Diário de Mercado. Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) /5. 22 de julho de 2013

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1 0 0 Nataniel Cezimbra, CNPI Ibovespa ( pts; +2,48%): bolsa segue Wall Street e sobe nesta segunda-feira. Mercados hoje O Ibovespa terminou o primeiro pregão da semana alta, seguindo as principais bolsas norte-americanas, que avançaram novamente, com o índice S&P 500 alcançando nova máxima histórica hoje, devido ao aumento das especulações de que os estímulos monetários do Federal Reserve continuarão após a divulgação dos dados fracos do setor imobiliário nos EUA. As vendas de casas existentes nos EUA tiveram queda de 1,2% no mês de junho, abaixo da variação positiva de 3,4% de maio e das expectativas de +1,7%. Já o índice de atividade do FED Chicago ficou em -0,13 em junho, acima da leitura de -0,29 de maio, porém abaixo do esperado de leitura de zero. A temporada norte-americana de resultados continua, com o McDonald's divulgando lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no 2T13, contra lucro de US$ 1,35 bilhão no mesmo período do ano passado. O Dow Jones, a Nasdaq e o S&P 500 variaram +0,01%, +0,36% e +0,20%. No pregão de hoje, as maiores altas foram as ações da Oi (OIBR4 e OIBR3), MMX Mineração (MMXM3) e B2W (BTOW3). A única baixa do dia ficou por conta dos papéis da Braskem (BRKM5). No último dado disponível, a Bovespa teve entrada de capital externo de R$ 193,391 milhões no dia 18, acumulando saldo de R$ 4,212 bilhões no ano. Diário de Mercado 22 de julho de 2013 As bolsas européias fecharam com sinais mistos, em dia de agenda vazia na região e mesmo com a diminuição dos temores com a situação política de Portugal. O CAC, o DAX e o FTSE variaram +0,37%, -0,01% e -0,11%. No Japão, o partido do primeiro-ministro, Shinzo Abe, obteve maioria na Câmara Alta do Parlamento em eleições realizadas no domingo, o que dará ao partido controle das duas casas do Parlamento. Assim, o plano de estímulos à economia deverá continuar no futuro, o que animou os investidores, que voltaram às compras no pregão de hoje. O Nikkei, o Hang Seng e o Shanghai Composite variaram +0,47%, +0,25% e +0,61%. Na agenda da semana teremos: no Brasil, confiança do consumidor, IPC-S, conta corrente e investimentos estrangeiros (23), IPC-FIPE e taxa de desemprego (25) e custos da construção (26); nos EUA, índice de preços da casa própria e índice de manufatura do FED Richmond (23), índice dos gerentes de compras (PMI markit) e vendas de casas novas (24), novos pedidos de seguro-desemprego, pedidos de bens duráveis e índice de atividade FED Kansas (25) e índice de confiança da Universidade de Michigan (26); na zona do euro, confiança do consumidor (23) e PMI manufatura e PMI serviços (24); na Alemanha, PMI manufatura e PMI serviços (24), índice IFO de clima de negócios e expectativas (25); na China, PMI manufatura (23) e lucros industriais (26) e no Japão, balança comercial (23) e índice de preços do consumidor (25). Indicadores Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M IBOVESPA (pts) 48, ,879 47,407 47,407 47, IBOVESPA Futuro - Ago/13 (pts) 48, ,920 47,295 47,490 47, Dow Jones Index (pts) 15, ,576 15,516 15,544 15, Nasdaq (pts) 3, ,602 3,587 3,600 3, S&P 500 (pts) 1, ,698 1,691 1,694 1, DAX (Alemanha) (pts) 8, ,374 8,310 8,343 8, CAC (Franca) (pts) 3, ,946 3,916 3,928 3, FTSE (Reino Unido) (pts) 6, ,645 6,608 6,631 6, Shanghai (China) (pts) 2, ,005 1,971 1,978 1, Nikkei (Japao) (pts) 14, ,770 14,514 14,770 14, Ibovespa vs Dow Jones (Intraday) Ibovespa Dow Jones :00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Giro da Bolsa 22-jul 5 Mais % Dia Preço Vol. (R$ MM) Volume do Ibovespa (R$) 4.36 Bi OIBR ,925 Número de negócios 550 Mil OIBR ,327 MMXM ,340 BTOW ,957 LLXL ,254 Movimento diário 22-jul 5 Menos % Dia Preço Vol. (R$ MM) Ações em alta 69 BRKM ,318 Ações em baixa 1 BRPR ,369 Ações sem variações 1 BRFS ,613 Ações acima do IBOV 29 CCRO ,069 Ações abaixo do IBOV 42 HYPE ,965 Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, IBGE e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros. 1/5

2 Principais Indicadores Econômicos Nos EUA, o índice de atividade do FED Chicago ficou em -0,13 em junho, acima da leitura de -0,29 de maio e abaixo do esperado de leitura de zero. Ainda nos EUA, as vendas de casas existentes tiveram queda de 1,2% em junho, abaixo dos +3,4% de maio e das expectativas de +1,7%. Estrutura a Termo da Taxa de Juros Juros Futuros DI Futuro Ago/2013 (%aa) DI Futuro Out/2013 (%aa) DI Futuro Jan/2014 (%aa) DI Futuro Jan/2015 (%aa) DI Futuro Jan/2016 (%aa) DI Futuro Jan/2017 (%aa) DI Futuro Jan/2018 (%aa) Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês No mercado futuro, tanto as taxas curtas quanto as mais longas tiveram queda, deslocando como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros para baixo, em dia de agenda vazia no país. No exterior, os principais índices dos EUA máximas históricas no pregão de hoje. atingiram novas No último dia 10 de julho, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros para 8,5% a.a., sem viés. A subsequente decisão está agendada para 28 de agosto Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.) 22-Jul 19-Jul 15-Jul 21-Jun Jul/13 Oct/13 Jan/14 Apr/14 Jul/14 Oct/14 Jan/15 Câmbio Câmbio Último Preço % Dia Máx. Mín. Aber. Fech. Ant.% Sem. % Mês % Ano % 12M Dolar Comercial (BRL/USD) (CMPN) Dolar Futuro Ago/13 (BRL/USD) USD/Yen USD/Franco Suiço Euro/Real Euro/USD O fluxo cambial registrou saldo negativo de US$ 1,105 bilhão em julho, com saída de US$ 1,520 bilhão no segmento financeiro e superávit de US$ 415 milhões na conta comercial. No ano, o fluxo cambial está positivo em US$ 8,429 bilhões. Posição das reservas internacionais em 222 de julho: US$ 373,193 bilhões (US$ 372,931 em 18 de julho) Câmbio Spot Intraday (BM&F) :00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 Apr/15 Jul/15 Oct/15 Jan/16 Apr/16 Jul/16 Oct/16 Jan/17 2 / 5

3 Ibovespa 22/Jul/2013 Código Últ. Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S % M % Ano % 12 M % 2012 OI PN OIBR ,881 65, OI ON OIBR ,399 13, MMX MINER ON NM MMXM ,452 17, B2W VAREJO ON NM BTOW ,215 16, LLX LOG ON NM LLXL ,581 7, ROSSI RESID ON NM RSID ,396 21, OGX PETROLEO ON NM OGXP ,080 49, SID NACIONAL ON CSNA ,513 42, ELETROBRAS ON N1 ELET ,859 7, MRV ON NM MRVE ,570 32, BROOKFIELD ON NM BISA ,308 9, USIMINAS PNA N1 USIM ,293 32, SOUZA CRUZ ON CRUZ ,064 38, BRADESCO PN N1 BBDC , , GOL PN N2 GOLL ,825 7, GAFISA ON NM GFSA ,928 34, BRADESCO ON N1 BBDC , , TIM PART S/A ON NM TIMP ,765 30, SANTANDER BR UNT N2 SANB ,521 34, BR MALLS PAR ON NM BRML ,524 54, BRADESPAR PN N1 BRAP ,986 31, NATURA ON NM NATU ,181 47, ELETROBRAS PNB N1 ELET ,463 16, USIMINAS ON N1 USIM ,281 2, CEMIG PN N1 CMIG ,649 50, TRAN PAULIST PN N1 TRPL ,031 7, MARFRIG ON NM MRFG ,443 9, PETROBRAS PN PETR , , FIBRIA ON NM FIBR ,776 27, ITAUSA PN ED N1 ITSA , , ALL AMER LAT ON NM ALLL ,854 18, LOJAS RENNER ON NM LREN ,098 55, TELEFONICA BRASIL PN VIVT ,026 53, JBS ON NM JBSS ,774 19, ITAUUNIBANCO PN ED N1 ITUB , , PETROBRAS ON PETR , , BRASIL ON NM BBAS ,212 87, ENBR ON NM ENBR ,284 18, AMBEV PN AMBV , , LOJAS AMERIC PN INT LAME ,271 19, VALE PNA N1 VALE , , SUZANO ON N1 SUZB ,992 36, COPEL PNB N1 CPLE ,009 9, GERDAU MET PN N1 GOAU ,608 11, GERDAU PN N1 GGBR ,411 72, VALE ON N1 VALE , , DASA ON NM DASA ,328 13, P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR ,178 43, CESP PNB N1 CESP ,077 13, CPFL ENERGIA ON NM CPFE ,058 14, CIA HERING ON NM HGTX ,476 75, PDG REALT ON NM PDGR , , CIELO ON NM CIEL ,595 82, LIGHT S/A ON NM LIGT ,841 6, EMBRAER ON NM EMBR ,618 24, ULTRAPAR ON NM UGPA ,880 50, VANGUARDA AGRO ON NMVAGR ,275 4, DURATEX ON NM DTEX ,945 11, BMFBOVESPA ON ED NM BVMF ,314 65, ELETROPAULO PN N2 ELPL ,067 12, COSAN ON NM CSAN ,558 42, CETIP ON NM CTIP ,221 26, KLABIN S/A PN N1 KLBN ,199 22, CYRELA REALT ON NM CYRE ,550 43, LOCALIZA ON NM RENT ,027 47, SABESP ON NM SBSP ,771 31, HYPERMARCAS ON NM HYPE ,296 33, CCR SA ON ED NM CCRO ,093 88, BRF FOODS ON NM BRFS ,069 87, BR PROPERT ON NM BRPR ,027 28, BRASKEM PNA N1 BRKM ,548 22, / 5

4 AGENDA DE EVENTOS (22/julho a 26/julho) Data Horário Consenso País Indicador Referência (prev.) Mercado 22-jul 2º feira BRA Coleta de impostos Jun :30 EUA Índice atividade nat Fed Chicago Jun 0,0 11:00 EUA Vendas de casas já existentes Jun :00 EUA Vendas casas existentes M/M Jun 1,7 23-jul 3ª feira 08:00 BRA FGV Confiança do Consumidor Jul -- 08:00 BRA FGV IPC-S-Índ preços ao consumidor 22/jul -- 10:30 BRA Conta corrente - mensal Jun -$5050M 10:30 BRA Investimentos estrangeiros Jun -- 10:00 EUA Índice de preços da casa própria M/M Mai 0,80 11:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Jul 9 03:45 FRA Confiança do negócio Jul 94 11:00 EUR Confiança consumidor-zona euro Jul A :50 JAP Total balança comercial mercadorias Jun :50 JAP Balançaa coml mercadorias atualizada Jun :50 JAP Exportaç comerc merc A/A Jun 10 20:50 JAP Importaç comerc merc A/A Jun 13 22:45 CHI PMI flash manufatura HSBC Jul jul 4ª feira 08:00 EUA MBA-Solic. empréstimos hipotecários 19/jul -- 09:58 EUA PMI Markit Jul 52 11:00 EUA Vendas de casas novas Jun 485K 11:00 EUA Vendas casas novas M/M Jun 1,90 04:00 FRA PMI Manufatura Jul P 48 04:00 FRA Serviços PMI Jul P 47 04:30 ALE PMI Manufatura Jul A 49 04:30 ALE Serviços PMI Jul A 50 05:00 EUR PMI Manufatura Jul A 49 05:00 EUR Serviços PMI Jul A 48 05:00 EUR PMI Composite Jul A 49 13:00 FRA Desempregados- Var líq Jun 10 13:00 FRA Total desempregados Jun jul 5ª feira 05:00 BRA IPC-FIPE Semanal 23/jul 0,05 09:00 BRA Taxa de desemprego Jun 5,90 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 20/jul 340K 09:30 EUA Seguro-desemprego 13/jul 3022K 09:30 EUA Pedidos de bens duráveis Jun 1,20 09:30 EUA Bens duráveis exc transporte Jun 0,50 09:30 EUA Pedidos bens cap nãodef exc av Jun 0,70 09:30 EUA Frete bens cap nãodef ex av Jun 1,10 12:00 EUA Atividade de fab pelo Fed de Kansas City Jul 2 05:00 ALE IFO - Clima de negócios Jul :00 ALE IFO - Avaliação do mercado de hoje Jul :00 ALE IFO - Expectativas Jul :30 ING PIB (Trim/Trim) 2T A 0,60 05:30 ING PIB A/AA 2T A 1,40 05:30 ING Índice de serviços (M/M) Mai 0,20 05:30 ING Índice de serviços (3ms/3ms) Mai 0,70 20:30 JAP IPC nacional A/A Jun 0,10 20:30 JAP IPC nacional (exc perecíveis) A/A Jun 0,30 20:30 JAP Nac IPC exc alim, energia A/A Jun -0,3 26-jul 6ª feira 08:00 BRA FGV Custos construção (M/M) Jul -- 10:30 BRA %MsM empréstimos em circ Jun -- 10:30 BRA Total empr em aberto Jun -- 10:30 BRA Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais Jun -- 10:30 BRA Empréstimos-Bancos privados Jun -- 10:55 EUA Confiança-Univ de Michigan Jul F 84 03:45 FRA Indicador de confiança do consumidor Jul 79 22:30 CHI Lucros industriais acum/ano A/A Jun -- Indicador anterior Realizado 05M 87858M 85683M 00-0, M 5.14M 5.08M 7% 3,4% -1.2% - 112,9-0,07% -$6420M - $3880M 0% 0,70% ,3-18,8 0.0B B 3.5B B 0 10,1 3,6 10,1 8,5 48,2 - -2,60% 2, K 0% 2,10% 8,8 48,4 7,5 47,2 9,2 48,6 0,7 50,4 9,1 48,8 8,7 48,3 9,1 48,7 0,5 0,1 5.0k k 5% 0,01% 0% 5,80% 334K 3114K 0% 3,70% 0% 0,50% 0% 1,50% 0% 1,90% 2-5 6,1 105,9 9,7 109,4 2,5 102,5 0% 0,30% 0% 0,30% 0% 0,20% 0% 0,80% 0% -0,30% 0% 0,00% 30% -0,40% - 1,96% - 1,50% B - 7,50% B 4 83, ,30% 4 / 5

5 Administração Gerente-Executivo Eduardo César do Nascimento Equipe de Pesquisa Gerente - Nataniel Cezimbra Renda Variável Agronegócios Andréa Aznar Henrique Koch Bancos e Serviços Financeiros Nataniel Cezimbra Carlos Daltozo Bens de Capital e Small Caps Mário Bernardes Junior Construção Civil Wesley Bernabé Consumo Priscila Tambelli Thiago Gramari Logística e Transportes Mário Bernardes Junior Petróleo, Gás e Petroquímico Carolina Flesch Utilities e Concessões Rafael Dias Renato Hallgren Siderurgia, Mineração, Papel e Celulose Victor Penna Telecom Nataniel Cezimbra Renda Fixa e Estratégia de Mercado Hamilton Moreira Alves Andre Ferreira Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, paraa qualquer finalidade. Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que: 1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. Equipe de Vendas Atacado pesquisa@bb.com.br andrea.aznar@bb.com.br hkoch@bb.com.br daltozo@bb.com.br mariobj@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br priscilatambelli@bb.com.br thiago.gramari@bb.com.br mariobj@bb.com.br carolinaflesch@bb.com.br rafaeldias@bb.com.br renatoh@bb.com.br victor.penna@bb.com.br hmoreira@bb.com.br andre.ferreira@bb.com.br bb.distribuicao@bb.com.br Varejo acoes@bb.com.br BB Securities 4th Floor, Pinners Hall Old Broad St. London EC2N 1ER - UK (facsimile) Vinicius Balbino Bouhid +44 (207) Deputy Renato Bezerra +44 (207) Director of Sales Trading Boris Skulczuk +44 (207) Head of Sales Nick Demopoulos +44 (207) Annabela Garcia +44 (207) Melton Plumber +44 (207) Renata Kreuzig +44 (207) Trading Bruno Fantasia +44 (207) Gianpaolo Rivas +44 (207) Head of Research Paul Hollingworth +44 (207) Structured Products Hernan Lobert +44 (207) Banco do Brasil Securities LLC 535 Madison Avenue 34th Floor New York City, NY USA (Member: FINRA/SIPC/NFA) Rubens Cardoso +1 (646) Charles Langalis +1 (646) DCM Richard Dubbs +1 (646) Sales Traderr Daniela Valle +1 (646) Michelle Malvezzi +1 (646) Myung Jin Baldini +1 (646) BB Securities Asia Pte Ltd 6 Battery Road #11-02 Singapore, Rodrigo Afonso Gerente - Cleber Aguiar Bruno Finotello João Carlos Floriano Luciana de Carvalho Marcela Santa Ritta Pedro Mendes Rauber Thiago Cogo Pires Viviane Ferro Candelária Wagner Silveira Neustaedter Gerente - Marconi Maciel Distribuição e varejo Mário Francisco D Amico Márcio Carvalho José BB-Banco de Investimento S.A. BB-BI Rua Senador Dantas, º andar Rio de Janeiro RJ - Brasil Tel. (21) Fax (21) José Carlos Reis Paco Zayco / 5