12 de junho de 2013 Ibovespa ( pts; -1,18%): mais um dia de queda com giro robusto, acompanhando a movimentação externa baixista.

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1 0 0 Nataniel Cezimbra, CNPI Diário de Mercado 12 de junho de 2013 Ibovespa ( pts; -1,18%): mais um dia de queda com giro robusto, acompanhando a movimentação externa baixista. Mercados hoje O Ibovespa caiu. Hoje, em dia de vencimento de índice futuro e de opções sobre o índice, abriu ascendente, dado que os futuros das bolsas em Nova York e os mercados bursáteis europeus estavam positivos, chegando a operar ao longo da primeira hora de negócios acima dos 50 mil pts. Todavia, vale ressaltar que pouco depois de sua abertura, o índice foi arrefecendo e terminou entrando definitivamente em campo negativo e em trajetória descendente após às 14h30min. Ou seja, bastou Wall Street inverter o sinal que a bolsa brasileira prontamente acompanhou o movimento. Enfim, o índice doméstico fechou abaixo ontem e confirmou hoje o rompimento do divisor de águas dos pts, entrando, a partir daí, no chamado bear market (mercado de baixa). A ameaça de rebaixamento da nota soberana do Brasil acabou induzindo a retirada de capital estrangeiro, exercendo pressões vendedoras sobre a bolsa brasileira, visto que também existem investidores internacionais que têm restrições de alocações em renda variável dependendo da classificação de risco do país. O Ibovespa terminou em pts (-1,18%), acumulando agora -4,72% na semana, -8,08% no mês, -19,31% no ano e -10,66% em 12 meses. De toda sorte, vale destacar que o índice brasileiro está ficando cada vez mais barato em dólar, tendo fechado hoje na casa dos pts. No cenário internacional, os agentes seguem precificando que haverá corte nos estímulos (QE3) por parte do Fed, levando a realizações nas bolsas mundo afora, que, ademais, mostravam-se bem esticadas recentemente. Nos EUA, o déficit orçamentário subiu para US$138,7 bilhões em maio, ante US$124,6 bilhões em abril, em linha com o esperado, de -US$139 bilhões. O dado não mexeu com os mercados, que ainda esperam pronunciamentos de membros do Fed, que se reúne da próxima quarta-feira (dia 19), sobre a retirada ou não dos estímulos econômicos. Em Wall Street, a elevação do risco induziu movimentos de realizações: o Dow Jones caiu 0,84%, para pts; o Nasdaq perdeu 1,06%, para pts; e o S&P500 caiu 0,84%, para pts. Na Europa, mais um dia em que os principais mercados seguiram a tendência baixista de Nova York e assim encerraram: o DAX (Alemanha) em pts (-0,96%); o CAC (França) em pts (-0,44%); e o FTSE (Inglaterra) em (-0,64%). Na Ásia, a bolsa de Xangai reabrirá somente amanhã, devido ao feriado nacional de três dias. No Japão, a bolsa de Tóquio cedeu 0,21%, para pts, com investidores aguardando novas notícias econômicas. No último dado disponível, a Bovespa teve saída de capital externo de R$232,753 milhões no dia 10, aumentando o saldo negativo em maio para R$4,230 bilhões e reduzindo o saldo positivo no ano para R$4,070 bilhões. Na agenda da semana ainda teremos: no Brasil, vendas a varejo (13) e IGP-10 e índice de atividade econômica (14); e nos EUA, venda a varejo e dados de seguro-desemprego (13); e produção industrial e índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan (14). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) , ,72-8,08-19,31-10,66 IBOVESPA Futuro - Jun/13 (pts) , , Dow Jones Index (pts) , ,66-0,80 14,43 19,26 Nasdaq (pts) , ,98-1,61 12,62 19,60 S&P 500 (pts) , ,88-1,12 13,06 21,78 DAX (Alemanha) (pts) , ,46-1,35-2,46 6,97 32,17 CAC (Franca) (pts) , ,56-2,04-3,92 4,19 24,51 FTSE (Reino Unido) (pts) , ,08-1,76-4,31 6,81 15,08 Shanghai (China) (pts) , ,00-3,90-2,57-3,09 Nikkei (Japao) (pts) , ,20-3,52 27,84 54,75 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) Ibovespa Dow Jones 10:00 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 Giro da Bolsa 12-jun 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 6,73 Bi PDGR3 8,70 2, Número de negócios 816 Mil GOLL4 7,37 8, JBSS3 3,72 6, CSAN3 2,76 43, RSID3 2,59 3, Movimento diário 12-jun 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 22 OGXP3-11,11 1, Ações em baixa 48 KLBN4-9,57 11, Ações sem variações 1 LLXL3-9,42 1, Ações acima do IBOV 42 OIBR4-6,73 4, Ações abaixo do IBOV 29 BTOW3-6,10 8, Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1/5

2 Principais Indicadores Econômicos Nos EUA, o déficit orçamentário subiu para US$138,7 bilhões em maio, ante US$124,6 bilhões em abril, em linha com o esperado, de -US$139 bilhões. Na Alemanha, a inflação ao consumidor no mês de maio fechou em 0,4% (núcleo em 0,3%) e em comparação com maio/12, foi de 1,5% (núcleo em 1,6%). Na França, a inflação ao consumidor no mês de maio terminou em 0,1% (núcleo em 0,1%) e em comparação com maio/12, foi de 0,8% (núcleo em 0,9%). Na Inglaterra, a taxa de desemprego manteve-se em 7,8% em abril. Estrutura a Termo da Taxa de Juros Juros Futuros DI Futuro Jul/2013 (%aa) DI Futuro Ago/2013 (%aa) DI Futuro Out/2013 (%aa) DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) Global 40 (face value) Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fe 7,73 0,01 7,74 7,72 7,73 7,96 0,06 7,97 7,96 7,96 8,30 0,12 8,34 8,26 8,27 8,77 0,80 8,79 8,65 8,67 9,73 2,53 9,81 9,35 9,38 10,35 2,88 10,42 9,91 9,92 10,65 2,60 10,72 10,19 10,25 120,25 0,00 120,5 119,5 119,75 1 ech. Ant. % Sem. % Mês 7,73 0,01 0,03 7,96 0,44 0,89 8,29 0,97 1,72 8,70 2,33 3,91 9,49 5,65 9,08 10,06 6,81 9,87 10,38 6,50 9,46 120,25 0,00-0,23 No mercado futuro, as taxas subiram, elevando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros, notadamente, a partir do DI Janeiro/14. O mercado continuou a precificar a colocação em revisão negativa da nota soberana do Brasil, pela agência internacional de rating S&P. No último dia 29 de maio, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 8,0% a.a., sem viés. A subsequente decisão está agendada para 10 de julho próximo. 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 12/jun 11/jun 5/jun 10/mai jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 Câmbio Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant. % Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) 2,1526 0,13 2,1565 2,1525 2,1533 2,1497 0,71 0,51 4,91 3,86 Dolar Futuro Jun/13 (BRL/USD) 2,1571 0,54 2,1650 2,1325 2,1330 2,1455 0,73 0, USD/Yen 96,01-0,01 96,10 96,01 96,02 96,02-1,59-4,42 10,67 20,80 USD/Franco Suiço 0,9210 0,00 0,9214 0,9206 0,9211 0,9210-1,60-3,57 0,61-3,71 Euro/Real 2,8752 1,04 NA NA NA 2,8455 1,97 3,32 6,20 11,17 Euro/USD 1,3334-0,02 1,3338 1,3330 1,3337 1,3337 0,88 2,58 1,07 6,19 O dólar comercial encerrou cotado a R$2,,1520 (+0,70%), acumulando agora +0,23% no mês, +5,,23% no ano e +4,31% em 12 meses. O fluxo cambial foi positivo em US$1,568 bilhões na primeira de maio, com ingresso de US$1,270 bilhão no segmento financeiro e superávit de US$299 milhões na conta comercial. No acumulado em 2013, o fluxo cambial está positivo, até o dia 5, em US$13,739 bilhões US$23,468 milhões em igual período em 2012), com saída de US$5,284 bilhões no segmento financeiro e entrada de 2,1600 2,1550 2,1500 2,1450 2,1400 2,1350 2,1300 2,1250 2,1200 Câmbio Spot Intraday (BM&F) Posição das reservas internacionais em 11 de junho: US$375,027 bilhões (US$375,399 em 10 de junho). 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 2 / 5

3 Ibovespa 12/jun/2013 Código Últ. Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % Ano % 12 M % 2012 PDG REALT ON NM PDGR3 2,25 8,,70 2,07 2,32 2, ,6170 0,00-2,60-32,0-33,0 3,3 GOL PN N2 GOLL4 8,45 7,,37 7,87 8,64 7, ,7170 2,80-9,24-34,5 2,2 12,9 JBS ON NM JBSS3 6,42 3,,72 6,19 6,68 6, ,8520-9,96-8,29 7,0 11,8 6,0 COSAN ON NM CSAN3 43,50 2,,76 42,33 43,79 42, ,7670-2,42-8,03 4,2 42,6 41,8 ROSSI RESID ON NM RSID3 3,17 2,,59 3,09 3,19 3, ,0120-5,09-8,12-30,3-36,7 4,6 GAFISA ON NM GFSA3 3,34 2,,45 3,26 3,40 3, ,4110-8,49-12,34-29,1 21,9 4,7 VANGUARDA AGRO ON NM VAGR3 3,84 1,,59 3,78 3,84 3, ,2570 2,13 3,78 4,1 22,1 0,4 BROOKFIELD ON NM BISA3 1,58 1,,28 1,56 1,62 1, ,7450-4,82-6,51-53,8-50,5 3,4 TIM PART S/A ON NM TIMP3 8,00 1,,14 7,91 8,07 7, ,2140 0,50-1,84-2,4-25,2 8,2 MRV ON NM MRVE3 6,31 1,,12 6,24 6,51 6, ,5620 3,10-5,11-47,3-24,0 12,0 SID NACIONAL ON CSNA3 5,87 0,,86 5,82 6,03 5, ,5790-4,40-11,20-50,5-52,9 11,9 GERDAU PN N1 GGBR4 12,22 0,,58 12,15 12,40 12, ,3950-4,53-6,36-31,8-29,2 17,9 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 14,29 0,,56 14,21 14,44 14, ,0550-1,79-6,17-4,5-13,0 15,0 BRADESCO ON N1 BBDC3 32,20 0,,34 32,09 32,56 31, ,6490-2,25-9,80 4,4 40,6 34,1 ALL AMER LAT ON NM ALLL3 10,13 0,,30 10,10 10,33 9, ,7810-3,06-4,88 21,9 16,4 8,3 CETIP ON NM CTIP3 22,01 0,,27 21,95 22,49 21, ,8340-3,89-5,33-13,3-18,5 25,4 GERDAU MET PN N1 GOAU4 15,40 0,,20 15,37 15,67 15, ,5970-4,47-7,23-32,8-28,4 22,9 TRAN PAULIST PN N1 TRPL4 35,80 0,,14 35,75 36,69 35, ,2540-2,95-4,43 8,5-43,5 33,0 MARFRIG ON NM MRFG3 7,68 0,,13 7,67 8,00 7, ,6830 3,09 1,32-9,4-19,0 8,5 LOCALIZA ON NM RENT3 31,12 0,,06 31,10 31,97 30, ,6830-2,93-5,47-12,9 1,4 37,4 AMBEV PN AMBV4 76,95 0,,05 76,91 78,01 76, ,6220-2,68-6,10-10,1 2,6 85,6 CIELO ON NM CIEL3 52,31 0,,04 52,29 53,27 51, ,6660-1,78-4,89 10,1 9,0 57,0 ITAUSA PN ED N1 ITSA4 8,74 0,,00 8,74 8,85 8, ,5190-2,67-7,22-0,0 10,0 9,7 CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,90-0,06 15,91 16,32 15, ,3190-3,34-6,47-10,5 7,3 17,9 ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB4 30,10-0,23 30,17 30,55 29, ,4020-3,68-7,10-0,8 12,2 33,4 BRADESCO PN N1 BBDC4 30,55-0,33 30,65 30,99 30, ,4680-3,75-11,01-4,4 9,5 35,1 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 16,04-0,37 16,10 16,38 15, ,2980-3,08-6,20-3,5 38,9 16,6 CESP PNB N1 CESP6 19,70-0,40 19,78 20,00 19, ,5530-1,99-6,10 1,6-43,6 19,4 NATURA ON NM NATU3 49,76-0,48 50,00 50,91 49, ,1000-0,34-1,89-15,1 9,5 57,4 USIMINAS PNA N1 USIM5 7,77-0,51 7,81 8,06 7, ,0640-5,70-12,70-39,3-0,5 12,8 LOJAS RENNER ON NM LREN3 69,45-0,54 69,83 70,96 68, ,9280-3,33-6,78-12,9 17,5 79,8 EMBRAER ON NM EMBR3 18,86-0,68 18,99 19,19 18, ,7150-2,28-3,48 30,5 34,5 14,5 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 15,74-0,69 15,85 16,35 15, ,8650-3,14-8,75-14,1 28,6 18,3 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 21,51-0,74 21,67 21,81 21, ,4830-2,89-4,44 0,5-16,3 21,4 BRASKEM PNA N1 BRKM5 15,68-0,76 15,80 15,95 15, ,7340-4,68-6,16 22,5 37,1 12,8 SABESP ON NM SBSP3 24,81-0,76 25,00 25,53 24, ,6110-4,91-7,70-14,3-0,4 86,9 BRF FOODS ON NM BRFS3 46,60-0,85 47,00 47,18 46, ,3830-4,68-6,65 10,5 43,2 42,0 USIMINAS ON N1 USIM3 7,88-0,88 7,95 8,17 7, ,2670-5,97-12,74-42,4-16,9 13,7 DASA ON NM DASA3 11,10-0,89 11,20 11,38 11, ,6710-2,63 0,00-15,8-19,7 13,2 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 51,70-0,92 52,18 52,56 51, ,9330-2,64-1,90 5,5 4,2 47,6 VALE ON N1 VALE3 29,39-1,08 29,71 30,02 29, ,6630-4,48-3,48-30,5-24,2 42,3 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 26,78-1,18 27,10 27,46 26, ,7380-4,08-7,88-13,1-0,1 30,8 BR MALLS PAR ON NM BRML3 20,40-1,21 20,65 20,98 20, ,3950-3,55-7,27-24,5-11,3 27,0 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 101,18-1,29 102,50 103,37 99, ,7370-3,64-2,51 11,8 31,2 90,5 VALE PNA N1 VALE5 27,40-1,37 27,78 28,08 27, ,5850-5,71-4,36-33,0-27,4 40,9 ULTRAPAR ON NM UGPA3 51,30-1,48 52,07 52,69 51, ,7270-1,72-5,00 10,8 17,7 46,3 CCR SA ON ED NM CCRO3 18,09-1,52 18,37 18,58 17, ,5620-3,52-7,42-7,0 13,1 19,5 BR PROPERT ON NM BRPR3 17,99-1,59 18,28 18,54 17, ,6890-9,46-14,37-29,5-23,3 28,0 CEMIG PN N1 CMIG4 19,78-1,59 20,10 20,38 19, ,5900-4,17-8,64-1,2-35,3 22,6 OI ON OIBR3 4,80-1,64 4,88 4,96 4, ,2690-9,77 11,89-46,9-46,0 9,2 BRADESPAR PN N1 BRAP4 20,40-1,69 20,75 20,90 20, ,7620-5,60-7,52-37,9-36,1 32,8 BMFBOVESPA ON ED NM BVMF3 12,60-1,87 12,84 13,04 12, ,8400-7,35-10,32-10,0 21,4 14,0 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 8,57-2,06 8,75 9,03 8, ,6440-4,78-14,39-18,2-54,8 10,5 PETROBRAS PN PETR4 18,12-2,21 18,53 18,80 18, ,0090-3,82-9,63-7,2-2,6 19,5 FIBRIA ON NM FIBR3 22,63-2,29 23,16 23,79 22, ,7560-6,87-3,70 0,3 76,8 22,6 CIA HERING ON NM HGTX3 35,47-2,42 36,35 37,05 35, ,0900-1,75-7,85-15,5-17,5 42,0 ELETROBRAS ON N1 ELET3 4,71-2,48 4,83 4,96 4, ,6170-6,73-16,78-25,6-66,1 6,3 COPEL PNB N1 CPLE6 32,19-2,72 33,09 33,49 31, ,4210-2,93-2,01 1,5-24,8 31,2 ENBR ON NM ENBR3 11,61-2,76 11,94 12,12 11, ,6550-7,12-8,22-6,3-9,7 14,5 PETROBRAS ON PETR3 16,72-2,85 17,21 17,48 16, ,6410-5,11-11,86-14,5-13,1 19,6 SUZANO ON N1 SUZB5 7,41-2,88 7,63 7,78 7, ,8550-4,88-4,26 5,6 62,9 7,0 DURATEX ON NM DTEX3 13,50-3,02 13,92 14,03 13, ,5670-1,24-8,78 0,0 49,1 14,9 BRASIL ON NM BBAS3 22,34-3,16 23,35 23,45 22, ,8640-5,74-12,05-12,7 15,2 25,6 LIGHT S/A ON NM LIGT3 15,55-4,13 16,22 16,40 15, ,4100-8,58-10,48-30,3-36,0 22,3 ELETROPAULO PN N2 ELPL4 6,12-4,38 6,40 6,52 6, , ,20-19,37-63,6-75,9 16,8 MMX MINER ON NM MMXM3 1,47-5,16 1,55 1,61 1, ,9930-8,13-12,50-67,0-77,1 4,5 B2W VAREJO ON NM BTOW3 8,00-6,10 8,52 8,72 7, , ,61-19,60-52,9 38,4 17,0 OI PN OIBR4 4,16-6,73 4,46 4,53 4, , ,33 4,79-49,2-42,4 8,3 LLX LOG ON NM LLXL3 1,25-9,42 1,38 1,42 1, , ,83-26,47-47,9-43,7 2,4 KLABIN S/A PN N1 KLBN4 11,25-9,57 12,44 11,68 11, , ,72-13,26-12,0 28,0 12,8 OGX PETROLEO ON NM OGXP3 1,04-11,11 1,17 1,21 1, , ,13-24,64-76,3-89,0 4,4 3 / 5

4 Data Horário (prev.) País AGENDA DE EVENTOS (7/junho a 14junho) Indicador Referência Consenso Mercado Indicador anterior Realizado 7-jun 6ª feira 23:13 CHI Balançaa comercial (US$) Mai $20,00B $18,16B $20,43B 23:13 CHI Exportações %A/A Mai 7,4% 14,7% 1,0% 23:13 CHI Importações %A/A Mai 6,6% 16,8% -0,3% 8-jun Sábado 22:30 CHI Índice preços ao consumidor (A/A) Mai 2,5% 2,4% 2,1% 22:30 CHI Índice preços do produtor (A/A) Mai -2,5% -2,6% -2,9% 9-jun Domingo 02:30 CHI Produção industrial acum no ano A/A Mai 9,4% 9,4% 9,4% 02:30 CHI Produção industrial (A/A) Mai 9,4% 9,3% 9,2% 02:30 CHI Vendas varejo acum/ano A/A Mai 12,6% 12,5% 12,6% 02:30 CHI Vendas a varejo (A/A) Mai 12,9% 12,8% 12,9% 20:50 JAP PIB nominal (T/T) 1T F 0,4% 0,4% 0,6% 20:50 JAP PIB anualizado 1T F 3,5% 3,5% 4,1% 20:50 JAP Produto interno bruto (T/T) 1T F 0,9% 0,9% 1,0% 20:50 JAP Balançaa comercial - Base BOP Abr - 729,9B - 219,9B - 818,8B 10-jun 2ª feira 08:00 BRA IGP-M Inflation 1st Preview Jun 0,46% 0,03% 0,43% 08:00 BRA FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor 9/jun 0,36% 0,32% 0,48% 15:00 BRA Balançaa comercial (FOB) semanal (US$) 9/jun --- -$758M $285M 03:45 FRA Produção industrial (M/M) Abr 0,3% -0,6% 2,2% 03:45 FRA Produção industrial (A/A) Abr -4,0% -2,1% -0,5% 03:45 FRA Produção manufatura (M/M) Abr 0,5% -0,7% 2,6% 03:45 FRA Produção manufatura (A/A) Abr -3,5% -4,4% -0,6% 02:00 JAP Confiança do consumidor Mai 44,,7 44,5 45,7 11-jun 3ª feira 05:00 BRA FIPE IPC-Índ. preços consumidor semanal 7/jun 0,16% 0,18% 0,13% 11:00 BRA Utilização da capacidade CNI (SA) Abr 82,3% 82,6% 83,3% 08:30 EUA NFIB Otimismo perquenos negocios Mai :00 EUA Estoques no atacado Abr 0,2% 0,3% 0,2% 11:00 EUA Vendas no atacado M/M Abr -1,4% 0,5% 05:30 ING Produção industrial (M/M) Abr 0,0% 0,7% 0,1% 05:30 ING Produção industrial (A/A) Abr -0,6% -1,4% -0,6% 05:30 ING Prod manufatureira(m/m) Abr -0,2% 1,1% -0,2% 05:30 ING Prod manufatureira(a/a) Abr -0,3% -1,4% -0,5% 11:00 ING Estimativa PIB NIESR Mai --- 1,0% 0,6% 20:50 JAP CGPI doméstico (A/A) Mai 0,6% 0,1% 0,6% JAP BOJ-Taxa resgate overnight não garantida 11/jun 0,10% 0,10% 12-jul 4ª feira 08:00 EUA MBA-Solic. empréstimos hipotecários 7/jun ,5% 5,0% 15:00 EUA Orçamento mensal Mai -$139,0B -$124,6B -$138,7B 03:00 ALE Índice preços ao consumidor (M/M) Mai F 0,4% 0,4% 0,4% 03:00 ALE Índice preços ao consumidor (A/A) Mai F 1,5% 1,5% 1,5% 03:00 ALE IPC - EU harmonizado (M/M) Mai F 0,3% 0,3% 0,3% 03:00 ALE IPC - EU harmonizado (A/A) Mai F 1,7% 1,7% 1,6% 03:45 FRA IPC - EU harmonizado (M/M) Mai 0,1% 0,1% 03:45 FRA IPC - EU harmonizado(a/a) Mai 0,9% 0,8% 0,9% 03:45 FRA Índice preços ao consumidor (M/M) Mai 0,1% 0,1% 03:45 FRA Índice preços ao consumidor (A/A) Mai 0,9% 0,7% 0,8% 05:30 ING ILO Taxaa desemprego (3 meses) Abr 7,8% 7,8% 7,8% 06:00 EUR Prod ind zona euro sa (M/M) Abr 0,0% 0,9% 0,4% 06:00 EUR Prod ind zona euro wda (A/A) Abr -1,2% -1,4% -0,6% 13-jun 5ª feira 09:00 BRA Vendas a varejo (M/M) Abr 1,2% 09:00 BRA Vendas a varejo (A/A) Abr 3,6% 4,5% 09:00 BRA Venda ampla varejo (A/A) Abr 8,6% 3,0% 09:30 EUA Vendas a varejo antecipadas Mai 0,4% 0,1% 09:30 EUA Vendas a varejo (exceto autos) Mai 0,3% 09:30 EUA Vendas varejo exc auto e gás Mai 0,3% 0,6% 09:30 EUA Vendas no varejo "Grupo de controle" Mai 0,3% 0,5% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 7/jun 346K 346K 09:30 EUA Seguro-desemprego 1/jun 2980K 2952K 11:00 EUA Estoques de empresas Abr 0,3% 0,0% 14-jun 6ª feira 08:00 BRA FGV Inflação IGP-10 (M/M) Jun 0,30% -0,09% BRA Índice ativ econômica M/M saz Abr 0,80% 0,72% BRA Índice ativ econ A/A não saz Abr 6,95% 1,16% 09:30 EUA Índice preços do produtor (M/M) Mai 0,1% -0,7% 09:30 EUA IPP exceto alimentos/energia (M/M) Mai 0,1% 0,1% 09:30 EUA Índice preços do produtor (A/A) Mai 1,4% 0,6% 09:30 EUA IPP exceto alimentos/energia (A/A) Mai 1,7% 1,7% 10:15 EUA Produção Industrial Mai 0,2% -0,5% 10:15 EUA Utilização da capacidade instalada Mai 77,8% 77,8% 10:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Mai 0,1% -0,4% 10:55 EUA Confiança-Univ de Michigan Jun P 84,,5 84,5 euro (M/M) Mai 0,1% euro (A/A) Mai F 1,4% -- do euro - Básico (A/A) Mai F 1,2% 1,0% 06:00 EUR Emprego zona-euro (T/T) 1Q ,3% 06:00 EUR Emprego zona euro (A/A) 1Q ,7% 4 / 5

5 Administração Gerente-Executivo Leonardo Loyola Equipe de Pesquisa Gerente - Nataniel Cezimbra Renda Variável Agronegócios Henrique Koch Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Bens de Capital e Small Caps Mário Bernardes Junior Construção Civil Wesley Bernabé Consumo Priscila Tambelli Thiago Gramari Logística e Transportes Mário Bernardes Junior Petróleo, Gás e Petroquímico Andréa Aznar Carolina Flesch Utilities e Concessões Rafael Dias Renato Hallgren Siderurgia, Mineração, Papel e Celulose Victor Penna Telecom Nataniel Cezimbra Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira Equipe de Vendas pesquisa@bb.com.br hkoch@bb.com.br daltozo@bb.com.br mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br priscilatambelli@bb.com.br thiago.gramari@bb.com.br mariobj@bb.com.br andrea.aznar@bb.com.br carolinaflesch@bb.com.br rafaeldias@bb.com.br renatoh@bb.com.br victor.penna@bb.com.br hmoreira@bb.com.br andre.ferreira@bb.com.br BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK (facsimile) Managing Director - Eduardo Nascimento +44 (207) Deputy Managing Director Renato Bezerra +44 (207) Director of Sales Trading Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) Annabela Garcia +44 (207) Melton Plumber +44 (207) Renata Kreuzig +44 (207) Trading Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of Research Paul Hollingworth +44 (207) Structured Products Hernan Lobert +44 (207) Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Managing Director Rubens Cardoso +1 (646) Charles Langalis +1 (646) DCM Richard Dubbs +1 (646) Atacado Gerente - Cleber Aguiar Bruno Finotello João Carlos Floriano Luciana de Carvalho Marcela Santa Ritta Pedro Mendes Rauber Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Wagner Silveira Neustaedter bb.distribuicao@bb.com.br Varejo acoes@bb.com.br Gerente - Marconi Maciel Distribuição e varejo Mário Francisco D Amico Márcio Carvalho José Sales Traderr Daniela Valle +1 (646) Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Managing Director Rodrigo Afonso José Carlos Reis Paco Zayco BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) Fax (21) / 5