Dow Jones, mas, acabou se ajustando na hora final. Enfim, o movimento parece ser mais um efeito final de mês, somado a um efeito final de semestre De toda a sorte, o índice prossegue performando dentro do bear market (mercado de baixa, abaixo de pts). O índice doméstico fechou em pts (+0,93%), passando a acumular -11,02% no mês, -21,89% no ano e -10,36% em 12 meses. O giro da Bovespa foi de R$6,27 bilhões, sendo R$6,57 bilhões no mercado à vista. Nos EUA, os dados de seguro-desemprego vieram em linha e o índice de atividade industrial do Fed de Kansas City saiu abaixo do esperado; e as vendas de casas pendentes avançaram para o maior nível desde dezembro de Já declarações de membros do Fed, com direito a voto no Fomc, nas quais citaram que a política de estímulos do Fed deverá permanecer ainda mais algum tempo, motivaram os agentes e deram continuidade aos ganhos em Wall Street. Na Europa, as bolsas avançaram pelo terceiro dia seguido, acompanhando a trajetória das bolsas de Nova York nesta semana. Os mercados assim variaram: o DAX (Alemanha) Diário de Mercado 27 de junho de 2013 Ibovespa ( pts; +0,93%): alta, em mais um dia em que acompanhou os ganhos dos índices de Wall Street. em +0,63% (7.991 pts); o CAC (França) em +0,97% (3.762 pts); e o FTSE em +1,26%, para pts. Na Ásia, a bolsa de Xangai ficou de lado, após as recentes baixas, fechando em pts (-0,8%). Os investidores estão em compasso de espera, esperando novas medidas pelo Banco do Povo da China (PBoC), em relação a uma solução sobre a questão da liquidez do sistema bancário local. O Nikkei (bolsa de Tóquio) subiu 2,96%, para pts, em dia de repique, após três pregões sem ganhos. No último dado disponível, a Bovespa teve saída de capital externo de R$445,309 milhões no dia 23, com o saldo negativo em junho passando agora para R$5,259 bilhões e o saldo positivo no ano para R$3,041 bilhões. Nesta semana estão agendados: no Brasil, IGP-M/FGV e TJLP (27), coeficiente % da dívida/pib e resultados primário e nominal (28); nos EUA, dados de seguro-desemprego e vendas de casas pendentes (27) e Índice de compras de gerentes de Chicago, Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan (28); na Alemanha, confiança do consumidor (26), taxa de desemprego sazonal e vendas a varejo (27) e Índice preços ao consumidor (28), na França, e taxa de desemprego (28); na Inglaterra, revisão do PIB 1T13 e confiança do consumidor (27); e na China, (sempre de noite) lucros industriais acum. no ano (26), índice antecedente (28), e dados finais de PMI manufatura (30). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) , ,18-11,02-21,89-10,36 IBOVESPA Futuro - Ago/13 (pts) , , Dow Jones Index (pts) , ,52-0,60 14,65 18,99 Nasdaq (pts) , ,33-1,56 12,66 18,31 S&P 500 (pts) , ,30-1,08 13,11 21,12 DAX (Alemanha) (pts) , ,99 2,59-4,29 4,97 28,28 CAC (Franca) (pts) , ,04 2,85-4,72 3,33 22,82 FTSE (Reino Unido) (pts) , ,48 2,08-5,16 5,86 13,02 Shanghai (China) (pts) , ,94-15,24-14,06-11,20 Nikkei (Japao) (pts) , ,13-4,07 27,11 48,90 Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 Ibovespa Dow Jones 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 Giro da Bolsa 27-jun 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 4,09 Bi GGBR4 5,16 12, Número de negócios 598 Mil GOAU4 5,10 15, DASA3 4,86 11, BISA3 4,64 1, KLBN4 4,52 11, Movimento diário 27-jun 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 54 LLXL3-15,20 1, Ações em baixa 16 OGXP3-8,60 0, Ações sem variações 1 CYRE3-1,60 15, Ações acima do IBOV 43 CPLE6-1,58 26, Ações abaixo do IBOV 28 LREN3-1,52 65, Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1/5

2 Principais Indicadores Econômicos No Brasil, o IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado), mensurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), teve alta de 0,75% em junho, versus 0,0% em maio, quase em linha com o 0,75% estimado pelo mercado. O IPA-M subiu 0,68% (+0,30% em maio); o IPC-M ficou em 0,39% (+0,33% em maio); e o INCC-M avançou 1,96% (+1,24% em maio). O indicador passou a acumular elevações de 1,74% em 2013 e de 6,31% em 12 meses. Nos EUA, a quantidade de trabalhadores que solicitaram o seguro-desemprego (com ajuste sazonal), na semana até 22 de junho, baixou 9 mil, para 346 mil, em linha com o 345 mil projetado pelo mercado. As vendas de casas pendentes tiveram alta de 6,7% no mês de maio, para 112,3, ante -0,5% em abril, sendo o maio patamar desde dezembro de 2006, vindo acima do esperado pelo mercado, em do ano passado, o indicador +1,0%. Já em relação a maio subiu 11,1%. O índice de atividade industrial do Fed de Kansas City caiu para -5, em junho, ante 2 em maio, vindo menor do que o estimado pelo mercado, em 3. Na Alemanha, a taxa de desemprego sazonal de junho se manteve em 6,8% (idem em maio), quase em linha com o esperado pelo mercado, de 6,9%. Na Franca, o indicador de confiança do consumidor cedeu levemente para 78 em junho, de 79 em maio, vindo abaixo da expectativa de mercado, em 81. Na Inglaterra, a revisão final do PIB 1T13 se manteve em +0,3% ante o PIB 4T12, mas, baixou para 0,3% ante o PIB 1T12, de 0,6% antes anunciado. Estrutura a Termo da Taxa de Juros Juros Futuros DI Futuro Ago/2013 (%aa) DI Futuro Out/2013 (%aa) DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) DI Futuro Jan/2018 (%aa) Global 40 (face value) Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fe 8,09-0,12 8,10 8,08 8,09 8,43-0,24 8,44 8,42 8,43 8,87-0,78 8,94 8,86 8,92 9,77-1,41 9,90 9,76 9,90 10,45-1,23 10,59 10,43 10,57 10,77-1,10 10,89 10,72 10,85 10,88-1,09 10,99 10,85 10,98 118,75 8,70 119,75 118,5 118,75 1 ech. Ant. % Sem. % Mês 8,10-0,00 2,53 8,45-1,40 3,31 8,94-3,17 5,09 9,91-6,15 9,53 10,58-6,53 10,93 10,89-6,27 10,69 11,00-6,69 10,12 109,25 1,06-1,47 No mercado futuro, as taxas caíram baixando a curva da estrutura a termo da taxa de juros como um todo. O dia foi de correções, com parte dos investidores que apostavam em alta dos juros em 75 pontos-base na próxima reunião do Bacen, passando a acreditar em elevação menor, de no máximo 50 pontos-base. No último dia 29 de maio, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 8,00% a.a., sem viés. A subseqüente decisão está agendada para 10 de julho próximo. 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 27/jun 26/jun 20/jun 27/mai jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 Câmbio Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) 2,1983 0,42 2,1987 2,1753 2,1866 2,1890-2,10 2,65 7,13 5,84 Dolar Futuro Jul/13 (BRL/USD) 2,1990 0,38 2,1995 2,1770 2,1780 2,1907-2,09 2, USD/Yen 98,36 0,65 98,57 97,57 97,72 97,72 0,47-2,08 13,38 23,38 USD/Franco Suiço 0,9451 0,21 0,9488 0,9407 0,9431 0,9431 1,13-1,05 3,24-1,88 Euro/Real 2,8600 0,45 2,8674 2,8358 2,8554 2,8471-2,87 2,77 5,64 10,54 Euro/USD 1,3039 0,21 1,3057 1,3000 1,3012 1,3012-0,63 0,31-1,17 4,58 O dólar comercial (interbancário) subiu para R$2,1950 (+0,23%), na máxima do dia, acumulando agora +2,24% no mês, +7,33% no ano e 5,38% em 12 meses. O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$1,512 bilhões na segunda semana de maio, com saída de US$1,112 bilhão no segmento financeiro e déficit de US$400 milhões na conta comercial. Assim, até o dia 14, o saldo está negativo em US$69 milhões em junho, mas, positivo em US$12,102 bilhões em ,2000 2,1950 2,1900 2,1850 2,1800 Câmbio Spot Intraday (BM&F) Posição das reservas internacionais em 26 de junho: US$371,142 bilhões (US$370,757 em 25 de junho). 2,1750 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 2 / 5

3 Ibovespa 27/jun/2013 Código Últ. Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % Ano % 12 M % 2012 GERDAU PN N1 GGBR4 12,64 5,16 12,02 12,75 12, ,3950 0,800-3,14-29,5-23,3 17,9 GERDAU MET PN N1 GOAU4 15,87 5,10 15,10 16,05 15, ,5970 0,51-4,40-30,7-22,7 22,9 DASA ON NM DASA3 11,43 4,86 10,90 11,55 10, ,6710 4,38 2,97-13,3-13,2 13,2 BROOKFIELD ON NM BISA3 1,58 4,64 1,51 1,61 1, , ,27-6,51-53,8-47,0 3,4 KLABIN S/A PN N1 KLBN4 11,10 4,52 10,62 11,15 10, ,7430 3,74-14,42-13,2 26,9 12,8 ULTRAPAR ON NM UGPA3 52,99 4,31 50,80 53,35 50, ,7270 5,41-1,87 14,5 17,9 46,3 LIGHT S/A ON NM LIGT3 15,65 4,26 15,01 15,86 15, ,4100 1,62-9,90-29,9-36,4 22,3 COSAN ON NM CSAN3 43,48 4,14 41,75 43,63 41, ,7670 2,79-8,08 4,1 43,8 41,8 B2W VAREJO ON NM BTOW3 7,06 3,98 6,79 7,20 6, ,3480 9,97-29,05-58,5 25,0 17,0 CIELO ON NM CIEL3 54,80 3,75 52,82 55,25 52, ,6660 3,09-0,36 15,4 11,7 57,0 CEMIG PN N1 CMIG4 19,70 3,68 19,00 19,88 18, ,5900 3,68-9,01-1,6-35,2 22,6 SABESP ON NM SBSP3 22,10 3,46 21,36 22,33 21, ,6110 1,42-17,78-23,7-14,3 86,9 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 99,69 2,96 96,82 99,88 96, ,7370 4,20-3,95 10,2 26,7 90,5 OI ON OIBR3 4,40 2,80 4,28 4,40 4, , ,40 2,56-51,3-50,6 9,2 CCR SA ON ED NM CCRO3 17,58 2,69 17,12 17,61 17, ,5620 4,58-10,03-9,6 10,6 19,5 GAFISA ON NM GFSA3 2,99 2,40 2,92 3,03 2, ,4110 7,555-21,52-36,5 18,2 4,7 OI PN OIBR4 3,99 2,31 3,90 4,02 3, , ,76 0,50-51,3-47,1 8,3 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 8,69 2,24 8,50 8,83 8, ,6440 1,28-13,19-17,1-54,7 10,5 TIM PART S/A ON NM TIMP3 8,05 2,16 7,88 8,08 7, ,2140 3,74-1,23-1,8-23,1 8,2 CETIP ON NM CTIP3 22,78 2,06 22,32 23,08 22, ,8340 1,70-2,02-10,3-2,6 25,4 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,40 1,95 20,01 20,64 20, ,4830 6,31-9,37-4,7-19,8 21,4 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 49,66 1,89 48,74 50,63 48, ,9330 1,37-5,77 1,3 0,9 47,6 ITAUSA PN ED N1 ITSA4 8,17 1,87 8,02 8,23 8, ,5190-1,92-13,27-6,5 10,4 9,7 ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB4 28,36 1,83 27,85 28,63 27, ,4020-0,70-12,47-6,6 13,4 33,4 ELETROBRAS ON N1 ELET3 4,64 1,75 4,56 4,73 4, ,6170-0,22-18,02-26,7-66,7 6,3 EMBRAER ON NM EMBR3 20,34 1,75 19,99 20,55 20, ,7150-0,83 4,09 40,8 54,6 14,5 BRASIL ON NM BBAS3 21,67 1,74 21,30 21,86 21, ,8640 2,60-14,69-15,4 15,3 25,6 ENBR ON NM ENBR3 11,24 1,72 11,05 11,43 11, ,6550 8,91-11,15-9,3-11,4 14,5 GOL PN N2 GOLL4 7,39 1,65 7,27 7,46 7, ,7170 1,511-20,62-42,7-16,9 12,9 AMBEV PN AMBV4 80,56 1,58 79,31 81,73 79, ,6220 3,68-1,70-5,9 6,8 85,6 TRAN PAULIST PN N1 TRPL4 33,50 1,55 32,99 33,50 32, ,2540 3,111-10,57 1,5-47,1 33,0 BR PROPERT ON NM BRPR3 19,15 1,54 18,86 19,30 18, ,6890 6,39-8,85-24,9-17,2 28,0 SUZANO ON N1 SUZB5 7,96 1,40 7,85 8,08 7, ,8550-1,73 2,84 13,4 95,6 7,0 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 26,99 1,39 26,62 27,18 26, ,7380 2,822-7,16-12,4-6,0 30,8 VANGUARDA AGRO ON NM VAGR3 3,75 1,35 3,70 3,82 3, ,2570 0,54 1,35 1,6 19,3 0,4 LOCALIZA ON NM RENT3 32,30 1,32 31,88 32,57 31, ,6830 8,39-1,88-9,6 13,2 37,4 BRADESCO PN N1 BBDC4 28,60 1,20 28,26 28,87 28, ,4680 0,63-16,69-10,5 5,6 35,1 CESP PNB N1 CESP6 19,41 1,20 19,18 19,75 19, ,5530 1,57-7,48 0,1-46,0 19,4 ALL AMER LAT ON NM ALLL3 9,60 1,16 9,49 9,67 9, ,7810 4,69-9,86 15,5 13,5 8,3 PETROBRAS PN PETR4 16,33 1,11 16,15 16,47 16, ,0090-0,79-18,55-16,3-7,4 19,5 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,53 1,11 15,36 15,70 15, ,8650 6,08-9,97-15,3 27,9 18,3 DURATEX ON NM DTEX3 12,98 1,09 12,84 13,07 12, ,5670 2,85-12,30-3,9 42,8 14,9 BMFBOVESPA ON ED NM BVMF3 12,24 1,07 12,11 12,50 12, ,8400 6,62-12,88-12,6 23,6 14,0 BR MALLS PAR ON NM BRML3 20,00 0,86 19,83 20,27 19, ,3950 3,90-9,09-26,0-14,8 27,0 PETROBRAS ON PETR3 14,91 0,74 14,80 15,03 14, ,6410-2,49-21,40-23,7-18,3 19,6 ROSSI RESID ON NM RSID3 3,01 0,67 2,99 3,06 2, ,0120 3,444-12,75-33,8-33,7 4,6 BRF FOODS ON NM BRFS3 48,01 0,65 47,70 48,98 47, ,3830 2,111-3,83 13,8 56,2 42,0 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 14,57 0,41 14,51 14,79 14, ,2980 1,25-14,80-12,3 26,1 16,6 BRADESCO ON N1 BBDC3 30,30 0,40 30,18 30,84 30, ,6490-1,21-15,13-1,8 34,7 34,1 MARFRIG ON NM MRFG3 7,45 0,27 7,43 7,54 7, ,6830 7,04-1,72-12,1-14,4 8,5 VALE ON N1 VALE3 28,51 0,21 28,45 29,03 28, ,6630-6,37-6,37-32,6-28,2 42,3 MRV ON NM MRVE3 6,84 0,15 6,83 7,00 6, ,5620 6,05 2,86-42,9-20,6 12,0 NATURA ON NM NATU3 47,40 0,08 47,36 48,69 47, ,1000-0,73-6,55-19,2 0,7 57,4 BRASKEM PNA N1 BRKM5 16,41 0,06 16,40 16,92 16, ,7340 2,56-1,80 28,2 29,2 12,8 USIMINAS PNA N1 USIM5 8,00 0,00 8,00 8,26 7, ,0640-1,23-10,11-37,5 30,7 12,8 USIMINAS ON N1 USIM3 8,13-0,12 8,14 8,37 8, ,2670 0,37-9,97-40,5 4,2 13,7 SID NACIONAL ON CSNA3 6,15-0,16 6,16 6,32 6, ,5790-4,35-6,96-48,1-44,6 11,9 VALE PNA N1 VALE5 26,70-0,19 26,75 27,22 26, ,5850-6,15-6,81-34,7-31,3 40,9 CIA HERING ON NM HGTX3 32,42-0,25 32,50 33,27 31, ,0900-0,25-15,77-22,8-10,3 42,0 BRADESPAR PN N1 BRAP4 20,15-0,25 20,20 20,49 19, ,7620-7,06-8,66-38,6-38,0 32,8 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 13,38-0,37 13,43 13,73 13, ,0550-4,09-12,15-10,6-13,1 15,0 PDG REALT ON NM PDGR3 2,19-0,45 2,20 2,23 2, ,6170 4,78-5,19-33,8-34,2 3,3 MMX MINER ON NM MMXM3 1,66-0,60 1,67 1,75 1, , ,71-1,19-62,7-72,4 4,5 JBS ON NM JBSS3 6,17-0,96 6,23 6,31 6, ,8520 6,38-11,86 2,8 8,6 6,0 FIBRIA ON NM FIBR3 23,81-1,08 24,07 24,26 23, ,7560-5,70 1,32 5,5 73,5 22,6 ELETROPAULO PN N2 ELPL4 6,48-1,37 6,57 6,74 6, ,6450-2,56-14,62-61,4-73,5 16,8 LOJAS RENNER ON NM LREN3 65,00-1,52 66,00 67,21 65, ,9280-2,29-12,75-18,5 18,0 79,8 COPEL PNB N1 CPLE6 26,84-1,58 27,27 28,43 26, ,4210 2,40-18,30-15,3-38,7 31,2 CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,35-1,60 15,60 16,02 15, ,3190 0,333-9,71-13,6 8,2 17,9 OGX PETROLEO ON NM OGXP3 0,85-8,60 0,93 0,99 0, ,0610 3,666-38,41-80,6-86,4 4,4 LLX LOG ON NM LLXL3 1,06-15,20 1,25 1,36 1, ,5780 2,91-37,65-55,8-52,5 2,4 3 / 5

4 Data Horário (prev.) País AGENDA DE EVENTOS (24/junho a 30/junho) Indicador Referência Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 24-jun 2ª feira 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Jun ,4 112,9 08:00 BRA FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor 23/jun 0,40% 0,43% 0,37% 15:00 BRA Balançaa comercial (FOB) semanal 23/jun --- $70M $1,294B 09:30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Mai -0,15-0,52-0,30 11:30 EUA Atividade manuf Fed Dallas Jun -0,5-10,5 6,5 05:00 ALE IFO - Expectativas Jun 102,0 101,6 102,5 25-jun 3ª feira 05:00 BRA FIPE IPC-Índ. Preços consumidor semanal 22/jun 0,25% 0,18% 0,30% 08:00 BRA FGV Custos construção (M/M) Jun 2,00% 1,24% 1,96% 10:30 BRA %MsM empréstimos em circ Mai --- 0,9% 1,5% 10:30 BRA Total empr em aberto Mai B 2487B 10:30 BRA Taxa inadimplência empréstimos pessoais Mai --- 7,5% 7,5% 10:30 BRA Empréstimos-Bancos privados Mai B 1257B 09:30 EUA Pedidos de bens duráveis Mai 3,0% 3,6% 3,6% 09:30 EUA Bens duráveis exc transporte Mai 0,0% 1,7% 0,7% 09:30 EUA Pedidos bens cap nãodef exc av Mai 0,5% 1,2% 09:30 EUA Frete bens cap nãodef ex av Mai 0,8% -1,5% 10:00 EUA S&P/CSS 20 Cidade m/m% sem Abr 1,20% 1,91% 1,72% 10:00 EUA S&P/CSS Composto-20 A/A Abr 10,60% 10,85% 12,05% 10:00 EUA Índice de preços da casa própria M/M Abr 1,1% 1,5% 0,7% 11:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Jun :00 EUA Confiança do consumidor Jun 75,,0 76,2 81,4 11:00 EUA Vendas de casas novas Mai 460K 454K 476K 11:00 EUA Vendas casas novas M/M Mai 1,3% 2,3% 2,1% 26-jul 4ª feira 08:00 EUA MBA-Solic. empréstimos hipotecários 21/jun ,3% -3,0% 09:30 EUA PIB anualizado T/T 1Q T 2,4% 2,4% 1,8% 09:30 EUA Consumo pessoal 1Q T 3,4% 3,4% 2,6% 09:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 1Q T 1,3% 1,3% 1,3% 03:00 ALE GFK Pesq Confiança Consumidor Jul 6,5 6,5 6,8 03:45 FRA Produto interno bruto (T/T) 1Q F -0,2% -0,2% -0,2% 03:45 FRA Produto Interno Bruto (A/A) 1Q F -0,4% -0,4% -0,4% 22:30 CHI Lucros industriais acum/ano A/A Mai ,4% 12,3% 27-jun 5ª feira 08:00 BRA FGV Inflação IGP-M (M/M) Jun 0,73% 0,00% 0,75% 08:00 BRA FGV Inflação IGP-M (A/A) Jun 6,31% 6,22% 6,31% 09:00 BRA IPP Manufatura (M/M) Mai --- 0,40% 0,28% 09:00 BRA IPP Manufatura (A/A) Mai --- 5,54% 4,07% 09:30 EUA Renda pessoal Mai 0,2% 0,0% 0,5% 09:30 EUA Gastos pessoais Mai 0,3% -0,2% 0,3% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 21/jun 345K 355K 346K 09:30 EUA Seguro-desemprego 15/jun 2953K 2966K 2965K 11:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Mai 1,0% -0,5% 6,7% 11:00 EUA Vendas imóveis pendentes A/A Mai 8,3% 12,9% 12,5% 12:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Jun :55 ALE Taxa de desemprego sazonal Jun 6,9% 6,8% 6,8% 03:45 FRA Indicador de confiança do consumidor Jun :30 ING PIB (Trim/Trim) 1Q F 0,3% 0,3% 0,3% 05:30 ING PIB (A/A) 1Q F 0,6% 0,6% 0,3% 20:05 ING GFK Pesq Confiança Consumidor Jun jun 6ª feira 10:30 BRA Coeficiente % da dívida/pib Mai 34,6% 35,4% 10:30 BRA Resultado nominal Mai ,7B 10:30 BRA Resultado primário Mai 6.6B 10,3B BRA Taxa de longo prazo - TJLP 27/jun 5,00% 5,00% 10:00 EUA NAPM-Milwaukee Jun 45,20 40,67 10:45 EUA Índ Purchasing Mgr Chicago Jun 55,,0 58,7 10:55 EUA Confiança-Univ de Michigan Jun F 83,,0 82,7 09:00 ALE Índice preços ao consumidor (M/M) Jun P 0,0% 0,4% 09:00 ALE Índice preços ao consumidor (A/A) Jun P 1,7% 1,5% 09:00 ALE IPC - EU harmonizado (M/M) Jun P 0,1% 0,3% 09:00 ALE IPC - EU harmonizado (A/A) Jun P 1,8% 1,6% 03:45 FRA ILO Taxaa de desemprego Mai ,40% 06:00 EUR Confiança consumidor-zona euro Jun F -18,8-18,8 CHI Índice antecedente Mai jun Domingo 22:00 CHI PMI manufatura Jun ,8 22:45 CHI HSBC Fabricação PMI Jun ,3 4 / 5

5 Administração Gerente-Executivo Eduardo César do Nascimento Equipe de Pesquisa Gerente - Nataniel Cezimbra Renda Variável Agronegócios Andréa Aznar Henrique Koch Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Bens de Capital e Small Caps Mário Bernardes Junior Construção Civil Wesley Bernabé Consumo Priscila Tambelli Thiago Gramari Logística e Transportes Mário Bernardes Junior Petróleo, Gás e Petroquímico Carolina Flesch Utilities e Concessões Rafael Dias Renato Hallgren Siderurgia, Mineração, Papel e Celulose Victor Penna Telecom Nataniel Cezimbra Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira IEste relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, paraa qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Equipe de Vendas Atacado pesquisa@bb.com.br andrea.aznar@bb.com.br hkoch@bb.com.br daltozo@bb.com.br mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br priscilatambelli@bb.com.br thiago.gramari@bb.com.br mariobj@bb.com.br carolinaflesch@bb.com.br rafaeldias@bb.com.br renatoh@bb.com.br victor.penna@bb.com.br hmoreira@bb.com.br andre.ferreira@bb.com.br bb.distribuicao@bb.com.br Varejo acoes@bb.com.br BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK (facsimile) Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Deputy Renato Bezerra +44 (207) Director of Sales Trading Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) Annabela Garcia +44 (207) Melton Plumber +44 (207) Renata Kreuzig +44 (207) Trading Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of Research Paul Hollingworth +44 (207) Structured Products Hernan Lobert +44 (207) Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rubens Cardoso +1 (646) Charles Langalis +1 (646) DCM Richard Dubbs +1 (646) Sales Traderr Daniela Valle +1 (646) Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Rodrigo Afonso Gerente - Cleber Aguiar Bruno Finotello João Carlos Floriano Luciana de Carvalho Marcela Santa Ritta Pedro Mendes Rauber Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Wagner Silveira Neustaedter Gerente - Marconi Maciel Distribuição e varejo Mário Francisco D Amico Márcio Carvalho José BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) Fax (21) José Carlos Reis Paco Zayco / 5