Pré-Mercado Investimento

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1 Nataniel Cezimbra, CNPI Hamilton Moreira Alves Pré-Mercado Investimento 02 de fevereiro de 2015 Futuros em Nova York sobem e bolsas na Europa mistas. Destaque da semana: payroll (vagas na economia) nos EUA. O Ibovespa, neste momento, apresenta uma maior possibilidade de abertura positiva. Os futuros em Wall Street navegam em alta, enquanto os principais mercados acionários da Europa operam com sinais mistos. Os dados de atividade industrial (PMI) da China, anunciados neste último final de semana, seguiram denotando arrefecimento. Agora, especula-se que o governo local poderá implementar estímulos econômicos. No Brasil, o destaque do dia é a balança comercial de janeiro; e nos EUA, o PCE inflação acompanhada pelo Fed para auxiliar na tomada de decisão de política monetária. Ainda nesta semana teremos: o IPCA no Brasil e o payroll (criação de vagas na eco0mnomia) nos EUA, ambos a serem divulgados no próximo dia 6. Na sexta-feira (30), o índice doméstico fechou aos pts (-1,79%), terminando a semana em baixa de 3,83% e fechando o mês de janeiro em queda de 6,20%, acumulando -0,71% em 12 meses. O giro da Bovespa foi de R$7,991 bilhões (R$7,764 no mercado à vista), com o Ibovespa movimentando R$6,687 bilhões. As preocupações com o rebaixamento da Petrobras prosseguiram. O índice brasileiro operou sempre em baixa e acompanhou com deslocamento negativo a trajetória do índice Dow Jones, após sua abertura em Nova York. No último dado disponível, a Bovespa registrou retirada de capital externo de R$104,301 milhões no dia 28, acumulando R$1,296 bilhão em janeiro (+R$2,22 bi em dezembro; +R$1,68 bi em novembro; -R$0,97 bi em outubro; +R$4,23 bi em setembro; +R$1,92 bi em agosto; +R$3,48 bi em julho; +R$1,37 bi em junho; +R$5,32 bi em maio; e +R$1,936 bi em abril). Destaques da semana: no Brasil, balança comercial mensal (2), IGP-DI (3) e IPCA (6); nos EUA, produtividade e custo de mão de obra (5) e criação de vagas na economia (payroll) (6); e na China, balança comercial (7). Na China, a bolsa de Xangai variou -2,56%, para pts. No Japão, o índice Nikkei fechou em pts (-0,66%). Indicadores Agenda Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço % Dow Jones Futuro ,17 WTI NYMEX 48,64 +0,75 S&P 500 Futuro ,16 Ouro NYMEX 1.274,50-2,36 Nasdaq Futuro ,05 CRB 422,45 +0,04 DAX ,17 Moedas Último Preço % CAC ,28 USD/BRL 2, ,86 FTSE ,12 EUR/BRL 3, ,78 IBOVESPA ,79 EUR/USD 1, ,44 IBOVESPA Futuro ,64 USD/YEN 117, ,06 Shanghai ,56 Treasuries USA Último Preço Yield % Nikkei ,66 T-BOND 30 Anos 116,31 2,2461 MSCI World ,96 T-BOND 10 Anos 105,29 1,6625 MSCI Mercados Emergentes 962-1,19 T-NOTE 5 Anos 100,35 1,1781 CDS Brasil 5 anos (pts-base) 226, ,0 T-NOTE 3 Anos 100,34 0,7608 VIX (aversão ao risco) (bps) 20,97 +2,2 T-NOTE 2 Anos 100,08 0,4625 Horário: 9:00 AM AGENDA DE EVENTOS (02 de fevereiro a 7 de fevereiro de 2015) Data Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 31-jan Sábado 23:00 CHI PMI manufatura Jan 50,2 50,1 49,8 23:00 CHI PMI não manufatura Jan -- 54,1 53,7 1-fev Domingo 23:00 CHI PMI manufatura HSBC Jan 49,8 49,8 49,7 2-fev 2ª feira 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 31/jan 1,64% 1,51% 1,73% 10:00 BRA PMI Manufatura Brasil HSBC Jan -- 50,2 15:00 BRA Balança comercial mensal 01/fev -$3000M $293M 17:00 BRA Total de exportações Jan $13850M $17491M 17:00 BRA Total de importação Jan $16900M $17198M 17:00 BRA Balança comercial mensal Jan $293M $293M 11:30 EUA Renda pessoal Dez 0,2% 0,4% 11:30 EUA Gastos pessoais Dez -0,2% 0,6% 11:30 EUA Deflator DCP M/M - PCE Dez -0,3% -0,2% 11:30 EUA Deflator DCP A/A - PCE Dez 0,8% 1,2% 11:30 EUA Principal DCP M/M - PCE Dez 0,0% 0,0% 11:30 EUA Principal DCP A/A - PCE Dez 1,3% 1,4% 12:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Jan F -- 53,7 13:00 EUA Gastos com construção M/M Dez 0,7% -0,3% 13:00 EUA Manufaturados ISM Jan 55,0 55,5 13:00 EUA ISM-Preços pagos Jan 40,0 38,5 06:55 ALE PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Jan F 51,0 51,0 06:50 FRA PMI Manufatura França Markit Jan F -- 49,5 07:30 GBR Markit UK PMI Manufacturing SA Jan 52,8 52,5 07:00 EUR PMI Manufatura zona do euro Markit Jan F 51,0 51,0 03:00 JAP Vendas de veículos A/A Jan -- -8,8% Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1 / 5

2 Ibovespa 2/fev/2015 Código Último Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % Ano % 12 M 1 FIBRIA ON NM FIBR3 32,30 3,53 31,20 32,35 31, ,864 10,84-0,65-0,6 22,9-0,6 2 VALE ON N1 VALE3 18,61 3,10 18,05 18,68 17, ,307-9,31-15,06-15,1-42,7-15,1 3 EMBRAER ON NM EMBR3 23,74 2,77 23,10 23,80 23, ,857 3,44-2,86-2,9 27,9-2,9 4 BRF FOODS ON NM BRFS3 64,38 2,35 62,90 64,38 61, ,630 4,43 1,48 1,5 48,9 1,5 5 GERDAU PN N1 GGBR4 9,11 2,24 8,91 9,20 8, ,003 2,24-4,91-4,9-46,2-4,9 6 VALE PNA N1 VALE5 16,55 2,22 16,19 16,59 15, ,318-9,66-13,94-13,9-44,4-13,9 7 SUZANO ON N1 SUZB5 10,87 2,16 10,64 10,90 10, ,620 8,92-3,38-3,4 13,8-3,4 8 BRADESPAR PN N1 BRAP4 11,61 1,75 11,41 11,62 11, ,380-14,06-18,81-18,8-47,4-18,8 9 GERDAU MET PN N1 GOAU4 9,84 1,23 9,72 9,84 9, ,363 1,34-12,92-12,9-53,5-12,9 10 BRASKEM PNA N1 BRKM5 12,45 0,57 12,38 12,64 12, ,554 2,64-28,86-28,9-32,7-28,9 11 QUALICORP ON NM QUAL3 26,55 0,19 26,50 26,61 26, ,724-1,52-4,50-4,5 29,8-2,3 12 ULTRAPAR ON NM UGPA3 53,00 0,02 52,99 53,00 51, ,384 0,19 3,01 3,0-0,6 3,0 13 KLABIN UNIT KLBN11 13,69 0,00 13,69 13,70 13, ,668 3,40-6,17-6,2 NA -6,2 14 MARFRIG ON NM MRFG3 5,00 0,00 5,00 5,00 4, ,253-0,99-18,03-18,0 17,4-18,0 15 AMBEV ON ABEV3 17,63-0,23 17,67 17,87 17, ,126 3,10 7,83 7,8 11,1 7,8 16 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 18,23-0,33 18,29 18,53 17, ,741-0,92 9,49 9,5 19,5 9,5 17 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 29,40-0,34 29,50 29,49 28, ,595-2,81-8,58-8,6 NA -8,6 18 CIELO ON NM CIEL3 40,00-0,55 40,22 40,50 38, ,312 3,71-4,01-4,0 26,0-4,0 19 CETIP ON NM CTIP3 34,45-0,72 34,70 34,66 34, ,984-1,71 6,99 7,0 52,1 7,0 20 BR PROPERT ON NM BRPR3 8,91-1,00 9,00 9,02 8, ,361-10,00-13,07-13,1-26,7-13,1 21 CIA HERING ON NM HGTX3 18,19-1,14 18,40 18,33 17, ,309-8,36-10,17-10,2-33,0-10,2 22 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 22,49-1,14 22,75 22,66 22, ,873 2,04 16,41 16,4 4,1 16,4 23 BRADESCO ON N1 BBDC3 33,50-1,35 33,96 33,65 32, ,572-2,16-2,39-2,4 18,4-2,4 24 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 32,90-1,41 33,37 33,08 32, ,080-3,32-4,91-4,9 22,6-4,9 25 SABESP ON NM SBSP3 13,30-1,41 13,49 13,33 12, ,691-1,48-21,81-21,8-39,8-21,8 26 MRV ON NM MRVE3 6,91-1,43 7,01 7,07 6, ,246-2,68-7,87-7,9-17,6-7,9 27 MULTIPLAN ON N2 MULT3 6,91-1,43 7,01 7,07 6, ,428-2,68-7,87-7,9-17,6-1,6 28 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 89,10-1,87 90,80 90,53 88, ,832-5,29-9,66-9,7-6,0-39,5 29 CYRELA REALT ON NM CYRE3 10,81-1,91 11,02 11,06 10, ,331-1,73-2,26-2,3-26,0-2,3 30 NATURA ON NM NATU3 31,35-2,03 32,00 32,16 30, ,643-3,12-1,57-1,6-18,6-42,0 31 ITAUSA PN N1 ITSA4 9,14-2,04 9,33 9,27 9, ,496-4,79-2,66-2,7 21,7-2,7 32 LOJAS RENNER ON NM LREN3 70,50-2,08 72,00 72,36 69, ,158-2,68-7,81-7,8 27,4-7,8 33 JBS ON NM JBSS3 11,44-2,14 11,69 11,80 11, ,214 4,38 2,14 2,1 38,5 2,1 34 ENBR ON NM ENBR3 8,66-2,15 8,85 8,70 8, ,249 0,00-3,46-3,5-5,8-3,5 35 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 49,80-2,35 51,00 50,60 49, ,452-3,68 6,30 6,3 9,5 6,3 36 BR MALLS PAR ON NM BRML3 15,23-2,37 15,60 15,50 14, ,902-10,25-7,30-7,3-1,1-7,3 37 ALL AMER LAT ON NM ALLL3 3,85-2,53 3,95 3,94 3, ,263-3,51-23,91-23,9-40,1-23,9 38 LOCALIZA ON NM RENT3 34,90-2,57 35,82 36,00 34, ,635-3,67-2,27-2,3 14,0-37,2 39 ELETROBRAS ON N1 ELET3 5,13-2,66 5,27 5,21 5, ,155-1,35-11,55-11,6 0,0-11,6 40 ESTACIO PART ON NM ESTC3 16,69-2,68 17,15 17,04 16, ,822 2,08-29,93-29,9-8,5-29,9 41 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,55-2,81 16,00 15,88 15, ,882-4,89-9,80-9,8 32,0-9,8 42 TIM PART S/A ON NM TIMP3 11,84-2,87 12,19 12,14 11, ,137-4,59 0,51 0,5-7,9 0,5 43 BRADESCO PN N1 BBDC4 33,73-2,99 34,77 34,39 33, ,494-4,64-3,79-3,8 31,1-3,8 44 DURATEX ON NM DTEX3 7,43-3,00 7,66 7,67 7, ,251-1,20-7,47-7,5-31,6-7,5 45 GAFISA ON NM GFSA3 1,90-3,06 1,96 1,95 1, ,104-12,44-13,64-13,6-38,7-13,6 46 LIGHT S/A ON NM LIGT3 14,16-3,48 14,67 14,78 13, ,199 0,07-16,80-16,8-25,7-16,8 47 CESP PNB N1 CESP6 23,56-3,84 24,50 24,10 23, ,583-0,84-12,12-12,1 8,7-12,1 48 CEMIG PN N1 CMIG4 11,91-3,87 12,39 12,10 11, ,192 4,38-9,36-9,4 1,0-9,4 49 MARCOPOLO PN POMO4 2,68-3,94 2,79 2,78 2, ,214-4,96-19,52-19,5-47,9-4,5 50 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 10,37-3,98 10,80 10,67 10, ,253-4,78-2,72-2,7-15,3-2,7 51 BRASIL ON NM BBAS3 20,66-4,13 21,55 21,33 20, ,354-9,35-13,08-13,1 2,8-13,1 52 KROTON ON NM KROT3 12,30-4,28 12,85 12,74 12, ,505-3,07-20,65-20,6 35,2-20,6 53 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 16,84-4,54 17,64 17,40 16, ,648 1,69-8,92-8,9-4,9-8,9 54 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 6,14-4,66 6,44 6,32 6, ,215-10,36-24,94-24,9-33,6-24,9 55 TRACTEBEL ON NM TBLE3 31,14-4,68 32,67 32,50 31, ,825-1,92-7,95-8,0-7,9-8,0 56 GOL PN N2 GOLL4 12,22-4,83 12,84 12,97 12, ,192-7,77-19,50-19,5 23,3-19,5 57 PETROBRAS ON PETR3 8,04-5,08 8,47 8,17 7, ,104-15,55-16,16-16,2-41,1-18,4 58 COPEL PNB N1 CPLE6 31,20-5,45 33,00 32,30 30, ,433-1,45-13,09-13,1 12,6-13,1 59 SID NACIONAL ON CSNA3 4,16-5,45 4,40 4,36 4, ,451-16,80-25,45-25,4-63,0-25,4 60 USIMINAS PNA N1 USIM5 3,35-5,63 3,55 3,51 3, ,291-16,04-33,66-33,7-72,5-33,7 61 COSAN ON NM CSAN3 24,53-5,80 26,04 25,78 24, ,458-10,15-14,97-15,0-22,2-15,0 62 EVEN ON NM EVEN3 4,33-5,87 4,60 4,64 4, ,137-5,87-20,40-20,4-39,4-20,4 63 PETROBRAS PN PETR4 8,18-6,51 8,75 8,34 8, ,835-18,20-18,36-18,4-44,4-19,5 64 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 9,10-6,76 9,76 9,65 9, ,162-7,61-7,61-7,6-3,2-7,6 65 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 12,45-6,95 13,38 13,21 12, ,636-4,38-7,50-7,5 9,1-7,5 66 CCR SA ON NM CCRO3 15,28-7,11 16,45 16,34 15, ,586-5,97-0,84-0,8-1,2-0,8 67 PDG REALT ON NM PDGR3 0,52-10,34 0,58 0,57 0, ,134-30,67-39,53-39,5-69,4-16,2 68 OI PN OIBR4 4,99-10,57 5,58 5,38 4, ,332-28,82-42,04-42,0-87,7-9,7 % 2014 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 2 / 5

3 Ibovespa em janeiro de 2015 (variações das ações que compõem o índice carteira teórica jan-abr/2015) Variação Neg. Volume Part Meses /jan/2015 Código Jan-15 Dez-14 Max Min % mil R$MM Ibov.% % % (%) (%) 1 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 22,49 +16,41 19,32 22,99 18, , ,4 +12,1-18,7 +39,3 2 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 18,23 +9,49 16,65 18,91 15, ,741 +9,5 +19,5 +7,3 +95,5 3 AMBEV ON ABEV3 17,63 +9,33 16,13 17,87 15, ,126 +9,3 +14,7 +2,8 +32,1 4 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 49,80 +7,30 46,41 53,00 45, ,452 +7,3 +15,7-0,1 +0,7 5 CETIP ON NM CTIP3 34,45 +6,99 32,20 35,30 31, ,984 +7,0 +58,2-2,4-4,7 6 ULTRAPAR ON NM UGPA3 53,00 +3,01 51,45 53,80 48, ,384 +3,0 +2,1 +23,9 +48,2 7 BRF FOODS ON NM BRFS3 64,38 +2,34 62,91 64,80 60, ,630 +2,3 +51,3 +18,4 +16,3 8 JBS ON NM JBSS3 11,44 +2,14 11,20 11,80 9, ,214 +2,1 +36,7 +47,6-1,3 9 MULTIPLAN ON N2 MULT3 48,19 +1,58 47,44 54,35 43, ,428 +1,6 +12,4-15,5 +60,1 10 TIM PART S/A ON NM TIMP3 11,84 +0,51 11,78 12,71 11, ,137 +0,5-3,6 +56,1-9,5 11 FIBRIA ON NM FIBR3 32,30-0,65 32,51 33,43 29, ,864-0,6 +19,4 +22,5 +62,7 12 CCR SA ON NM CCRO3 15,28-0,84 15,41 17,02 14, ,586-0,8 +2,9-4,8 +64,6 13 NATURA ON NM NATU3 31,35-1,57 31,85 34,05 29, ,643-1,6-16,1-26,6 +69,0 14 LOCALIZA ON NM RENT3 34,90-2,04 35,63 37,85 32, ,635-2,0 +16,0-2,7 +48,5 15 CYRELA REALT ON NM CYRE3 10,81-2,26 11,06 11,49 10, ,331-2,3-21,8-17,2 +22,8 16 BRADESCO ON N1 BBDC3 33,50-2,34 34,30 36,69 32, ,572-2,3 +21,0 +6,2 +38,5 17 ITAUSA PN N1 ITSA4 9,14-2,66 9,39 9,80 8, ,496-2,7 +24,7 +5,6-1,7 18 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 10,37-2,72 10,66 11,70 9, ,253-2,7-5,4-10,1 +26,6 19 EMBRAER ON NM EMBR3 23,74-2,86 24,44 25,53 21, ,857-2,9 +31,2 +32,5 +24,8 20 SUZANO ON N1 SUZB5 10,87-3,38 11,25 11,49 9, ,620-3,4 +16,0 +33,4 +4,2 21 ENBR ON NM ENBR3 8,66-3,46 8,97 9,30 8, ,249-3,5-0,8-4,9-4,3 22 BRADESCO PN N1 BBDC4 33,73-3,74 35,04 37,41 33, ,494-3,7 +34,2-6,3 +17,9 23 CIELO ON NM CIEL3 40,00-4,01 41,67 41,55 36, ,312-4,0 +29,0 +44,1 +47,7 24 QUALICORP ON NM QUAL3 26,55-4,50 27,80 27,74 25, ,724-4,5 +29,6 +6,1 +26,6 25 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 32,90-4,87 34,59 36,50 32, ,080-4,9 +23,3 +6,7 +1,7 26 GERDAU PN N1 GGBR4 9,11-4,91 9,58 10,66 8, ,003-4,9-45,8 +3,7 +25,7 27 KLABIN S/A UNIT N1 KLBN11 13,69-6,17 14,59 14,74 12, ,668-6,2 NA NA NA IBOVESPA IBOV , ,002-8,9-1,5-15,5 +7,4 28 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 12,45-6,23 13,28 13,77 12, ,636-6,2 +13,8-4,1 +4,8 29 BR MALLS PAR ON NM BRML3 15,23-7,30 16,43 17,66 14, ,902-7,3 +2,8-35,6 +50,1 30 DURATEX ON NM DTEX3 7,43-7,47 8,03 8,04 7, ,251-7,5-28,7-0,4 +70,2 31 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 9,10-7,61 9,85 10,03 8, ,162-7,6-1,6-17,3 +49,0 32 LOJAS RENNER ON NM LREN3 70,50-7,81 76,47 76,60 69, ,158-7,8 +29,9-21,3 +70,4 33 MRV ON NM MRVE3 6,91-7,87 7,50 7,75 6, ,246-7,9-12,5-26,9 +16,4 34 TRACTEBEL ON NM TBLE3 31,14-7,95 33,83 34,61 30, ,825-8,0-5,4 +15,5 +18,9 35 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 29,40-8,58 32,16 31,90 28, ,595-8,6 +35,1 +30,5 NA 36 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 16,84-8,92 18,49 19,23 16, ,648-8,9-2,1-7,0-12,9 37 CEMIG PN N1 CMIG4 11,91-9,36 13,14 13,20 10, ,192-9,4 +5,5-0,3 +2,2 38 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 89,10-9,66 98,63 98,80 88, ,832-9,7-3,7 +17,1 +36,3 39 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,55-9,71 17,22 17,26 15, ,882-9,7 +33,3-13,7 +64,9 40 CIA HERING ON NM HGTX3 18,19-10,17 20,25 20,39 17, ,309-10,2-29,5-26,3 +33,6 41 ELETROBRAS ON N1 ELET3 5,13-11,55 5,80 5,91 5, ,155-11,6 +3,8 +0,5-61,3 42 CESP PNB N1 CESP6 23,56-12,12 26,81 27,21 23, ,583-12,1 +14,3 +23,6-38,8 43 GERDAU MET PN N1 GOAU4 9,84-12,92 11,30 12,38 9, ,363-12,9-53,2 +3,7 +30,2 44 BR PROPERT ON NM BRPR3 8,91-13,07 10,25 10,54 8, ,361-13,1-23,4-25,3 +39,0 45 BRASIL ON NM BBAS3 20,66-13,08 23,77 24,08 20, ,354-13,1 +5,8 +5,2 +15,7 46 COPEL PNB N1 CPLE6 31,20-13,09 35,90 35,60 30, ,433-13,1 +20,5 +3,2-17,2 47 GAFISA ON NM GFSA3 1,90-13,64 2,20 2,29 1, ,104-13,6-36,7-18,3 +14,3 48 VALE PNA N1 VALE5 16,55-13,94 19,23 20,32 15, ,318-13,9-40,7-15,2 +14,5 49 COSAN ON NM CSAN3 24,53-14,97 28,85 28,83 23, ,458-15,0-22,2-3,5 +57,8 50 VALE ON N1 VALE3 18,61-15,06 21,91 23,13 17, ,307-15,1-40,0-10,9 +13,4 51 PETROBRAS ON PETR3 8,04-16,16 9,59 10,16 7, ,104-16,2-39,5-17,0-13,1 52 LIGHT S/A ON NM LIGT3 14,16-16,80 17,02 17,40 13, ,199-16,8-18,3 +4,0-15,0 53 MARFRIG ON NM MRFG3 5,00-18,03 6,10 6,20 4, ,253-18,0 +20,2-52,8-0,7 54 PETROBRAS PN PETR4 8,18-18,36 10,02 10,46 8, ,835-18,4-40,8-9,0-7,0 55 BRADESPAR PN N1 BRAP4 11,61-18,81 14,30 14,84 11, ,380-18,8-42,8-19,5 +9,5 56 GOL PN N2 GOLL4 12,22-19,50 15,18 15,33 12, ,192-19,5 +27,3-18,8 +3,7 57 MARCOPOLO PN POMO4 2,68-19,52 3,33 3,35 2, ,214-19,5-46,4-20,0 +87,1 58 EVEN ON NM EVEN3 4,33-20,40 5,44 5,44 4, ,137-20,4-37,0-10,8 +56,9 59 KROTON ON NM KROT3 12,30-20,65 15,50 15,46 11, ,505-20,6 +38,3 +73,2 +151,5 60 SABESP ON NM SBSP3 13,30-21,81 17,01 17,79 12, ,691-21,8-38,0-6,3 +73,8 61 SID NACIONAL ON CSNA3 4,16-22,65 5,38 5,99 4, ,451-22,6-60,3 +33,9-15,3 62 ALL AMER LAT ON NM ALLL3 3,85-23,91 5,06 5,08 3, ,263-23,9-41,7-20,4-9,8 63 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 6,14-24,94 8,18 8,65 6, ,215-24,9-24,5 +13,5-57,5 64 BRASKEM PNA N1 BRKM5 12,45-28,86 17,50 17,66 11, ,554-28,9-30,4 +64,1 +4,5 65 ESTACIO PART ON NM ESTC3 16,69-29,93 23,82 24,00 15, ,822-29,9-10,1 +47,6 +134,2 66 USIMINAS PNA N1 USIM5 3,35-33,66 5,05 5,16 3, ,291-33,7-71,8 +11,0 +26,9 67 PDG REALT ON NM PDGR3 0,52-39,53 0,86 0,89 0, ,134-39,5-68,9-45,3-42,2 68 OI PN OIBR4 4,99-42,04 8,61 8,85 4, ,332-42,0-88,0-49,4 +15,2 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 3 / 5

4 Índices Mundiais (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses IBOVESPA ,79% -3,83% -3,3% -14,1% -16,1% -6,2% -1,5% -2,9% -15,5% DOW JONES ,45% -2,87% -3,7% -1,3% 4,1% -3,7% 9,3% 7,5% 26,5% S&P ,30% -2,77% -3,1% -1,1% 3,6% -3,1% 11,9% 11,4% 29,6% NASDAQ ,03% -2,58% -1,9% 0,1% 6,5% -2,1% 12,9% 13,4% 38,3% CAC ,19% -1,33% 8,5% 9,0% 9,8% 8,0% 10,7% -0,5% 18,0% DAX ,58% -0,39% 10,2% 15,3% 16,8% 9,7% 15,6% 2,7% 25,5% FTSE ,38% -1,13% 3,5% 3,5% 1,4% 3,2% 4,1% -2,7% 14,4% NIKKEI ,66% 0,51% 0,6% 7,0% 13,1% 0,6% 17,7% 7,1% 56,7% SHANGHAI ,56% -7,53% -3,3% 29,3% 43,2% -3,3% 53,9% 52,9% -6,7% HANG SENG ,09% -1,71% 2,6% 2,0% -0,2% 3,7% 11,1% 1,3% 2,9% MSCI WORLD ,96% -2,04% -1,6% -1,8% -1,7% -1,9% 4,9% 2,9% 24,1% MSCI EM 962-1,19% -2,74% 0,8% -5,4% -9,3% 0,6% 2,7% -4,6% -5,0% Títulos (var. pontos-base) Yield % 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 10 anos 4, ,30 +45,10 +25,1 +42,9 +28,7 +25,10-51,1-69,6 +235,3 EUA 2 anos 0, ,37-1,16-15,8 +0,6 +2,5-15,76 +16,2 +28,5 +13,3 EUA 5 anos 1, ,87-9,96-36,0-36,3-41,4-40,46-24,8-8,8 +101,8 EUA 10 anos 1, ,74-10,53-38,5-60,4-75,8-44,43-90,6-85,7 +127,1 EUA 30 anos 2, ,73-9,75-38,4-75,6-96,7-44,65-127,9-121,6 +101,8 Alemanha 10 anos 0, ,65-7,80-17,8-51,3-79,7-22,00-131,3-138,8 +61,3 China 10 anos 3, ,05 +5,10-11,8-29,8-75,6-11,80-99,5-97,0 +103,0 Espanha 10 anos 1, ,20 +7,00-4,9-62,3-110,3-16,20-219,3-254,0-111,4 França 10 anos 0, ,00-4,70-24,3-64,5-98,0-29,00-169,2-173,2 +56,1 Grécia 10 anos 10, , , ,2 +246,9 +448,4 +72, ,3 +132,6-348,1 Inglaterra 10 anos 1, ,70-10,30-30,3-81,7-111,0-34,00-126,4-126,6 +119,4 Irlanda 9 anos 0,9420-1,45-0,90-8,1-58,7-108,8-15,30-215,4-220,1-124,5 Itália 10 anos 1,5700-2,40 +5,00-19,8-81,3-123,0-34,80-225,5-223,5-37,2 Japão 10 anos 0, ,15 +6,90-2,6-14,9-22,7-2,60-30,7-41,2-5,0 Portugal 10 anos 2,6290-1,10 +24,60 +20,1-60,1-108,7-6,90-239,3-344,3-88,1 Commodities (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BCOM (future) 101,81 0,96% 1,06% -2,0% -13,5% -19,9% -2,4% -19,3% -17,0% -9,6% S&P GSCI (future) 389,68 3,89% 2,62% -8,1% -28,1% -37,9% -6,8% -37,8% -33,9% -2,2% CRB Index (future) 218,84 2,91% 1,03% -4,2% -19,5% -25,2% -4,8% -22,8% -17,9% -5,0% Açúcar (1st future) 14,69-0,68% -4,73% 3,1% -8,2% -9,9% 0,8% -5,8% -11,5% -15,8% Café (1st future) 162,40 0,31% 0,12% 1,1% -13,8% -15,5% -3,5% 29,4% 52,2% -23,2% Cobre (1st future) 250,95 0,60% -1,41% -10,8% -17,8% -22,0% -11,2% -21,4% -16,9% -6,9% Milho (1st future) 370,25 0,07% -3,58% -6,33% -1,27% 5,33% -6,9% -14,7% -5,5% -39,7% Ouro (1st future) 1.276,06-0,60% -0,42% 7,3% 8,7% -1,3% 7,7% 2,5% -1,8% -28,1% Prata (1st future) 17,21-0,28% -3,98% 9,3% 6,5% -15,4% 9,6% -10,3% -17,7% -37,7% Soja (1st future) 963,00 0,21% -2,08% -3,92% -7,49% -20,69% -5,5% -25,0% -22,4% -7,5% Trigo (1st future) 501,75-0,20% -3,51% -13,49% -5,69% -6,04% -14,9% -10,0% -2,2% -22,7% Petróleo WTI (1st future) 49,54 2,69% 9,89% -6,2% -38,6% -49,3% -7,8% -49,1% -45,6% 7,5% Petróleo Brent (1st future) 54,90 3,60% 14,11% -2,8% -36,1% -47,6% -4,6% -48,4% -48,1% -0,3% Gasolina (1st future) 155,20 4,95% 18,11% 7,6% -28,6% -43,4% 6,5% -40,9% -47,9% -0,7% Gás Natural (1st future) 2,69-0,04% -6,95% -9,1% -30,4% -29,1% -7,7% -45,0% -31,2% 26,0% Moedas (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BRL / USD 2,6719-0,41% 3,17% -0,8% 6,8% 18,2% 0,9% 9,8% 12,1% 15,1% USD / EUR 1,1328 0,33% 0,80% -5,6% -9,2% -15,6% -6,4% -16,2% -12,0% 4,2% USD / GPB 1,5010-0,33% -0,45% -2,1% -6,0% -11,0% -3,6% -7,9% -5,9% 1,9% CAD / USD 1,2678-0,42% 1,64% 7,6% 11,6% 16,2% 9,1% 14,0% 9,4% 7,1% CHF / USD 0,9313 1,21% 3,15% -7,0% -3,6% 2,7% -6,3% 3,4% 11,4% -2,5% CNY / USD 6,2599 0,15% 0,07% 0,8% 2,3% 1,3% 0,9% 3,3% 2,5% -2,8% HKD / USD 7,7536 0,02% 0,02% -0,0% 0,0% 0,0% -0,0% -0,2% 0,0% 0,0% JPY / USD 117,6800 0,16% -0,66% -2,3% 3,2% 14,7% -1,8% 16,5% 13,7% 21,4% GBP / EUR 1,3250-0,68% -1,25% 3,7% 3,5% 5,5% 2,9% 9,9% 6,9% -2,2% GBP / JPY 176,6380-0,20% -1,10% -4,4% -3,0% 2,1% -5,3% 7,3% 7,0% 23,7% EUR / JPY 133,3100 0,50% 0,14% -7,8% -6,4% -3,2% -8,0% -2,4% 0,1% 26,4% AUD / EUR 0,6881-0,12% -2,41% 2,1% -1,1% -1,0% 1,9% 6,3% 4,1% -17,7% AUD / USD 0,7795 0,43% -1,64% -3,6% -10,2% -16,5% -4,6% -10,9% -8,3% -14,2% Dollar Index 94,7000-0,11% -0,28% 3,9% 9,0% 16,5% 4,9% 16,6% 0,6% -0,5% CDS 5Y e VIX (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 228,68-0,58% 15,65% 10,6% 42,1% 41,2% 14,1% 9,8% 3,6% 78,7% EUA 17,28-3,12% -3,12% 3,0% -1,9% 4,7% 0,6% -43,1% -42,8% -24,4% Mexico 118,04-2,51% 4,36% 10,2% 51,0% 40,1% 14,3% 7,6% 13,1% -6,4% Alemanha 17,72 0,29% -0,60% 3,2% -12,8% -17,2% 31,5% -25,6% -46,1% -36,7% Espanha 87,48 1,32% 16,27% -1,6% -11,2% 30,9% -9,7% -34,8% -37,1% -47,8% França 46,92 0,81% -3,36% 3,1% -8,6% 9,3% -1,6% -14,7% -11,4% -41,0% Inglaterra 20,83 0,00% 3,35% 6,8% 1,7% 7,2% 1,7% -22,4% -16,5% -33,2% Itália 109,35 0,69% 9,86% -12,6% -17,1% 5,4% -20,1% -36,5% -18,7% -39,5% Irlanda 48,99 0,20% 1,45% -1,2% -19,5% -7,9% -2,4% -54,2% -58,0% -45,7% Portugal 178,69-0,26% 8,74% -4,5% -14,1% -12,1% -11,6% -37,1% -42,4% -21,6% Japão 51,21-0,88% -21,27% -24,1% 7,4% 42,9% -24,1% -2,8% 67,5% -47,6% China 96,25 4,52% 6,35% 8,1% 19,8% 16,9% 10,6% -2,6% 7,1% 20,4% VIX 20,97 11,78% 25,9% 17,9% 49,5% 23,1% 9,2% 13,9% -23,9% -23,0% Horário: 9:45 AM Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 4 / 5

5 Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Eduardo César do Nascimento Equipe de Pesquisa BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. Head of Research - Nataniel Cezimbra nataniel.cezimbra@bb.com.br London EC2N 1ER - UK (facsimile) Renda Variável Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Demanda Oferta Deputy Selma da Silva +44 (207) Bancos e Serviços Financeiros Agribusiness Director of Sales Trading Carlos Daltozo Luciana de Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) daltozo@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Head of Sales Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Nick Demopoulos +44 (207) mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Consumo Infraestrutura e Concessões Melton Plumber +44 (207) Maria Paula Cantusio Renato Hallgren Renata Kreuzig +44 (207) paulacantusio@bb.com.br renatoh@bb.com.br Trading Bruno Fantasia +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Gianpaolo Rivas +44 (207) Wesley Bernabé Victor Penna Head of Research wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Paul Hollingworth +44 (207) Daniel Cobucci Structured Products cobucci@bb.com.br Petróleo e Gás Hernan Lobert +44 (207) Mariana Peringer Indústrias e Transportes marianaperinger@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Mário Bernardes Junior Wesley Bernabé 535 Madison Avenue 34th Floor mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Small Caps Gabriela Cortez Daniel Alves Maria +1 (646) gabrielaecortez@bb.com.br Deputy Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renda Fixa e Estratégia de Mercado Institutional Sales - Fixed Income Cassandra Voss +1 (646) Renda Fixa, Moedas e Commodities Estratégia de Mercado DCM Renato Odo Hamilton Moreira Alves Richard Dubbs +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Syndicate Fabio Cardoso Kristen Tredwell +1 (646) fcardoso@bb.com.br Sales Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Rodrigo Afonso Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Equipe de Vendas Paco Zayco Amelia Khoo Atacado: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Gerente Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Rua Senador Dantas, º andar Antonio Lima Mario D'Amico Rio de Janeiro RJ - Brasil Bruno Finotello Rodrigo Ataíde Roxo Tel. (21) Fax (21) João Carlos Floriano Marcela Andressa Pereira Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 5 / 5