Diário de Mercado. Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) Ibovespa Dow Jones 1/5. 4 de dezembro de 2013

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1 0 0 Nataniel Cezimbra, CNPI Ibovespa ( pts; -0,26%): bolsas caem com preocupações com estímulos nos EUA. Mercados hoje Diário de Mercado 4 de dezembro de 2013 O Ibovespa terminou a quarta-feira em baixa, seguindo as principais bolsas norte-americanas, que operam em território negativo no momento, com o movimento de realização de lucros se estendendo neste pregão, em meio às especulações de quando o Federal Reserve irá iniciar a redução do programa de estímulos monetários, após a divulgação dos bons números da atividade industrial e de serviços da maior economia mundial, assim como os do mercado de trabalho e imobiliário do país divulgados hoje. Em termos de indicadores econômicos, o relatório ADP de empregos mostrou que o setor privado dos EUA criou 215 mil vagas em novembro, acima das 184 mil do mês anterior e do esperado de 170 postos de trabalho. Já o índice ISM Composto (exceto manufatura) ficou em 53,9 em novembro, abaixo da leitura de 55,4 em outubro e do consenso dos economistas de 55,0. Por fim, as vendas de casas novas norte-americanas aumentaram 25,4% em outubro, contra queda de 6,6% em setembro. Por volta das 18:00 h, o Dow Jones, a Nasdaq e o S&P 500 variavam -0,40%, -0,16% e -0,41%. No Brasil, a produção industrial aumentou 0,6% em outubro, abaixo dos +0,7% de setembro e acima do esperado de +0,1%. Na comparação anual, o indicador teve alta de 0,9% em outubro, abaixo dos +1,8% de setembro e acima das expectativas de +0,4%. O índice doméstico fechou em pts (-0,26%), acumulando agora -4,32% na semana, -4,32% no mês, -17,61% no ano e -12,76% em 12 meses. No pregão de hoje, as maiores altas foram as ações da LLX Logística (LLXL3), Oi (OIBR4 e OIBR3) e Tim Participações (TIMP3). As maiores baixas ficaram por conta dos papéis das empresas JBS (JBSS3), Ambev (ABEV3) e Anhanguera (AEDU3). No último dado disponível, a bolsa brasileira teve entrada de capital externo de R$ 142,827 milhões no último dia 2, acumulando o mesmo valor em dezembro e R$ 12,102 bilhões em As bolsas européias fecharam em queda, após a divulgação do PIB da zona do euro. O CAC, o DAX e o FTSE variaram -0,57%, -0,90% e -0,34%, respectivamente. Os principais índices asiáticos terminaram sem uma tendência definida, com as preocupações com a possível redução dos estímulos nos EUA pesando sobre a bolsa do Japão, que caiu 2,17%. O Shanghai Composite avançou +1,31%, após a divulgação do PMI serviços da China, que ficou em 52,5 em novembro, ainda mostrando expansão da atividade no setor. Na agenda da semana teremos: no Brasil, ata do Copom (5), IGP-DI e IPCA (6); nos EUA, novos pedidos de seguro-desemprego, PIB, consumo pessoal, principais gastos pessoais e pedidos de fábrica (5), payroll variação em folha de pagamento, taxa de desemprego, renda pessoal, gastos pessoais e confiança da Universidade de Michigan (6), na zona do euro, decisão do BCE sobre a taxa de juros (5); no Japão, índice antecedente e coincidente (6). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) 50, ,744 50,114 50,359 50, IBOVESPA Futuro - Dez/13 (pts) 50, ,955 50,100 50,565 50, Dow Jones Index (pts) 15, ,960 15,791 15,911 15, Nasdaq (pts) 4, ,052 4,005 4,020 4, S&P 500 (pts) 1, ,800 1,779 1,793 1, DAX (Alemanha) (pts) 9, ,253 9,070 9,247 9, CAC (Franca) (pts) 4, ,193 4,120 4,186 4, FTSE (Reino Unido) (pts) 6, ,545 6,480 6,532 6, Shanghai (China) (pts) 2, ,261 2,216 2,220 2, Nikkei (Japao) (pts) 15, ,579 15,326 15,520 15, Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) Ibovespa Dow Jones :00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 Giro da Bolsa 4-dez 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 5.06 Bi LLXL ,369 Número de negócios 536 Mil OIBR ,371 OIBR ,543 TIMP ,909 HGTX ,049 Movimento diário 4-dez 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 20 JBSS ,455 Ações em baixa 47 ABEV ,692 Ações sem variações 5 AEDU ,238 Ações acima do IBOV 28 EMBR ,751 Ações abaixo do IBOV 44 CESP ,127 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1/5

2 Principais Indicadores Econômicos No Brasil, o IPC-FIPE teve alta de 0,46% em novembro, abaixo dos +0,48% de outubro e do consenso dos economistas de +0,51%. A produção industrial brasileira aumentou 0,,6% em outubro, abaixo dos +0,7% de setembro e acima do esperado de +0,1%. Na comparação anual, o indicador teve alta de 0,9% em outubro, abaixo dos +1,8% de setembro e acima das expectativas de +0,4%. O índice dos gerentes de compras (PMI serviços) do Brasil ficou em 52,1 em novembro, igual leitura de outubro. Ainda no Brasil, o índice de preço de commodities subiu 2,73% em novembro, acima dos -2,67% de outubro. Na comparação anual, o indicador avançou 2,09% em novembro, acima dos +0,05% de outubro. Nos EUA, o relatório ADP de empregos mostrou que o setor privado criou 215 mil vagas em novembro, acima das 184 mil do mês anterior e do esperado de 170 postos de trabalho. A balança comercial norte-americana registrou déficit de US$ 40,6 bilhões em outubro, contra déficit de US$ 43,0 bilhões em setembro e expectativas de US$ 4,0 bilhões. O índice ISM Composto (exceto manufatura) ficou em 53,9 em novembro, abaixo da leitura de 55,4 em outubro e do consenso dos economistas de 55,0. Ainda nos EUA, as vendas de casas novas aumentaram 25,4% em outubro, contra queda de 6,6% em setembro. O PIB da zona do euro cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano, igual taxa do trimestre anterior e em linha com as expectativas. Na comparação anual, o indicador registrou contração de 0,4% no 3T13, igual taxa do trimestre anterior e em linha com o esperado. Já as vendas no varejo da zona do euro caíram 0,2% em outubro, contra -0,6% em setembro e expectativas de +0,1%. Na comparação anual, o indicador caiu 0,1% em outubro, abaixo dos +0,3% de setembro e do esperado de +1,0%. Estrutura a Termo da Taxa de Juros Juros Futuros DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jul/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) DI Futuro Jan/2018 (%aa) Global 40 (face value) Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês No mercado futuro, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram queda, deslocando a curva da estrutura a termo da taxa de juros para baixo, após a divulgação da produção industrial internamente. No exterior, as bolsas dos EUA operam em baixa, com os investidores realizando lucros devido às especulações de que o Federal Reserve poderá reduzirr os estímulos monetários no curto prazo. No último dia 27 de novembro, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 10,00% a.a.., sem viés. A subsequente decisão está agendada para 15/01/ Nov/13 Jan/14 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) Mar/14 4-Dec 3-Dec 27-Nov 2-Nov May/14 Jul/14 Sep/14 Nov/14 Jan/15 Mar/15 May/15 Jul/15 Sep/15 Nov/15 Jan/16 Mar/16 Câmbio Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) Dolar Futuro Dez/13 (BRL/USD) USD/Yen USD/Franco Suiço Euro/Real Euro/USD O dólar comercial (interbancário) encerrou em R$ 2,3875, acumulando agora +2,29% no mês, +16,,36% no ano e +13,02% em 12 meses. O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 2,193 bilhões no ano até o dia 22 de novembro, com saída de US$ 14,038 bilhões no segmento financeiro e superávit de US$ 11,845 bilhões na conta comercial. Posição das reservas internacionais em 2 de dezembro: US$ 375,664 bilhões (US$ 376,096 em 29 de novembro) Câmbio Spot Intraday (BM&F) 9:05 9:30 9:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 May/16 Jul/16 Sep/16 Nov/16 Jan/17 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 2 / 5

3 Ibovespa 4/Dec/2013 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % LLX LOG ON NM LLXL ,117 10, OI PN OIBR ,327 96, OI ON OIBR ,465 8, TIM PART S/A ON NM TIMP ,702 52, CIA HERING ON NM HGTX ,460 58, PDG REALT ON NM PDGR ,168 38, SID NACIONAL ON CSNA ,200 59, BRADESPAR PN N1 BRAP ,895 45, USIMINAS PNA N1 USIM ,303 59, ENBR ON NM ENBR ,657 21, USIMINAS ON N1 USIM ,776 3, LOJAS RENNER ON NM LREN ,496 73, ELETROBRAS PNB N1 ELET ,712 14, VALE PNA N1 VALE , , BMFBOVESPA ON ED NM BVMF , , LOJAS AMERIC PN INT LAME ,183 49, VALE ON N1 VALE , , CYRELA REALT ON NM CYRE ,619 37, KROTON ON NM KROT ,827 99, COSAN ON NM CSAN ,874 48, BROOKFIELD ON NM BISA ,426 8, DASA ON NM DASA ,269 10, GERDAU MET PN N1 GOAU ,008 16, MMX MINER ON NM MMXM ,748 10, SABESP ON NM SBSP ,943 22, BR MALLS PAR ON NM BRML ,437 49, TELEFONICA BRASIL PN VIVT ,000 45, LIGHT S/A ON NM LIGT ,956 6, GERDAU PN N1 GGBR , , ELETROPAULO PN N2 ELPL ,898 11, DURATEX ON NM DTEX ,524 16, ELETROBRAS ON N1 ELET ,681 10, CETIP ON NM CTIP ,738 38, CCR SA ON ED NM CCRO ,453 94, BRASKEM PNA N1 BRKM ,917 25, PETROBRAS PN PETR , , GAFISA ON NM GFSA ,703 29, NATURA ON NM NATU ,260 36, TRAN PAULIST PN N1 TRPL ,168 5, PETROBRAS ON PETR , , KLABIN S/A PN N1 KLBN ,082 26, P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR ,669 92, CIELO ON NM CIEL ,489 79, ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB , , ULTRAPAR ON NM UGPA ,336 91, BR PROPERT ON NM BRPR ,266 37, ITAUSA PN ED N1 ITSA , , CEMIG PN N1 CMIG ,981 42, GOL PN N2 GOLL ,555 15, VANGUARDA AGRO ON NMVAGR ,267 8, FIBRIA ON NM FIBR ,393 34, BRADESCO ON N1 BBDC ,339 38, COPEL PNB N1 CPLE ,946 12, LOCALIZA ON NM RENT ,491 52, SANTANDER BR UNT N2 SANB ,462 26, ALL AMER LAT ON NM ALLL ,540 18, BRADESCO PN N1 BBDC , , SOUZA CRUZ ON CRUZ ,877 26, SUZANO ON N1 SUZB ,649 26, MRV ON NM MRVE ,572 30, BRF FOODS ON NM BRFS ,318 95, B2W VAREJO ON NM BTOW ,940 5, BRASIL ON NM BBAS , , HYPERMARCAS ON NM HYPE ,582 36, CPFL ENERGIA ON NM CPFE ,984 12, MARFRIG ON NM MRFG ,262 11, ROSSI RESID ON NM RSID ,094 22, CESP PNB N1 CESP ,060 29, EMBRAER ON NM EMBR ,132 28, ANHANGUERA ON NM AEDU , , AMBEV ON ABEV , , JBS ON NM JBSS ,863 46, % S % M % Ano % 12 M % / 5

4 AGENDA DE EVENTOS (02 a 06/dezembro) Data Horário Consenso Indicador País Indicador Referência (prev.) Mercado anterior Realizado 30-nov Domingo 23:00 CHI PMI manufatura Nov 51,0 51, :00 CHI Índice antecedente Out dez Domingo 23:45 CHI PMI Fabricação HSBC/Markit Nov 50,5 50, dez 2º feira 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 30/nov 0,63% 0,68% 0,67% 10:00 BRA Índice PMI da manufatura Nov -- 50,2 49,7 15:00 BRA Balança comercial mensal Nov $400M -$224M $1740M 15:00 BRA Total de exportações Nov $20000M $22822M $20862M 15:00 BRA Total de importação Nov $19700M $23046M $19122M 11:58 EUA Markit US PMI Final Nov 54,3 54,3 54,7 13:00 EUA Manufaturados ISM Nov 55,1 56,4 57,3 13:00 EUA ISM-Preços pagos Nov 55,0 55,5 52,5 13:00 EUA Gastos com construção M/M Out 0,4% -0,3% 0,8% 06:55 ALE PMI Manufatura Nov F 52,5 52,5 52,7 06:50 FRA PMI Manufatura Nov F 47,8 47,8 48,4 07:30 ING PMI Manufatura Nov 56,2 56,5 58,4 07:00 EUR PMI Manufatura Nov F 51,5 51,5 51,6 23:00 CHI PMI não manufatura Nov -- 56,3 56,0 3-dez 3ª feira 09:00 BRA PIB T/T 3T -0,3% 1,8% -0,5% 09:00 BRA PIB A/A 3T 2,4% 3,3% 2,2% 09:00 BRA PIB acumulado de 4 trimestres 3T -- 1,9% 2,3% 12:45 EUA ISM New York Nov -- 59,3 69,5 13:00 EUA IBD/TIPPP Otimismo econômico Dez 43,0 41,4 43,1 08:00 EUR IPP M/MM Out -0,2% 0,2% -0,5% 08:00 EUR IPP A/A Out -1,0% -0,9% -1,4% 23:45 CHI PMI serviços HSBC/Markit Nov -- 52,6 52,5 4-dez 4ª feira 05:00 BRA IPC FIPE - mensal Nov 0,51% 0,48% 0,46% 09:00 BRA Produção industrial M/M Out 0,1% 0,7% 0,6% 09:00 BRA Produção industrial A/A Out 0,4% 1,8% 0,9% 10:00 BRA Serviços PMI Nov -- 52,1 52,3 BRA Índice de preço de commodity M/M Nov -- -2,67% 2,73% BRA Índice de preço de commodity A/A Nov -- 0,05% 2,09% 10:00 EUA MBA-Solicit. empréstimos hipotecários 29/nov -- -0,3% -12,8% 11:15 EUA ADP Variação setor empregos Nov 170K 184K 215K 11:30 EUA Balança comercial Out -$40.0B -$43.0B -$40.6B 13:00 EUA ISM Composto exceto manufatura Nov 55,0 55,4 53,9 13:00 EUA Vendas de casas novas Out 429K 354K 444K 13:00 EUA Vendas casas novas M/M Out -- -6,6% 25,4% 17:00 EUA Livro bege do Fed NA NA NA NA 06:55 ALE Serviços PMI Nov F 54,5 54,5 55,7 06:50 FRA Serviços PMI Nov F 48,8 48,8 48,0 07:30 ING Serviços PMI Nov 62,0 62,5 60,0 08:00 EUR PIB SAZ T/T 3T P 0,1% 0,1% 0,10% 08:00 EUR PIB SAZ A/A 3T P -0,4% -0,4% -0,4% 08:00 EUR Vendas a varejo M/M Out 0,1% -0,6% -0,2% 08:00 EUR Vendas no varejo A/A Out 1,0% 0,3% -0,1% 5-dez 5ª feira 08:30 BRA Ata do Copom NA NA NA NA 10:30 BRA Produção de veículos Anfavea Nov :30 BRA Vendas de veículos Anfavea Nov :30 BRA Exportações de veículos Anfavea Nov :30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 30/nov 322K 316K 11:30 EUA Seguro-desemprego 22/nov 2800K 2776K 11:30 EUA PIB anualizado T/T 3T S 3,1% 2,8% 11:30 EUA Consumo pessoal 3T S 1,5% 1,5% 11:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 3T S 1,4% 1,4% 13:00 EUA Pedidos de fábrica Out -1,0% 1,7% 04:30 FRA ILO Taxaa de desemprego no continente 3T 10,6% 10,5% 04:30 FRA Desemprego nacional Variação 000s 3T -- 26K 10:00 ING Taxa do Banco da Inglaterra 5/dez 0,50% 0,50% 10:00 ING BOE Alvo de compra do ativo Dez 375B 375B 10:45 EUR BCE - taxa de refinanciamento 5/dez 0,25% 0,25% 6-dez 6ª feira 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Nov 0,32% 0,63% 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Nov 0,59% 0,57% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Nov 5,82% 5,84% 11:30 EUA Payroll (criação vagas na economia) (exc agríc) Nov 185K 204K 11:30 EUA Variaç em folha pgmto privada Nov 180K 212K 11:30 EUA Variação na folha pgto de manufaturados Nov 10K 19K 11:30 EUA Taxa de desemprego Nov 7,2% 7,3% 11:30 EUA Renda pessoal Out 0,3% 0,5% 11:30 EUA Gastos pessoais Out 0,2% 0,2% 12:55 EUA Confiança da Univ de Michigan Dez P 76,0 75,1 09:00 ALE Pedidos de fábrica M/M Out -1,0% 3,3% 09:00 ALE Pedidos de fábrica WDA A/A Out 4,1% 7,9% 05:45 FRA Balança comercial Out -5400M -5824M 03:00 JAP Índice antecedente CI Out P 109,8 109,2 03:00 JAP Índice de coincidência Out P 109,9 108,4 4 / 5

5 Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Eduardo César do Nascimento Equipe de Pesquisa Gerente - Nataniel Cezimbra Renda Variável Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Commodities Carolina Flesch Victor Penna Consumo Nataniel Cezimbra Maria Paula Cantusio Imobiliário Wesley Bernabé Indústrias Mário Bernardes Junior Infraestrutura e Concessões Renato Hallgren Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviçoss prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interessee dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Equipe de Vendas Atacado Gerente - Cleber Aguiar Antonio Lima Bruno Finotello João Carlos Floriano Luciana de Carvalho Paulo Arruda Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Wagner Silveira Neustaedter nataniel.cezimbra@bb.com.br nataniel.cezembra@bb.com.br daltozo@bb.com.br carolinaflesch@bb.com.br victor.penna@bb.com.br nataniel.cezimbra@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br mariobj@bb.com.br renatoh@bb.com.br hmoreira@bb.com.br andre.ferreira@bb.com.br bb.distribuicao@bb.com.br Varejo acoes@bb.com.br Gerente - Marconi Maciel Distribuição e varejo Mário Francisco D Amico Márcio Carvalho José BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK (facsimile) Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Deputy Renato Bezerra +44 (207) Director of Sales Trading Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) Annabelaa Garcia +44 (207) Melton Plumber +44 (207) Renata Kreuzig +44 (207) Trading Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of Research Paul Hollingworth +44 (207) Structured Products Hernan Lobert +44 (207) Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rubens Cardoso +1 (646) Charles Langalis +1 (646) DCM Richard Dubbs +1 (646) Sales Trader Daniela Valle +1 (646) Michellee Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Rodrigo Afonso José Carlos Reis Paco Zayco BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) Fax (21) / 5