Pré-Mercado Investimento 11 de junho de 2015

Transcrição

1 Nataniel Cezimbra, CNPI Hamilton Moreira Alves Pré-Mercado Investimento 11 de junho de 2015 Futuros em Wall Street e bolsas na Europa ascendem. No Brasil, ata do Copom mantém tom rigoroso sobre a inflação. O Ibovespa abrirá em alta. Tanto os futuros em Nova York, como as principais bolsas europeias sobem. Na Europa, a Grécia se comprometeu com a Alemanha e com a França a apresentar um plano factível de pagamento de sua dívida soberana. Na China, a produção industrial (A/A) variou +6,1% em maio consenso em +6,0%, e as vendas a varejo (A/A) oscilaram +10,1% em maio - em linha com o consenso. Estes indicadores mostraram ao menos uma parada técnica na tendência de desaceleração econômica, que vinha sendo denotada recentemente por outros índices. No Brasil, a firme ata do Copom citou: Esses ajustes de preços fazem com que a inflação se eleve no curto prazo e tenda a permanecer elevada em 2015, necessitando determinação e perseverança para impedir sua transmissão para prazos mais longos, além de frisar que é necessário determinação e perseverança na trajetória da inflação. Assim, os agentes consideraram que abriu espaço para nova elevação da Selic, hoje em 13,75% a.a., de 50 pontos-base na decisão do Bacen no próximo dia 29 de julho. Ontem, o dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,1160 (+0,58%),acumulando -1,08% na semana, -2,17% no mês, +17,36% no ano e +39,92% em 12 meses. Na quarta-feira (10), O índice doméstico fechou aos pts (+2,01%), acumulando +1,71% na semana, +2,12% no mês, +7,74% no ano e -1,33% em 12 meses. Em dados preliminares, o giro da Bovespa foi de R$7,62 bilhões (R$7,33 bilhões no mercado à vista), com o volume do índice em R$6,32 bilhões. No último dado disponível, a Bovespa teve saída de capital externo de R$191,018 milhões no dia 8 de junho último, apurando R$219,942 milhões no mês (+R$1,472 bi em maio; +R$7,605 bi em abril; +R$3,809 bi em março; +R$4,481 bi em fevereiro; +R$1,575 bi em janeiro) e somando R$19,163 bilhões em No Brasil, a primeira prévia do IGP-M (Índice Geral de Preços Mercado) de junho, mensurado pela FGV, variou +0,47% (+0,51% na primeira prévia de maio) consenso em +0,33%, acumulando +4,12% no ano e +5,38% em 12 meses. Agenda da semana. No Brasil, IGP-M 1ª prévia e ata do Copom (decisão de 3 de junho) (11); nos EUA, vendas a varejo, dados de seguro-desemprego e estoques de empresas (11) e PPI (preços ao produtor) e Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan (12); na França, IPC (inflação ao consumidor) (11); na zona do euro, produção industrial (12); no Japão, produção industrial (12); e na China, vendas a varejo e produção industrial (11). Na China, a bolsa de Xangai fechou em pts (+0,30%). No Japão, o índice Nikkei fechou em pts (+1,68%). Indicadores Agenda Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço % Dow Jones Futuro (mini) ,09 WTI NYMEX 60,84-0,96 S&P 500 Futuro (mini) ,06 Ouro NYMEX 1.179,10 +1,08 Nasdaq Futuro (mini) ,18 CRB 425,67-0,17 DAX ,15 Moedas Último Preço % CAC ,11 USD/BRL 3, ,41 FTSE ,45 EUR/BRL 3, ,54 IBOVESPA ,01 EUR/USD 1,1227-0,86 IBOVESPA Futuro ,89 USD/YEN 123, ,90 Shanghai ,30 Treasuries USA Último Preço Yield % Nikkei ,68 T-BOND 30 Anos 96,36 3,1888 MSCI World ,43 T-BOND 10 Anos 97,02 2,4667 MSCI Mercados Emergentes ,70 T-NOTE 5 Anos 98,66 1,7830 CDS Brasil 5 anos (pts-base) 246,822 +2,1 T-NOTE 3 Anos 99,94 1,1476 VIX (aversão ao risco) (bps) 13,22-1,3 T-NOTE 2 Anos 99,80 0,7312 Horário: 9:21 AM Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 07/jun 0,58% 0,70% 0,61% 08:00 BRA IGP-M Inflação 1ª prévia Jun 0,33% 0,51% 0,47% 08:30 BRA COPOM - ata de política monetária 03/jun NA NA NA 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Mai 1,2% 0,0% 1,2% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Mai 0,8% 0,1% 1,0% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Mai 0,5% 0,2% 0,7% 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Mai 0,5% 0,1% 0,7% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 06/jun 275K 277K 279K 09:30 EUA Seguro-desemprego 30/mai 2200K 2204K 2265K 11:00 EUA Estoques de empresas Abr 0,2% 0,1% 13:00 EUA Variação em patrimônio líquido familiar 1T -- $1517B 03:45 FRA IPC EU harmonizado M/M Mai 0,2% 0,1% 0,2% 03:45 FRA IPC EU harmonizado A/A Mai 0,3% 0,1% 0,3% 03:45 FRA IPC M/M Mai 0,2% 0,1% 0,2% 03:45 FRA IPC A/A Mai 0,3% 0,1% 0,3% 02:30 CHI Vendas no varejo A/A Mai 10,1% 10,0% 10,1% 02:30 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Mai 10,4% 10,4% 10,4% 02:30 CHI Produção industrial A/A Mai 6,0% 5,9% 6,1% 02:30 CHI Produção industrial acum no ano A/A Mai 6,2% 6,2% 6,2% 04:05 CHI Novos emprestimos yuan (CNY) Mai 850,0B 707,9B 900,8B Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1 / 6

2 Ibovespa 10/jun/2015 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. % M % Ano Ibov. % % S % 12 M % 2014 % VALE ON N1 VALE3 21,21 6,16 19,98 21,35 20, ,088 2,96 5,79-3,2-28,0-34,6-10,9 2 BRADESPAR PN N1 BRAP4 11,79 6,12 11,11 11,89 11, ,289-0,17 5,83-17,6-40,0-37,4-19,5 3 CIELO ON NM CIEL3 42,87 5,96 40,46 43,10 40, ,498 5,96 7,18 23,5 17,3 31,5 44,1 4 ESTACIO PART ON NM ESTC3 20,07 5,91 18,95 20,28 19, ,538 10,21 9,67-15,7-30,3 17,7 47,6 5 VALE PNA N1 VALE5 17,80 4,77 16,99 17,90 17, ,681 1,08 6,21-7,4-32,6-36,8-15,2 6 BRADESCO PN N1 BBDC4 28,23 3,48 27,28 28,47 27, ,440 2,51 0,07-3,4 0,7 25,5-6,3 7 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 16,05 3,22 15,55 16,08 15, ,703 0,25 1,20 19,24-0,3 12,1-4,1 8 BRASIL ON NM BBAS3 23,21 3,06 22,52 23,45 22, ,381 3,94 2,07-2,4-10,2 4,2 5,2 9 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 33,76 2,93 32,80 34,03 33, ,144 1,84-1,66-2,4-0,1 25,3 6,7 10 BRF FOODS ON NM BRFS3 68,85 2,84 66,95 68,85 67, ,873 3,69 6,83 8,5 30,7 30,9 18,4 11 BRASKEM PNA N1 BRKM5 13,87 2,66 13,51 14,25 13, ,360 5,16 6,94-20,7-8,3-13,5 64,1 12 BR MALLS PAR ON NM BRML3 15,05 2,45 14,69 15,20 14, ,791 1,01-0,99-8,4-20,4-1,1-35,6 13 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 11,78 2,43 11,50 11,94 11, ,409 0,17 4,90 19,6 1,1-7,7-17,3 14 BRADESCO ON N1 BBDC3 26,75 2,41 26,12 26,99 26, ,487 3,20 2,10-6,5-6,6 11,3 6,2 15 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 16,77 2,38 16,38 16,79 16, ,775 2,44 3,65-2,7 15,7 38,1-13,7 16 SABESP ON NM SBSP3 18,24 2,24 17,84 18,30 17, ,653 1,90-1,67 7,2-20,5-33,3-6,3 17 LOCALIZA ON NM RENT3 33,10 2,22 32,38 33,32 32, ,562 2,16 3,60-7,3-9,6 8,8-2,7 18 DURATEX ON NM DTEX3 8,33 2,21 8,15 8,43 8, ,240 4,39 4,13 3,7-11,5-30,6-0,4 19 JBS ON NM JBSS3 16,17 2,02 15,85 16,22 16, ,744 1,95 3,65 44,4 106,0 29,0 47,6 20 GOL PN N2 GOLL4 7,65 2,00 7,50 7,79 7, ,087-2,55-1,80-49,6-41,0 44,8-18,8 21 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 85,31 1,92 83,70 85,80 83, ,712 2,92-0,40-13,5-21,8-5,1 17,1 22 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 43,10 1,84 42,32 43,49 42, ,410-0,76-3,90-8,0-7,5 12,1-0,1 23 AMBEV ON ABEV3 18,80 1,84 18,46 18,83 18, ,378 0,80 2,17 15,0 15,1-1,1 2,8 24 BR PROPERT ON NM BRPR3 10,60 1,83 10,41 10,68 10, ,331 1,05 0,47 3,4-20,2-19,8-25,3 25 MRV ON NM MRVE3 7,85 1,82 7,71 8,12 7, ,231-0,63 3,29 4,7 1,3-7,1-26,9 26 MULTIPLAN ON N2 MULT3 7,85 1,82 7,71 8,12 7, ,432-0,63 3,29 4,7 1,3-3,3-15,5 27 OI PN OIBR4 6,27 1,79 6,16 6,47 6, ,197-4,86-11,32-27,2-72,5-76,0-49,4 28 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 25,17 1,70 24,75 25,17 24, ,122 2,73 3,58 30,3 6,2-15,6-18,7 29 COSAN ON NM CSAN3 26,70 1,68 26,26 26,77 26, ,419 3,69 6,12-7,5-26,2-16,9-3,5 30 EMBRAER ON NM EMBR3 23,42 1,52 23,07 23,64 22, ,864-0,59-1,84-4,2 11,2 31,5 32,5 31 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 19,49 1,51 19,20 19,54 19, ,649-0,15 0,78 8,8-0,6 1,9-7,0 32 CYRELA REALT ON NM CYRE3 10,38 1,17 10,26 10,69 10, ,317-3,44-4,51-6,1-23,5-20,7-17,2 33 CEMIG PN N1 CMIG4 13,91 1,16 13,75 14,04 13, ,155-2,25-1,90 5,9-7,4 15,8-0,3 34 LOJAS RENNER ON NM LREN3 109,80 1,14 108,56 110,94 108, ,437 2,52 2,57 43,6 57,2 28,1-21,3 35 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 21,83 1,02 21,61 21,92 21, ,797 2,58 0,32 31,1 16,5-5,7 7,3 36 COPEL PNB N1 CPLE6 33,49 1,00 33,16 33,57 33, ,370 1,67 2,20-6,7-1,5 26,4 3,2 37 CCR SA ON NM CCRO3 15,50 0,98 15,35 15,70 15, ,543-0,39 0,39 0,6-17,1-9,3-4,8 38 CETIP ON NM CTIP3 33,47 0,90 33,17 33,63 33, ,945 0,36 0,60 3,9 9,7 41,1-2,4 39 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 33,90 0,89 33,60 34,12 32, ,568-0,29 1,65 5,4 NA 36,9-40 KROTON ON NM KROT3 12,00 0,84 11,90 12,23 11, ,603 4,35 4,99-22,6-20,6 63,7 73,2 41 TIM PART S/A ON NM TIMP3 9,90 0,81 9,82 9,99 9, ,841 1,33 5,10-16,0-26,6-1,7 56,1 42 TRACTEBEL ON NM TBLE3 34,88 0,81 34,60 35,09 34, ,786 1,10 3,04 3,1 0,7-1,3 15,5 43 PETROBRAS ON PETR3 14,15 0,71 14,05 14,50 14, ,166 4,66 6,79 47,5-17,6-37,9-17,0 44 ITAUSA PN N1 ITSA4 8,71 0,69 8,65 8,88 8, ,568 1,28-1,25 3,2 7,0 21,2 5,6 45 PETROBRAS PN PETR4 13,05 0,62 12,97 13,44 12, ,687 3,90 5,84 30,2-28,8-37,6-9,0 46 SMILE ON NM SMLE3 51,50 0,59 51,20 51,60 51, ,309 0,39 1,24 11,8 38,6 78,7-47 ENBR ON NM ENBR3 10,57 0,19 10,55 10,75 10, ,287-1,03 0,57 17,8 1,0-12,6-4,9 48 MARFRIG ON NM MRFG3 3,90 0,00 3,90 3,97 3, ,159-2,74-4,18-36,1-35,9 52,5-52,8 49 MARCOPOLO PN POMO4 2,68-0,37 2,69 2,74 2, ,161-3,94-4,96-19,5-41,1-32,4-20,0 50 GAFISA ON NM GFSA3 2,42-0,41 2,43 2,47 2, ,110-0,82 1,68 10,0-27,3-36,2-18,3 51 QUALICORP ON NM QUAL3 21,00-0,43 21,09 21,30 20, ,575-3,09 10,53-24,5-12,9 23,6 6,1 52 ULTRAPAR ON NM UGPA3 68,38-0,49 68,72 69,99 68, ,559-1,55-0,38 32,9 26,8-5,6 23,9 53 USIMINAS PNA N1 USIM5 4,78-0,62 4,81 4,97 4, ,310-2,65-6,27-5,3-41,1-64,5 11,0 54 RUMO ON NM RUMO3 1,29-0,77 1,30 1,35 1, ,174-3,01 2,38-6, FIBRIA ON NM FIBR3 42,25-0,82 42,60 42,91 41, ,014-4,65-3,41 30,0 88,4 17,6 22,5 56 CESP PNB N1 CESP6 20,20-0,98 20,40 20,88 20, ,373 0,30 2,07-24,7-23,5 33,9 23,6 57 SID NACIONAL ON CSNA3 6,04-1,15 6,11 6,29 6, ,612-1,95-1,95 8,2-35,4-60,1 33,9 58 SUZANO ON N1 SUZB5 16,19-1,16 16,38 16,38 15, ,745-1,40-2,94 43,9 93,7 23,7 33,4 59 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 9,30-1,17 9,41 9,71 9, ,208-2,11-0,21 13,7-12,8-4,8 13,5 60 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 7,98-1,36 8,09 8,26 7, ,190-1,24 10,07-25,1-48,2-19,2-10,1 61 CIA HERING ON NM HGTX3 12,80-1,46 12,99 13,20 12, ,241-2,81-0,78-36,8-45,3-29,7-26,3 62 KLABIN UNIT KLBN11 19,44-1,82 19,80 19,94 19, ,764 1,36 2,32 33,2 NA ELETROBRAS ON N1 ELET3 6,46-1,82 6,58 6,73 6, ,176-3,29 0,16 11,4-11,5 4,4 0,5 64 GERDAU MET PN N1 GOAU4 7,48-2,22 7,65 7,84 7, ,285-5,32-4,10-33,8-56,2-50,8 3,7 65 GERDAU PN N1 GGBR4 8,41-2,44 8,62 8,85 8, ,950-3,11-3,00-12,2-39,4-46,7 3,7 66 NATURA ON NM NATU3 30,05-3,06 31,00 31,37 29, ,525 0,17 4,81-5,7-25,4-19,1-26,6 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 2 / 6

3 Carteira Teórica do Ibovespa do quadrimestre maio a agosto de 2015 (oficial BM&F Bovespa) Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. (%) Part. Acm. (%) 1 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N ,144 11,144 2 BBDC4 BRADESCO PN N ,440 19,58 3 ABEV3 AMBEV S/A ON ,378 26,96 4 PETR4 PETROBRAS PN ,687 32,65 5 PETR3 PETROBRAS ON ,166 36,82 6 BRFS3 BRF SA ON NM ,873 40,69 7 VALE5 VALE PNA N ,681 44,37 8 ITSA4 ITAUSA PN N ,568 47,94 9 CIEL3 CIELO ON NM ,498 51,44 10 VALE3 VALE ON N ,088 54,52 11 JBSS3 JBS ON ED NM ,744 57,27 12 BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM ,568 59,84 13 UGPA3 ULTRAPAR ON NM ,559 62,39 14 BVMF3 BMFBOVESPA ON NM ,409 64,80 15 BBAS3 BRASIL ON NM ,381 67,18 16 EMBR3 EMBRAER ON ED NM ,864 69,05 17 PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN ED N ,712 70,76 18 KROT3 KROTON ON NM ,603 72,36 19 CCRO3 CCR SA ON NM ,543 73,91 20 BBDC3 BRADESCO ON N ,487 75,39 21 LREN3 LOJAS RENNER ON NM ,437 76,83 22 VIVT4 TELEF BRASIL PN ,410 78,24 23 CMIG4 CEMIG PN ED N ,155 79,40 24 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ,122 80,52 25 FIBR3 FIBRIA ON NM ,014 81,53 26 GGBR4 GERDAU PN N ,950 82,48 27 CTIP3 CETIP ON ED NM ,945 83,43 28 TIMP3 TIM PART S/A ON NM ,841 84,27 29 HYPE3 HYPERMARCAS ON NM ,797 85,06 30 BRML3 BR MALLS PAR ON ED NM ,791 85,86 31 TBLE3 TRACTEBEL ON NM ,786 86,64 32 LAME4 LOJAS AMERIC PN ,775 87,42 33 KLBN11 KLABIN S/A UNT N ,764 88,18 34 SUZB5 SUZANO PAPEL PNA ED N ,745 88,93 35 SANB11 SANTANDER BR UNT ,703 89,63 36 SBSP3 SABESP ON NM ,653 90,28 37 CPFE3 CPFL ENERGIA ON EB NM ,649 90,93 38 CSNA3 SID NACIONAL ON ,612 91,54 39 QUAL3 QUALICORP ON ED NM ,575 92,12 40 RENT3 LOCALIZA ON ED NM ,562 92,68 41 ESTC3 ESTACIO PART ON ED NM ,538 93,22 42 NATU3 NATURA ON NM ,525 93,74 43 MULT3 MULTIPLAN ON ED N ,432 94,17 44 CSAN3 COSAN ON ED NM ,419 94,59 45 CESP6 CESP PNB ED N ,373 94,97 46 CPLE6 COPEL PNB ED N ,370 95,34 47 BRKM5 BRASKEM PNA N ,360 95,70 48 BRPR3 BR PROPERT ON ED NM ,331 96,03 49 CYRE3 CYRELA REALT ON ED NM ,317 96,34 50 USIM5 USIMINAS PNA ED N ,310 96,65 51 SMLE3 SMILES ON NM ,309 96,96 52 BRAP4 BRADESPAR PN EDJ N ,289 97,25 53 ENBR3 ENERGIAS BR ON NM ,287 97,54 54 GOAU4 GERDAU MET PN N ,285 97,82 55 HGTX3 CIA HERING ON ED NM ,241 98,07 56 DTEX3 DURATEX ON NM ,240 98,31 57 MRVE3 MRV ON ED NM ,231 98,54 58 ELET6 ELETROBRAS PNB EJ N ,208 98,74 59 OIBR4 OI PN N ,197 98,94 60 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM ,190 99,13 61 ELET3 ELETROBRAS ON N ,176 99,31 62 RUMO3 RUMO LOG ON NM ,174 99,48 63 POMO4 MARCOPOLO PN N ,161 99,64 64 MRFG3 MARFRIG ON NM ,159 99,80 65 GFSA3 GAFISA ON NM ,110 99,91 66 GOLL4 GOL PN N , ,00 Quantidade Teórica Total ,000 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 3 / 6

4 Data Horário (prev.) AGENDA DE EVENTOS (7 de junho a 14 de junho de 2015) País Indicador Referência Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 7-jun Domingo 23:24 CHI Balança comercial Mai $44,35B $34,13B $59,49B 23:24 CHI Exportações A/A Mai -4,0% -6,4% -2,5% 23:24 CHI Importações A/A Mai -10,0% -16,2% -17,6% 20:50 JAP Balança comercial base BoP Abr ,4B 146,2B 20:50 JAP PIB SAZ T/T 1T F 0,7% 0,6% 1,0% 20:50 JAP PIB anualizado SAZ T/T 1T F 2,7% 2,4% 3,9% 8-jun 2ª feira 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 07/jun 0,80% 0,72% 0,85% 11:20 BRA Produção de veículos Anfavea Mai :20 BRA Vendas de veículos Anfavea Mai :20 BRA Exportações de veículos Anfavea Mai :00 BRA Balança comercial semanal 07/jun -- $813M $1976M 03:00 ALE Produção industrial SAZ M/M Abr 0,6% -0,4% 0,9% 03:00 ALE Produção industrial WDA A/A Abr 0,9% 0,2% 1,4% 03:00 ALE Balança comercial Abr 19,4B 23,1B 22,1B 03:00 ALE Exportações SAZ M/M Abr -0,4% 1,3% 1,9% 03:00 ALE Importações SAZ M/M Abr 0,5% 2,4% -1,3% 22:30 CHI IPC A/A Mai 1,3% 1,5% 1,2% 22:30 CHI IPP A/A Mai -4,5% -4,6% -4,6% 21:01 CHI Pesquisa de mão de obra 3T -- 9,0% 13,0% 9-jun 3ª feira 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV M/M Mai 0,38% 0,92% 0,40% 08:00 BRA IGP-DI Inflação FGV A/A Mai 4,80% 3,94% 4,83% 11:00 EUA Estoques no atacado M/M Abr 0,2% 0,2% 0,4% 05:30 GBR Balança comercial visível GBP/Mn Abr :31 EUR PIB SAZ T/T 1T P 0,4% 0,1% 0,4% 05:32 EUR PIB SAZ A/A 1T P 1,0% 1,0% 1,0% 02:00 JAP Índice de confiança do consumidor Mai -- 41, jun 4ª feira 09:00 BRA IPCA inflação IBGE M/M Mai 0,58% 0,71% 0,74% 09:00 BRA IPCA Inflação IBGE A/A Mai 8,30% 8,17% 8,47% 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários 05/jun -- -7,6% 8,4% 15:00 EUA Orçamento mensal Mai -$97,5B -$130,0B -$82,4B 03:45 FRA Produção industrial M/M Abr 0,4% 0,0% -0,9% 03:45 FRA Produção industrial A/A Abr 1,0% 1,8% -0,1% 03:45 FRA Produção do setor de fabricação M/M Abr 0,2% 0,5% -1,0% 03:45 FRA Produção do setor de fabricação A/A Abr 0,5% 1,0% -0,4% 05:30 GBR Produção industrial M/M Abr 0,0% 0,6% 0,4% 05:30 GBR Produção industrial A/A Abr 0,5% 1,1% 1,2% 05:30 GBR Produção do setor de fabricação M/M Abr 0,1% 0,4% -0,4% 05:30 GBR Produção do setor de fabricação A/A Abr 0,4% 1,2% 0,2% 11-jun 5ª feira 05:00 BRA IPC FIPE- Semanal 07/jun 0,58% 0,70% 0,61% 08:00 BRA IGP-M Inflação 1ª prévia Jun 0,33% 0,51% 0,47% 08:30 BRA COPOM - ata de política monetária 03/jun NA NA NA 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Mai 1,2% 0,0% 1,2% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Mai 0,8% 0,1% 1,0% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Mai 0,5% 0,2% 0,7% 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Mai 0,5% 0,1% 0,7% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 06/jun 275K 277K 279K 09:30 EUA Seguro-desemprego 30/mai 2200K 2204K 2265K 11:00 EUA Estoques de empresas Abr 0,2% 0,1% 13:00 EUA Variação em patrimônio líquido familiar 1T -- $1517B 03:45 FRA IPC EU harmonizado M/M Mai 0,2% 0,1% 0,2% 03:45 FRA IPC EU harmonizado A/A Mai 0,3% 0,1% 0,3% 03:45 FRA IPC M/M Mai 0,2% 0,1% 0,2% 03:45 FRA IPC A/A Mai 0,3% 0,1% 0,3% 02:30 CHI Vendas no varejo A/A Mai 10,1% 10,0% 10,1% 02:30 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Mai 10,4% 10,4% 10,4% 02:30 CHI Produção industrial A/A Mai 6,0% 5,9% 6,1% 02:30 CHI Produção industrial acum no ano A/A Mai 6,2% 6,2% 6,2% 04:05 CHI Novos emprestimos yuan (CNY) Mai 850,0B 707,9B 900,8B 12-jun 6ª feira 09:30 EUA Demanda final IPP M/M Mai 0,4% -0,4% 09:30 EUA IPP exceto alimentos e energia M/M Mai 0,1% -0,2% 09:30 EUA IPP Ex alimentos, energia, negociação M/M Mai 0,1% 0,1% 09:30 EUA Demanda final IPP A/A Mai -1,1% -1,3% 09:30 EUA IPP exceto alimentos e energia A/A Mai 0,7% 0,8% 09:30 EUA IPP Ex alimentos, energia, negociação A/A Mai 0,9% 0,7% 11:00 EUA Índice de Confiança do Consumidor da Univ. Michigan Jun P 91,2 90,7 06:00 EUR Produção industrial SAZ M/M Abr 0,4% -0,3% 06:00 EUR Produção industrial WDA A/A Abr 1,1% 1,8% 01:30 JAP Produção industrial M/M Abr F -- 1,0% 01:30 JAP Produção industrial A/A Abr F -- -0,1% 01:30 JAP Utilização da capacidade M/M Abr -- -1,2% Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 4 / 6

5 Índices Mundiais (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses IBOVESPA ,01% -0,66% -5,8% 10,2% 8,1% 7,7% -2,2% -2,9% -15,5% DOW JONES ,33% -0,42% -0,6% 2,1% 2,3% 1,0% 6,9% 7,5% 26,5% S&P ,20% -0,42% -0,0% 3,2% 3,4% 2,2% 8,3% 11,4% 29,6% NASDAQ ,25% -0,44% 1,7% 4,7% 7,8% 7,2% 17,2% 13,4% 38,3% CAC ,03% -0,03% -0,8% -0,2% 18,0% 16,7% 9,5% -0,5% 18,0% DAX ,10% 0,43% -2,4% -3,5% 15,5% 16,1% 14,5% 2,7% 25,5% FTSE ,43% 0,01% -2,4% 2,1% 6,2% 4,5% 0,3% -2,7% 14,4% NIKKEI ,68% -0,51% 3,9% 8,9% 18,1% 16,8% 35,3% 7,1% 56,7% SHANGHAI ,30% 3,53% 18,2% 55,6% 75,1% 58,3% 149,2% 52,9% -6,7% HANG SENG ,83% -2,34% -2,9% 13,4% 15,4% 14,0% 15,7% 1,3% 2,9% MSCI WORLD ,43% 0,07% -0,7% 3,9% 4,6% 3,9% 2,6% 2,9% 24,1% MSCI EM 978 0,70% -1,03% -5,6% 3,7% 3,4% 2,3% -7,4% -4,6% -5,0% Títulos (var. pontos-base) Yield % 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 10 anos 4, ,50 +29,20 +59,7-4,9 +47,6 +66,80 +71,4-69,6 +235,3 EUA 2 anos 0, ,46 +7,32 +11,7 +5,3 +13,3 +6,92 +30,1 +28,5 +13,3 EUA 5 anos 1,7805-0,42 +13,55 +17,7 +17,3 +18,2 +12,45 +7,5-8,8 +101,8 EUA 10 anos 2,4639-1,96 +13,99 +16,7 +34,0 +28,6 +27,59-19,5-85,7 +127,1 EUA 30 anos 3,1888-2,66 +12,38 +12,4 +48,2 +36,0 +41,48-30,5-121,6 +101,8 Alemanha 10 anos 0,9210-6,10 +3,00 +27,2 +69,9 +20,1 +34,60-56,5-138,8 +61,3 China 10 anos 3, ,05 +1,20 +25,0 +13,1-11,7 +0,20-43,4-97,0 +103,0 Espanha 10 anos 2, ,90-10,10 +28,0 +90,6 +14,4 +42,40-65,9-254,0-111,4 França 10 anos 1,2400-7,50 +3,00 +28,5 +72,9 +23,7 +36,60-61,8-173,2 +56,1 Grécia 10 anos 11, ,75 +9,40 +4,7 +33,8 +197,3 +129, ,7 +132,6-348,1 Inglaterra 10 anos 2,1030-2,50 +4,50 +13,1 +26,9 +17,3 +32,70-64,0-126,6 +119,4 Irlanda 9 anos 1, ,60-11,10 +22,0 +70,9 +17,5 +23,60-95,3-220,1-124,5 Itália 10 anos 2, ,00-13,20 +26,5 +94,1-3,8 +13,70-81,6-223,5-37,2 Japão 10 anos 0, ,45 +5,10 +15,9 +13,6 +14,5 +22,30-3,9-41,2-5,0 Portugal 10 anos 2, ,50-12,20 +39,2 +116,6-24,4 +5,10-61,3-344,3-88,1 Commodities (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BCOM (future) 101,93-0,76% 1,88% -1,4% 2,6% -7,9% -2,3% -23,3% -17,0% -9,6% S&P GSCI (future) 447,25 1,06% 2,53% 0,7% 11,0% -2,0% 7,0% -31,0% -33,9% -2,2% CRB Index (future) 226,50-0,74% 2,18% -0,8% 4,9% -7,7% -1,5% -25,8% -17,9% -5,0% Açúcar (1st future) 12,23-1,25% -1,90% -12,2% -9,9% -21,7% -18,7% -29,5% -11,5% -15,8% Café (1st future) 136,45-1,76% -0,85% 0,3% 0,7% -23,4% -20,4% -21,9% 52,2% -23,2% Cobre (1st future) 269,70-1,82% 0,32% -7,8% 2,7% -7,9% -4,6% -11,2% -16,9% -6,9% Milho (1st future) 357,25 0,00% -1,52% -0,28% -6,91% -8,28% -10,2% -18,9% -5,5% -39,7% Ouro (1st future) 1.178,10-0,69% 0,11% -0,5% 2,0% -4,0% -0,6% -6,6% -1,8% -28,1% Prata (1st future) 15,85-1,24% -1,85% -2,8% 2,2% -7,3% 0,9% -17,5% -17,7% -37,7% Soja (1st future) 919,00-0,24% 0,24% -3,78% -3,93% -9,01% -7,0% -34,4% -22,4% -7,5% Trigo (1st future) 509,75-0,73% -2,44% 7,32% 1,24% -16,13% -13,5% -13,5% -2,2% -22,7% Petróleo WTI (1st future) 60,83-0,98% 4,92% 2,5% 25,6% 2,8% 13,3% -41,8% -45,6% 7,5% Petróleo Brent (1st future) 65,16-0,82% 4,93% 0,6% 12,5% 3,0% 13,2% -40,8% -48,1% -0,3% Gasolina (1st future) 213,72-0,43% 7,48% 7,4% 16,8% 32,0% 46,7% -28,8% -47,9% -0,7% Gás Natural (1st future) 2,88-0,31% 9,58% 2,5% 2,1% -21,0% -1,1% -36,3% -31,2% 26,0% Moedas (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BRL / USD 3,1612 1,42% 0,87% 3,3% 1,1% 19,3% 19,4% 41,4% 12,1% 15,1% USD / EUR 1,1223-0,89% -0,13% 0,6% 6,4% -9,6% -7,2% -17,1% -12,0% 4,2% USD / GPB 1,5455-0,48% 0,59% -0,8% 3,5% -1,8% -0,8% -7,9% -5,9% 1,9% CAD / USD 1,2326 0,58% -1,41% 1,8% -3,3% 7,0% 6,1% 13,4% 9,4% 7,1% CHF / USD 0,9372 0,61% 0,39% 0,3% -7,1% -3,2% -5,7% 4,1% 11,4% -2,5% CNY / USD 6,2067 0,01% 0,10% -0,0% -0,9% 0,3% 0,0% -0,3% 2,5% -2,8% HKD / USD 7,7527 0,00% 0,01% 0,0% -0,2% 0,0% -0,0% 0,0% 0,0% 0,0% JPY / USD 123,8100 0,92% -0,44% 3,1% 1,9% 4,3% 3,4% 21,3% 13,7% 21,4% GBP / EUR 1,3770 0,41% 0,72% -1,4% -2,7% 8,6% 6,9% 11,0% 6,9% -2,2% GBP / JPY 191,3450 0,44% 0,14% 2,2% 5,5% 2,5% 2,6% 11,7% 7,0% 23,7% EUR / JPY 138,9500 0,01% -0,58% 3,7% 8,5% -5,6% -4,1% 0,6% 0,1% 26,4% AUD / EUR 0,6877 0,35% 0,51% -2,8% -4,5% 3,2% 1,8% -0,8% 4,1% -17,7% AUD / USD 0,7719-0,54% 0,40% -2,2% 1,6% -6,7% -5,6% -17,7% -8,3% -14,2% Dollar Index 95,2810 0,67% -0,32% 0,3% -4,4% 7,6% 5,5% 18,0% 0,6% -0,5% CDS 5Y e VIX (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 247,74 1,36% 3,56% 7,9% -14,5% 31,2% 23,6% 81,9% 3,6% 78,7% EUA 16,51-0,03% 4,14% -5,7% -5,7% -5,7% -4,0% -6,8% -42,8% -24,4% Mexico 131,22 0,99% 6,77% 10,6% -1,9% 26,6% 27,1% 90,0% 13,1% -6,4% Alemanha 14,50 0,52% 0,28% -15,1% -7,5% -14,1% 7,6% -27,5% -46,1% -36,7% Espanha 82,82-0,23% 1,80% -4,0% 3,1% -19,5% -14,6% 33,6% -37,1% -47,8% França 30,47 0,47% 0,43% -10,8% -21,8% -34,6% -36,1% -16,1% -11,4% -41,0% Inglaterra 19,51 1,67% 1,68% -4,6% 4,5% 0,1% -4,8% -2,5% -16,5% -33,2% Itália 104,28-0,75% -3,93% -11,1% 3,3% -26,6% -23,8% 19,4% -18,7% -39,5% Irlanda 51,32-1,29% -0,65% -1,4% 9,7% -3,1% 2,3% 21,7% -58,0% -45,7% Portugal 163,14-1,64% -0,15% 14,5% 40,1% -17,6% -19,3% 15,7% -42,4% -21,6% Japão 41,64-0,78% 1,99% 14,1% -4,6% -37,4% -38,3% 13,6% 67,5% -47,6% China 88,72-0,27% 1,30% 1,8% -4,3% 7,9% 2,0% 25,8% 7,1% 20,4% VIX 13,22-8,64% -3,2% -4,5% -21,6% -34,2% -31,1% 14,0% -23,9% -23,0% Horário: 9:20 AM Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 5 / 6

6 Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Carlos Eduardo Omine Equipe de Pesquisa BB Securities Head of Research - Nataniel Cezimbra nataniel.cezimbra@bb.com.br 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK Renda Variável Demanda Oferta Managing Director (facsimile) Analista-Chefe: Mário Bernardes Junior Analista-Chefe: Wesley Bernabé Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Bancos e Serviços Financeiros Agribusiness Deputy Managing Director Carlos Daltozo Luciana de Carvalho Selma da Silva +44 (207) daltozo@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Director of Sales Trading Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Boris Skulczuk +44 (207) mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) Consumo Infraestrutura e Concessões Institutional Sales Maria Paula Cantusio Renato Hallgren Annabela Garcia +44 (207) paulacantusio@bb.com.br renatoh@bb.com.br Melton Plumber +44 (207) Renata Kreuzig +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Trading Daniel Cobucci Victor Penna Bruno Fantasia +44 (207) cobucci@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of M&A Indústrias e Transportes Petróleo e Gás Paul Hollingworth +44 (207) Mário Bernardes Junior Wesley Bernabé Structured Products mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br Hernan Lobert +44 (207) Mariana Peringer Saúde e Educação marianaperinger@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Gabriela Cortez Viviane da Cruz Silva 535 Madison Avenue 34th Floor gabrielaecortez@bb.com.br viviane.silva@bb.com.br New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Renda Fixa e Estratégia de Mercado Managing Director Daniel Alves Maria +1 (646) Renda Fixa, Moedas e Commodities Estratégia de Mercado Managing Director Renato Odo Hamilton Moreira Alves Carla Sarkis Teixeira +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Institutional Sales - Equity José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso Charles Langalis +1 (646) robertodosanjos@bb.com.br fcardoso@bb.com.br Institutional Sales - Fixed Income Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Cassandra Voss +1 (646) DCM Richard Dubbs +1 (646) Syndicate Kristen Tredwell +1 (646) Sales Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Equipe de Vendas Singapore, Atacado: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br Managing Director Gerente Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Rodrigo Afonso Antonio Lima Mário D'Amico Director, Head of Sales Bruno Finotello Rodrigo Ataíde Roxo José Carlos Reis Denise Rédua de Oliveira Institutional Sales Edger Euber Rodrigues Paco Zayco Elisangela Pires Chaves Amelia Khoo Henrique Reis João Carlos Floriano BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Marcela Andressa Pereira Rua Senador Dantas, º andar Thiago Cogo Pires Rio de Janeiro RJ - Brasil Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 6 / 6