Pré-Mercado Investimento 16 de abril de 2015
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- Regina Conceição
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1 Nataniel Cezimbra, CNPI Hamilton Moreira Alves Pré-Mercado Investimento 16 de abril de 2015 Futuros em Nova York e bolsas na Europa cedem. Mercado espera dados de construção e seguro-desemprego dos EUA. O Ibovespa, após os vencimentos de índice futuro e opções sobre o índice da véspera, deverá principiar em baixa. Tanto os futuros em Nova York, como as maiores bolsas da Europa operam em campo negativo. Aparentemente, poderá ser um dia de realizações de lucros, pois, na véspera, os principais mercados acionários europeus bateram recordes de pontuação e os mercados em Wall Street avançaram com firmeza. Ontem, nos EUA, os dados de produção industrial divulgados vieram aquém das expectativas e o Livro Bege do Fed avaliou que em oito das doze regiões pesquisadas, o crescimento foi no máximo moderado. Assim, os agentes passaram a apostar que uma possível elevação na taxa de juros será postergada para mais tarde este ano - se ocorrer, dando novo impulso ao mercado acionário. Na China, os rumores de novos estímulos de crescimento (que vem mostrando tendência declinante) pelo governo continuaram a impulsionar os mercados acionários, levando a bolsa de Xangai a encerrar no maior patamar desde 07 de março de 2008 (4.301 pts), em cenário pré-crise do subprime. No Brasil, ontem, O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,0400 (-0,72%), acumulando -1,52% na semana, -5,00% no mês, +14,50% no ano e +35,90% em 12 meses. Na quarta-feira (15), o Ibovespa fechou aos pts (+1,74%), acumulando +1,30% na semana, +7,37% no mês, +9,82% no ano e +8,85% em 12 meses. Em dados preliminares, o giro da Bovespa foi de R$11,682 bilhões (R$9,14 bilhões no mercado à vista), com o volume do Ibovespa em R$5,15 bilhões O Ibovespa abriu em alta, em dia de vencimentos de índice futuro e opções sobre o índice, e prosseguiu em lenta e progressiva tendência ascendente ao longo de todo o pregão, capitaneado por novos avanços dos papéis da Petrobras. A trajetória do dia foi favorecida pelas elevações dos índices das bolsas de Nova York. Assim, o índice dom ético terminou na maior pontuação desde 26 de novembro de 2015 ( pts). No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$566,032 milhões no dia 10 de abril, somando R$4,135 bilhões no mês (+R$3,809 bilhões em março; +R$4,481 bilhões em fevereiro; +R$1,576 bilhão em janeiro) e acumulando R$14,000 bilhões em Agenda da semana. No Brasil, IGP-M 2ª prévia e IPCA-15 (17); nos EUA, construção de casas novas e licenças p/construção e dados de seguro-desemprego (16), e IPC inflação ao consumidor, índice confiança consumidor Univ. Michigan e índice antecedente (17); no Reino Unido, e taxa de desemprego (17); na zona do euro, IPC inflação ao consumidor (17); no Japão, produção industrial (17); na China, Investimento estrangeiro direto (18). Na China, a bolsa de Xangai fechou em pts (+2,71%). No Japão, o índice Nikkei fechou em pts (+0,20%). Indicadores Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço % Dow Jones Futuro (mini) ,35 WTI NYMEX 55,32-1,90 S&P 500 Futuro (mini) ,44 Ouro NYMEX 1.208,10-0,61 Nasdaq Futuro (mini) ,47 CRB 413,53-0,11 DAX ,62 Moedas Último Preço % CAC ,57 USD/BRL 3, ,04 FTSE ,40 EUR/BRL 3,2371-0,82 IBOVESPA ,74 EUR/USD 1, ,39 IBOVESPA Futuro Junho ,63 USD/YEN 119,1100-0,03 Shanghai ,71 Treasuries USA Último Preço Yield % Nikkei ,08 T-BOND 30 Anos 99,34 2,5325 MSCI World ,22 T-BOND 10 Anos 101,12 1,8749 MSCI Mercados Emergentes ,01 T-NOTE 5 Anos 100,34 1,3039 CDS Brasil 5 anos (pts-base) 233,014-3,8 T-NOTE 3 Anos 99,78 0,8281 VIX (aversão ao risco) (bps) 12,84-0,8 T-NOTE 2 Anos 100,02 0,4940 Horário: 9:00 AM Agenda Horário (prev.) País Indicador Referência Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 08:00 BRA IPC-S IPC FGV 15/abr 0,98% 1,22% 0,93% 09:30 EUA Construção de casas novas (qtde) Mar 1040K 897K 09:30 EUA Construção de casas novas M/M Mar 15,9% -17,0% 09:30 EUA Licenças p/construção (qtde) Mar 1085K 1092K 09:30 EUA Licenças para construção M/M Mar -1,5% 3,0% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 11/abr 280K 281K 09:30 EUA Seguro-desemprego 04/abr 2320K 2304K 11:00 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Abr 6,3 5,0 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1 / 5
2 Ibovespa 16/abr/2015 Código Último Preço % Anterior Max Min % 12 M % 2014 Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % Ano 1 SID NACIONAL ON CSNA3 6,34 8,56 5,84 6,60 5, ,451 11,62 16,76 13,6-30,8 13,6 2 PETROBRAS ON PETR3 13,43 7,87 12,45 13,45 12, ,104 13,52 40,19 40,0-10,9 33,0 3 USIMINAS PNA N1 USIM5 5,27 7,33 4,91 5,38 4, ,291 8,66 6,04 4,4-41,6 4,4 4 PETROBRAS PN PETR4 13,33 6,73 12,49 13,38 12, ,835 12,77 37,00 33,0-15,5-21,9 5 MARCOPOLO PN POMO4 2,60 4,00 2,50 2,65 2, ,214 7,00 12,55-21,9-39,7-14,3 6 BRASIL ON NM BBAS3 25,03 3,99 24,07 25,28 24, ,354 3,00 9,25 5,3 8,3 5,3 7 EVEN ON NM EVEN3 4,69 3,76 4,52 4,69 4, ,137 3,76 6,11-13,8-36,2-13,8 8 LIGHT S/A ON NM LIGT3 14,95 3,68 14,42 15,10 14, ,199-0,13 3,82-12,2-18,5-12,2 9 QUALICORP ON NM QUAL3 23,82 3,61 22,99 24,09 22, ,724 4,25 4,47-14,3 5,2 8,0 10 SABESP ON NM SBSP3 17,82 3,48 17,22 18,02 17, ,691 1,54 0,62 4,8-12,4 4,8 11 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 12,40 3,16 12,02 12,40 12, ,162 2,65 11,11 25,9 9,7 25,9 12 GERDAU PN N1 GGBR4 10,04 3,08 9,74 10,21 9, ,003 4,69-1,18 4,8-24,5 4,8 13 BRASKEM PNA N1 BRKM5 12,40 3,08 12,03 12,46 12, ,554 6,26 12,73-29,1-21,5-29,1 14 ELETROBRAS ON N1 ELET3 6,19 3,00 6,01 6,28 5, ,155 3,34 7,47 6,7-16,7 6,7 15 CCR SA ON NM CCRO3 16,49 2,61 16,07 16,60 16, ,586-1,61 1,17 7,0-5,8 7,0 16 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 35,90 2,57 35,00 35,98 35, ,595 1,70 9,45 11,6 NA 11,6 17 ESTACIO PART ON NM ESTC3 19,60 2,56 19,11 19,78 19, ,822-3,50 5,72-17,7-16,9-17,7 18 GAFISA ON NM GFSA3 2,49 2,47 2,43 2,52 2, ,104 3,75 15,81 13,2-32,0 13,2 19 GERDAU MET PN N1 GOAU4 10,81 2,46 10,55 11,03 10, ,363 4,24 0,00-4,3-33,4-4,3 20 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 17,71 2,07 17,35 17,71 17, ,882 1,96 7,66 2,7 29,6 2,7 21 COSAN ON NM CSAN3 29,80 2,05 29,20 29,89 29, ,458 1,36 6,85 3,3-14,0 3,3 22 PDG REALT ON NM PDGR3 0,55 1,85 0,49 0,60 0, ,134-5,17 10,00-36,0-61,3 40,0 23 CIELO ON NM CIEL3 40,95 1,76 40,24 41,00 39, ,312 0,16 7,55 17,9 30,9 17,9 24 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 7,70 1,72 7,57 7,73 7, ,215 0,26 13,24-5,9-33,6-5,9 25 LOCALIZA ON NM RENT3 38,55 1,72 37,90 38,55 37, ,635-0,64 6,20 8,0 11,6-26,5 26 LOJAS RENNER ON NM LREN3 95,00 1,55 93,55 95,71 93, ,158 1,60 4,65 24,2 49,0 24,2 27 CESP PNB N1 CESP6 25,20 1,53 24,82 25,43 24, ,583 0,60 6,51-6,0-0,9-6,0 28 MRV ON NM MRVE3 8,63 1,53 8,50 8,73 8, ,246 0,70 7,47 15,1 14,9 15,1 29 MULTIPLAN ON N2 MULT3 8,63 1,53 8,50 8,73 8, ,428 0,70 7,47 15,1 14,9-15,7 30 ITAUSA PN N1 ITSA4 10,63 1,53 10,47 10,68 10, ,496 0,95 6,51 14,5 25,6 14,5 31 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 37,26 1,44 36,73 37,33 36, ,080 0,65 5,52 7,7 18,2 7,7 32 BRADESCO PN N1 BBDC4 31,69 1,34 31,27 31,69 31, ,494 1,96 6,81 8,5 15,8 8,5 33 BRADESPAR PN N1 BRAP4 10,93 1,20 10,80 10,99 10, ,380 2,05 3,21-23,6-47,9-23,6 34 ULTRAPAR ON NM UGPA3 67,34 1,17 66,56 67,70 66, ,384 2,25 3,87 30,9 18,2 30,9 35 COPEL PNB N1 CPLE6 35,83 1,16 35,42 36,45 35, ,433 0,36 6,48-0,2 14,3-0,2 36 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,64 1,13 20,41 21,00 20, ,648-0,58 0,88 11,6 5,8 11,6 37 KLABIN UNIT KLBN11 18,44 1,10 18,24 18,44 18, ,668 1,15 1,32 26,4 NA 26,4 38 OI PN OIBR4 6,47 1,09 6,40 6,59 6, ,332 2,86 26,12-24,9-74,4 0,3 39 BR MALLS PAR ON NM BRML3 18,20 1,05 18,01 18,32 17, ,902-0,93 7,44 10,8-2,5 10,8 40 DURATEX ON NM DTEX3 8,65 0,93 8,57 8,67 8, ,251 0,00-0,57 7,7-13,0 7,7 41 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 15,27 0,93 15,13 15,52 15, ,636-0,52 8,53 13,4 21,4 13,4 42 JBS ON NM JBSS3 15,30 0,92 15,16 15,60 15, ,214-6,76 7,75 36,6 94,7 36,6 43 ENBR ON NM ENBR3 10,95 0,92 10,85 11,00 10, ,249 0,92 5,80 22,1 8,8 22,1 44 CEMIG PN N1 CMIG4 14,17 0,85 14,05 14,44 14, ,192 2,09 10,53 7,8 3,8 7,8 45 CYRELA REALT ON NM CYRE3 13,16 0,69 13,07 13,47 12, ,331-3,94-0,68 19,0-1,6 19,0 46 BRADESCO ON N1 BBDC3 31,20 0,39 31,08 31,32 30, ,572-0,79 3,55 9,1 10,6 9,1 47 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 9,07 0,33 9,04 9,20 9, ,253-0,11 0,89-14,9-34,2-14,9 48 MARFRIG ON NM MRFG3 4,16 0,24 4,15 4,30 4, ,253-7,56 2,97-31,8-5,0-31,8 49 CETIP ON NM CTIP3 34,34 0,20 34,27 34,63 34, ,984 0,56 7,82 6,6 24,4 6,6 50 SUZANO ON N1 SUZB5 14,66 0,07 14,65 14,85 14, ,620-0,27-0,88 30,3 82,3 30,3 51 CIA HERING ON NM HGTX3 16,71 0,06 16,70 16,96 16, ,309-0,48 1,89-17,5-33,7-17,5 52 AMBEV ON ABEV3 19,10 0,00 19,10 19,36 19, ,126-2,05 3,52 16,8 9,2 16,8 53 TIM PART S/A ON NM TIMP3 10,15 0,00 10,15 10,22 10, ,137-2,50-4,61-13,8-7,0-13,8 54 NATURA ON NM NATU3 26,85-0,11 26,88 27,55 26, ,643-4,58-0,19-15,7-34,0-24,9 55 BRF FOODS ON NM BRFS3 62,87-0,13 62,95 63,49 62, ,630-1,69-0,68-0,9 28,9-0,9 56 TRACTEBEL ON NM TBLE3 36,03-0,22 36,11 36,81 35, ,825 0,64 2,07 6,5 6,9 6,5 57 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 46,00-0,33 46,15 46,70 45, ,452-1,84-7,03-1,8-0,4-1,8 58 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 20,98-0,38 21,06 21,19 20, ,741-2,15 6,50 26,0 30,5 26,0 59 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 25,75-0,39 25,85 26,03 25, ,873-0,96 1,38 33,3 15,4 33,3 60 GOL PN N2 GOLL4 8,37-0,48 8,41 8,62 8, ,192 5,95 7,03-44,9-33,0-44,9 61 EMBRAER ON NM EMBR3 24,03-0,62 24,18 24,52 24, ,857-0,58-2,12-1,7 24,6-1,7 62 VALE ON N1 VALE3 18,60-0,80 18,75 18,71 18, ,307 0,98 3,68-15,1-40,2-15,1 63 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 98,95-0,81 99,76 99,88 97, ,832-2,22 3,34 0,3-7,1-36,0 64 BR PROPERT ON NM BRPR3 12,00-0,91 12,11 12,18 12, ,361-2,36-8,19 17,1-6,9 17,1 65 FIBRIA ON NM FIBR3 43,07-0,99 43,50 44,37 42, ,864-4,29-4,71 32,5 87,3 32,5 66 RUMO ON NM RUMO3 1,68-1,18 1,70 1,71 1, ,263 0,60 21, KROTON ON NM KROT3 10,67-1,66 10,85 11,10 10, ,505-11,08 3,69-31,2-9,8-31,2 68 VALE PNA N1 VALE5 15,49-2,46 15,88 15,59 15, ,318 0,85 0,26-19,4-45,0-19,4 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 2 / 5
3 Data Companhia Pré Abertura Calendário de divulgações de balanços do 4T14 (datasprevistas) Pós Fechamento Data Companhia Pré Abertura Pós Fechamento 27-jan Petrobras* X 6-mar Alpargatas ND ND 28-jan Cielo X 6-mar Light S/A ND ND 28-jan Coelce X 9-mar Marfrig ND ND 28-jan Fibria X 10-mar Bematech ND ND 28-jan Totvs X 10-mar Even ND ND 29-jan Bradesco X 11-mar SLC Agricola ND ND 30-jan Bicbanco ND ND 12-mar B2W Digital ND ND 3-fev Itaú Unibanco X 12-mar CSU Cardsyst ND ND 3-fev Santander X 12-mar JHSF Part ND ND 4-fev ABC Brasil X 12-mar Lojas Americanas X 5-fev Duratex X 12-mar Randon Part ND ND 6-fev Hypermarcas ND ND 12-mar Taesa ND ND 6-fev Tarpon ND ND 13-mar CCX Carvao ND ND 9-fev Banco Pan X 13-mar Sofisa ND ND 9-fev Banco Pine ND ND 16-mar Direcional ND ND 9-fev Localiza ND ND 16-mar Magnesita Sa ND ND 9-fev Santos Brasil X 16-mar QGEP Part ND ND 9-fev São Martinho ND ND 17-mar Ecorodovias ND ND 10-fev BB Seguridade ND ND 17-mar Iguatemi ND ND 10-fev Biosev ND ND 17-mar Le Lis Blanc ND ND 10-fev BMF&Bovespa ND ND 17-mar Lopes Brasil ND ND 10-fev Brasilagro ND ND 18-mar Cosan ND ND 10-fev Daycoval X 18-mar Cosan Log ND ND 10-fev Indústrias Romi X 18-mar Gol ND ND 10-fev Itausa ND ND 18-mar Log-In ND ND 10-fev Smiles ND ND 18-mar Rodobens Imob ND ND 11-fev Banco Do Brasil X 19-mar Bradespar ND ND 11-fev CVC Brasil ND ND 19-mar Cyrela Realt ND ND 11-fev Equatorial ND ND 19-mar Estácio Part ND ND 11-fev Klabin ND ND 19-mar Kroton ND ND 11-fev Natura X 19-mar Locamerica ND ND 11-fev Via Varejo ND ND 19-mar PDG Realt ND ND 12-fev Banrisul X 19-mar Rossi Resid ND ND 12-fev Braskem ND ND 19-mar Saraiva Livr ND ND 12-fev BR Properties ND ND 19-mar Triunfo Part ND ND 12-fev Grendene X 19-mar Unicasa ND ND 12-fev Grupo Pão De Açúcar (GPA) X 20-mar Copasa ND ND 12-fev Lojas Marisa ND ND 20-mar Copel ND ND 12-fev Lojas Renner X 23-mar Abril Educação ND ND 12-fev Tim X 23-mar Dasa ND ND 13-fev Porto Seguro ND ND 23-mar Kepler Weber ND ND 13-fev Usiminas X 24-mar CPFL Renovav X 20-fev Renova Energia ND ND 24-mar Eztec ND ND 24-fev Marcopolo ND ND 24-mar Helbor ND ND 24-fev Multiplan ND ND 24-mar JSL ND ND 24-fev Tractebel ND ND 24-mar Profarma ND ND 25-fev AES Tietê X 24-mar Providência ND ND 25-fev Eletropaulo X 25-mar BR Pharma ND ND 25-fev Iochpe-Maxion ND ND 25-mar Desenvix ND ND 25-fev Tecnisa X 25-mar OSX Brasil ND ND 25-fev Ultrapar ND ND 25-mar Prumo ND ND 25-fev Weg X 25-mar Vigor Food ND ND 26-fev Ambev X 26-mar BR Insurance ND ND 26-fev Arteris ND ND 26-mar CPFL Energia ND ND 26-fev Brf X 26-mar Eneva ND ND 26-fev Cia Hering X 26-mar JBS ND ND 26-fev CCP X 26-mar MRV ND ND 26-fev Fleury ND ND 26-mar Sabesp ND ND 26-fev Magazine Luiza ND ND 26-mar Tegma ND ND 26-fev Multiplus X 26-mar V-Agro ND ND 26-fev Paraná Banco X 27-mar Celesc ND ND 26-fev Raia Drogasil X 27-mar Cesp ND ND 26-fev Sulamérica X 27-mar Eletrobras ND ND 26-fev Cteep X 27-mar Lupatech ND ND 26-fev Vale X 27-mar Mmx Miner ND ND 27-fev Gafisa ND ND 27-mar Oi ND ND 27-fev M.Dias Branco ND ND 30-mar Aliansce ND ND 2-mar Energias Brasil ND ND 30-mar Anima ND ND 4-mar Arezzo ND ND 30-mar CEEE-D ND ND 4-mar CCR SA ND ND 30-mar CEEE-Gt ND ND 4-mar Embraer X 30-mar Cemig ND ND 4-mar Eucatex ND ND 30-mar Forja Taurus ND ND 4-mar Gerdau ND ND 30-mar General Shopp ND ND 4-mar Gerdau Met ND ND 30-mar HRT Petroleo ND ND 4-mar Minerva ND ND 30-mar Ourofino S/A ND ND 4-mar Odontoprev ND ND 30-mar Ser Educação ND ND 4-mar Positivo Inf ND ND 31-mar All Amer Lat ND ND 4-mar Sonae Sierra ND ND 31-mar BR Brokers ND ND 4-mar Suzano Papel ND ND 31-mar BR Malls Par ND ND 4-mar Valid ND ND 31-mar Mangels Indl ND ND 5-mar Cetip ND ND 31-mar OGX Petroleo ND ND 5-mar Fer Heringer ND ND 31-mar Qualicorp ND ND 5-mar Indusval ND ND 31-mar Viver ND ND 5-mar São Carlos ND ND Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 3 / 5
4 Índices Mundiais (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses IBOVESPA ,74% 2,34% 12,4% 12,0% 1,1% 9,8% 7,3% -2,9% -15,5% DOW JONES ,42% 1,17% 0,8% 3,4% 12,4% 1,6% 10,3% 7,5% 26,5% S&P ,51% 1,19% 1,2% 4,3% 13,1% 2,3% 13,1% 11,4% 29,6% NASDAQ ,68% 1,22% 1,7% 8,1% 18,8% 5,8% 22,6% 13,4% 38,3% CAC ,57% 0,30% 3,2% 19,3% 33,3% 22,3% 18,6% -0,5% 18,0% DAX ,62% -1,09% -1,1% 18,3% 40,2% 22,7% 29,1% 2,7% 25,5% FTSE ,40% 0,78% 3,9% 7,9% 14,1% 7,7% 7,4% -2,7% 14,4% NIKKEI ,08% -0,26% 3,3% 17,9% 34,9% 14,0% 37,9% 7,1% 56,7% SHANGHAI ,71% 6,00% 21,6% 24,2% 78,0% 29,7% 99,3% 52,9% -6,7% HANG SENG ,44% 2,95% 15,8% 15,1% 21,1% 17,5% 22,2% 1,3% 2,9% MSCI WORLD ,22% 0,67% 2,5% 6,5% 12,0% 4,3% 7,1% 2,9% 24,1% MSCI EM ,01% 0,80% 10,2% 8,3% 6,8% 8,4% 3,4% -4,6% -5,0% Títulos (var. pontos-base) Yield % 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 10 anos 4, ,60 +6,50-78,2 +13,5 +34,2 +7,30-14,1-69,6 +235,3 EUA 2 anos 0,4879-0,81-6,81-17,1-0,3 +14,0-18,71 +11,5 +28,5 +13,3 EUA 5 anos 1,3031-1,10-10,59-26,2-1,0-8,8-36,29-35,7-8,8 +101,8 EUA 10 anos 1,8749-1,31-9,81-21,1 +2,6-29,5-31,11-77,1-85,7 +127,1 EUA 30 anos 2,5321-0,70-7,29-12,0 +7,3-41,1-22,69-92,1-121,6 +101,8 Alemanha 10 anos 0,0780-3,40-14,10-30,4-54,4-104,6-66,40-195,8-138,8 +61,3 China 10 anos 3, ,90 +15,90 +27,6 +13,9-24,1 +13,90-72,9-97,0 +103,0 Espanha 10 anos 1, ,70 +17,50 +23,7-7,0-74,1-17,30-154,2-254,0-111,4 França 10 anos 0,3360-1,70-13,50-20,6-32,9-98,9-53,10-171,4-173,2 +56,1 Grécia 10 anos 12, , , ,8 +416,8 +453,7 +380, ,5 +132,6-348,1 Inglaterra 10 anos 1,5540-0,60-2,30-12,8 +1,5-54,9-20,80-109,2-126,6 +119,4 Irlanda 9 anos 0,5350-2,50-10,80-22,3-56,2-116,3-59,20-213,8-220,1-124,5 Itália 10 anos 1, ,35 +15,10 +26,3-18,0-103,5-39,60-151,8-223,5-37,2 Japão 10 anos 0, ,00-3,70-8,9 +8,7-15,8 +0,00-28,1-41,2-5,0 Portugal 10 anos 1, ,60 +31,20 +38,9-51,2-139,1-65,80-164,2-344,3-88,1 Commodities (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BCOM (future) 101,30-0,14% 2,53% 4,1% -1,9% -13,8% -2,9% -26,1% -17,0% -9,6% S&P GSCI (future) 430,83 3,08% 6,62% 9,5% 12,6% -19,3% 3,0% -34,6% -33,9% -2,2% CRB Index (future) 223,58 2,07% 3,44% 6,4% -0,3% -18,0% -2,8% -27,8% -17,9% -5,0% Açúcar (1st future) 13,01 0,85% 2,02% 1,9% -14,3% -21,4% -10,1% -22,4% -11,5% -15,8% Café (1st future) 138,25 0,81% 0,37% 1,6% -20,1% -37,0% -18,7% -26,8% 52,2% -23,2% Cobre (1st future) 276,85 2,32% 1,83% 4,0% 5,4% -7,0% -1,8% -8,2% -16,9% -6,9% Milho (1st future) 381,75-0,33% -0,86% -1,12% -2,98% 6,16% -5,8% -24,7% -5,5% -39,7% Ouro (1st future) 1.207,18 0,38% 1,04% 4,5% -5,7% -2,6% 1,9% -7,3% -1,8% -28,1% Prata (1st future) 16,47 0,79% 1,75% 5,2% -7,5% -5,3% 4,9% -16,2% -17,7% -37,7% Soja (1st future) 964,75-0,31% 0,68% -0,75% -2,88% -0,47% -5,6% -36,6% -22,4% -7,5% Trigo (1st future) 489,50 0,25% -5,20% -4,47% -7,52% -4,84% -16,5% -28,7% -2,2% -22,7% Petróleo WTI (1st future) 55,32-1,90% 9,00% 26,3% 14,1% -33,4% 3,0% -46,7% -45,6% 7,5% Petróleo Brent (1st future) 62,03-2,04% 9,52% 16,2% 24,3% -26,6% 7,8% -43,5% -48,1% -0,3% Gasolina (1st future) 190,06-1,83% 7,85% 9,9% 40,0% -14,2% 30,4% -37,5% -47,9% -0,7% Gás Natural (1st future) 2,59-0,65% 2,17% -5,6% -16,0% -32,0% -11,0% -42,8% -31,2% 26,0% Moedas (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses BRL / USD 3,0296 0,04% -0,91% -6,6% 15,6% 22,5% 14,5% 35,2% 12,1% 15,1% USD / EUR 1,0726 0,39% 0,63% 1,5% -7,3% -16,3% -11,3% -22,4% -12,0% 4,2% USD / GPB 1,4912 0,47% 1,35% 0,6% -1,6% -7,3% -4,3% -11,2% -5,9% 1,9% CAD / USD 1,2299 0,07% -2,22% -3,7% 2,6% 9,2% 5,8% 11,7% 9,4% 7,1% CHF / USD 0,9632-0,13% -1,47% -4,4% 12,2% 2,2% -3,1% 9,2% 11,4% -2,5% CNY / USD 6,1969-0,13% -0,15% -1,0% -0,2% 1,2% -0,1% -0,4% 2,5% -2,8% HKD / USD 7,7516-0,00% 0,02% -0,2% 0,0% -0,1% -0,0% -0,0% 0,0% 0,0% JPY / USD 119,1200-0,02% -1,21% -1,8% 1,4% 12,0% -0,6% 16,5% 13,7% 21,4% GBP / EUR 1,3902 0,07% 0,72% -0,9% 6,2% 10,7% 8,0% 14,3% 6,9% -2,2% GBP / JPY 177,6260 0,45% 0,12% -1,3% -0,3% 3,8% -4,8% 3,4% 7,0% 23,7% EUR / JPY 127,7600 0,37% -0,60% -0,4% -6,0% -6,2% -11,8% -9,5% 0,1% 26,4% AUD / EUR 0,7250 0,88% 0,46% 0,3% 2,0% 6,1% 7,4% 6,9% 4,1% -17,7% AUD / USD 0,7775 1,21% 1,08% 1,8% -5,4% -11,2% -4,9% -17,0% -8,3% -14,2% Dollar Index 98,0040-0,33% -0,98% -1,7% 5,8% 15,3% 8,6% 22,8% 0,6% -0,5% CDS 5Y e VIX (var%) Último Preço 1 dia 5 dias 1 mês 3 meses 6 meses meses Brasil 232,89-0,89% -1,55% -23,3% 11,9% 40,1% 16,2% 48,8% 3,6% 78,7% EUA 17,17 0,00% 1,35% 6,1% 1,9% -6,3% -0,1% 1,9% -42,8% -24,4% Mexico 115,94-1,01% 0,13% -13,8% 2,0% 24,4% 12,3% 33,0% 13,1% -6,4% Alemanha 16,64 1,51% 1,51% 5,3% -7,8% -23,2% 23,5% -20,8% -46,1% -36,7% Espanha 92,96 2,91% 9,99% 13,2% 8,8% -9,7% -4,1% 1,0% -37,1% -47,8% França 38,66 4,03% 0,51% -1,2% -14,5% -26,1% -18,9% -18,9% -11,4% -41,0% Inglaterra 20,50 0,00% 0,00% 8,9% -0,8% 5,1% 0,0% -9,6% -16,5% -33,2% Itália 116,82 3,23% 10,23% 13,0% -5,3% -19,6% -14,7% 1,7% -18,7% -39,5% Irlanda 48,19 0,00% 0,58% 3,5% -0,8% -25,3% -3,9% -28,4% -58,0% -45,7% Portugal 141,60 5,08% 10,26% 20,2% -25,5% -35,1% -29,9% -17,4% -42,4% -21,6% Japão 35,83 0,56% 3,86% -9,7% -46,3% -26,1% -46,9% -22,3% 67,5% -47,6% China 90,67-0,05% 3,25% -1,4% -11,1% 4,0% 4,2% 1,4% 7,1% 20,4% VIX 12,84-6,07% -8,2% -17,7% -38,7% -49,0% -33,1% -9,4% -23,9% -23,0% Horário: 9:00 AM Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 4 / 5
5 Administração Diretor Sandro Kohler Marcondes Gerente-Executivo Eduardo César do Nascimento Equipe de Pesquisa BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. Head of Research - Nataniel Cezimbra nataniel.cezimbra@bb.com.br London EC2N 1ER - UK (facsimile) Renda Variável Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Demanda Oferta Deputy Selma da Silva +44 (207) Bancos e Serviços Financeiros Agribusiness Director of Sales Trading Carlos Daltozo Luciana de Carvalho Boris Skulczuk +44 (207) daltozo@bb.com.br luciana_cvl@bb.com.br Head of Sales Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes Nick Demopoulos +44 (207) mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br Institutional Sales Annabela Garcia +44 (207) Consumo Infraestrutura e Concessões Melton Plumber +44 (207) Maria Paula Cantusio Renato Hallgren Renata Kreuzig +44 (207) paulacantusio@bb.com.br renatoh@bb.com.br Trading Bruno Fantasia +44 (207) Imobiliário Materiais Básicos Gianpaolo Rivas +44 (207) Wesley Bernabé Victor Penna Head of Research wesley.bernabe@bb.com.br victor.penna@bb.com.br Paul Hollingworth +44 (207) Daniel Cobucci Structured Products cobucci@bb.com.br Petróleo e Gás Hernan Lobert +44 (207) Mariana Peringer Indústrias e Transportes marianaperinger@bb.com.br Banco do Brasil Securities LLC Mário Bernardes Junior Wesley Bernabé 535 Madison Avenue 34th Floor mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Small Caps Gabriela Cortez Daniel Alves Maria +1 (646) gabrielaecortez@bb.com.br Deputy Carla Sarkis Teixeira +1 (646) Renda Fixa e Estratégia de Mercado Institutional Sales - Fixed Income Cassandra Voss +1 (646) Renda Fixa, Moedas e Commodities Estratégia de Mercado DCM Renato Odo Hamilton Moreira Alves Richard Dubbs +1 (646) renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br Syndicate Fabio Cardoso Kristen Tredwell +1 (646) fcardoso@bb.com.br Sales Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Rodrigo Afonso Director, Head of Sales José Carlos Reis Institutional Sales Equipe de Vendas Paco Zayco Amelia Khoo Atacado: bb.distribuicao@bb.com.br Varejo: acoes@bb.com.br BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Gerente Antonio Emilio Ruiz Gerente - Márcio Carvalho José Rua Senador Dantas, º andar Antonio Lima Mario D'Amico Rio de Janeiro RJ - Brasil Bruno Finotello Rodrigo Ataíde Roxo Tel. (21) Fax (21) João Carlos Floriano Marcela Andressa Pereira Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 5 / 5
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